2023年35期  总第342期

四川省上市公司协会                                             2023年12月31日

财经信息

国家统计局关于2022年国内生产总值最终核实的公告

按照我国国内生产总值（GDP）核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经国家统计局最终核实，2022年，GDP现价总量为1204724亿元，比初步核算数减少5483亿元；按不变价格计算，比上年增长3.0%，与初步核算数持平。

长三角区域发展指数

测算结果显示，2022年长三角区域发展指数为129.5（以2015年为基期），比上年提高1.6，与2015年相比，年均提高4.2。六个分领域指数均有所上升。其中，创新共建、绿色共保分项指数上升最快，年均提高超7.0；示范引领、协调共进和民生共享分项指数平稳提升，年均提高约4.0；开放共赢分项指数在波动中提高，年均提高1.0。

京津冀区域发展指数

测算结果显示，2022年京津冀区域发展指数达145.0（以2014年为基期），比2021年提高5.1。其中，创新发展和绿色发展是主要支撑力量和上升动力，分指数为176.7和165.1，分别比2021年提高11.6和7.7；协调发展和共享发展分别为131.3和132.8，提高3.1和3.3。

2022年全国专利密集型产业增加值数据公告

经核算，2022年全国专利密集型产业增加值为153176亿元，比上年增长7.1%（未扣除价格因素，下同）；占GDP的比重为12.71%，比上年提高0.27个百分点。

从内部结构看，新装备制造业规模最大，增加值为41643亿元，占专利密集型产业增加值的比重为27.2%；其次是信息通信技术服务业，增加值为33888亿元，所占比重为22.1%；再次是信息通信技术制造业，增加值为31818亿元，所占比重为20.8%。

从增长速度看，新材料制造业增长最快，增速为12.8%；其次是信息通信技术制造业，增速为11.5%；另外，信息通信技术服务业和新装备制造业也实现较快增长，增速分别为10.6%和8.3%。医药医疗产业受2021年基数过高因素影响，下降16.8%，与2020年相比两年平均增速为8.3%。

2022年全国旅游及相关产业增加值占GDP比重为3.71%

　经核算，2022年全国旅游及相关产业增加值为44672亿元，比上年下降1.8%（未扣除价格因素，下同），占国内生产总值（GDP）的比重为3.71%，比上年下降0.25个百分点。

从内部结构看，旅游业增加值为39708亿元，占旅游及相关产业增加值比重为88.9%，比上年下降0.6个百分点。旅游相关产业增加值为4964亿元，占旅游及相关产业增加值比重为11.1%，比上年提高0.6个百分点。

从增长速度看，旅游餐饮、旅游住宿、旅游购物、旅游娱乐受疫情影响，分别下降8.7%、5.0%、4.2%和4.1%。旅游相关产业保持正增长，增速为4.3%。

2022年全国农业及相关产业增加值占GDP比重为16.24%

经核算，2022年全国农业及相关产业增加值为195692亿元，占国内生产总值的比重为16.24%，比上年提高0.19个百分点。

分三次产业看，农业及相关产业增加值中，第一产业、第二产业、第三产业增加值占比分别为45.1%、29.2%、25.7%。第一产业增加值规模最大、占比最高。

从农业及相关产业大类看，农林牧渔业、食用农林牧渔产品加工与制造、农林牧渔业及相关产品流通服务增加值规模居前三，占农业及相关产业增加值的比重分别为47.3%、20.7%、14.1%。

2022年全国文化及相关产业增加值占GDP比重为4.46%

经核算，2022年全国文化及相关产业增加值为53782亿元，比上年增长2.7%（未扣除价格因素），占国内生产总值（GDP）的比重为4.46%，比上年下降0.1个百分点。

分行业看，2022年，文化服务业增加值为35166亿元，占文化及相关产业增加值的比重为65.4%，比上年提高1.4个百分点；文化制造业增加值为13165亿元，占比为24.5%，比上年下降1.6个百分点；文化批发和零售业增加值为5451亿元，占比为10.1%，比上年提高0.2个百分点。

分领域看，2022年，文化核心领域增加值为38290亿元，占文化及相关产业增加值的比重为71.2%；文化相关领域增加值为15492亿元，占比为28.8%。

2022年全国体育产业总规模与增加值数据公告

经核算，2022年全国体育产业总规模（总产出）为33008亿元，增加值为13092亿元。与上年相比，体育产业总产出增长5.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长6.9%。

从内部构成看，体育服务业增加值为9180亿元，占体育产业增加值的比重为70.1%，比上年提高0.1个百分点。体育用品及相关产品制造增加值为3686亿元，占体育产业增加值的比重为28.2%，比上年提高0.2个百分点。体育场地设施建设增加值为226亿元，占体育产业增加值的比重为1.7%，比上年下降0.2个百分点。

从增长速度看，体育产业实现较快增长。与上年相比，体育管理活动增加值增长16.3%，体育竞赛表演活动增加值增长11.7%，体育传媒与信息服务增加值增长11.3%，其他体育服务增加值增长8.7%，体育健身休闲活动增加值增长7.8%，体育用品及相关产品制造增加值增长7.3%，体育场地和设施管理增加值增长7.2%。

2023年1—11月份全国规模以上工业企业利润下降4.4%

1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69822.8亿元，同比下降4.4%，降幅比1—10月份收窄3.4个百分点（按可比口径计算）。

1—11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22411.4亿元，同比下降6.2%；股份制企业实现利润总额51593.7亿元，下降3.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16217.8亿元，下降8.7%；私营企业实现利润总额20023.1亿元，增长1.6%。

2023年12月中国采购经理指数（PMI）运行情况

12月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。

从企业规模看，大型企业PMI为50.0%，比上月下降0.5个百分点，位于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.3%，比上月下降0.1和0.5个百分点，均低于临界点。

12月份，非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点，高于临界点，表明非制造业扩张有所加快。

12月份，综合PMI产出指数为50.3%，比上月下降0.1个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。

2023年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

根据国家统计局12月24日公布，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年12月中旬与12月上旬相比，29种产品价格上涨，19种下降，2种持平。

 

监管动态

第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议：修订发布《中华人民共和国公司法》，于2024年7月1日起施行。修订后的公司法明确，为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，根据宪法，制定本法。

国务院常务会议：听取关于加快建设全国统一大市场工作进展的汇报，讨论通过《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》，审议通过《煤矿安全生产条例（草案）》等法规。会议指出，要加快完善市场准入、产权保护和交易、数据信息、社会信用等方面基础性制度，积极稳妥推进财税、统计等重点领域改革，加大先行先试探索力度，把有利于全国统一大市场建设的各种制度规则立起来。

国务院常务会议：研究深入推进以人为本的新型城镇化有关举措。把农业转移人口市民化摆在突出位置，进一步深化户籍制度改革，加强教育、医疗、养老、住房等领域投入，推动未落户常住人口均等享有基本公共服务。着力补齐城市基础设施和管理服务等短板，提高经济和人口承载能力，使城市更健康、更安全、更宜居。

国务院总理李强：公布《非银行支付机构监督管理条例》自2024年5月1日起施行。重点规定了四方面内容，包括明确非银行支付机构的定义和设立许可，完善支付业务规则，保护用户合法权益，明确监管职责和法律责任。还明确支付业务管理要求，规定非银行支付机构应当健全业务管理等制度，具备符合要求的业务系统、设施和技术，确保支付业务连续、安全、可溯源。非银行支付机构不得挪用、占用、借用备付金，防范非银行支付行业风险。

国务院总理李强：要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平，加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法。要围绕更好促进贸易投资自由化便利化进一步提升国际化水平。要依托全国一体化政务服务平台推动政务服务效能提升常态化，充分运用大数据、人工智能等新技术，不断提升政务服务标准化、便利化水平。

国务院副总理丁薛祥：人才是科技创新的第一资源。实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。要深化科技体制改革，完善人才发展体制机制，营造良好创新生态，充分激发各类人才创新活力。

国务院副总理何立峰：要深入推进集体林地“三权分置”，进一步完善产权制度。要调整优化采伐制度，促进森林生态质量持续提高、农民收入持续增加。要健全林业金融服务体系，进一步完善支持保护制度。

中央农村工作会议：集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。要全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力。要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。要守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保耕地数量有保障、质量有提升。

全国工业和信息化工作会议：会议强调，2024年要围绕高质量发展，深入实施十大行业稳增长工作方案，支持工业大省继续“挑大梁”；深化原材料、消费品“三品”行动，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费；加强光伏行业规范引导和质量监管；促进稀土在航空航天、电子信息、新能源等领域高端应用；加快培育新兴产业,启动智能网联汽车准入和上路通行试点，推进北斗规模应用和卫星互联网发展；打造生物制造、商业航天、低空经济等新的增长点；推进5G、千兆光网规模部署，加快布局智能算力设施，加强6G预研；加强对产能过剩行业的规范指导；落实制造业全面对外开放措施，放宽电信市场准入。

全国住房城乡建设工作会议：明年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，重点抓好4大板块18个方面工作。对于住房和房地产板块，会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。

2024年全国能源工作会议：2024年要深入推进能源革命，加快建设新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设，在新的历史起点上推动能源高质量发展再上新台阶。聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构。

全国财政工作会议：2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。

农业农村部：抓好重大政策项目谋划，围绕高标准农田建设、盐碱地开发、黑土地保护等重大基础设施和生物育种等重大农业科技，谋深谋细谋实，协调推动加大支持力度。

农业农村部：将优化完善《生猪产能调控实施方案》，精准开展生产预警引导，推动生猪产能稳定在合理水平，稳定和完善长效性支持政策，提升全产业链竞争力，进一步夯实生猪生产和市场供应基础。

农业农村部：公布《国家级水产健康养殖和生态养殖示范区名单（2023年）》，共有109个申报主体符合创建标准。其中四川省名单如下：

 

农业农村部：发布《关于认定2023年度农业农村信息化示范基地的通知》，共有94家单位为2023年度农业农村信息化示范基地。

工信部等十四部门：部署开展网络安全技术应用试点示范工作。通知明确，将面向公共通信和信息服务、金融等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从人工智能安全等13个重点方向，开展网络安全技术应用试点示范工作。

工信部等八部门：发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出，到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升；探索建设区域人工智能数据处理中心，提供海量数据处理、生成式人工智能工具开发等服务，促进人工智能赋能传统制造业；探索平台化、网络化等组织形式，发展跨物理边界虚拟园区和集群，构建虚实结合的产业数字化新生态。

工信部等八部门：探索建设区域人工智能数据处理中心，提供海量数据处理、生成式人工智能工具开发等服务，促进人工智能赋能传统制造业。探索平台化、网络化等组织形式，发展跨物理边界虚拟园区和集群，构建虚实结合的产业数字化新生态。

工信部等七部门：加快培育商用显示、车载视听、音视频领域的专精特新“小巨人”、制造业单项冠军。支持骨干企业做大做强，支持人工智能企业研发视听应用大模型。推动企业建立先进质量管理体系，开展质量管理能力评价，激励企业向卓越质量攀升。

工信部等五部门：联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024-2030年）》提出，到2025年，船舶制造业绿色发展体系初步构建；船用替代燃料和新能源技术应用与国际同步，液化天然气(LNG)、甲醇等绿色动力船舶国际市场份额超过50%；骨干企业减污降碳工作取得明显成效，绿色制造水平有效提升，万元产值综合能耗较2020年下降13.5%。到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。

工信部等三部门：联合印发《制造业卓越质量工程实施意见》，提出到2025年，我国制造业质的有效提升取得积极进展，企业质量意识明显增强，质量管理能力持续提高，质量管理数字化水平不断提升，可持续发展能力有效提高，质量绩效稳步增长，中高端产品的比例快速增大。新增贯彻实施先进质量管理体系标准企业5万家，新增质量管理能力达到检验级企业5000家、保证级企业500家、预防级企业50家，卓越级企业开始涌现。计量、标准、试验验证、检验检测等质量公共服务能力和水平进一步增强。到2027年，我国制造业质量水平显著提升，企业质量管理能力显著提高，产品高端化取得明显进展。新增贯彻实施先进质量管理体系标准企业10万家，新增质量管理能力达到检验级企业10000家、保证级企业1000家、预防级企业100家、卓越级企业10家，质量提升对制造业整体效益的贡献更加突出，推动制造业加速向价值链中高端迈进。

工信部、国家标准化管理委员会：印发《工业领域数据安全标准体系建设指南（2023版）》，到2024年，初步建立工业领域数据安全标准体系，有效落实数据安全管理要求，基本满足工业领域数据安全需要，推进标准在重点行业、重点企业中的应用，研制数据安全国家、行业或团体标准30项以上。到2026年，形成较为完备的工业领域数据安全标准体系。

工信部：民用无人机应设置唯一产品识别码；明确唯一产品识别码设置、使用的管理制度；规定民用无人驾驶航空器使用的电信设备、无线电发射设备等应符合国家有关规定；规定民用无人驾驶航空器生产企业的网络安全、数据安全等责任。

工信部：公布《2023年先进计算典型应用案例名单》，确定了34项先进计算典型应用案例。其中四川省名单如下：

工信部：2024年要深入实施十大行业稳增长工作方案，做好经济宣传、政策解读和舆论引导。深化原材料、消费品“三品”行动，提振新能源汽车、电子产品等大宗消费。深化产融合作，做好制造业重点外资项目服务保障。保持烟草行业平稳增长。

工信部：印发《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》提出，到2025年底，数字技术适老化标准规范体系更加健全，数字技术适老化改造规模有效扩大、层级不断深入，数字产品服务供给质量与用户体验显著提升。

工信部：2024年度、2025年度的新能源汽车积分比例要求分别为28%和38%。对核算年度生产量2000辆以下，进口量2000辆以下的获境外乘用车生产企业授权的进口乘用车供应企业，满足企业平均燃料消耗量较上一年度下降达到4%以上的等要求的，企业平均燃料消耗量在要求基础上放宽60%。

工信部部长金壮龙：实施制造业重点产业链高质量发展行动，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，推进人工智能赋能新型工业化，推动工业绿色低碳发展，建设世界一流企业，巩固和增强工业经济回升向好态势，推动新型工业化不断取得新突破新成效。

国资委：召开中央企业负责人会议强调，2024年国资委对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，即中央企业效益稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定。

发改委：印发《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》。提出到2025年，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率较2021年分别提高5个百分点和0.5个百分点；到2030年，工业锅炉产品热效率较2021年提高3个百分点，平均运行热效率进一步提高。目前，我国共有锅炉约32万台，年消耗能源约20亿吨标准煤，碳排放量约占全国碳排放总量的40%。

发改委等六部门：印发《关于支持和引导家政服务业员工制转型发展的指导意见》。支持符合条件的员工制家政企业上市融资、发行债券；鼓励通过跨界合作、连锁经营、挂牌上市等；支持地方以巾帼家政企业等龙头企业为重点，推动家政行业规模化发展。

发改委等五部门：联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出，到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。

发改委等三部门：发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》。意见提出，到2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升。地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。

发改委、商务部：印发《关于支持横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施的意见》提出，全面服务澳门创新资源融资需求，鼓励吸引汇聚全球优质资本和国际创新资源，支持合作区牵头建立与境内外主流证券交易机构合作交流机制；放宽数据通信领域市场准入，营造趋同澳门的国际互联网开放环境；放宽中医药市场准入，鼓励澳门医疗机构中药制剂在粤澳医疗机构中药制剂中心研发、生产。

发改委：发布《长三角生态绿色一体化发展示范区建设三年行动计划》，在全域绿色低碳转型、数字化智能化等方面率先探索，打造生态创新人文相融合、富有江南特色的标志性区域。

发改委：发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》。到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，培育一批创新能力强、市场影响力大的数据商和第三方专业服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。

发改委：坚决打赢关键核心技术攻坚战，完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。

发改委：发布《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》。其中提到，制定出台横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施，支持广州南沙开展放宽市场准入试点，深入推进深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施落地实施。研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制，将有关开放措施纳入内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下实施。

发改委：以超大规模市场优势助力扩大内需。推动构建东中西部产业梯度转移格局；充分发挥全国土地二级市场交易服务平台作用，促进土地资源市场化配置、盘活存量资源；深入实施商贸物流高质量发展和县域商业建设行动。目的是要更好发挥统一大市场对扩大内需的支撑作用。

发改委：启动全国重点民间投资项目申报工作，将会同有关方面加强全国重点民间投资项目的土地要素保障，解决项目土地要素获取难题；通过投贷联动机制向金融机构进行重点推介，强化项目融资支持；协调各地加快项目前期手续办理，推动项目早落地早开工早建设。

发改委主任郑栅洁：要推动各项宏观政策持续落地见效，不断巩固经济稳中向好的基础；推进国家实验室高质量建设运行，加快推进“东数西算”工程；加快建设全国统一大市场，深化要素市场化改革；落实好全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进服务业领域扩大开放。

最高检：发布《服务保障金融高质量发展意见》指出，加大惩治金融风险高发领域金融犯罪力度，突出打击各种名目非法金融活动，持续加大对洗钱及其关联犯罪的追诉力度，依法妥善处置中小银行等金融机构风险，严厉打击财务造假、操纵市场等证券犯罪，坚决惩治金融腐败犯罪；加大对金融领域逃废债、“砍头息”“套路贷”等虚假诉讼违法犯罪行为的打击力度。

央行：一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，构建房地产发展新模式，构建房地产发展新模式；压实金融机构及股东、实际控制人等各方责任；着力扩大内需、提振信心；金融系统要着力营造良好的货币金融环境 始终保持货币政策的稳健性。

央行：发布《中国金融稳定报告（2023）》称，要着力营造良好的货币金融环境，始终保持货币政策稳健性，更好注重做好跨周期和逆周期调节。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，构建房地产发展新模式。发挥好存款保险风险处置职能，稳步推进金融稳定保障基金筹集积累和规则制定工作，推动金融稳定法早日出台实施，健全维护金融稳定的长效机制。

央行：召开2023年第四季度例会。会议指出，精准有效实施稳健的货币政策，更加注重做好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。深化汇率市场化改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要深化金融供给侧结构性改革，构建金融有效支持实体经济的体制机制。支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。坚持“两个毫不动摇” 持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务。加大对保障性住房建设等的金融支持力度，推动加快构建房地产发展新模式。

财政部、国家税务总局：联合发布《支持小微企业和个体工商户发展税费优惠政策指引（2.0）》，梳理收录今年以来国家延续、优化、完善的支持小微企业和个体工商户发展的50项税费优惠政策，帮助纳税人缴费人知政策懂政策，及时享受政策红利。今年以来，截至10月底，我国共出台延续、优化、完善的税费优惠政策77项。《政策指引（2.0）》对其中涉及小微企业和个体工商户的50项政策进行梳理汇总，包括减轻税费负担、推动普惠金融发展、支持创新创业、重点群体创业税收优惠等4个部分，分政策逐一介绍享受主体、优惠内容、享受条件、享受方式、政策依据、政策案例等，让纳税人缴费人享受政策更便捷、更省心。

财政部：2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。要厉行节约树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行，强化过紧日子监督。要严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。

财政部：用好增发国债、地方政府一般债、地方政府专项债等政策工具，加大财政资金统筹力度，适度增加财政支出规模，更好发挥拉动国内需求、促进经济循环的作用；落实好结构性减税降费政策，保持政策连续性和稳定性，增强政策精准性和针对性，重点聚焦支持科技创新和制造业发展，强化政策供给，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

财政部：要求严格执行企业会计准则，切实做好企业2023年年报工作。企业应加大会计核算和报表编制审核力度，确保年报数据真实准确，严防会计信息失真，上市公司不得通过调节会计信息规避退市。

财政部部长蓝佛安：展望明年，中国经济面临的机遇大于挑战，有利条件强于不利条件。我国经济韧性强、潜力大、活力足的基本面没有改变，制度、市场、产业体系优势等重要优势持续巩固，高质量发展具备坚实支撑。明年积极的财政政策将适度加力、提质增效，保持适当支出强度。

财政部原部长楼继伟：目前民营企业特别是小微企业融资成本远远高于平均水平，可以通过科技金融更好地识别风险，降低风险溢价，银行可以做这些事。现在国家融资担保基金作用发挥不够，要发挥其作用，真正破解小微企业融资难问题，财政可为国家融资担保基金做出一定补贴。 

商务部等12部门：联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》。《意见》围绕丰富生活服务数字化应用场景、补齐生活服务数字化发展短板、激发生活服务数字化发展动能、夯实生活服务数字化发展基础、强化支持保障措施等5个方面，提出了19项具体任务举措。《意见》提出，推动普惠小微贷款持续增量扩面，鼓励银行业金融机构为生活性服务业中小微企业数字化转型提供信贷支持，使资金更多流向中小微企业、个体工商户。支持符合条件的数字化平台、骨干企业上市、挂牌和发行债券。

商务部等十部门：发布《关于提升加工贸易发展水平的意见》。根据行业生产工艺和环保技术发展实际，适时调减加工贸易禁止类商品目录。暂停对加工贸易限制类商品采取担保管理措施至2025年，将加工贸易不作价设备监管年限由5年缩减至3年。

商务部、市场监管总局：发布《关于公布国家级服务业标准化试点（商贸流通专项）验收通过名单的通知》，确定14个试点城市和72家试点企业。其中四川省名单如下：

 

商务部：要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，优化消费环境，推动以旧换新。要巩固外贸外资基本盘，加快培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

文旅部、自然资源部、住建部：发布《关于公布国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位名单的通知》。其中四川省名单如下：

文旅部、中国人民银行、财政部：发布《关于公布首批国家文化与金融合作示范区名单的通知》。

文旅部：公示《2023年国家旅游科技示范园区名单》，共8个园区，其中四川泸州老窖景区进入名单。金融监管总局：非金融机构不得成为养老保险公司控制类股东，即持有公司股权1/3以上，或者其出资额、持有的股份享有的表决权已足以对保险公司股东（大）会的决议产生控制性影响的股东。

金融监管总局：就《消费金融公司管理办法》公开征求意见。将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%；消费金融公司发放消费贷款最高不得超过人民币20万元；消费金融公司杠杆率不得低于4%，限制盲目扩张。

金融监管总局：修订发布《银行保险机构操作风险管理办法》，于2024年7月1日起施行。

金融监管总局：推动股份制银行进一步完善差异化发展定位。鼓励股份制银行探索具有中国特色的现代商业银行治理制度，突出经营特色和竞争优势，在金融体系内发挥更加积极、正面的作用。支持具备能力的股份制银行在守住安全底线的前提下参与金融高水平对外开放，加大对共建“一带一路”的金融支持力度。

国家知识产权局：公布《首批参加“千企百城”商标品牌价值提升行动名单》，确定1105件企业商标品牌、285件区域商标品牌、719家商标品牌指导站列入首批参加“千企百城”商标品牌价值提升行动名单。其中四川省名单如下：

 

 

证监会：修订发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》，内容包括要求公司披露重要性标准确定方法和选择依据；减少冗余信息披露，避免重复披露；细化重要报表项目附注披露要求，便于投资者充分了解公司情况；新增三项非经常性损益判断原则，明确实际执行中存在分歧的问题；完善政府补助、金融资产、股份支付等相关非经常性损益列举项目。

证监会：公示“专精特新”专板建设方案备案名单（第二批），名单如下：

证监会：回应“有媒体报道券商落地限售股不得融券新规，各家券商对客户约束的情况不一”的问题。下一步，将全面强化穿透式监管，对通过多层嵌套、合谋交易、串联套利等方式违反“限售股不得融券”等要求的行为从严打击，发现一起，查处一起。

证监会：12月29日，更新了组织机构名称以及职能说明，内设19个正司局级机构。此次最大的变化就是之前的“部”改为了“司”。11月10日，中国机构编制网公布《证监会职能配置、内设机构和人员编制规定》，其中明确，证监会是国务院直属机构，为正部级。

证监会副主席李超：证监会高度重视数字化发展趋势，不断深化科技监管改革，加强数字化转型顶层设计与统筹规划，夯实科技监管基础能力建设，提升行业科技创新水平。希望各方共同努力，不断增强数字技术服务实体经济能力，着力提升核心技术自主可控能力，加快建设金融强国贡献积极力量。

上交所：根据《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》，10月9日前已开展股票程序化交易的投资者，应当在12月29日前完成向上交所的报告工作。对于12月29日后仍未按《报告通知》规定履行程序化交易报告管理职责的，将采取监管措施或者纪律处分。

上交所：召开沪市上市公司并购重组座谈会，聚焦科技创新领域并购重组，围绕市场普遍关注的估值合理性、业绩承诺监管、支付工具选择及重组审核效率等问题进行交流。据悉，监管部门正在积极研究建立完善突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”，优化“小额快速”审核机制，以落实好“适当提高轻资产科技型企业重组的估值包容性”政策。

上交所：发布《关于暂免收取部分2024年度费用的通知》，推出2024年系列减收降费措施。上交所及下属子公司通过暂免收费、下调标准、增加优惠等方式，积极履行减收降费主体责任，经初步测算，此次降费预计将向市场让利约6亿元。

上交所、中证指数公司：12月28日，正式发布上证增信产业债指数系列，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。上证增信产业债指数系列从上交所上市的公司债和企业债中，选取相应期限、评级具有担保增信的产业债作为指数样本，以反映上交所增信产业债的整体表现。

上交所：发布《退市风险公司信息披露指南》并同步优化相关公告格式，将退市风险相关的信息披露要求予以集中规定，进一步打造简明友好的规则体系，便于上市公司等市场参与人查询和对照执行。

上交所：发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第3号—募集资金管理重点关注事项（试行）》提到，发行人应当严格按照规定和约定履行募集资金使用和披露义务；受托管理人应当严格履行募集资金监督义务，在年度受托管理事务报告中，对照规定和约定的各项内容，披露发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况。

深交所：正式发布深证国企ESG指数、深证民企ESG指数、深证ESG成长指数、深证ESG价值指数4条指数，多维度反映深市ESG表现领先的上市公司的股价变化情况，进一步完善深市ESG指数体系。

深交所：发布《关于减免2024年度相关费用的通知》，推出2024年多项降费措施，免收深市上市公司和基金的上市费，免收基金、债券（不含可转债）及资产支持证券的交易单元流量费。

深交所：发布《深市上市公司可持续发展信息披露白皮书》，截至2023年9月末，深市上市公司评价为A级及以上的公司有576家，占深市上市公司总数的比例为21.07%，较2021年末提升6.98个百分点。

深交所：发布修订后的《上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年12月修订）》《创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理（2023年12月修订）》，对“退市风险公司信息披露”作专门规范。

深交所：发布新年致辞，2024年，深交所将坚定不移做好“五篇大文章”。推动股票发行注册制走深走实，支持突破关键核心技术的科技型企业利用资本市场做优做强，加大对高水平科技自立自强支持力度。推动提高上市公司质量，支持国企提高核心竞争力、民企发展壮大。优化市场服务机制，实施重点产业链培育基础工程。积极发展债券市场，推进REITs市场扩面增量。加强投资端建设，大力发展ETF基金、ETF期权和特色指数，吸引更多中长期资金入市。提升数字化服务能力，加快建设“数智”交易所。

北交所：发布《关于做好上市公司2023年年度报告披露相关工作的通知》，将于2024年1月2日9:00起开放年度报告预约系统，上市公司应当于2024年1月11日前完成年度报告披露时间的预约。通知强调预告、快报披露数据与审定数据差异超过20%的，公司应当及时修正；要求公司严格执行公司章程、利润分配制度中的股东回报政策，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

北交所：制定《权益分派指引》，完善权益分派及股份回购规则，加强对异常分红、高送转等行为的监管；鼓励上市公司积极分红，简化中期分红实施程序；放宽为维护公司价值及股东权益所必需而回购股份的条件，取消禁止回购窗口期的规定；明确“未按照回购报告书实施回购的”，将视情节轻重对上市公司及相关当事人采取对应监管措施，严防“忽悠式”回购。

北交所：就上市公司2023年年度报告审计工作发布提示，会计师事务所应重点关注上市公司财务内控的规范性，关注收入、资产减值、资金占用、关联交易、金融工具、企业合并等重点领域的审计风险。

北交所、全国股转公司：发布新年致辞称，展望2024年，打造服务创新型中小企业主阵地面临新形势新要求；将以强监管、防风险、促发展为主线，持续深化改革，加快落实“深改19条”重点改革举措，进一步巩固市场发展向好趋势，塑造市场良性生态。

全国社会保障基金理事会有关部门：解读《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》表示，《管理办法》着力推动社保基金管理运营制度化规范化，从拓宽投资范围、提升投资广度等方面丰富社保基金配置工具箱，为基金保值增值创造条件；同时支持加大股权投资力度，进一步发挥社保基金在服务经济社会高质量发展中的重要作用。

四川省人民政府：发布《关于崇州九龙沟等19个省级风景名胜区总体规划的批复》。名单如下：

四川省人民政府：印发《建设“天府森林粮库”实施方案》，着力构建多元食物供给体系，切实维护粮食安全。《实施方案》明确了主要任务，包括实施六大重点工程、建设百个产业园区、培育千个示范基地。《实施方案》明确了重点工作，主要包括绿色生产推进行动、良种良法引领行动、设施装备提升行动、主体培育壮大行动、特色品牌塑造行动、典型示范引领行动、资源保护提质行动等七大行动。

四川省人民政府：印发《四川省农村一二三产业融合发展行动方案》，明确工作目标，并提出了7方面26项重点任务。《方案》确定实施七大重点任务，包括：农林产业强基提质行动、农产品精深加工攻坚行动、“川字号”农产品市场拓展行动、农文旅融合发展振兴行动、经营主体培育壮大行动、科技赋能提升行动、“川字号”农产品品牌提升行动。七大重点任务分别进行了细化，并确定多个责任单位，如农林产业强基提质行动，要求夯实粮油等重要农产品基础、发挥果蔬等特色农产品优势、深挖林竹等新型产业潜力。

四川省委副书记、省长黄强：主持召开省政府第21次常务会议，研究部署数字经济发展、森林草原防灭火等工作。会议审议通过第二届四川省天府质量奖（提名奖）名单等，同意自贡川南新材料、射洪锂电等8家省级化工园区扩区调整。

四川省委书记、省委全面深化改革委员会主任王晓晖：主持召开全面深化改革委员会第五次会议。会议审议《省委全面深化改革委员会2024年工作要点》、《关于全面加强资源节约工作的实施方案》、《关于全面深化职务科技成果权属制度改革的实施方案》、《关于建设高水平创新联合体推进原创性引领性科技攻关机制改革的实施方案》、《关于建设优质高效医疗卫生服务体系的实施方案》、《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的实施意见》、《关于推进国有企业打造原创技术策源地的实施方案》、《关于推进数据要素市场化配置综合改革的实施方案》等专项改革方案。

四川省委书记、省人大常委会主任王晓晖：主持召开推动成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联席会议第八次会议。会议审议了《省市领导联系川渝毗邻地区合作共建功能平台方案》、《推进川渝公共服务一体化深化便捷生活行动事项2024年版》，听取了关于深化重庆四川合作推动成渝地区双城经济圈建设2023年重点任务完成情况及2024年重点任务考虑、共建成渝地区双城经济圈2023年重大项目推进情况及2024年重大项目考虑、重庆成都双核联动联建2023年工作推进情况及2024年重点任务考虑的汇报。

四川省委经济工作会议：全面落实中央经济工作会议决策部署，总结我省2023年经济工作，分析当前经济形势，系统部署2024年经济工作。会议指出，明年经济工作任务重、要求高，必须坚持以推动高质量发展为主题，突出重点、把握关键。一要纵深推进成渝地区双城经济圈建设，更好促进区域协调发展。二要以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力。三要有效扩大消费和投资，充分释放内需潜力。四要全面深化改革扩大开放，进一步拓展发展新空间。五要统筹推进新型城镇化和乡村振兴，推动城乡融合发展迈出实质性步伐。六要扎实推进绿色低碳发展，写好生态文明建设这篇大文章。七要切实保障和改善民生，不断增进民生福祉。八要持续防范化解重点领域风险，以新安全格局保障新发展格局。会议指出，扎实做好明年经济工作，要把“经济大省要真正挑起大梁”体现在坚决完成明年增长目标上。

四川省经信厅、重庆市经信委：发布《川渝地区工业领域绿色低碳先进适用技术、装备、产品目录（2023年版）》。具体名单如下：

四川省经信厅：印发《四川省服务型制造示范管理办法》。《办法》所称的服务型制造是以市场价值需求为导向，以数字技术应用为支撑，聚焦服务增值，通过创新生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式，不断增加服务要素在投入和产出中的比重，从以加工组装为主向“制造+服务”转型，从单纯出售产品向出售“产品+服务”转变，提高全要素生产率，跨越传统产业边界，打造高附加值产品服务组合。《办法》明确服务型制造示范评选主要面向工业设计服务、个性化定制、供应链管理、共享制造、全生命周期管理、检验检测分析认证、总集成总承包、节能环保服务、工业文化赋能、工业电子商务、生产性金融服务等模式开展。同时，鼓励企业探索、创新其他服务型制造新模式。

四川省经信厅：印发《2023年四川省服务型制造示范名单》。确定45户企业为服务型制造示范企业；14个平台为服务型制造示范平台。具体名单如下：

 

 

四川省经信厅：修订印发《四川省省级工业设计中心认定管理办法》。《办法》共有4个部分内容，共13条具体内容。第一部分是“总则”共5条，主要说明了制定的目的和依据，工业设计和四川省工业设计中心定义及省市经信部门职责。第二部分是“认定条件和程序”共2条，主要说明了申报四川省工业设计中心的要求和流程。第三部分是“培育与管理”共4条，主要说明了四川省工业设计中心培育、动态管理和扶持措施等内容。第四部分是“附则”共2条，主要对《办法》有效时间做了说明。

四川省经信厅：公示《2023年省级节水型企业和节水型工业园区拟确定名单》，拟将成都京东方显示科技有限公司等42家企业、达州高新技术产业园区等1家园区确定为2023年省级节水型企业和省级节水型工业园区名单。具体名单如下：

四川省经信厅：印发《四川省新经济重点平台和新场景名单（第二批）》，确定7个平台为四川省新经济重点平台，29个场景为四川省新经济应用新场景。

 

四川省经信厅、四川省文旅厅：印发《2023年四川省工业旅游示范基地名单》。具体名单如下：

四川省发改委、四川省能源局：印发《四川省天然气发电项目供气保障工作方案》。

四川科技厅：就《四川省科技伦理审查实施细则（试行）》（征求意见稿）向社会公众征求意见。

四川科技厅：就《四川省科技计划“揭榜挂帅”项目管理办法（试行）（征求意见稿）》向社会公众征求意见。

四川科技厅：公示《2023年度省级新型研发机构拟备案名单》，共27家机构进入名单。

四川科技厅：公示《2023年度拟备案四川省瞪羚企业名单》，共50家企业进入名单。具体名单如下：

成都市人民政府：发布《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的实施意见》，推动我市土地二级市场建设，盘活存量低效用地、促进土地节约集约利用，为全市经济社会高质量发展提供用地保障。

成都市委、成都市政府：印发《成都市调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴的实施方案》。方案重点举措为：（一）稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。（二）合理筹集省级统筹资金。（三）明确土地出让收入用于农业农村资金的使用方向。（四）统筹处理好提高土地出让收入用于农业农村比例与防范化解地方政府债务风险的关系。（五）加强对土地出让收入用于农业农村资金的管理。

成都市经信局：公示《2023年第一批省级工业发展专项资金（工业和信息化助推乡村振兴）拟支持项目名单》，共9个项目进入名单。具体名单如下：

成都市经信局：公示《2023年第四季度创新型中小企业名单》，成都新易盛通信技术股份有限公司等807家企业进入名单。

成都市生态环境局：发布《成都市绿色低碳发展报告（2022）》。《报告》旨在展示2022年以来成都坚持走生态优先、绿色发展道路的进展成效，总结公园城市示范区建设的经验做法和优良实践，推动城市绿色低碳发展再上新台阶。

成都市规划和自然资源局、成都市经济和信息化局、成都市新经济发展委员会：印发《关于推动“工业上楼”的实施意见（试行）》。《意见》对新建、改造的3层及以上的“工业上楼”项目厂房部分，按100元/平方米最高给予300万元补助。对租赁符合条件的标准厂房的工业企业，入驻后自达到所在产业园区（功能区）亩均税收要求的次年起，连续三年按每月6元/平方米给予最高100万元/年/户的租金补助。

公司动态

四川上市公司基本情况

截至12月31日，四川辖区共有A股上市公司173家，排名全国第8。其中上交所主板42家，科创板19家，深交所主板59家，创业板44家，北交所9家。

截至12月31日,四川辖区A股上市公司的总市值为26,526.75亿元(证监会算法)，占A股上市公司总市值的3.41%，其中辖区市值排名前十的上市公司见表1。2023年四川辖区上市公司再融资（含增发、配股、可转债、可交换债）募集资金总额170.49亿元。

 

表1  市值排名前十的上市公司

2023年12月，四川辖区月涨幅排名前10位的股票中（见表2），制造业占据8席；信息传输、软件和信息技术服务业占据1席；科学研究和技术服务业占据1席。其中涨幅最大的是优机股份，上涨57.20%；其次是乐创技术，上涨47.92%。

表2  月涨幅前10的股票

    月跌幅前10位的股票中（见表3），制造业占据5席；信息传输、软件和信息技术服务业金融业占据2席，建筑业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作各占据1席。其中跌幅最大的为欧林生物，下跌19.88%；其次为富临精工，下跌16.67%。

表3  月跌幅前10的股票

 

四川辖区上市公司本月重大事项

1.IPO

表4 IPO相关情况

2.资本运作

本月无再融资实施完成事项。

 

表5  再融资预案披露事项

 

表6  上市公司重大资产重组事项

 

 

序号	证券代码	证券名称	最新披露	首次披露	重组进度	重组事件
1	002630.SZ	华西能源	2023-12-14	2023-11-14	董事会预案	华西能源挂牌转让自贡银行15.472%股权
2	600378.SH	昊华科技	2023-12-14	2023-02-01	股东大会通过	昊华科技定增收购中化蓝天100%股权
3	000558.SZ	莱茵体育	2023-12-12	2023-07-07	完成	莱茵体育置入及购买文旅股份66.67%股权

表7  对外投资事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事项摘要
1	2023-12-30	002246.SZ	北化股份	2023年12月29日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州分行进行7天通知存款业务，金额24,500万元
2	2023-12-30	002268.SZ	电科网安	公司近期使用闲置募集资金购买了理财产品
3	2023-12-08	002497.SZ	雅化集团	12月7日，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品
4	2023-12-23	002749.SZ	国光股份	2023年12月21日，公司通过联储证券股份有限公司交易平台使用闲置自有资金5,000万元购买国债逆回购。
5	2023-12-16	002749.SZ	国光股份	2023年12月14日，公司通过中信建投证券股份有限公司交易平台使用闲置自有资金5,000万元购买国债逆回购
6	2023-12-15	002749.SZ	国光股份	2023年12月12日、12月13日，公司通过中信建投证券股份有限公司交易平台使用闲置自有资金5,000万元购买国债逆回购。
7	2023-12-02	002749.SZ	国光股份	2023年11月30日，公司通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）交易平台使用闲置自有资金5,000万元购买国债逆回购。
8	2023-12-01	002749.SZ	国光股份	2023年11月28日、11月29日，公司通过中信建投证券股份有限公司交易平台使用闲置自有资金5,000万元购买国债逆回购。
9	2023-12-04	300092.SZ	科新机电	近日，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，同时继续购买了银行理财产品
10	2023-12-27	300504.SZ	天邑股份	使用部分闲置自有资金进行现金管理
11	2023-12-28	300733.SZ	西菱动力	公司子公司根据上述决议进行现金管理，现有部分现金管理资金到期收回
12	2023-12-25	300733.SZ	西菱动力	公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理
13	2023-12-14	300733.SZ	西菱动力	公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理
14	2023-12-22	603053.SH	成都燃气	2023年12月21日，公司与成都银行股份有限公司签署了《成都银行单位结构性存款投资者协议书》，以闲置募集资金人民币41,000万元进行银行结构性存款
15	2023-12-12	603317.SH	天味食品	委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行 本次委托理财总金额：1亿元 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款202341948、（四川）对公结构性存款202341949委托理财期限：28、29天
16	2023-12-08	603679.SH	华体科技	委托理财受托方：兴业银行股份有限公司成都分行本次委托理财金额：12,000万元 委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 委托理财期限：2023年12月7日至2024年3月6日

3.业绩与分红

本月辖区内无披露业绩快报和业绩预告信息。

表8  分红派息事项

序号	披露 日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2023/12/29	601811.SH	新华文轩	分红派息	2023年三季报分红：10派1.8元

4.增持与减持

表9  股东增/减持公司股票事项

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2023-12-18	300022.SZ	吉峰科技	减持	2023-10-09至2023-11-30，王新明减持16.98万股公司股份，平均减持价格为4.76CNY。截止2023-12-18，持有股份数量为494.03万股，占流通股份总数比例为1.53%。
2	2023-12-13	300789.SZ	唐源电气	减持	2023-11-30至2023-12-04，成都唐源企业管理中心(有限合伙)减持12.67万股公司股份。截止2023-12-13，持有股份数量为570.28万股，占流通股份总数比例为7.61%。
3	2023-12-28	600674.SH	川投能源	增持	2023-12-26，河北远通矿业有限公司增持620万股公司股份，平均增持价格为14.9CNY。截止2023-12-28，持有股份数量为620万股，占流通股份总数比例为0.14%。
4	2023-12-09	600875.SH	东方电气	增持	2023-12-08，中国东方电气集团有限公司增持296万股公司股份。截止2023-12-09，持有股份数量为9.77亿股流通股份，占流通股份总数比例为41.48%。
5	2023-12-09	600875.SH	东方电气	增持	东方电气集团于2023年12月8日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司2,960,000股A股股份，占公司总股本比例约为0.09%。
6	2023-12-19	603477.SH	巨星农牧	减持	2023-12-05至2023-12-06，四川和邦投资集团有限公司减持503.53万股公司股份。截止2023-12-19，持有股份数量为9861.88万股，占流通股份总数比例为19.49%。
7	2023-12-02	603679.SH	华体科技	减持	2023-07-03至2023-12-01，王蓉生减持0.1万股公司股份，平均减持价格为15.02CNY。截止2023-12-02，持有股份数量为26.9万股，占流通股份总数比例为0.16%。
8	2023-12-02	603759.SH	海天股份	减持	2023-06-01至2023-11-30，四川和邦投资集团有限公司减持453.88万股公司股份，平均减持价格为8.5919CNY。截止2023-12-02，持有股份数量为1677.32万股，占流通股份总数比例为8.59%。
9	2023-12-02	603759.SH	海天股份	减持	2023-05-30，四川和邦投资集团有限公司减持177.59万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持177.59万股公司股份，平均减持价格为8.36CNY。截止2023-12-02，持有股份数量为2131.2万股，占流通股份总数比例为10.92%。
10	2023-12-30	688302.SH	海创药业-U	减持	2023-07-12至2023-12-29，成都盈创动力创业投资有限公司减持100.53万股公司股份。截止2023-12-30，持有股份数量为956.31万股，占流通股份总数比例为13.33%。

5.其他重大事项

表10  董事长、高管变动情况

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件摘要
1	2023-12-15	000803.SZ	山高环能	新聘总裁杜业鹏
2	2023-12-15	000803.SZ	山高环能	代董事长谢欣离任
3	2023-12-15	000803.SZ	山高环能	总裁谢欣离任
4	2023-12-15	002749.SZ	国光股份	董事长颜亚奇离任
5	2023-12-15	002749.SZ	国光股份	新聘代董事会秘书何颉 新聘总裁何颉 新聘财务总监杨磊
6	2023-12-15	002749.SZ	国光股份	新聘董事长何颉
7	2023-12-15	002749.SZ	国光股份	董事会秘书何颉离任 财务总监庄万福离任 总裁颜亚奇离任
8	2023-12-29	002926.SZ	华西证券	董事长鲁剑雄离任
9	2023-12-21	002977.SZ	天箭科技	新聘董事会秘书何健 新聘财务负责人陈涛
10	2023-12-21	002977.SZ	天箭科技	董事会秘书王艳离任 财务总监王艳离任
11	2023-12-22	300434.SZ	金石亚药	总经理魏宝康离任
12	2023-12-22	300434.SZ	金石亚药	董事长魏宝康离任
13	2023-12-28	300492.SZ	华图山鼎	新聘总经理易晓英
14	2023-12-28	300492.SZ	华图山鼎	总经理王强离任
15	2023-12-21	600131.SH	国网信通	董事长杨树离任
16	2023-12-21	600131.SH	国网信通	总经理王奔离任
17	2023-12-12	600321.SH	正源股份	财务总监郭卜祯离任
18	2023-12-12	600321.SH	正源股份	新聘财务总监肖建波
19	2023-12-08	600644.SH	乐山电力	新聘董事长刘江
20	2023-12-08	600644.SH	乐山电力	代董事长林晓华离任
21	2023-12-15	600702.SH	舍得酒业	新聘总裁唐珲
22	2023-12-15	600702.SH	舍得酒业	总裁蒲吉洲离任
23	2023-12-15	600702.SH	舍得酒业	新聘董事长蒲吉洲
24	2023-12-15	600702.SH	舍得酒业	董事长倪强离任
25	2023-12-11	600828.SH	茂业商业	新聘董事会秘书许丽
26	2023-12-11	600828.SH	茂业商业	董事会秘书高宏彪离任
27	2023-12-29	600839.SH	四川长虹	总经理李伟离任
28	2023-12-29	600839.SH	四川长虹	代董事长李伟离任
29	2023-12-29	600839.SH	四川长虹	新聘董事长柳江
30	2023-12-29	600839.SH	四川长虹	新聘总经理杨金 新聘财务总监茆海云
31	2023-12-21	600839.SH	四川长虹	财务总监张晓龙离任
32	2023-12-20	601838.SH	成都银行	代董事会秘书罗结离任
33	2023-12-20	601838.SH	成都银行	新聘代董事会秘书陈海波

表11  重大项目情况表

序号	披露日期	证券代码	证券名称	事件类型	事件摘要
1	2023-12-30	000628.SZ	高新发展	签署合作意向书	近日，联合体与发包人成都高新西区发展建设有限公司（以下简称西区公司）正式签订了《成都高新西区新型显示产业发展轴基础设施建设工程设计-施工总承包合同》。近日，倍特建安与发包人成都高新未来科技城建设开发有限公司（以下简称未来科技城建设开发）正式签订了《国际科教园住宅配套道路工程施工/标段合同》。根据合同约定，签约合同价为14,746.65万元。由于未来科技城建设开发为公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）的全资孙公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
2	2023-12-22	000628.SZ	高新发展	签署合作意向书	公司控股孙公司四川倍智数能信息工程有限公司（联合体牵头人，以下简称倍智数能）与联通（四川）产业互联网有限公司（联合体成员一，以下简称联通互联）、中讯邮电咨询设计院有限公司（联合体成员二，以下简称中讯设计院）组成的联合体成为该项目的中标候选人。近日，联合体在收到上述项目的中标通知书后，与甲方成都高新愿景数字科技有限公司（以下简称高新愿景）正式签订了《成都高新愿景数字科技有限公司区级智慧蓉城场景建设项目合同》。
3	2023-12-15	000628.SZ	高新发展	签订重大合同	近日，联合体在收到上述项目的中标通知书后，与甲方成都高新愿景数字科技有限公司正式签订了《成都高新愿景数字科技有限公司区县级智慧云脑平台（一期）项目合同》。根据合同约定，合同暂定总金额为21,468.27万元，其中设计费111.71万元、基础能力建设费15,561.97万元、运营服务费5,794.59万元。按照联合体分工，公司控股孙公司倍智数能作为联合体牵头人负责项目整体管理和推进等工作；公司全资孙公司倍特数科负责硬件产品设备供应工作；上海城建设计总院承担设计工作。公司孙公司倍智数能、倍特数科将合计承接该项目21,356.56万元的工作。由于甲方高新愿景为公司控股股东成都高新投资集团有限公司的全资孙公司，属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
4	2023-12-16	000803.SZ	山高环能	签署合作意向书	公司下属公司济南十方固废处理有限公司拟与济南北控光伏科技发展有限公司签署《合同能源管理（售电）协议》。
5	2023-12-07	002480.SZ	新筑股份	签署合作意向书	为深入贯彻落实国家能源战略转型发展目标和“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，全面融入成渝地区双城经济圈建设，依托内江钒液流电池装备产业园区，加快建设中国西部最大的钒电池电解液生产基地、中国西部最大的钒电池(电站)系统集成基地、川渝能源一体化应急调峰基地和全国钒储能应用场景示范城市。成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2023年12月7日在四川省内江市东兴区与内江投资控股集团有限公司（以下简称“内投集团”或“乙方”）、大连融科储能技术发展有限公司（以下简称“大连融科”或“丙方”）、四川省兴欣钒科技有限公司（以下简称“兴欣钒”或“丁方”）签订了为期5年的《战略合作框架协议》，四方一致同意建立紧密、深入、广泛的战略合作关系。
6	2023-12-30	002630.SZ	华西能源	签署合作意向书	华西能源工业股份有限公司于2023年12月4日在巨潮资讯网披露了《关于中标日常经营重大合同的公告》（公告编号：2023-055）。2023年12月29日，根据招标计划安排，公司（及项目中标联合体成员）与武汉市绿色环保能源有限公司签订了《武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目（含武汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮发电机组改建工程项目）设计采购施工总承包（EPC）合同》。其中公司为联合体牵头人，负责设备采购和安装工程，合同金额为142,900万元、约占公司2022年度经审计营业总收入的166.33%。
7	2023-12-05	002630.SZ	华西能源	项目中标	华西能源工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日收到武汉市绿色环保能源有限公司、武汉宗睿达工程咨询有限公司发出的中标通知书,确定公司作为牵头人组成的联合体为“武汉南部生活垃圾发电厂扩建项目(含武汉城市生活垃圾焚烧发电环保提标改造项目及武汉城市生活垃圾焚烧发电汽轮发电机组改建工程项目)”(以下简称“项目”或“本项目”)设计采购施工总承包(EPC)的中标单位,中标金额163,425万元。

 

 

 

四川辖区优秀上市公司研究

 

1. 旭光电子（600353.SH）：电真空+军工板块稳健增长，氮化铝业务培育发展新动能

电真空业务稳健增长，新产品放量有望提升盈利能力。23Q1-Q3公司实现营收9.01亿元，同比+11.78%，实现归母净利润0.74亿元，同比+35.39%；实现扣非归母净利润0.66亿元，同比+24.97%。23H1公司实现营收6.01亿元，其中电真空器件/精密结构件/嵌入式计算机/氮化铝产品/智能电器分别实现营收4.34/0.95/0.51/0.15/0.11亿元；23H1公司电真空器件/精密结构件/嵌入式计算机/氮化铝产品/智能电器的毛利率分别为21.13%/42.28%/55.99%/30.38%/15.73%，整体销售毛利率为27.78%，随着军用嵌入式计算机产品与氮化铝产品的逐步放量及产品结构的持续优化，公司盈利能力有望进一步提升。

乘电力东风，电真空业务稳扎稳打。中电联《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》指出：上半年国民经济恢复向好拉动电力消费增速同比提高，全国全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比+5.0%；电网工程建设完成投资2054亿元，同比+7.8%。公司积极把握国家大力发展新型电力系统和电网建设加速机遇，深掘市场需求及推动优质客户战略合作，通过产品结构的持续优化带动高附加值产品销售占比提升，实现销售及盈利双增长。23H1公司电真空业务实现营收3.21亿元，同比+14.32%，其中开关管/电子管等其他产品实现营收2.67/0.54亿元，同比+15.39%/+9.31%。

军工板块“产能+效益”双提升。公司通过子公司易格机械与西安睿控分别对军用精密机械零部件与嵌入式计算机系统等进行深入布局：1）23H1易格机械下游订单持续增长，其中战略合作客户量产订单大幅增加，次新客户批产订单快速增加，产业一体化优势稳步释放。2）随着军工行业武器装备的迭代更新以及自主可控的加速推进，西安睿控军品订单陆续落地。23H1易格机械/西安睿控实现主营业务收入0.95/0.51亿元，同比+14.34%/+29.74%；实现净利润0.22/0.10亿元，同比+16.77%/+136.91%。

氮化铝粉体打破日本垄断困局，助推半导体材料国产替代。1）氮化铝被广泛应用于新一代散热基板和电子封装等领域：作为电子陶瓷材料之一，氮化铝具有高强度、高体积电阻率、高绝缘耐压、热膨胀系数、与硅匹配度高等特性。2）国产替代需求强烈：国内氮化铝行业起步较晚，日本企业凭其所掌握的粉体连续式生产技术和设备技术封锁，实现粉体垄断。随着国内半导体市场关键材料及零部件断供危机的日益加剧，氮化铝粉体国产化任务急迫。3）2025年我国氮化铝粉体供应缺口达到3100吨：我国氮化铝粉体供不应求，据粉体网数据，2021年我国氮化铝粉体产量约为1200吨，预计2025年行业产量达到2500吨。根据公司公告，2021年我国氮化铝粉体需求量约为3400吨，供需缺口为2200吨。预计未来几年，我国氮化铝粉体需求量将为3100吨。4）公司氮化铝粉体先发优势显著：目前公司顺利完成了自主设计、国产首台套连续式氮化炉设备的装配与工艺调试等工作，成功实现高品质氮化铝粉体的连续化生产。各项技术指标达到设计要求，工艺成熟稳定，具备了设备定型和规模化推广条件，同时，公司连续化生产的氮化铝粉体已达国际先进水平，能够满足高热导基板及半导体设备用结构件等高端氮化铝产品用粉体需求，打破日本垄断。

立足氮化铝粉体自产技术优势，大力推进氮化铝基板、HTCC及结构件。1）氮化铝粉体：当前公司氮化铝粉体年化产能已达240吨、产品良率85%以上，并在缩短生产周期、降低能耗、提高生产效率、降低单位成本等方面取得显著成效。2）氮化铝基板：完成了7条流延生产线的工艺调试和投产，目前已实现年化产能300万片、产品良率达80%以上，已在下游应用端的二十余家企业进行了验证及实现供货，已成为国内氮化铝基板主要供应商。3）氮化铝HTCC：完成了自主原材料配方体系的开发、自主浆料体系的开发，小试产品通过了部分国内外客户认证，十余家客户已纳入合格供应商名单，预计年底前可实现批量出货，目前年化产能已达5万片。4）氮化铝结构件：一期项目设计产能已达产，产品已通过了国内部分客户认证，公司所生产的大尺寸结构件已广泛应用于半导体光刻、刻蚀、薄膜、离子注入等工艺中，目前公司产品已经进入半导体设备的核心产业链；此外，公司与中科院某研究所联合开展“半导体用高超精密陶瓷部件”研制攻关，为加速半导体用静电卡盘与加热盘的国产化进程贡献企业力量。

（内容来源：中邮证券2023-12-08）

2. 科伦药业（002422.SZ）：三发驱动战略持续兑现，创新布局步入收获期

1）创新药：SKB264、A166、SKB315持续完善ADC创新管线，目前SKB264已进展至临床III期，商业化值得期待；2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显；2）大输液：销售额国内领先2022年大输液收入94.5亿元，输液业务毛利率多年居于行业首位；3）仿制药2017年以来公司共有136项仿制药获批，积极参与国家及地方集采，序贯上市集群优势明显。

科伦博泰创新平台持续推进，商业化值得期待。1）自研ADC平台布局完善，拥有TROP2、HER2、CLDN18.2等多个靶点ADC产品，其中SKB264用于治疗晚期或转移性三阴性乳腺癌（TNBC）、EGFR-TKI 治疗失败的局部晚期或转移性 EGFR 突变非小细胞肺癌、治疗既往接受过至少二线系统化疗的局部晚期或转移性HR+/HER2-乳腺癌获CDE突破性疗法认定；2）2022年公司与默沙东多个ADC产品海外授权合作，平台价值持续凸显。

大输液龙头地位稳固，包材升级&肠外营养产品推动持续增长。目前我国大输液行业资源向头部企业集中，2022年公司大输液业务94.5亿元销售额稳居行业第一，毛利率多年行业领先。

仿制药项目进入收获期，重心逐渐转向新药。2017年以来共136项仿制药获批上市，新获批仿制药及通过一致性评价品种加速兑现；积极参与国家与地方集采，截至前八批国家集采累计43项产品中选，已成为国家集采头部供应商；此外，公司布局改良创新管线30余项。仿制药序贯上市产品集群优势明显，有望持续增厚公司业绩。

（内容来源：西南证券2023-12-10）

 

3. 东材科技（601208.SH）：国内光学基膜龙头，加速布局中高端材料

公司是国内膜材料领域的头部企业，以绝缘材料起家，2012年进入光学膜领域，2017年开始布局电子树脂材料，多年来陆续收购金张科技、山东胜通、山东艾蒙特等公司，同时坚持自主研发，逐步打通光学膜材料电子树脂材料、环保阻燃材料等领域，并向PP涂膜、光刻胶单体等产品进行布局，公司产品应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源汽车、轨道交通、消费电子、平板显示、电工电器、5G 通信等领域，公司逐步推进“1+3+N”整体性产业布局，产品结构持续优化，助力公司业绩稳步提升，膜材料行业领军者地位稳固。

消费电子市场环比逐步修复，光学膜新产能落地为业绩贡献增量

消费电子市场环比逐步修复，光学膜新产能落地为业绩贡献增量2023Q3全球智能手机出货量3.02亿台，同比下滑0.07%，环比上升14.1%，消费电子市场景气度回升初见端倪，当前全球智能手机处于去库存阶段的尾声，部分领域已经开始出现反弹迹象，我们预计目前正处于行情拐点阶段，预计未来行业景气度会逐步上升。 光学膜领域，公司积极布局MLCC、偏光片、OCA等具有较高壁垒的产品，“年产 2 万吨MLCC及PCB用高性能聚酯基膜项目”、“年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目”、 “年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目”等逐步投产，光学膜产能稳步扩张将带来品种结构和产业链体系日趋完善，项目投产后可有效填补国内高端产能缺口，实现国产替代。

AI服务器带动高频高速树脂需求，公司内生外延重点布局新材料

2021 年，中国大陆地区覆铜板占全球的 74.50%，覆铜板国产化趋势，带动高频高速树脂发展。此外，AI服务器对算力要求更高，PCB需要低损耗电子树脂，带动超低损耗电子树脂的需求增长。根据TrendForce数据，预计2023年AI服务器出货量近120万台，年增38.4%，2022~2026年AI服务器出货量年复合成长率为22%，环氧树脂无法满足覆铜板高频高速需求，需要PPO、双马来酰亚胺、苯并恶嗪等树脂。公司 2017 年开始布局电子材料产品，于2018年设立以开发高性能树脂材料为核心任务的东材研究院-目前已经自主研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯树脂、苯并恶嗪树脂、特种环氧和特种酚醛树脂等电子级树脂材料，同时收购山东润达持有的山东东润 100%股权，做大做强种环氧树脂和酚醛树脂项目，此外，公司5200 吨高频高速印制电路板用特种树脂材料项目已经投产逐步放量，未来电子材料板块将成为公司发展新动力。

新型膜材料市场广阔，PP铜箔、光刻胶等材料加速布局，产业结构持续改善

中国新能源汽车市场爆发增长，带动动力电池需求量大幅度提升，2022年上半年锂电池产量同比增长150%，带动复合铜箔需求升级，公司规划PP铜箔项目，目前处于客户验证中，此外公司拟与韩国 Chemax及种亿化学合作设立成都东凯芯半导体材料有限公司，进军光刻胶材料领域

PP铜箔、光刻胶单体、PVB膜、质子交换膜等作为未来具有发展前景的新型领域材料，将为公司长期持续性发展打下坚实基础。

（内容来源：华安证券2023-12-11）

 

4. 康华生物（300841.SZ）：人源狂犬疫苗渗透率提升，诺如病毒疫苗进入FDA临床

诺如疫苗获得FDA批准进入临床阶段

2023年9月7日，公司收到FDA通知，同意公司重组六价诺如病毒疫苗在美国进入临床研究。重组六价诺如病毒疫苗在FDA临床注册开展是公司后续临床管线重要进展。

公司重组六价诺如病毒疫苗采用基因工程技术构建基于病毒样颗粒（Virus-LikeParticles，VLPs），涵括六种诺如病毒主要流行基因型，理论上可以预防90%以上的诺如病毒感染及其引起的急性肠胃炎。

诺如病毒疫苗适用于预防诺如病毒感染及其引起的急性肠胃炎。诺如病毒是全球范围内引起全年龄段人群急性肠胃炎流行及暴发的主要病原体之一，目前全球范围内尚无对症治疗药物或预防疫苗产品获批上市。

人源狂犬疫苗渗透率提升，驱动公司业绩成长

公司作为国内第一家二倍体细胞狂犬疫苗企业，受益于人源狂犬疫苗的免疫原性好、安全性好、免疫持续时间长等优点，对于Vero细胞狂犬病疫苗长期替代空间较大。2022年销量超过500万支，相对于6000-8000万支狂犬疫苗需求，市占率低于10%，仍然有较大渗透率提升空间。

（内容来源：浙商证券2023-12-17）

 

 

上市公司本月违规案例精选

1.暂时闲置募集资金补流到期记得归还！

【案例简介】

2022年11月18日，创业板某上市公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会会议审议通过之日起12个月内，到期上市公司将及时归还至募集资金专项账户。根据上市公司于2023年12月1日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，公司未在该次董事会审议通过的期限内全额归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，其中5,000万元直至2023年11月30日才归还完毕。

【纪律处分及监管措施】

深圳证券交易所认为上市公司的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第1.4条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》第6.3.11条第二款的规定，对上市公司出具监管函。

【规则摘要】

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》

6.3.11……

补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后两个交易日内公告。公司预计无法按期将该部分资金归还至募集资金专户的，应当在到期日前按照前款要求履行审议程序并及时公告，公告内容应当包括资金去向、无法归还的原因、继续用于补充流动资金的原因及期限等。

【信公提示】

上市公司使用暂时闲置的募集资金用于补流，应当在补流到期前及时将募集资金归还至专户（一定要有归还的动作），若到期之前未将该部分资金全部归还至募集资金专户并延长当次使用期限，也属于违规使用募集资金。

2.从事衍生品交易无论金额大小均应当提交董事会审议

【案例简介】

经查明，沪主板某上市公司于2023年8月22日披露《关于远期外汇交易产生汇兑损失的提示性公告》称，为锁定设备采购成本，公司分别于2022年12月5日远期锁汇买入30.23亿日元、2023年2月7日远期锁汇买入31.96亿日元。公司迟至2023年8月22日才就该事项补充履行董事会审议程序和信息披露义务。

【纪律处分及监管措施】

上海证券交易所认为上市公司从事衍生品交易未履行董事会审议程序和披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第五十条等有关规定。

上市公司时任董事长、时任总经理、违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.4.2条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺，对其予以监管警示。

【规则摘要】

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

第五十条

上市公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。

期货和衍生品交易属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：

（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

（三）公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。

【信公提示】

上市公司从事期货和衍生品交易，无论金额大小均应当提供可行性分析报告，提交董事会审议并及时履行信息披露义务。

（内容来源：上海信公科技集团股份有限公司 2023-12-31）