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2023年32期总第399期

四川省上市公司协会 2023年11月30日

财经信息

2023年1—10月份全国规模以上工业企业利润下降7.8%

1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元，同比下降7.8%，降幅比1—9月份收窄1.2个百分点（按可比口径计算）。

1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20310.6亿元，同比下降9.9%；股份制企业实现利润总额44908.3亿元，下降7.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14431.3亿元，下降10.2%；私营企业实现利润总额16851.4亿元，下降1.9%。

1—10月份，采矿业实现利润总额11142.5亿元，同比下降19.7%；制造业实现利润总额44147.1亿元，下降8.5%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5864.6亿元，增长40.0%。

2023年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

根据国家统计局11月24日公布，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年11月中旬与11月上旬相比，23种产品价格上涨，25种下降，2种持平。

2023年11月中国采购经理指数（PMI）运行情况

11月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，比上月下降0.1个百分点，制造业景气水平略有回落。

从企业规模看，大型企业PMI为50.5%，比上月下降0.2个百分点，继续高于临界点；中型企业PMI为48.8%，比上月上升0.1个百分点，低于临界点；小型企业PMI为 47.8%，比上月下降0.1个百分点，低于临界点。

11月份，非制造业商务活动指数为50.2%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。

11月份，综合PMI产出指数为50.4%，比上月下降0.3个百分点，表明我国企业生产经营活动总体持续扩张。

监管动态

中央政治局会议：审议《关于进一步推动长江经济带高质量发展若干政策措施的意见》。会议强调，推动长江经济带高质量发展，根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要统筹抓好沿江产业布局和转移，更好联通国内国际两个市场、用好两种资源，提升国内大循环内生动力和可靠性，增强对国际循环的吸引力、推动力。

中央金融委会议：审议推动金融高质量发展相关重点任务分工方案，要加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，促进金融业更好发展壮大。要全面加强金融监管，压紧压实金融风险处置责任，加强部门协同和上下联动，共同把防范化解风险任务抓实抓好。

国务院：批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。支持商业银行等金融机构结合创新型中小企业特点优化金融产品和服务，围绕企业科技研发、技术引进、投资并购等关键环节开发信贷、担保、供应链金融等专项业务，适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求。研究并适时推出交易型开放式指数基金（ETF）。

国务院：鼓励金融机构支持在北交所、新三板上市的中小企业发展，探索完善普惠金融政策业务考核体系，进一步优化中小企业融资环境。在风险可控的前提下，支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。

国务院：推动绿色金融标准制定和执行，探索开展与国际接轨的绿色债券评级等标准应用，鼓励信用评级机构在京开展绿色债券评级服务。支持符合条件的金融机构和企业赴境外发行绿色债券。推进外债登记管理方式改革，探索由银行办理非金融企业外债登记。

国务院：支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。支持在京探索数字人民币在税费征缴等公共事业领域的应用。鼓励创业投资、股权投资机构发起设立供应链金融领域投资基金。优化创业投资机构的设立和资金退出机制。支持符合条件的消费金融、金融租赁公司发行金融债券。

农业农村部、中央宣传部、司法部：公布第三批全国乡村治理示范村镇名单及前两批全国乡村治理示范村镇复核结果。其中包含四川省的名单如下：

第三批全国乡村治理示范乡镇
泸州市江阳区黄舣镇	内江市隆昌市胡家镇	南充市蓬安县新园乡
广元市昭化区昭化镇	乐山市峨眉山市双福镇	雅安市汉源县九襄镇
第三批全国乡村治理示范村
成都市青白江区城厢镇十八湾村	广元市苍溪县五龙镇三会村	巴中市平昌县三十二梁镇柳林村
成都市温江区万春镇和林村	遂宁市船山区永兴镇新开村	巴中市通江县春在镇棋子顶村
成都市郫都区安德街道广福村	遂宁市蓬溪县群利镇印花村	巴中市南江县正直镇长滩村
成都市邛崃市羊安街道界牌村	遂宁市大英县卓筒井镇为干屏村	雅安市荥经县宝峰彝族乡田坝村
自贡市自流井区荣边镇尖山村	内江市市中区永安镇尚腾新村	雅安市天全县仁义镇红军村
自贡市大安区三多寨镇八甲村	内江市东兴区田家镇正子村	眉山市东坡区太和镇四维村
自贡市富顺县代寺镇丰光村	乐山市市中区平兴镇三圣村	眉山市仁寿县珠嘉镇棚村村
攀枝花市仁和区大田镇榴园村	乐山市马边彝族自治县荍坝镇茶叶村	眉山市洪雅县止戈镇青杠坪村
攀枝花市米易县攀莲镇贤家村	南充市南部县万年镇子龙村	眉山市青神县高台镇诸葛村
攀枝花市米易县湾丘彝族乡热水村	南充市营山县东升镇朝阳村	资阳市雁江区宝台镇富凉村
泸州市纳溪区上马镇黄桷坝村	宜宾市江安县夕佳山镇五里村	资阳市安岳县文化镇隆恩村
泸州市泸县石桥镇洪安桥村	宜宾市长宁县梅硐镇泽鸿村	资阳市乐至县宝林镇万斤沟村
泸州市合江县荔江镇柿子田村	宜宾市筠连县巡司镇银星村	阿坝藏族羌族自治州理县古尔沟镇丘地村
德阳市旌阳区新中镇白河村	宜宾市珙县上罗镇代家村	阿坝藏族羌族自治州九寨沟县漳扎镇中查村
德阳市绵竹市新市镇石虎村	广安市华蓥市明月镇白鹤咀村	阿坝藏族羌族自治州金川县卡拉脚乡二普鲁村
德阳市中江县永太镇石狮村	广安市岳池县顾县镇羊山湖村	甘孜藏族自治州康定市呷巴乡俄达门巴村
绵阳市涪城区新皂镇刘家坪村	广安市邻水县柑子镇桅子村	甘孜藏族自治州泸定县兴隆镇和平村
绵阳市安州区河清镇金花村	达州市万源市旧院镇大伦坎村	甘孜藏族自治州雅江县八角楼乡松茸村
绵阳市梓潼县宏仁镇金宝村	达州市渠县新市镇五通村	凉山彝族自治州会理市城北街道三元村
广元市剑阁县普安镇水池村	巴中市巴州区天马山镇狮子寨村	凉山彝族自治州盐源县卫城镇大堰沟村

农业农村部：发布2023年全国农业绿色发展典型案例。其中包含四川省蒲江县：全域实施“两个替代”促进水果产业量质齐增。

工信部、公安部、住建部、交通运输部：发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点，符合量产条件的智能网联汽车所搭载的自动驾驶功能包括3级驾驶自动化和4级驾驶自动化。

工信部：印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》、《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。《工作规则》包括总则、试点要求、申报程序等七章20条内容，旨在深入实施工业互联网创新发展战略，加强“5G+工业互联网”融合应用先导区试点管理工作，发挥先导区试点引领带动效应，促进“5G+工业互联网”规模化发展。《建设指南》提出，鼓励各地以城市（地级及以上城市）为单位开展先导区试点建设，为开展先导区试点建设提供了发展政策先导、基础设施先导、行业应用先导、产业生态先导、公共服务先导等五方面16条参考内容。

工信部：公布《工业产品绿色设计示范企业名单（第五批）》。

工信部：公示《拟入选第五批服务型制造示范名单》。其中包括四川省的名单如下：

示范企业
名称		地区
四川东方水利智能装备工程股份有限公司		四川
成都熊谷加世电器有限公司		四川
四川成飞集成科技股份有限公司		四川
极米科技股份有限公司		四川
示范平台
平台名称申	申报主体	地区
面向钢铁冶炼行业的海星XYZLink 服务平台	成都星云智联科技有限公司	四川
电子产品良率分析与提升服务平台	成都数之联科技股份有限公司	四川
示范城市（综合类）
绵阳市

工信部：制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》。瞄准确保光伏组件功率准确溯源、减小功率标定偏差、引导各方缓解国内外贸易过程中对组件功率数据的分歧，在光伏组件功率标定、传递和溯源等方面，对光伏组件制造企业、计量机构提出了自律性要求和倡议。

工信部部长金壮龙：为做好5G+工业互联网各项工作，推进新型工业化，将制定出台推动工业互联网高质量发展政策措施，聚焦网络、平台、安全、标识、数据五大功能体系，打造5G+工业互联网升级版，加强部省联动，政策协同，探索建设一批5G+工业互联网融合应用先导区。

要全力促进工业经济平稳增长，突出抓好重点行业、发挥工业大省作用，巩固回升向好态势。要大力推动人工智能赋能新型工业化，完善数字基础设施和服务体系，加快数字产业化和制造业数字化转型，促进数字经济与实体经济深度融合。

抓紧抓实已出台惠企政策落地生效，聚焦融资促进等研究推出更多精准有效措施，推动大中小企业融通发展，支持中小企业加快数字化转型，积极参与国家重大工程项目，在制造业强链补链稳链中发挥更大作用。

国资委：召开中央企业负责人专题会议。持续巩固国有经济具备基础又必须掌控领域的优势地位，加快补齐短板。要加快发展战略性新兴产业，坚持一把手主抓，明确优先级，锚定重点产业抢位发展、错位发展，培育孵化一批独角兽企业，联合建设一批战略性新兴产业集群。

国资委：召开中央企业品牌建设工作会议暨中央企业品牌引领行动推进会。会议要求，让创新成为企业品牌的鲜明底色，促进文化深度融合，创造性地把中华优秀传统文化融入央企品牌，加快提高品牌“含金量”。

国资委：将进一步优化国有资本经营预算管理，完善重点行业、关键领域注资规划，更好发挥预算资金效用，各企业要加强系统谋划，最大限度统筹调配内部各类要素资源，为优化布局结构、推进产业升级等提供保障。

发改委等五部门：联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，对产品碳足迹管理各项重点任务作出系统部署，提出制定产品碳足迹核算规则标准、加强碳足迹背景数据库建设、建立产品碳标识认证制度、丰富产品碳足迹应用场景、推动碳足迹国际衔接与互认等工作举措。

发改委：将加快推动出台更大力度吸引外资的综合性政策措施，有序扩大民间投资市场准入，统筹做好今明两年宏观政策的有效衔接，做好明年政策靠前发力的各项准备工作。

发改委：拟修订《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。征求意见稿提出，积极支持符合条件的特许经营项目发行REITs，鼓励进行结构化融资，发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。

发改委：将充分促进消费体制机制部际联席会议制度作用。挖掘消费新增长点，培育特色区域品牌。改善居民消费能力和预期，落实落细就业优先政策，多渠道增加城乡居民收入。营造放心消费环境，加强商品质量监督和消费信用体系建设，切实维护消费者的合法权益。

央行等八部门：联合印发《关于强化金融支持举措助力民营经济发展壮大的通知》。鼓励主办银行和银团贷款牵头银行积极发挥牵头协调作用，对暂时遇到困难但产品有市场、项目有发展前景、技术有市场竞争力的民营企业，按市场化原则提前对接接续融资需求，不盲目停贷、压贷、抽贷、断贷。抓好《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》等政策落实落地，合理满足民营房地产企业金融需求。

央行、证监会等四部门：联合召开科技金融工作交流推进会强调，推动完善包括信贷、债券、股票、保险、创业投资、融资担保在内全方位、多层次的科技金融服务体系。抓紧制定加大力度支持科技型企业融资的实施措施，组织开展科技金融服务能力提升专项行动，健全科技金融统计和评估体系，统筹好金融支持和风险防范。

央行等三部门：联合召开金融机构座谈会，要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。各金融机构要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。

央行：将进一步加强与财政政策的协调配合，加快债券市场建设，优化国债持有结构，推动银行发展政府债券柜台销售和交易，便利更多企业和居民持有国债，实现国债投资主体多元化，既有效保障政府债券顺利发行，又加快促进直接融资发展。

央行研究局：进一步强化金融支持绿色低碳发展的顶层设计，逐步推出各类金融产品共同适用的转型金融标准；强化碳核算和环境信息披露要求，探索将气候变化相关风险纳入监管框架；健全绿色低碳发展的货币政策支持；大力发展转型金融产品和市场，积极研究与碳排放权挂钩的各种金融产品，有序扩大碳市场交易主体范围。

能源局：发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》提出，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等模式发展，优先调用新型储能试点示范项目。

财政部：发布《关于严禁会计师事务所以或有收费方式提供审计服务的通知》。会计师事务所不得以或有收费方式提供审计服务，收费与否或者收费多少不得以审计工作结果或实现特定目的为条件。

商务部：公示《2023年全国供应链创新与应用示范城市和示范企业评审结果》，拟确定2023年供应链创新与应用8个示范城市，其中包含四川省的泸州市。拟确定2023年供应链创新与应用50家示范企业，其中包含四川省的成都兴城供应链集团股份有限公司。

文旅部、工信部：公布《第一批“5G+智慧旅游”应用试点项目》，其中四川省的成都市锦江区旅游休闲街区5G+智慧旅游试点项目、云游天下灯5G+智慧旅游试点项目在列。

文旅部：公布《全国文化和旅游标准化示范典型经验名单》，共20项全国文化和旅游标准化示范典型经验。其中包含四川省雅安市的创新“金熊猫”标准，提升服务“软”实力。

人社部：对《关于加强年金养老金产品规范管理的意见》征求意见，明确要求除信托产品型养老金产品、债权投资计划型养老金产品外，其他年金养老金产品不得投资于非标准化债权类资产。年金养老金产品的投资范围和比例等，应与年金基金投资组合的投资政策和监管要求保持一致，且不得再投资于养老金产品。

住建部：部署全面推进城市综合交通体系建设，提出要加强充换电站等配套能源设施统筹建设；研究制定城市停车设施发展指标，指导城市推动解决停车难问题；推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。

住建部：回流数据要优先支撑“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、规划建设保障房“三大工程”相关信息系统和农房安全管理系统建设；优先支撑房屋定期体检、房屋养老金、房屋质量保险“三项制度”试点城市开发部署相关信息系统；优先支撑工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点城市实现工程建设项目“落图”和“赋码”功能。

金融监管总局：发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》，设置公司治理、资本要求、风险管理、行为管理和业务转型五大评级模块，分别赋予20%、20%、20%、30%和10%的分值权重。评级结果分为6个级别，级别越高表明机构风险越大，越需要监管关注。《办法》还对具有系统性影响的信托公司，进一步强化监管。对于监管评级良好，且具有系统性影响的信托公司，可优先试点创新类业务。

中国国际供应链促进博览会：发布《全球供应链促进报告》。报告包括总报告和5个分报告，涵盖智能汽车、智能手机、光伏发电、药品和绿色小麦等五条供应链。

2023中国5G+工业互联网大会：发布《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》和《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。

第二届数字经济时代县域商业创新发展大会：公布《第一批123个全国县域商业“领跑县”典型案例》。

证监会、沪深交易所：公布《2023年交易所债券市场服务实体经济典型案例》，包括10个“十佳案例”和30个“优秀案例”。其中包含四川省案例如下：

案例名称	申报单位	获奖情况
“央地合作”模式助力民企债券融资相关案例	国金证券股份有限公司	十佳案例
资产支持证券交易结构创新助力盘活存量相关案例	国金证券股份有限公司	优秀案例
资产支持证券助力供应链资金融通相关案例	华西证券股份有限公司	优秀案例
债券市场助力中央企业践行“碳中和”战略相关案例	华西证券股份有限公司	优秀案例
低碳转型公司债券助力绿色低碳高质量发展相关案例	攀钢集团有限公司	优秀案例

证监会：发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》。《定向可转债重组规则》定位于《上市公司重大资产重组管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等规则的“特别规定”，结合重组交易特点，就定向可转债重组相关事项作出专门性规定。全文共17条，主要内容包括：在适用原则方面，规定上市公司发行定向可转债购买资产除适用本规则外，还需参照适用《重组办法》等关于发行股份购买资产的有关规定，并适用《可转债办法》和中国证监会其他相关规定；在发行条件方面，以援引上位法的方式，明确发行定向可转债实施重组需同时符合重大资产重组、公开发行公司债券、向特定对象发行新股（转股股份来源于回购的除外）等多重条件；在定价和锁定方面，按照“同样情况同等处理”的原则，参照发行股份购买资产的相关规定和实践做法，就作为支付工具的定向可转债的定价机制、限售期限等作出规定；在权益计算方面，明确在认定是否构成重组上市等情形时投资者拥有上市公司权益数量及比例的计算方式。此外，根据《定向可转债重组规则》，上市公司可单独以定向可转债作为支付工具，自行决定重组交易对价全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。

证监会：就《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见。加强衍生品市场行政监管。本办法将证监会监管的衍生品市场各类主体和活动全部纳入规制范围，以功能监管为导向，制定统一的准入条件、行为规范和法律责任。

证监会：发布《证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口》金融行业标准，规范了“委托证券公司办理参与证券交易所交易”交易模式下数据发送方与数据应用方的数据接口，对数据交互时的元素类型和消息提出了统一要求。

证监会：将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。同时，从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。

证监会副主席方星海：外资是我国资本市场高质量发展的一支重要力量。在欢迎外资扩大在华投资的同时，内资起着决定性作用。将加快打造一支强大的内资投资者队伍，形成内外资竞相投资的良好局面。要稳步扩大金融领域制度型开放，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

证监会上市部副主任郭俊：正指导沪深交易所研究制定上市公司可持续发展信息披露指引，指标设置方面将兼顾上市公司能力，鼓励更多公司参与。同时，考虑针对不同板块、不同市值的上市公司做出差异化安排。

上交所、中国结算：联合发布债券借贷业务办法明确，可转换公司债券暂不纳入，REITs、债券ETF具体实施时间另行通知；债券借贷业务交易经手费、质押券变更费用暂免收取。上交所同时明确，债券借贷业务的逐笔成交行情、汇总行情暂不公布。

上交所副总经理董国群：近期科创板指数徘徊在历史低位，科创板估值逻辑的内涵值得深入探讨。未来上交所将坚守科创板“硬科技”定位，持续推进科创板建设，不断提升服务高水平科技自立自强的能力和水平。

深交所及其全资子公司深圳证券信息有限公司：根据指数编制规则，综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素，将对深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整，12月11日正式实施。深证成指将更换23只样本股，调入主板公司10家，创业板公司13家；创业板指将更换6只样本股；深证100将更换3只样本股，调入主板公司2家，创业板公司1家。

深交所：发布深证乡村振兴债指数、深证科技创新公司债指数。分析认为，此举有助于进一步完善深市债券指数体系，为市场提供多样化业绩基准与投资标的，推动债券市场长远稳健发展。

北交所：启动为上市公司股票使用920代码号段相关准备工作，首先将在新增上市公司使用。存量上市公司的证券代码切换将在方案成熟时尽快公布。

北交所相关负责人：未来将加强投融资两端的统筹、加强一二级市场的统筹、加强各类产品的统筹。强化与服务国家战略联动，与区域性股权市场联动，与新三板、沪深交易所联动，以及与私募创投市场联动。

中上协、中证指：联合发布《中国上市公司ESG发展报告（2023年）》显示，截至今年上半年，A股公司中有1767家发布2022年度ESG类报告，占比提升至35.18%。截至二季度，国内广义ESG投资规模约37.5万亿元，近乎2020年的两倍。ESG ETF和指数基金规模达1297.9亿元，在ESG公募基金中占比达40.7%。

中国证券业协会：召开融资融券业务专业委员会全体会议，讨论《证券业务示范实践第X号-融资融券风险管理（征求意见稿）》，听取委员代表关于融资融券业务高质量发展的意见建议。

中证指：决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指指数样本空间，并将于今年12月指数样本定期调整日实施。

四川省人民政府：召开2023年11月经济运行情况月分析会议暨全省四季度经济形势分析会议。会议强调，要锚定目标，坚定信心，努力推动全省经济实现质的有效提升和量的合理增长，坚决扛牢经济大省勇挑大梁重任。要做强工业支撑，聚焦重点区域、重点行业、重点企业分类施策，推动工业挑起大梁；保持全省消费市场向好态势，精心办好系列促消费活动，多措并举保持消费市场热度；支持各地精准有效出台政策措施，推动房地产市场平稳健康发展，更好满足刚性和改善性住房需求；扎实抓好生猪等农牧业生产；聚焦市场主体最为关心的生产营运成本等持续优化营商环境，对暂时遇到困难的企业要精准帮扶，一企一台账、一企一政策，形成问题解决有效闭环，助企纾困解难；要采取有效措施防范化解风险，切实做好民生保障各项工作。

四川省人民政府：印发《四川省开发区发展规划（2023—2027年）》，提出到2027年全省开发区营业收入达到12万亿元左右，同步建成5个左右营收超3000亿元、35个左右营收超1000亿元的开发区。《规划》强化分类指导，统筹推进各类型、各区域开发区的规划布局。《规划》出台系列支持政策，明确支持资阳、宜宾、遂宁、南充、达州、眉山等省级高新区升级为国家级高新区，双流经开区、泸州白酒产业园等省级经开区升级为国家级经开区，创建天府国际空港综合保税区；支持具备条件的开发区通过移区、调位等方式开发新区域；支持成都高新区、自贡高新区、宜宾临港经开区、遂宁经开区、广元经开区等开发区加快建设国省双创示范基地；支持创新型领军企业参与和承担国家和省级重大科技专项等。

四川省人民政府：转发省发展改革委《关于恢复和扩大消费若干措施》的通知，提出了大力促进汽车消费、强化住房家居家电消费、扩大餐饮文旅消费、促进文娱体育会展消费、推进健康服务消费、深挖农村消费、拓展新型消费、优化消费环境等8方面共22条措施。

四川省经信厅等六部门：发布《关于实施金融赋能四川新型工业化主引擎“融雪行动”的意见》。“融雪行动”旨在围绕六大优势产业提质倍增目标，把金融资源集聚到重点行业、关键领域和薄弱环节上来，助力建设具有全球竞争力的产业集群和更高水平的制造强省。

意见提出，要加强为重点培育发展的六大优势产业全产业链提供多样化金融服务，加快产业提质倍增发展步伐。探索“整园授信”“整链授信”“入园即贷”，支持先进制造业集群建设。聚焦优质企业梯度培育体系，扩大中长期贷款和信用贷款规模，支持企业上市融资。用好货币政策工具，多元拓宽融资渠道，支持重点工业项目加快建设，支持新能源及智能网联汽车、人工智能等新赛道产业创新发展。发展“绿色供应链金融”，开发“数字贷”“技改贷”“智改数转贷”等金融产品，支持工业企业转型升级和技改提能。

四川省经信厅、四川省生态环境厅、重庆市经信委员会、重庆市生态环境局：发布《关于做好川渝地区水泥常态化错峰生产工作的通知》。

四川省经信厅：印发《四川省钢铁行业产能置换实施细则》和《四川省焦化行业产能置换实施细则》。

四川省经信厅：公示《四川省新经济重点平台和新场景（第二批）拟认定名单》，拟确定“数控宝-面向装备制造行业的轻量数字化平台”等7个平台为四川省新经济重点平台，“分布式无人机探测防御系统应用场景”等29个场景为四川省新经济新场景。

一、重点平台
序号	平台名称	申报单位	地区
1	数控宝-面向装备制造行业的轻量数字化平台	成都耐视特科技有限公司	成都
2	云港物贸通-物贸综合服务平台	四川丝路易购科技有限公司	成都
3	慧学星大数据精准教学管理平台	四川云数赋智教育科技有限公司	成都
4	鱼泡网-蓝领智慧招聘平台	成都鱼泡科技有限公司	成都
5	四川航信服务云平台	四川航天信息有限公司	成都
6	融享客数字营销服务平台	成都优卡数信信息科技有限公司	成都
7	ChiM工业互联网平台	四川长虹电子控股集团有限公司	绵阳
二、新场景
序号	场景名称	申报单位	地区
1	分布式无人机探测防御系统应用场景	成都空御科技有限公司	成都
2	智慧农批全链大数据综合应用管控场景	成都九洲电子信息系统股份有限公司	成都
3	基于民生服务领域的社会信用体系建设场景	成都数据集团股份有限公司、成都正态铠甲科技有限公司	成都
4	基于新一代信息技术的智慧城市应用场景	成都四方伟业软件股份有限公司	成都
5	5G智慧矿山应用场景	四川开物信息技术有限公司	成都
6	面向智慧灌区的量测水应用场景	成都万江港利科技股份有限公司	成都
7	零信任数据安全体系下的教育数据智能识别、管理与应用	四川省商投信息技术有限责任公司	成都
8	基于神经网络技术的智慧考试安检应用场景	成都佳发安泰教育科技股份有限公司	成都
9	全生命周期轨道交通信号设备智慧化维护场景	四川网达科技有限公司	成都
10	基于新一代信息技术的教育资源融通共享应用场景	四川纵横六合科技股份有限公司	成都
11	数据驱动的智慧城市运行新场景	成都数之联科技股份有限公司	成都
12	钛基金属陶瓷“新材料+新制造”研产新场景	成都美奢锐新材料有限公司	成都
13	基于SAP生态的产业赋能创新应用场景	四川智享慧科科技有限责任公司	成都
14	正西云智能工厂应用场景	成都正西液压设备制造有限公司	成都
15	低碳智能物流运输场景	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	成都
16	氢能轨道交通应用场景	四川荣创新能动力系统有限公司	成都
17	面向离散型制造业的5G+智能制造场景	微网优联科技（成都）有限公司	成都
18	中电九天数字孪生3D可视化应用场景	中电九天智能科技有限公司	成都
19	基于前端感知源生态环境数字化综合监管应用场景	四川世纪纵辰实业有限公司	成都
20	海蓉药业中药创新药绿色智能制造场景	扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司	成都
21	基于GAHJ工艺二氧化氯发生器及絮凝剂智能投加装置的应用	四川齐力绿源科技有限公司	成都
22	医院信息平台	四川久远银海软件股份有限公司	成都
23	天府绿舟 · 绿色综合体应用场景	四川省瑞云环境绿化工程有限公司	成都
24	邛崃市动物无害化智慧处理服务新场景	成都市科农动物无害化处置有限公司	成都
25	北斗应急管理与救援指挥解决方案	四川九洲北斗导航与位置服务有限公司	绵阳
26	面向智慧纪检的跨网数据融合分析智能办案应用场景	四川科瑞软件有限责任公司	绵阳
27	光伏、风电新型储能应用场景	乐山市航达储能科技有限公司	乐山
28	多模态智能物流园区操作系统	宏图智能物流股份有限公司	泸州
29	5G电商共享直播场景	自贡市贡建电商直播科技有限公司	自贡

四川省经信厅：公示《2023年度四川省绿色制造名单》。

2023 年度四川省绿色工厂公示名单
序号	市州	企业	申报类型
1	成都	益海嘉里（成都）粮食工业有限公司	绿色工厂
2	成都	成都虹波实业股份有限公司	绿色工厂
3	成都	成都万友滤机有限公司	绿色工厂
4	成都	成都仁新科技股份有限公司	绿色工厂
5	成都	成都长城切削刀具有限责任公司	绿色工厂
6	成都	川开电气有限公司	绿色工厂
7	成都	成都航飞航空机械设备制造有限公司	绿色工厂
8	成都	希望森兰科技股份有限公司	绿色工厂
9	成都	成都统一企业食品有限公司	绿色工厂
10	成都	成都秦川物联网科技股份有限公司	绿色工厂
11	成都	通威太阳能（金堂）有限公司	绿色工厂
12	成都	中国电建集团成都电力金具有限公司	绿色工厂
13	成都	中密控股股份有限公司	绿色工厂
14	成都	四川华都核设备制造有限公司	绿色工厂
15	成都	希望深蓝空调制造有限公司	绿色工厂
16	成都	成都鑫众泰通用电气有限责任公司	绿色工厂
17	成都	成都华神科技集团股份有限公司	绿色工厂
18	成都	中粮（成都）粮油工业有限公司	绿色工厂
19	自贡	凯盛（自贡）新能源有限公司	绿色工厂
20	攀枝花	四川西南钒钛科技有限公司	绿色工厂
21	泸州	四川众邦新材料股份有限公司	绿色工厂
22	泸州	泸州市慧江机械制造有限公司	绿色工厂
23	泸州	四川恒力智能纺织科技有限公司	绿色工厂
24	德阳	四川省绵竹澳东水泥有限责任公司	绿色工厂
25	德阳	四川东树新材料有限公司	绿色工厂
26	德阳	四川宏发电声有限公司	绿色工厂
27	绵阳	四川六合特种金属材料股份有限公司	绿色工厂
28	绵阳	四川蜀旺新能源股份有限公司	绿色工厂
29	绵阳	绵阳中研磨具有限责任公司	绿色工厂
30	绵阳	四川长虹新能源科技股份有限公司	绿色工厂
31	遂宁	四川美丰高分子材料科技有限公司	绿色工厂
32	遂宁	四川锂源新材料有限公司	绿色工厂
33	遂宁	四川富临新能源科技有限公司	绿色工厂
34	遂宁	四川遂宁市利普芯微电子有限公司	绿色工厂
35	遂宁	四川托璞勒科技有限公司	绿色工厂
36	遂宁	四川省射洪川中建材有限公司	绿色工厂
37	遂宁	遂宁盛新锂业有限公司	绿色工厂
38	内江	四川三帝新材料有限公司	绿色工厂
39	内江	四川成实天鹰水泥有限公司	绿色工厂
40	内江	华润雪花啤酒(内江)有限责任公司	绿色工厂
41	乐山	四川峨眉山龙马木业有限公司	绿色工厂
42	南充	南充联成化学工业有限公司	绿色工厂
43	南充	四川通光光纤有限公司	绿色工厂
44	宜宾	四川时代新能源科技有限公司	绿色工厂
45	宜宾	宜宾凯翼汽车有限公司	绿色工厂
46	宜宾	德恩精工（屏山）有限公司	绿色工厂
47	宜宾	贝特瑞（四川）新材料科技有限公司	绿色工厂
48	宜宾	四川南溪徽记食品有限公司	绿色工厂
49	宜宾	宜宾天原海丰和泰有限公司	绿色工厂
50	达州	四川德润钢铁集团航达钢铁有限责任公司	绿色工厂
51	达州	宣汉正原微玻纤有限公司	绿色工厂
52	雅安	四川玉塑新材料科技有限公司	绿色工厂
53	雅安	雅化锂业(雅安)有限公司	绿色工厂
54	雅安	四川神虹化工有限责任公司	绿色工厂
55	眉山	眉山赞宇科技有限公司	绿色工厂
56	眉山	眉山博雅新材料股份有限公司	绿色工厂
57	眉山	四川绿艺华福石化科技有限公司	绿色工厂
58	眉山	四川恒瑞机械制造有限公司	绿色工厂
59	眉山	四川川娃子食品有限公司	绿色工厂
60	眉山	中建钢构四川有限公司	绿色工厂
61	眉山	四川捷易电子有限公司	绿色工厂

2023 年度四川省绿色工业园区公示名单
序号	市州	园区	申报类型
1	成都	四川彭州工业园区	绿色工业园区
2	德阳	四川什邡经济开发区	绿色工业园区
3	广元	四川苍溪经济开发区	绿色工业园区
4	乐山	乐山高新技术产业开发区	绿色工业园区
5	宜宾	宜宾高新技术产业园区	绿色工业园区
6	宜宾	四川珙县经济开发区	绿色工业园区
7	广安	四川广安临港经济开发区	绿色工业园区
8	广安	四川武胜经济开发区	绿色工业园区
9	达州	四川渠县经济开发区	绿色工业园区
10	眉山	甘眉工业园区	绿色工业园区
11	眉山	四川洪雅经济开发区	绿色工业园区

2023 年度四川省绿色供应链管理企业公示名单
序号	市州	企业	申报类型
1	成都	明珠家具股份有限公司	绿色供应链管理企业
2	南充	四川燕京啤酒有限公司	绿色供应链管理企业

四川省住建厅、重庆市住建委员会：召开《第三届川渝住房城乡建设博览会》，川渝联合发布城乡建设领域机会清单，涉及老旧小区改造、老旧管网改造、污水垃圾处理等领域，发布项目571个、涉及总投资额约3754亿元。同时，还发布了川渝地区城乡建设领域推广应用新技术第一批33项，进一步促进住建领域科技成果转化，推动川渝两地行业技术进步。

四川省锂电产业链供应链合作推进大会：大会以“共筑锂电新生态，共谋绿色新未来”为主题。大会上，相关企业发布新产品新技术清单和产业链供应链需求清单，并签署产供需合作协议。现场作《锂电产业现状及发展趋势展望》《下一代高性能锂离子电池正极材料研究进展》等主题报告。

四川智能化改造数字化转型推进大会：发布《四川省制造业智能化改造数字化转型评价指标体系总体框架（试行）》。大会以“聚力数实融合共筑数智未来”为主题，旨在推动制造业企业智能化改造数字化转型，进一步发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

成都市人民政府：修订印发《成都市市级国有资本经营预算管理办法》。修订主要亮点：进一步厘清职责分工、提升预算编制科学化、规范预算执行要求、加强绩效管理和监督力度。

成都市经信局：发布《关于开展2023年节能改造资金项目申报工作的通知》。申报单位为在我市实施节能技术改造的企业，企业申报的项目为近两年备案（审批或核准）且已竣工并稳定运行6个月及以上的节能技术改造项目；申报的项目年节能量需达到50吨标准煤及以上。

成都市经信局：发布《关于开展2023年新材料首批次市场化应用补助项目申报工作的通知》，对符合的企业“按照上一年度销售首批次产品总额的10%给予新材料生产（研制）单位不超过300万元补助；按照上一年度采购首批次产品金额的10%给予新材料应用单位不超过300万元补助”。

成都市经信局：公布《2023年度市级智能工厂和市级数字化车间认定名单》，认定“西门子成都数字化工厂”等35家工厂为成都市市级智能工厂、“海蓉药业固体制剂数字化车间”等73家车间为成都市市级数字化车间。具体名单如下：

2023年度市级智能工厂名单
序号	工厂名称	企业名称	区（市）县
1	西门子成都数字化工厂	西门子工业自动化产品（成都）有限公司	成都高新区
2	鸿富锦灯塔工厂	鸿富锦精密电子（成都）有限公司	成都高新区
3	川开电气能源互联网装备“低碳智造”智能工厂	川开电气有限公司	双流区
4	智慧电子产品智能工厂	鸿富成精密电子（成都）有限公司	成都高新区
5	伺服机构智能工厂	四川航天烽火伺服控制技术有限公司	温江区
6	高效晶硅太阳能电池智能智造工厂	通威太阳能（成都）有限公司	双流区
7	中创新航成都20GWh储能及动力电池工厂	中创新航科技（成都）有限公司	龙泉驿区
8	精益标杆，智造捷达	一汽-大众汽车有限公司成都分公司	龙泉驿区
9	立邦涂料（四川）智能工厂	立邦涂料（四川）有限公司	邛崃市
10	掌上明珠智能工厂	明珠家具股份有限公司	崇州市
11	巨石高性能玻璃纤维智能工厂	巨石集团成都有限公司	青白江区
12	高效晶硅太阳能电池5G智能互联工厂	通威太阳能（金堂）有限公司	金堂县
13	华融化学智能工厂	华融化学股份有限公司	彭州市
14	成都百裕制药医学城工厂	成都百裕制药股份有限公司	温江区
15	立邦涂料（成都）智能工厂	立邦涂料（成都）有限公司	龙泉驿区
16	索菲亚定制家居智能制造工厂	索菲亚家居（成都）有限公司	崇州市
17	成高阀门智能工厂	成都成高阀门股份有限公司	大邑县
18	德贝全屋定制（橱/衣柜）智能工厂	成都德贝实业有限公司	郫都区
19	中粮可口可乐四川智能制造工厂	中粮可口可乐饮料（四川）有限公司	新都区
20	日立电梯成都智能工厂	日立电梯（成都）有限公司	成都高新区
21	洗衣机总装智能化车间	格力电器（成都）有限公司	新津区
22	超高精密电子通信组件智能工厂	成都瑞雪丰泰精密电子股份有限公司	郫都区
23	威立雅三瓦窑智能热电厂	威立雅三瓦窑热电（成都）有限公司	大邑县
24	成都通威智能工厂	成都通威生物科技有限公司	双流区
25	钛基金属陶瓷新材料智能工厂	成都美奢锐新材料有限公司	龙泉驿区
26	智能混凝土预拌厂	中建西部建设西南有限公司	四川天府新区
27	全友数字一体化智能工厂	全友家私有限公司	崇州市
28	成都铁骑力士饲料智能工厂	成都铁骑力士饲料有限公司	双流区
29	光大制药智能工厂	四川光大制药有限公司	彭州市
30	高效晶硅太阳能电池协同制造5G智能工厂	通合新能源（金堂）有限公司	金堂县
31	四川亚大智能工厂	四川亚大塑料制品有限公司	都江堰市
32	体外诊断产品制造智能工厂	四川沃文特生物技术有限公司	成都高新区
33	四川达能食品饮料有限公司脉动生产线智能改造项目	四川达能食品饮料有限公司	邛崃市
34	中密控股智能工厂	中密控股股份有限公司	武侯区
35	第6代柔性AMOLED生产线	成都京东方光电科技有限公司	成都高新区

2023年度市级数字化车间名单
序号	车间名称	企业名称	区（市）县
1	海蓉药业固体制剂数字化车间	扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司	都江堰市
2	年产百万套汽车保险杠数字化车间	成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	龙泉驿区
3	宇航级多层瓷介电容器生产线数字化车间	成都宏科电子科技有限公司	龙泉驿区
4	表面贴装技术（SMT)数字化车间	成都康特电子科技股份有限公司	武侯区
5	SMT数字化生产车间	TCL光电科技（成都）有限公司	青白江区
6	血液制品制造车间	四川远大蜀阳药业有限责任公司	成都高新区
7	高性能真石漆生产数字化车间	四川嘉宝莉涂料有限公司	大邑县
8	汽车底盘系统部件生产数字化车间	富奥威泰克汽车底盘系统成都有限公司	龙泉驿区
9	智能货架和仓储物流货架数字化车间	成都信得实业有限公司	崇州市
10	瓦楞纸板及瓦楞纸箱生产数字化车间	玖龙智能包装（成都）有限公司	青白江区
11	智慧路灯综合杆数字化生产车间	四川华体照明科技股份有限公司	双流区
12	精品彩盒礼盒车间	成都市裕同印刷有限公司	崇州市
13	汽车零部件生产数字化车间	成都航天模塑有限责任公司	龙泉驿区
14	钨、钼制品烧结数字化车间	成都联虹钼业有限公司	龙泉驿区
15	通信光模块制造数字化车间	四川泰瑞创通讯技术股份有限公司	锦江区
16	仪表板总成数字化车间	成都新泉汽车饰件系统有限公司	龙泉驿区
17	元气森林饮品数字化车间	元气森林（四川）饮料有限公司	都江堰市
18	拓米3D曲面玻璃盖板数字化车间	成都拓米双都光电有限公司	新都区
19	成都顶益方便面生产数字化车间	成都顶益食品有限公司	温江区
20	输液车间E	成都青山利康药业股份有限公司	成都高新区
21	空气净化设备制造车间	成都天加环境设备有限公司	新津区
22	帝欧家居卫浴家居柔性定制数字化车间	帝欧家居集团股份有限公司	成都东部新区
23	汽车零配件冲压焊接总成研发生产一体化管控数字化车间	成都金洪汽车零部件有限公司	龙泉驿区
24	圣恩生物金府基地数字化车间	成都圣恩生物科技股份有限公司	温江区
25	液压机设备制造数字化车间	成都正西液压设备制造有限公司	青白江区
26	环保型乳胶漆生产数字化车间	四川嘉宝莉涂料有限公司	大邑县
27	精密功能件模切加工数字化车间	成都领益科技有限公司	崇州市
28	精密电极智能化制造车间	成都宝利根创科电子有限公司	成都高新区
29	成都顶津饮品生产数字化车间	成都顶津食品有限公司	温江区
30	5G与数据中心高速率光模块数字化车间	索尔思光电（成都）有限公司	成都高新区
31	超高强度热成型汽车零部件数字化车间	成都世润汽车部件有限公司	龙泉驿区
32	德式定制家具生产数字化车间	新悦家居科技有限公司	蒲江县
33	单剂量滴眼剂BFS无菌生产数字化车间	成都普什制药有限公司	成都高新区
34	富晟汽车饰件数字化车间	成都富晟汽车饰件有限公司	龙泉驿区
35	欧派智能数字化车间	成都欧派智能家居有限公司	双流区
36	电子装调数字化车间	成都航天通信设备有限责任公司	成华区
37	艾瑞卡整家定制产品数字化车间	成都艾瑞卡家居用品有限公司	崇州市
38	倍特药业综合制剂数字化车间	成都倍特药业股份有限公司	成都高新区
39	多普勒电梯钣金生产数字化车间	多普勒电梯股份有限公司	双流区
40	高性能锂离子隔膜涂覆W2车间	四川卓勤新材料科技有限公司	邛崃市
41	城轨车辆数字化检修车间	成都中车轨道装备有限公司	新都区
42	通讯产品数字化生产车间	华灏方舟科技有限公司	成华区
43	新能源装配数字化车间	四川川润液压润滑设备有限公司	郫都区
44	瓶装水数字车间	华润怡宝饮料(成都)有限公司	新津区
45	天邑康和宽带网络终端设备数字化车间	四川天邑康和通信股份有限公司	大邑县
46	新津时代电芯生产车间	成都市新津时代新能源科技有限公司	新津区
47	乘用车装配式凸轮轴数字化车间	中汽成都配件有限公司	新都区
48	红油郫县豆瓣数字化生产车间	四川省郫县豆瓣股份有限公司	郫都区
49	爱乐达航空零部件精密制造数字化车间	成都爱乐达航空制造股份有限公司	成都高新区
50	李尔成都汽车座椅生产数字化车间	上海李尔汽车系统有限公司成都分公司	龙泉驿区
51	水井坊·臻酿八号瓶盖生产数字化车间	成都天坤盖业有限公司	邛崃市
52	二维码防伪标签数字信息化智能生产车间	四川天星智能包装股份有限公司	蒲江县
53	攀钢嘉德冷弯数字化车间	成都攀钢嘉德精工科技有限公司	青白江区
54	离子交换数字化车间	成都鼎泰新材料有限责任公司	青白江区
55	WIFI模块数字化车间	成都旭光科技股份有限公司	龙泉驿区
56	新成量数字车间	成都新成量工具有限公司	新都区
57	电子装备精密盒体零件数字化车间	成都四威高科技产业园有限公司	成都高新区
58	事丰医械天府智能工厂数字化车间	成都市新津事丰医疗器械有限公司	新津区
59	数字化车间-总装生产线	安道拓（成都）汽车部件有限公司	龙泉驿区
60	发动机油泵智能车间	成都天兴山田车用部品有限公司	龙泉驿区
61	特高压输电角钢塔生产数字化车间	中电建成都铁塔有限公司	双流区
62	帝龙B3装饰纸数字化车间	成都帝龙新材料有限公司	崇州市
63	金忠食品屠宰数字化车间	四川金忠食品股份有限公司	邛崃市
64	全益速冻食品生产数字化车间	成都全益食品有限公司	双流区
65	面粉加工数字化车间	中粮（成都）粮油工业有限公司	新津区
66	开关管制造数字化车间	成都旭光电子股份有限公司	新都区
67	中药配方颗粒数字化生产车间	四川新绿色药业科技发展有限公司	彭州市
68	工业储能电容器数字化车间	四川中星电子有限责任公司	温江区
69	大米加工数字化车间	中粮（成都）粮油工业有限公司	新津区
70	航空关键零部件制造数字化车间	四川仨川航空科技股份有限公司	新都区
71	涡轮增压器数字化车间	成都西菱动力部件有限公司	大邑县
72	清洁类产品注塑加工数字化车间	四川鸿昌塑胶工业有限公司	新都区
73	清洁化高性能皮革化学品制造数字化车间	四川达威科技股份有限公司	新津区

成都市发改委、成都市教育局：将开展产教融合型企业建设培育试点。建设培育企业的范围也有明确要求，比如须是围绕产业建圈强链行动，聚焦8个产业生态圈、28条重点产业链，服务构建具有智能化、绿色化、融合化特征和符合完整性、先进性、安全性要求的现代化产业体系，重点建设培育主动推进制造业转型升级的优质企业，以及新一代信息技术、人工智能、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济、新材料等重点产业企业，以及现代物流、家政、养老、托幼、健康、旅游、食品等现代服务领域的龙头企业；优先考虑紧密服务国家重大战略，技术技能人才需求旺盛，主动加大人力资本投资，发展潜力大，履行社会责任贡献突出、具有较强引领示范带动作用的企业。

成都市生态环境局：印发《成都市2023-2024年蓝天保卫战冬季战役方案》。《方案》明确从移动源、工业源、扬尘源、生活源、重污染天气五大方面推进冬季大气污染防治，包含22项措施，将坚持减污降碳协同增效，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以细颗粒物为主控因子，强化氮氧化物和挥发性有机物协同控制，“全力消除重污染天气，争取更多的优良天。”

公司动态

四川上市公司基本情况

截至11月30日，四川辖区共有A股上市公司172家，排名全国第8。其中上交所主板42家，科创板19家，深交所主板58家，创业板44家，北交所9家。

截至11月30日,四川辖区A股上市公司的总市值为27,213.76亿元(证监会算法)，占A股上市公司总市值的3.45%，其中辖区市值排名前十的上市公司见表1。2023年四川辖区上市公司再融资（含增发、配股、可转债、可交换债）募集资金总额170.49亿元。

表1 市值排名前十的上市公司

序号	证券代码	证券简称	总市值(证监会算法)（亿元）（截止11-30）	所属行业（证监会）	城市
1	000858.SZ	五粮液	5789.42	制造业	宜宾市
2	000568.SZ	泸州老窖	3054.37	制造业	泸州市
3	600438.SH	通威股份	1102.98	制造业	成都市
4	002466.SZ	天齐锂业	739.73	制造业	射洪市
5	600039.SH	四川路桥	672.84	建筑业	成都市
6	600674.SH	川投能源	637.01	电力、热力、燃气及水生产和供应业	成都市
7	000876.SZ	新希望	454.58	制造业	绵阳市
8	688506.SH	百利天恒-U	439.62	制造业	成都市
9	601838.SH	成都银行	431.36	金融业	成都市
10	002422.SZ	科伦药业	425.31	制造业	成都市

2023年11月，四川辖区月涨幅排名前10位的股票中（见表2），制造业占据8席；信息传输、软件和信息技术服务业占据1席；建筑业占据1席。其中涨幅最大的是乐创技术，上涨74.85%；其次是高新发展，上涨53.77%。

表2 月涨幅前10的股票

序号	证券代码	证券简称	月涨幅（%）	收盘价（2023-11-30）	年涨跌幅（%）	所属行业（证监会）
1	430425.BJ	乐创技术	74.85	19.95	54.89	信息传输、软件和信息技术服务业
2	000628.SZ	高新发展	53.77	59.20	430.47	建筑业
3	300502.SZ	新易盛	47.55	46.30	94.95	制造业
4	836239.BJ	长虹能源	45.32	14.75	-35.51	制造业
5	836260.BJ	中寰股份	43.36	7.34	35.42	制造业
6	833943.BJ	优机股份	41.67	9.86	35.25	制造业
7	836675.BJ	秉扬科技	39.69	6.30	33.47	制造业
8	832566.BJ	梓橦宫	38.13	8.73	29.14	制造业
9	870199.BJ	倍益康	34.88	13.37	-46.09	制造业
10	833230.BJ	欧康医药	29.70	10.70	5.63	制造业

月跌幅前10位的股票中（见表3），制造业占据8席；金融业，信息传输、软件和信息技术服务业各占据1席。其中跌幅最大的为君逸数码，下跌17.85%；其次为舍得酒业，下跌12.86%。

表3 月跌幅前10的股票

序号	证券代码	证券简称	月涨幅（%）	收盘价（2023-11-30）	年涨跌幅（%）	所属行业（证监会）
1	301172.SZ	君逸数码	-17.85	41.56	-1.52	信息传输、软件和信息技术服务业
2	600702.SH	舍得酒业	-12.86	100.31	-36.98	制造业
3	600438.SH	通威股份	-10.26	24.50	-36.50	制造业
4	002497.SZ	雅化集团	-9.80	12.70	-45.38	制造业
5	002977.SZ	天箭科技	-9.09	37.00	0.82	制造业
6	002466.SZ	天齐锂业	-8.95	50.08	-36.60	制造业
7	601838.SH	成都银行	-8.50	11.31	-26.08	金融业
8	688117.SH	圣诺生物	-8.45	28.06	26.28	制造业
9	002240.SZ	盛新锂能	-7.41	21.75	-41.98	制造业
10	300780.SZ	德恩精工	-6.32	20.91	50.43	制造业

四川辖区上市公司本月重大事项

1.IPO

表4 IPO相关情况

序号	上市地	板块	公司名称	本次审核状态变更	日期
1	北京	北交所	成都鹏业软件股份有限公司	中止审查变更为已问询	2023-11-09
2	上海	科创板	成都华微电子科技股份有限公司	报送证监会变更为证监会注册	2023-11-02
3	深圳	深证主板	福华通达化学股份公司	中止审查变更为终止(撤回)	2023-11-01

2.资本运作

本月无再融资实施完成事项。

表5 上市公司重大资产重组事项

序号	证券代码	证券名称	最新披露	首次披露	重组进度	重组事件
1	002630.SZ	华西能源	2023-11-14	2023-11-14	董事会预案	华西能源挂牌转让自贡银行15.472%股权
2	000628.SZ	高新发展	2023-11-11	2023-09-27	董事会预案	高新发展筹划定增收购华鲲振宇70%股权

表6 再融资预案披露事项

最新公告日	预案公告日	证券代码	证券名称	事项类型	方案进度	预计募集资金(亿元)	目的
2023-11-28	2023-11-11	300937.SZ	药易购	增发	股东大会通过	2.30	补充流动资金
2023-11-24	2023-11-24	002480.SZ	新筑股份	增发	董事会预案	8.95	补充流动资金
2023-11-11	2023-10-19	000628.SZ	高新发展	增发	董事会预案	——	配套融资
2023-11-07	2023-06-21	000790.SZ	华神科技	增发	股东大会通过	0.91	配套融资
2023-11-07	2023-06-21	000790.SZ	华神科技	增发	股东大会通过	7.93	融资收购其他资产
2023-11-14	2022-10-28	603077.SH	和邦生物	可转债	发审委通过	46.00	——

表7 对外投资事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事项摘要
1	20231124	300101.SZ	振芯科技	近日，控股子公司成都新橙北斗智联有限公司使用人民币2,000万元的闲置自有资金购买了银行理财产品。
2	20231124	300504.SZ	天邑股份	使用部分闲置自有资金进行现金管理
3	20231121	300733.SZ	西菱动力	子公司成都西菱动力部件有限公司进行现金管理
4	20231120	300092.SZ	科新机电	近期购买了中国银行的理财。
5	20231118	002749.SZ	国光股份	2023年11月14日、11月15日、11月16日，通过中信建投证券股份有限公司交易平台使用闲置自有资金9,999.8万元购买国债逆回购。
6	20231117	300463.SZ	迈克生物	继续使用人民币21,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品
7	20231117	300504.SZ	天邑股份	近期购买理财产品
8	20231113	300504.SZ	天邑股份	使用部分闲置自有资金进行现金管理
9	20231111	603317.SH	天味食品	委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行本次委托理财总金额：3亿元委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款202340772、（四川）对公结构性存款202340773 委托理财期限：130、131天
10	20231109	002497.SZ	雅化集团	11月7日，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品
11	20231108	003023.SZ	彩虹集团	根据董事会授权，使用部分闲置募集资金进行现金管理
12	20231103	002749.SZ	国光股份	2023年10月31日、11月1日，通过中信建投证券股份有限公司交易平台使用闲置自有资金5,000万元购买国债逆回购。
13	20231103	300092.SZ	科新机电	继续购买了银行理财产品

3.业绩与分红

本月辖区内无披露业绩快报和业绩预告信息。

表8 分红派息事项

序号

披露

日期

证券代码

证券名称

事件类型

事件摘要

20231114

870199.BJ

倍益康

分红派息

2023年三季报分红：10派1.5元

4.增持与减持

表9 股东增/减持公司股票事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	20231130	300789.SZ	唐源电气	减持	2023-11-29，成都唐源企业管理中心(有限合伙)减持117.34万股公司股份。截止2023-11-30，持有股份数量为582.95万股，占流通股份总数比例为7.78%。
2	20231125	600793.SH	宜宾纸业	增持	上述增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份合计80,000股，占公司总本股本的比例为0.0452%，增持金额合计为人民币92.22万元。
3	20231117	603679.SH	华体科技	减持	2023-11-15，北京泰德圣私募基金管理有限公司减持120.33万股公司股份。截止2023-11-17，持有股份数量为815.88万股，占流通股份总数比例为5%。
4	20231111	688776.SH	国光电气	减持	2023-05-10至2023-11-09，新疆兵投联创永宣股权投资有限合伙企业减持3.91万股公司股份，平均减持价格为99.0723CNY。截止2023-11-11，持有股份数量为126.25万股，占流通股份总数比例为3.66%。
5	20231108	000757.SZ	浩物股份	减持	2023-09-19至2023-11-06，申万宏源产业投资管理有限责任公司减持532.71万股公司股份。截止2023-11-08，持有股份数量为3466.95万股，占流通股份总数比例为6.51%。
6	20231103	600039.SH	四川路桥	增持	2023-10-25至2023-11-02，蜀道投资集团有限责任公司增持161.3万股公司股份。截止2023-11-03，持有股份数量为49.29亿股流通股份，占流通股份总数比例为74.25%。
7	20231101	301336.SZ	趣睡科技	减持	2023-08-28，宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业(有限合伙)减持75万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持75万股公司股份。截止2023-11-01，持有股份数量为52.37万股，占流通股份总数比例为2.03%。
8	20231101	301336.SZ	趣睡科技	减持	2023-08-24，宁波梅山保税港区中哲磐石股权投资合伙企业(有限合伙)减持5万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持5万股公司股份。截止2023-11-01，持有股份数量为127.37万股，占流通股份总数比例为4.95%。

5.其他重大事项

表10 主要高管变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	20231129	601838.SH	成都银行	行长王涛离任
2	20231126	000912.SZ	泸天化	总经理赵永清离任
3	20231124	000628.SZ	高新发展	代董事会秘书贺照峰离任
4	20231121	002386.SZ	天原股份	新聘董事长邓敏
5	20231120	002386.SZ	天原股份	董事长罗云离任
6	20231115	000688.SZ	国城矿业	总经理吴城离任
7	20231115	000688.SZ	国城矿业	新聘总经理朱胜利
8	20231101	603759.SH	海天股份	董事会秘书陈凯鸿离任
9	20231101	833781.BJ	瑞奇智造	董事会秘书胡在洪离任
10	20231101	833781.BJ	瑞奇智造	新聘董事会秘书周理江

表11 重大项目情况表

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	20231128	002935.SZ	天奥电子	签署合作意向书	成都天奥电子股份有限公司近期收到与特定机构客户签订的批生产合同，合同总金额为10,047万元。该合同已经双方签字盖章生效。
2	20231123	300540.SZ	蜀道装备	项目中标	四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”“卖方”)于日前收到广东龙舜工程有限公司(以下简称“龙舜工程”“买方”)发来的《中标通知书》,经评审确定公司为龙舜工程“天然气液化项目装置单元设备”采购项目中标单位,中标金额为不含税人民币16,228.00万元(大写:壹亿陆仟贰佰贰拾捌万元整),增值税税率为13%,含税人民币18,337.64万元(大写:壹亿捌仟叁佰叁拾柒万陆仟肆佰元整).
3	20231118	600039.SH	四川路桥	项目中标	近日,四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司四川省交通建设集团有限责任公司(以下简称“交建集团”)与四川广绵高速公路有限责任公司签订了《G5京昆高速汉中至广元段(四川境)扩容工程施工总承包C2合同段施工总承包合同》,由交建集团承担本协议工程。工程范围:土建工程段落(合同桩号K20+779至K71+731.587,全长50.953公里)、路面工程段落(合同桩号待分标段路面施工设计图完成后再进行具体段落划分)、附属工程段落(合同桩号K0+000至K71+731.587,全长71.732公里)施工。主要工程内容:互通立交、特大桥、大中桥、隧道、垫层、底基层、基层、交安、房建、机电、绿化及环保工程施工,以及信息化建设工程等。合同总金额约为157.40亿元。合同段总工期为48个月。
4	20231116	600131.SH	国网信通	项目中标	国网信息通信股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京中电普华信息技术有限公司(以下简称“中电普华”)、安徽继远软件有限公司(以下简称“继远软件”)、北京中电飞华通信有限公司(以下简称“中电飞华”)、四川中电启明星信息技术有限公司(以下简称“中电启明星”)于近日中标国家电网有限公司2023年第五十六批采购(数字化项目第三次设备招标采购)、第五十七批采购(数字化项目第三次服务招标采购)及第八十三批采购(输变电项目第五次变电设备(含电缆)招标采购)部分项目
5	20231110	000688.SZ	国城矿业	签署合作意向书	国城矿业股份有限公司与厦门建发新兴能源有限公司于近日签署了《国城矿业股份有限公司与厦门建发新兴能源有限公司合作框架协议》，旨在充分发挥双方产业优势，通过业务合作等方式提高双方的市场竞争力，实现合作共赢。
6	20231110	000757.SZ	浩物股份	签署合作意向书	四川浩物机电股份有限公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津汇丰行汽车销售服务有限公司与关联方荣程新能（天津）氢能科技有限公司签署《购销合同书》，向其出售一批丰田MIRAI氢能轿车，金额共计5,974,100元人民币。
7	20231107	001288.SZ	运机集团	项目中标	四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到WINNING CONSORTIUM SIMANDOU SAU 发出的《中标通知书》,确定公司为几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机系统设备采购项目(标段三)的中标单位,中标合同总价为人民币 762,748,157.30 元。

四川辖区优秀上市公司研究

1. 欧林生物（688319.SH）：多品种研发落地，金葡菌3期进展顺利

事件：2023前三季实现收入3.52亿元，同比下降5%；实现归母净利润3028万元，同比下降24.6%；23Q3单季度实现营收1.19亿元，同比下降13.7%；实现归母净利润174万元，同比下降81%。

3M短期经营承压，多品种研发顺利推进。23Q3公司收入1.19亿元，环比下降28.3%同比下降13.7%，短期公司核心产品破伤风疫苗销售承压。 2023年2月，公司下一个核心现金流品种AC-Hib三联苗报产获得受理，现已通过现场核查，正在技术审评中，预计24Q1获批，成为该品种国内首个上市产品，有望成为公司继破伤风后的又一个十亿级产品，为公司创新疫苗研发提供后续动力。2023年7月，破伤风疫苗预灌封规格正式获批，将成未来主销规格。传统疫苗研发方面，公司流感疫苗在2023年9月底向CDE提交了临床前的沟通申请。公司的流感疫苗采取的是MDCK细胞悬浮技术，可以通过在生物反应器中大规模培养，实现生产产量更高、生产周期更短、生产成本更低的效果。创新疫苗方面，公司金葡菌疫苗Ⅲ期临床目前已经实现了全国范围内50余家医院入组，预计在今年底实现中期揭盲；公司与澳大利亚格里菲斯大学合作的A群链球菌疫苗（GAS疫苗）是全球1类原创新药，也于近日向CDE提交了临床前的沟通申请。

金葡菌III期临床顺利推进，管线新增重磅幽门螺杆菌疫苗。23前三季度研发费用8028万元，同比增长14.4%。上半年，公司研发管线不断完善，新增四价流感病毒裂解疫苗（MDCK 细胞）、A 群链球菌疫苗、口服重组幽门螺杆菌疫苗等临床前产品管线，其中幽门螺杆菌疫苗未来有望成为媲美HPV级别的超级重磅品种；预计未来2年内，这些新增研发项目陆续进入临床研究，形成临床用超级耐药菌疫苗矩阵。

（内容来源：德邦证券2023-11-04）

2. 雷电微力(301050)：董事长提议回购公司股份用于股权激励完善激励机制

11 月3 日，董事长提议回购公司股份，以不低于人民币15,000 万元（含）且不超过人民币30,000 万元（含）的金额回购公司股份，回购价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%，回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励。

回购计划彰显公司未来持续稳定发展的信心和对内在价值的认可。鉴于公司对未来的坚定信心，以及对自身内在价值的自信。为强化投资者信心并维护投资者权益，结合公司主营业务的前景和财务状况，公司计划动用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，表明公司对未来发展有明确的战略和规划。

董事长提议回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，充分调动员工积极性。通过建立激励与约束机制，能够确保公司长期稳健发展，公司价值持续提升。公司在此之前已经实施过两次股权激励。2022 年10 月公司实施股权激励，授予限制性股票数量360 万股，首次授予的激励对象为中层管理人员、核心骨干，总人数101 人，首次授予股票数量300 万股；2023 年公司进行再次进行股权激励，第二次股权激励拟向激励对象授予限制性股票总计850万股，首次授予限制性股票数量800 万股。其中，董事长获授限制性股票数量170 万股，占总股本的0.98%；其他高级管理人员获股数量共115 万股，占总股本的0.66%；中层管理人员及核心骨干获股515 万股，占总股本的2.96%。

2023 年股权激励计划覆盖面更广，规模更大，相信能充分调动公司高级管理人员与核心骨干人才的工作积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，促进公司经营业绩平稳快速提升。

公司业绩稳定增长，在手订单丰富。2023Q3，公司实现营业收入（2.34 亿，同比+7.40%）；实现归母净利润（0.69 亿，同比+29.11%）。扣除股份支付影响后2023 年前三季度的净利润为3.04 亿元，较上年同期增长约为22.98%。

公司存货为18.80 亿，相比年初上升4.99 亿；合同负债5.37 亿，相比年初上升1.57 亿。存货及合同负债上升，反映公司在手订单丰富，且可交付产品充足，随着下游客户确认收货，公司营业额将充分增长。

（内容来源：招商证券2023-11-05）

3. 佳发教育（300559.SZ）：英语听说AI+理化生实验室AI直击需求痛点

23Q3收入1.3亿同增26%，归母净利0.3亿同增41%

23Q3收入1.3亿同增26%（Q1同减26%，Q2同增53%），23Q1-3收入4.4亿同增24%。

23Q3归母0.3亿同增41%（Q1同减77%，Q20同增55%）；23Q1-3归母净利1.2亿同增29%。

23Q3毛利率50.9%同增11pct，净利率21.2%同增3pct

23Q3毛利率50.9%同增11pct，23Q1-3毛利率52.4%同增0.9pct；23Q3净利率21.2%同增3pct，23Q1-3净利率26.6%同增2pct。

23Q1-3期间费率25.5%同减0.3pct，其中销售/管理/研发/财务费率及同比变化分别为11.5%（yoy-1pct）、9.9%（yoy+2pct）、7.3%（yoy-2pct）、-3.1%（yoy+0.02pct），其中管理费用增长主要系摊销23年员工持股计划费用。

近期发布AI战略，深度赋能教育全场景

上周公司发布AI+战略及灵汩教育大模型，目前灵汩具有百亿级的参数量，通过教育专项数据，完成百亿级 Token 训练数据的二次预训练，千万级Token指令数据专项场景微调，在教育场景中较通用大模型具备更优适配力、精准度及性能。

新发布AI系列产品（B端）包括理化生实验、英语机考与体育教育AI解决方案，三款产品对应场景均为中考课标改革重要变化领域，具备较强产业普及前景；佳发教育在各类考试中，可借助灵汩教育大模型能力在命题、监考、阅卷等环节实现效能显著提升；同时不断加速教育应用创新，在个性化学习、及时评估与反馈、资源生产等方面，赋能教育应用变得更有趣、更精准、更高效。

AI赋能理化生实验与英语听说，助力实验教学及听说考试改革

推出理化生实验AI解决方案，主要针对初中物化生的实验教学和考试场景。利用信息化和智能化技术实现在线管理。系统采用成熟架构，利用AI赋能实现动作识别、个性化结果反馈、身份验证与作弊检测等功能。解决了视频传输慢、带宽需求大、存储丢包等问题，支持现考现评、现考后评、现考机评等多种考评模式。已在甘肃省宕昌县、秦安县和黑龙江大庆市建设理化生数字实验室。

英语听说AI解决方案利用三大智能设备将普通教室改造为标准化考场，提高公平性和效率。为应对多批次、多套卷的考试组织方式带来的等值性不统一、工作量成倍增长等问题，公司率先采用移动终端解决方案，在普通教室内使用专用平板、耳机、中控设备满足一套卷、单批次的需求。基于移动终端特性，无需额外设施即可完成多类型考试数据采集与交互，高效助力全学科机考的组织与落实。目前全国已有19个省市出台英语听说考试改革政策，全面落实该项改革内容已成发展趋势。

标考迎新轮建设周期，龙头优势巩固

标考市场或仍有较大增量空间，从产品来看，智能安检门未来或仍有3-5年建设期，作弊防控、身份认证产品渗透率有待提升，网上巡查产品或增加对AI行为分析的需求；应用场景方面，除传统高考外，研究生考试、高中学业水平考试、中考、社考等标准化考场建设或提供新增量，同时公司也在布局理化生实验室等新场景应用产品。

（内容来源：天风证券2023-11-06）

4. 苑东生物(688513)重大事项点评：纳美芬注射液ANDA申请获批制剂国际化蓄势待发

事项：

11 月17 日，全资子公司硕德药业收到美国FDA 通知，硕德药业向美国FDA申报的盐酸纳美芬注射液的ANDA 申请获得正式批准。

评论：

美国阿片解毒市场前景广阔。根据NCDAS 统计数据显示，截至2021 年，12岁及以上年龄的约2.8 亿美国人中，有3190 万吸毒者，占人群总数的11.7%，其中使用阿片类药物的吸毒者占美国总吸毒人群的36%，逆转阿片中毒药物在美国市场拥有较大的终端需求。过去，美国市场承担阿片解毒相关治疗需求的主要药物为纳洛酮。彭博数据库显示，2022 年度美国市场纳洛酮销售规模在6.8 亿美金左右。

纳美芬阿片解毒疗效优于纳洛酮，产品竞争格局良好。临床数据表明，纳美芬在逆转急性阿片类药物过量相关的呼吸抑制时，作用持续时间更长，且副作用相对较少。疗效上的优势以及美国市场芬太尼等长效毒品的使用越来越多，使得纳美芬在美国上市后有望对纳洛酮形成有力替代。在竞争格局方面，Purdue的纳美芬注射液于2022 年2 月首仿上市，公司的纳美芬注射液是FDA 批准的第二款仿制药，此外FDA 于2023 年5 月批准Indivior 的纳美芬鼻喷剂型（Opvee）。

盐酸纳美芬注射液是公司首个制剂出海的产品，本次ANDA 获得美国FDA 批准，标志着公司具备在美国市场销售该药品的资格，也标志着公司制剂国际化取得实质性进展，实现了从0 到1 的突破。公司将加快鼻喷、预充针等有特色和技术壁垒剂型的开发进度，加快制剂国际化战略实施步伐，打造新的增长点。

在产品商业化方面，公司在国际化起步阶段将采用经销模式实现产品销售。公司会根据不同产品特点，选择与美国知名的商业公司、仿制药公司等开展产品的代理合作，合作方式主要采用经销商向公司支付独家授权费，获得在美国独家销售公司产品的资格，公司以底价向经销商供货同时享有相应比例的销售利润分成。

（内容来源：华创证券2023-11-18）

上市公司本月违规案例精选

1.控股股东增持，别光顾着买股票，别忘了权益变动！

【案例简介】

经查明，截至2023年5月15日，沪主板某上市公司控股股东SRTZ持有公司股份数量为74,628,057股，占公司总股本的11.79%。

2023年5月16日，公司披露《关于控股股东增持计划的公告》称，SRTZ计划自2023年5月16日起6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。2023年5月16日，SSRTZ通过大宗交易增持18,618,600股，占公司总股本的2.94%。SRTZ在所持公司股份增加比例达到百分之一时，未及时予以公告，直至2023年11月3日，公司披露《关于控股股东增持计划实施结果及致歉公告》称，SRTZ分别于2023 年5月16日、11月2日通过大宗交易及集中竞价交易方式累计增持 18,678,600股，占公司总股本的2.95%，增持计划实施完毕。

【纪律处分及监管措施】

上海证券交易所认为控股股东SRTZ的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第2.1.1条、第2.1.3条、第2.1.6条、第3.4.2条等有关规定，对控股股东予以监管警示。

【规则摘要】

《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》

3.4.2　在一个上市公司中拥有权益的股份达到该公司已发行的有表决权股份的5%以上，或者其后拥有权益的股份变动涉及《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的收购或者股份权益变动情形的，该股东、实际控制人及其他相关信息披露义务人应当按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定通知上市公司，并履行公告义务。

《上市公司收购管理办法（2020年修订）》

第十三条 ……

前述投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到一个上市公司已发行股份的5%后，其拥有权益的股份占该上市公司已发行股份的比例每增加或者减少1%，应当在该事实发生的次日通知该上市公司，并予公告。

【信公提示】

上市公司控股股东持股比例变动情况，属于应当披露的信息，控股股东在二级市场通过集中竞价交易方式实施增持计划时，应密切关注是否触及权益变动情形，如有应及时履行信息披露义务。

2.募集资金理财不规范，上市公司收警示函

【案例简介】

浙江证监局在现场检查中发现，创业板某上市公司存在以下问题：

一、募集资金与自有资金混同购买理财产品

2021年11月16日，公司与浙江临安农村商业银行股份有限公司钱王支行签订《乐赢宝对公存款产品协议书》，使用募集资金通过普通账户购买活期存款，产品期限为36个月，随存随取。该账户此前已有自有资金购买理财产品，公司活期存款账户中募集资金与自有资金混同情况持续至2022年3月。

二、募集资金理财协议签署先于董事会审议

2021年9月8日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行签署《单位结构性存款客户协议书》，金额1亿元。直至2021年9月10日，公司才召开董事会审议通过相关议案。

【纪律处分及监管措施】

浙江证监局认为上市公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）第七条，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第八条等相关规定，对上市公司及公司时任董事长兼总经理金某、时任财务总监耿某、时任董秘俞某分别采取出具警示函的监督管理措施。

【规则摘要】

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

第八条　暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

（一）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报证券交易所备案并公告。

使用闲置募集资金投资产品的，应当经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。……

【信公提示】

上述违规案例中，上市公司将是募集资金转入一般账户购买活期存款导致账户中募集资金和自有资金混同，没有区分开；此外上市公司使用募集资金购买理财产品未及时履行审议程序，均构成募集资金使用和管理违规。

（内容来源：上海信公科技集团股份有限公司 2023-11-30）

四川省上市公司协会通讯2023年32期（总第399期）

ꄴ前一个：无

ꄲ后一个：无