2023年20期 总第387期
四川省上市公司协会 2023年7月31日
财经信息
2022年我国“三新”经济增加值相当于国内生产总值的比重为17.36%
经核算，2022年我国“三新”经济增加值为210084亿元，比上年增长6.5%（未扣除价格因素），比同期国内生产总值（GDP）现价增速高1.2个百分点；相当于GDP的比重为17.36%，比上年提高0.11个百分点。
2023年上半年全国房地产市场基本情况
上半年，全国房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；其中，住宅投资44439亿元，下降7.3%；房地产开发企业房屋施工面积791548万平方米，同比下降6.6%；商品房销售面积59515万平方米，同比下降5.3%；房地产开发企业到位资金68797亿元，同比下降9.8%。
2023年上半年全国固定资产投资增长3.8%
上半年，全国固定资产投资（不含农户）243113亿元，同比增长3.8%。其中，民间固定资产投资128570亿元，同比下降0.2%。从环比看，6月份固定资产投资（不含农户）增长0.39%。
分产业看，第一产业投资5152亿元，同比增长0.1%；第二产业投资74839亿元，增长8.9%；第三产业投资163123亿元，增长1.6%。
2023年上半年能源生产情况
上半年，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长，原煤、原油、天然气进口较快增长。生产原煤23.0亿吨，同比增长4.4%。进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%；生产原油10505万吨，同比增长2.1%。进口原油28208万吨，同比增长11.7%。加工原油36358万吨，同比增长9.9%；生产天然气1155亿立方米，同比增长5.4%。进口天然气5663万吨，同比增长5.8%；发电量41680亿千瓦时，同比增长3.8%。分品种看，火电同比增长7.5%，水电下降22.9%，核电增长6.5%，风电增长16.0%，太阳能发电增长7.4%。
2023年上半年社会消费品零售总额增长8.2%
上半年，社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额205178亿元，增长8.3%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额197532亿元，同比增长8.1%；乡村消费品零售额30056亿元，增长8.4%；按消费类型分，商品零售203259亿元，同比增长6.8%；餐饮收入24329亿元，增长21.4%。
2023年上半年规模以上工业增加值增长3.8%
上半年，规模以上工业增加值同比增长3.8%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。分三大门类看，采矿业增加值同比增长1.7%，制造业增长4.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%；分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长4.4%；股份制企业增长4.4%，外商及港澳台商投资企业增长0.8%；私营企业增长1.9%。
2023年上半年居民收入和消费支出情况
上半年，全国居民人均可支配收入19672元，比上年同期名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长5.8%。分城乡看，城镇居民人均可支配收入26357元，增长5.4%，扣除价格因素，实际增长4.7%；农村居民人均可支配收入10551元，增长7.8%，扣除价格因素，实际增长7.2%。
上半年，全国居民人均消费支出12739元，比上年同期名义增长8.4%，扣除价格因素影响，实际增长7.6%。分城乡看，城镇居民人均消费支出15810元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.0%；农村居民人均消费支出8550元，增长8.5%，扣除价格因素，实际增长7.9%。
2023年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.3%
据对全国7.2万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年上半年，文化企业实现营业收入59357亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.3%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入23588亿元，比上年同期增长15.0%，快于全部规模以上文化企业7.7个百分点。
分产业类型看，文化制造业实现营业收入18571亿元，比上年同期下降2.1%；文化批发和零售业10027亿元，增长4.8%；文化服务业30758亿元，增长14.9%。
2023年1—6月份全国规模以上工业企业利润下降16.8%
降幅持续收窄
1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。
1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额12002.0亿元，同比下降21.0%；股份制企业实现利润总额24872.0亿元，下降18.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额7966.8亿元，下降12.8%；私营企业实现利润总额8689.2亿元，下降13.5%。
1—6月份，采矿业实现利润总额6816.8亿元，同比下降19.9%；制造业实现利润总额23874.7亿元，下降20.0%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3193.1亿元，增长34.1%。
2023年二季度全国工业产能利用率为74.5%
二季度，全国工业产能利用率为74.5%，比一季度上升0.2个百分点。
分三大门类看，二季度，采矿业产能利用率为74.8%；制造业产能利用率为74.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为71.4%。
2023年7月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
根据国家统计局7月24日公布，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2023年7月中旬与7月上旬相比，30种产品价格上涨，17种下降，3种持平。
2023年7月中国采购经理指数（PMI）运行情况
7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平持续改善。
从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，与上月持平；中型企业PMI为49.0%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为47.4%，比上月上升1.0个百分点。
7月份，非制造业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.7个百分点，仍高于临界点，非制造业继续保持扩张。
7月份，综合PMI产出指数为51.1%，比上月下降1.2个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营总体继续保持扩张。
监管动态
十四届全国人大常委会：制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率外，研究增加反映核心竞争力、增强核心功能、自主创新贡献、产业链供应链安全等高质量发展类指标；金融企业国有资产管理评价指标在服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益等管理指标基础上，研究增加反映国有金融资本布局优化、支持民营经济和普惠金融绿色金融、维护金融体系安全等指标。
中央政治局会议：分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。会议强调，做好下半年经济工作，要着力扩大内需、提振信心、防范风险；要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展；要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；要活跃资本市场，提振投资者信心；要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费；要推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，促进人工智能安全发展；要推动平台企业规范健康持续发展。
国务院、中央军委：公布《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》。主要按照分类管理思路，加强对无人驾驶航空器设计、生产、维修、组装等的适航管理和质量管控，建立产品识别码和所有者实名登记制度，明确使用单位和操控人员资质要求；严格飞行活动管理，划设无人驾驶航空器飞行管制空域和适飞空域，建立飞行活动申请制度。
中共中央、国务院：印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》对民营经济定位作出重要表述，首次提出“生力军”。意见指出，民营经济是推动中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。要加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度，支持符合条件的民营企业上市融资和再融资。依法规范和引导民营资本健康发展。健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。
国务院常务会议：审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，并把城中村改造与保障性住房建设结合好，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
会议指出，在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造，成熟一个推进一个，实施一项做成一项，真正把好事办好、实事办实。要坚持城市人民政府负主体责任，加强组织实施，科学编制改造规划计划，多渠道筹措改造资金，高效综合利用土地资源，统筹处理各方面利益诉求，并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，加大对城中村改造的政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与，努力发展各种新业态，实现可持续运营。
工信部、发改委、财政部、国资委、市场监管总局：发布《关于开展2023年度智能制造试点示范行动的通知》，将遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂和智慧供应链，在各行业、各领域选树一批排头兵企业，推进智能制造高质量发展。
工信部、标准委：印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》。到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
工信部、发改委、商务部：印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》，提出大力发展高安全性锂离子电池、铅炭电池、钠离子电池等产品，扩大在新能源汽车、储能、通信等领域应用；加快高等级绝缘纸、特种纸基复合材料制造技术突破；推动绿色智能家居产品进乡村；实施推动食品工业预制化发展行动方案，加强预制化食品标准制修订工作；要强化数字赋能转型，推动重点轻工行业数字化改造；支持跨境电商、海外仓等外贸新业态发展。
工信部、金融监管总局：联合印发《关于促进网络安全保险规范健康发展的意见》，提出建立健全网络安全保险政策标准体系、加强网络安全保险产品服务创新等5方面共10条具体意见。《意见》聚焦提升行业认知、完善行业规范，健全完善网络安全保险支持政策；聚焦丰富网络安全保险产品类型、创新保险服务模式，全方位加强网络安全保险产品服务创新；聚焦提升风险量化评估能力、加强全生命周期风险监测，强化网络安全技术赋能保险发展；聚焦推进网络安全保险落地应用、促进企业网络安全能力提升，撬动网络安全产业需求释放；聚焦培育网络安全保险优质企业、加强网络安全保险推广，培育网络安全保险发展生态。意见指导和鼓励各方主体积极推进网络安全保险产品和服务创新。
工信部、浙江省人民政府：召开2023全国专精特新中小企业发展大会。会议提出，要支持中小企业强化科技创新，坚持需求导向、供需结对，加快拉长长板、锻造新板、补齐短板，促进提升产业链供应链韧性和安全水平。要引导中小企业坚守主业实业精耕细作，积极开展技术改造、设备更新、系统升级，加快数字化智能化绿色化转型，加速迈向产业链价值链中高端。要鼓励中小企业勇于开拓国际市场，积极走出去融入全球产业链供应链。要打造市场化法治化国际化营商环境，营造良好稳定预期，及时帮助中小企业解决实际困难，充分激发中小企业生机活力。
工信部、中国互联网协会、北京经济技术开发区管委会、北京市通信管理局：召开2023中国互联网大会，大会以“促进数实融合赋能千行百业”为主题，围绕“论坛会议+特色活动”主线，采用线下、线上相结合，线下为主，部分活动线上直播，开展丰富多彩系列活动。
工信部：修订印发《国家级工业设计中心认定管理办法》，本次按“坚持问题导向，建设梯度培育体系；围绕服务制造强国建设目标，适当提高认定标准；优化工作程序，强化服务管理”的原则进行了修订。主要是四个方面：（一）适当调整内容框架；（二）完善认定标准；（三）优化工作程序；（四）增加构建梯度培育体系内容。
工信部：发布《关于组织开展2023年度工业节能诊断服务工作的通知》。
工信部：发布《关于开展2023年度绿色制造名单推荐工作的通知》。本年度绿色制造名单推荐包括绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业，满足申报条件的企业或园区按照自愿的原则，选择具备相应能力的第三方机构对照相关标准进行评价。
工信部：发布《关于开展2023年纺织服装创意设计园区试点示范工作的通知》。试点示范工作将加大对纺织服装产业的支持力度，并推动行业的升级与创新。为纺织服装企业提供了更多的发展机会和资源，推动我国纺织服装产业的转型升级，提升产品设计水平和竞争力。
工信部：召开“加速发展化工新材料产业，推动下游产业高质量发展”全国政协重点提案办理暨化工新材料产业发展座谈会，面对面听取全国政协委员对提案办理情况的意见，同有关企业就推进化工新材料产业加快创新发展开展座谈交流。
会议强调，要深刻认识加快化工新材料产业创新发展的重要意义，进一步增强责任感紧迫感，推动化工新材料产业发展取得新突破。以问题为导向，本着应用为要、串珠成链、成链为王，加快突破一批标志性、关键性产品，保障重要产业链供应链安全稳定。大力培育具有国际竞争力的骨干企业和专精特新企业，形成优质企业梯队，促进大中小企业融通发展，增强发展潜力和后劲。
工信部：召开“促进中小企业高质量发展”重点建议提案座谈会，听取代表委员关于促进中小企业高质量发展重点建议提案办理情况的意见建议，就进一步完善工作举措、提高办理质量展开深入交流。
工信部：公开征求对《通信行业绿色低碳标准体系建设指南（2023版）》（征求意见稿）、《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）、《轻型商用车辆燃料消耗量限值》（征求意见稿）及《危险货物运输车辆安全技术条件》（征求意见稿）的意见。
工信部：公示2023年环保装备制造业规范条件企业名单。
工信部：围绕算力发展需要，增强自主创新能力，推进计算架构、计算方式和算法创新，加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发，加速新技术、新产品落地应用；围绕算力相关软硬件生态体系建设，加强硬件、基础软件、应用软件等适配协同，提升产业基础高级化水平。
工信部：引导金融资源加大对专精特新中小企业的支持力度，目前累计已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股全部上市企业数量的30%以上。今年新上市企业中，60%都是专精特新中小企业。
国资委：推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，坚守主责、做强主业，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。积极培育“链长”企业，确保产业链供应链自主可控；推动国资国企真正成为堪当时代重任的大国重器、强国基石。
国家发展改革委等部门：发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，围绕5个方面提出28条具体措施。
在促进公平准入方面，通知提出，在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。推动平台经济健康发展，持续推出平台企业“绿灯”投资案例。
在强化要素支持方面，通知明确，持续确保出口企业正常出口退税平均办理时间在6个工作日内，将办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间压缩在3个工作日内政策延续实施至2024年底。延长普惠小微贷款支持工具期限至2024年底。将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业，尽快形成更多示范案例。
在加强法治保障方面，通知提出，清理废除有违平等保护各类所有制经济原则的规章、规范性文件，加强对民营经济发展的保护和支持。开展行政法规和部门规章中罚款事项专项清理，清理结果对社会公布。
在优化涉企服务方面，通知明确，建立涉企行政许可相关中介服务事项清单管理制度，未纳入清单的事项，一律不再作为行政审批的受理条件，今后确需新设的，依照法定程序设定并纳入清单管理。加大对拖欠民营企业账款的清理力度，重点清理机关、事业单位、国有企业拖欠中小微企业账款。全面落实简易注销、普通注销制度，完善企业注销“一网服务”平台。
发改委等13部门：印发《关于促进汽车消费的若干措施》，进一步稳定和扩大汽车消费，优化汽车购买使用管理制度和市场环境，更大力度促进新能源汽车持续健康发展。十方面具体措施包括：优化汽车限购管理政策，支持老旧汽车更新消费，加快培育二手车市场，加强新能源汽车配套设施建设，着力提升农村电网承载能力，降低新能源汽车购置使用成本，推动公共领域增加新能源汽车采购数量，加强汽车消费金融服务，鼓励汽车企业开发经济实用车型，持续缓解停车难停车乱问题。
发改委等部门：印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出加快推动电子产品升级换代，大力支持电子产品下乡。开展绿色智能电子产品展销活动，在全国范围内组织专项展销推广活动，在县乡合理布设智能家电展示体验店、开展下乡巡展等活动。
发改委：印发《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》，提出将在交通、水利、清洁能源、新型基础设施、先进制造业、现代设施农业等领域中，选择一批市场空间大、发展潜力强、符合国家重大战略和产业政策要求、有利于推动高质量发展的细分行业，鼓励民间资本积极参与；全面梳理吸引民间资本项目清单，形成拟向民间资本推介的重大项目清单。
发改委：发布《关于恢复和扩大消费措施的通知》，恢复和扩大消费的政策文件是综合性的。下半年，要通过破除潜在体制机制障碍、打通堵点痛点断点、凝聚市场合力，努力满足居民提质升级消费需求，进一步释放市场消费潜力。
发改委：公示2023年（第30批）国家企业技术中心拟认定名单，其中包含四川省名单如下：
四川汇宇制药股份有限公司 | 四川汇宇制药股份有限公司技术中心 |
中铁工程服务有限公司 | 中铁工程服务有限公司技术中心 |
成都运达科技股份有限公司 | 成都运达科技股份有限公司技术中心 |
四川航天中天动力装备有限责任公司 | 四川航天中天动力装备有限责任公司技术中心 |
四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司技术中心 |
央行、外汇局：为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，继续增加企业和金融机构跨境资金来源，引导其优化资产负债结构，决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于7月20日实施。
央行副行长张青松：金融管理部门将重点从四个方面进一步增强债券市场支持科技创新能力，一是进一步推动扩大科技型企业发债规模；二是面向科技型中小企业融资需求，建设高收益债券专属平台；三是进一步丰富科创类债券产品；四是进一步优化科创型企业发债融资环境。
外汇局：就《国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，全国推广跨境融资便利化试点政策。将科技型中小企业纳入跨境融资便利化试点主体范围，进一步支持中小企业科技创新。天津、上海、江苏、山东（含青岛）、湖北、广东（含深圳）、四川、陕西、北京、重庆、浙江（含宁波）、安徽、湖南、海南省（直辖市）辖内符合条件的高新技术、“专精特新”和科技型中小企业，可在不超过等值1000万美元额度内自主借用外债。
教育部：印发《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》，提出教育部将在先进轨道交通装备、航空航天装备、船舶与海洋工程装备、新材料、兵器工业5个领域进行首批布局，并有计划地在新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、高端仪器、能源电子、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、生物医药及高性能医疗器械等重点行业和重点领域，指导建设一批全国性跨区域行业产教融合共同体，带动地方建设一批赋能区域经济发展、服务地方特色产业的区域性行业产教融合共同体。
能源局:印发《申请纳入抽水蓄能中长期发展规划重点实施项目技术要求（暂行）》,《技术要求（暂行）》明确，中长期规划外项目申请纳入规划重点实施项目、按每五年规划期明确的重点实施项目申请调整实施周期、规划储备项目申请调整为规划重点实施项目，以及上、下水库位置均发生明显变化或机组台数发生变化的重点实施项目，应在抽水蓄能发展需求研究论证基础上开展申请纳规工作，依据相关规定和要求，做深做实前期工作。
国家金融监督管理总局：将优化对重点消费领域的金融支持，鼓励金融机构开发符合不同消费群体特点的金融产品和服务，支持大宗商品消费。另外，围绕教育、文化、体育、娱乐等重点领域提供综合性的金融服务支持。
商务部、住房城乡建设部等13部门：联合印发《关于促进家居消费若干措施的通知》。《通知》涵盖大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件、着力优化消费环境等四方面11条具体措施。在积极创新消费场景方面，方案提出，通过政府支持、企业促销等多种方式，支持居民开展旧房装修和局部升级改造。在有效改善消费条件方面，方案提出，引导家居企业、电商平台等下沉农村市场；深入开展绿色建材下乡活动，有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息；鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡。
商务部、海关总署、国家国防科工局、中央军委装备发展部：发布《关于对部分无人机实施临时出口管制的公告》及《关于对无人机相关物项实施出口管制的公告》。
商务部：发布《关于中华老字号复核结果的公示》，其中涉及四川上市公司名单如下：
状态 | 企业 | 品牌 |
通过 | 泸州老窖股份有限公司 | 泸州老窖 |
通过 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 五粮液 |
通过 | 自贡市天味食品有限公司 | 天车 |
通过 | 舍得酒业股份有限公司 | 沱牌 |
通过 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 梓橦宫 |
文旅部、中国银行：联合印发《文化和旅游部办公厅 中国银行关于金融支持乡村旅游高质量发展的通知》，从“加大信贷投放”“推进产品创新”“开展综合服务”等方面，加大对乡村旅游高质量发展的金融支持。
自然资源部：发布《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》。意见指出，全面推进矿业权竞争性出让。除协议出让等特殊情形外，其他矿业权以招标、拍卖、挂牌方式公开竞争出让，按照《矿业权出让交易规则》（自然资规〔2023〕1号）执行。在矿业权交易中推广使用保函或保证金，探索建立相关规则，确保矿业权交易顺利进行。
生态环境部:审议通过《入河入海排污口监督管理技术指南 整治总则》、《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》、《中国噪声污染防治报告（2023）》、《中华人民共和国气候变化第四次国家信息通报》和《中华人民共和国气候变化第三次两年更新报告》、《关于禁止生产以1，1-二氯-1-氟乙烷（HCFC-141b）为发泡剂的保温管产品、太阳能热水器产品的公告》和《关于禁止生产以含氢氯氟烃（HCFCs）为硅油稀释剂或洗涤剂的一次性医疗器械产品的公告》、国家生态环境标准《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》。
税务总局：发布《支持共享发展税费优惠政策指引》。指引从推进乡村振兴、维护社会公平正义、缩小收入差距、推动共同富裕等四个方面，梳理形成了涵盖182项支持共享发展的税费优惠政策。缩小收入差距方面，从鼓励三次分配、减轻个人收入负担等方面出台多项税费优惠政策。
税务总局：发布《支持协调发展税费优惠政策指引》。税务总局按照享受主体、优惠内容、享受条件、政策依据的编写体例，从区域协同发展、城乡一体发展、物质文明和精神文明平衡发展、经济社会统筹发展等四个方面，梳理形成了涵盖216项支持协调发展的税费优惠政策指引。
市场监管总局：修订印发《禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定》，于2023年8月1日起正式施行。相较于2015年制定的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》，重点在以下方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。
金融监管总局：发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法（征求意见稿）》，公开征求意见。本次修订立足于提升非银机构行政许可工作有效性，重点围绕四个方面进行：一是调整部分事项准入条件；二是落实扩大对外开放部署；三是推进简政放权工作；四是完善相关行政许可规定。
金融监管总局：加大对扩大内需的金融支持力度，强化重点领域和薄弱环节的金融支持。引导银行保险机构支持增加增强发展动能。主要覆盖包括先进制造业、战略性新兴产业，传统产业转型升级；加大对于消费新型和重点领域的支持；继续推动外贸稳规模、优结构；继续加大出口信用保险的支持力度；加大个体工商户的信贷支持力度。
国家知识产权局：发布《关于开展专利密集型产品认定工作的通知》，提出采取备案和认定“两步走”的方式，备案认定一批知识产权竞争力较强的专利密集型产品。
国家体育总局：印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，要求把恢复和扩大体育消费摆在优先位置，加大优质体育产品和服务供给、丰富体育消费场景、夯实体育消费基础，不断释放体育消费潜力、扩大体育消费规模。
网信办：依法查处杜撰、歪解公共政策的造谣传谣账号，共处置违法违规账号373个。其中，“股市小作文”谣言在通报中排在首位。中央网信办表示，相关谣言，假借权威、胡乱臆测，影响十分恶劣。已依法对多个造谣传谣账号作关闭处置。
医保局：发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》。
证监会：发布《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》。特定短线交易监管若干规定意见稿主要围绕大股东、董监高等特定投资者，明确细化特定短线交易的适用标准，不扩大规制对象，不影响普通投资者的正常交易。允许符合条件的境外公募基金可申请按产品计算持有证券数量。
证监会：发布《期货市场持仓管理暂行规定》。《暂行规定》重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。一是明确持仓限额的制定或调整原则、设定方法，规范交易行为。二是对套期保值行为进行原则性规范，明确期货交易所的审批和管理义务。三是完善大户持仓报告制度，进一步充实报告内容，明确报告方义务。四是对持仓合并原则进行明确，同时对持仓合并豁免有关制度作出原则性安排。
证监会：召开2023年系统年中工作座谈会。这次中央政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，体现了党中央对资本市场的高度重视和殷切期望。证监会系统要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断和决策部署上来，从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。
证监会：坚决守牢风险底线。不折不扣落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展、有效防范化解地方债务风险等部署。坚持股债联动，继续保持房企资本市场融资渠道稳定。继续有序推动金交所、“伪金交所”风险防范化解，加大对非法证券活动打击力度。
证监会：股份减持是股东享有的基本权利，但上市公司大股东、董监高作为“关键少数”，应当切实维护上市公司和中小股东利益，自觉规范减持行为，不得以离婚、解散清算、分立等任何方式规避减持限制。大股东、董监高因离婚、法人终止、公司分立等形式分配股份的，各方应当持续共同遵守相关规则中关于股份减持的有关规定。
沪深交易所：联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》。对保荐机构在审首发项目采取提高或降低非问题导向现场督导比例的分类监管措施。其中，保荐机构连续三次评价为C类的，原则上对其全部首发保荐项目开展现场督导或按规定开展问题导向现场检查。
上交所、中证指数有限公司：正式宣布上证科创板100指数的发布安排。科创100指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为指数样本，与科创50指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。
上交所：召开支持民营企业债券融资座谈会。充分听取民营企业对于进一步优化债券融资支持机制、引导金融资源精准支持民营企业发展的意见和建议。吉利集团、东方盛虹、物美集团、山鹰国际、富通集团等9家民营企业表示，公司债券市场是民营企业直接融资的重要渠道。
北交所、全国股转公司：公示对证券公司2023年第二季度的执业质量情况的评价结果。四川辖区已上市证券公司评级情况如下：
序号 | 19 | 42 | ||
券商简称 | 国金证券 | 华西证券 | ||
基础分值 | 100 | 100 | ||
专业质量得分 | 北交所业务 | 保荐业务 | 2.67 | 0.00 |
发行并购业务 | 1.50 | 0.00 | ||
做市业务 | 4.61 | 0.00 | ||
全国股转系统业务 | 推荐挂牌业务 | 0.00 | 2.50 | |
发行并购业务 | 0.75 | 0.00 | ||
持续督导业务 | 2.64 | 2.59 | ||
做市业务 | 1.54 | 0.40 | ||
北交所、全国股转系统经纪及研究业务 | 经纪业务 | 3.17 | 1.68 | |
研究业务 | 0.00 | 0.00 | ||
专业质量得分合计 | 16.89 | 7.17 | ||
合规质量扣分 | 北交所业务 | 保荐业务 | 2.29 | 0.00 |
发行并购业务 | 0.00 | 0.00 | ||
做市业务 | 0.00 | 0.00 | ||
全国股转系统业务 | 推荐挂牌业务 | 0.00 | 0.00 | |
发行并购业务 | 0.00 | 0.00 | ||
持续督导业务 | 0.00 | 0.00 | ||
做市业务 | 0.00 | 0.00 | ||
北交所、全国股转系统经纪业务 | 经纪业务 | 0.00 | 0.00 | |
合规质量扣分合计 | 2.29 | 0.00 | ||
合计分值 | 114.60 | 107.17 | ||
北交所：发布《北京证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》、《北京证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》。
香港证监会：7月27日在新制度下，认可集体投资计划的存管人将受到证监会的直接监管。新制度将于2024年10月2日生效。在香港运作的存管人需要在11月30日或之前，通过证监会的网上资料提交平台提交第13类受规管活动的申请。
四川省推进成德眉资同城化发展领导小组：召开第七次会议，审议《成德眉资同城化暨成都都市圈产业建圈强链攻坚行动计划（2023-2025年）》《成都都市圈龙门山龙泉山旅游业协同发展规划》《天府大道科创走廊建设方案》《成资协同开放走廊建设方案》《成德眉资应急联动体系建设实施方案》，专题研究成都都市圈产业建圈强链有关工作。
四川省财政厅：批准四川省绿色低碳产业发展基金。该基金总规模50亿元，首期规模9亿元，由兴业银行成都分行托管。
四川省绿色低碳产业发展基金采取“政府引导+市场运作”的方式设立，在清洁能源、动力电池、晶硅光伏、钒钛、环保科技、绿色材料等行业选优举先，促进全省绿色经济快速发展。作为立体化绿色金融拼图的重要部分，该基金在构建生态友好型经济模式、满足绿色产业发展资金需求等方面将为四川高质量发展大局再添动能。
中共四川省委、四川省人民政府：印发《关于支持成都加快打造国际消费中心城市的意见》。根据《意见》，支持成都用好国内国际两个市场、两种资源，增强在全球消费市场的集聚带动能力和资源配置能力，打造世界文创名城、旅游名城、赛事名城和国际美食之都、音乐之都、会展之都，加快建设蕴含天府文化特色、彰显公园城市特质、引领国际时尚的国际消费中心城市，为全面建设社会主义现代化四川提供有力支撑。
《意见》明确，到2027年成都国际消费中心城市支撑功能基本完善。国际知名度和国际影响力显著提升，入境游客年接待量达到420万人次；消费繁荣度显著提升，社会消费品零售总额达到1.2万亿元，位居国家中心城市前列；商业活跃度显著提升，形成一批引领国际时尚的新品牌新场景，建设2个千亿级规模的世界级商圈和3个具有全国影响力的城市级商圈；到达便利度显著提升，通达全球的国际立体大通道体系更加健全，国际消费商品流通效率稳步提高，人员出入境便利性不断增强，机场年旅客吞吐量达到8200万人次，航空货邮吞吐量达到100万吨；营商环境成熟度显著提升，促进消费升级的体制机制和政策规范持续完善，基本形成与国际高水平经贸规则相衔接的消费制度体系。
四川省政府常务会：审议通过《四川省内河水运发展规划（2023—2035年）》。《规划》聚焦航道扩能级、港口拓功能、航运提质效、运行保安畅、绿色促低碳、融合谋发展6项重点任务，提出构建“一横五纵多线，两核四翼多点”的内河水运网络体系，到2035年，基本建成航道通江达海、港产融合互动、运输经济高效、发展绿色低碳、运行智能可靠的现代内河水运体系。
四川省经信厅：发布《关于公布四川省第三批新型智慧城市试点城市名单的通知》，分别是：成都青羊区、成都新津区、绵阳游仙区、绵阳科技城新区、遂宁射洪市、内江市、宜宾筠连县、眉山青神县、甘孜道孚县、凉山西昌市。
四川省经信厅：发布《关于组织开展工业和信息化部2023年大数据产业发展示范申报工作的通知》。本次申报围绕4大领域13个方向，遴选一批大数据产业发展示范项目，通过树立一批创新能力突出、应用效果良好、示范作用明显的大数据领域标杆，推进大数据产业高质量发展。
四川省经信厅：发布《关于组织开展2023年度绿色制造名单申报工作的通知》。有意愿申报国家绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链管理企业的企业（园区），按照《通知》要求，选择具备相应能力的第三方机构对照相关标准进行评价，评价合格的将第三方评价报告报送当地市（州）经济和信息化局。
四川省经信厅：发布《关于征集四川省数字赋能文化和旅游行业高质量发展重点课题研究成果的通知》。本次研究课题题目围绕新模式探索、新兴技术应用、服务拓展提升3个方向，选择了11个重点内容开展研究。
四川省经信厅：发布《关于2023年度四川省技术创新示范企业拟认定名单的公示》。共有30家企业入选，其中四川上市公司名单如下：
序号 | 企业名称 | 属地 | 产业领域 |
1 | 极米科技股份有限公司 | 成都市 | 电子信息 |
2 | 成都云图控股股份有限公司 | 成都市 | 能源化工 |
3 | 成都利君实业股份有限公司 | 成都市 | 装备制造 |
4 | 四川科新机电股份有限公司 | 德阳市 | 装备制造 |
5 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 绵阳市 | 装备制造 |
6 | 舍得酒业股份有限公司 | 遂宁市 | 食品饮料 |
四川省经信厅：公开征求四川省钢铁行业产能置换实施细则（征求意见稿）和四川省焦化行业产能置换实施细则（征求意见稿）意见。
四川省经信厅：公示2022年度四川省数字经济典型应用场景拟入选名单，共有62个典型案例及39个优秀数字产品、技术和解决方案入选，四川上市公司入选案例包括：
典型案例入选名单部分
序号 | 场景名称 | 应用领域 | 申报单位 | 推荐市（州）/单位 |
1 | 基于小批量多品种飞机结构类零件应用场景的无人值守数控加工智能车间典型案例 | 生产制造 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 成都 |
2 | 通用零部件制造行业基于“5G+工业互联网”新模式应用 | 生产制造 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 眉山 |
优秀数字产品、技术和解决方案入选名单部分
序号 | 场景名称 | 应用领域 | 申报单位 | 推荐市（州）/单位 |
1 | 基于全栈国产化的大数据治理平台 | 城市治理 | 创意信息技术股份有限公司 | 成都 |
2 | 智慧体育 “教+评+测”场景解决方案 | 教育就业 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 成都 |
四川省经信厅：发布《四川省加快制造业数字化转型智能化升级行动计划（2023—2027年）（公开征求意见稿）》，现公开征求社会各界意见。截止日期为2023年8月28日。
四川省科技厅：发布《四川省进一步支持企业发挥创新主体作用的若干政策（征求意见稿）》，现征求社会公众意见，截止日期为2023年8月22日。
成都市委办公厅、市政府办公厅：发布《成都市进一步有力有效推动科技成果转化的若干政策措施》。《政策措施》围绕建设科技成果转化中试平台、打造成果转化服务生态集聚区等10个方面，提出了28条具体政策措施，主要体现在推进成果就近就地转化、完善成果转化服务链条、改革成果转化体制机制、发挥创新平台成果溢出作用4个方面。
成都市经信局、成都市新经济委：发布《成都市建设国家区块链创新应用综合性试点专项政策实施细则》、《成都市促进大数据产业发展专项政策实施细则（修订）》。
《成都市建设国家区块链创新应用综合性试点专项政策实施细则》主要分为支持区块链基础设施建设、深化区块链场景应用、促进产业高质量发展、营造良好发展生态4大板块，共有国家省级区块链基础设施建设补贴项目、国家省级区块链运营中心补贴项目、成都市政务区块链基础设施建设补贴项目、重点行业联盟链奖励项目等14个部分，每一部分均明确适用主体、支持标准、申报条件、申报材料等。
《成都市促进大数据产业发展专项政策实施细则（修订）》从深化数字化赋能行动、支持大数据企业发展壮大、涵养产业生态三大板块，数据服务平台建设补助项目、数据服务平台流通收益奖励项目、产业链网络化协同平台建设补助项目等10个方面，对促进大数据产业发展进行了细化明确。
公司动态
四川上市公司基本情况
截至7月31日，四川辖区共有A股上市公司172家，排名全国第8。其中上交所主板42家，科创板19家，深交所主板58家，创业板44家，北交所9家。
截至7月31日,四川辖区A股上市公司的总市值为30,939.05亿元(证监会算法)，占A股上市公司总市值的3.63%，其中辖区市值排名前十的上市公司见表1。2023年四川辖区上市公司再融资（含增发、配股、可转债、可交换债）募集资金总额149.09亿元。
表1 市值排名前十的上市公司
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 总市值(证监会算法)（亿元） （截止7-31） | 所属行业 （证监会） | 城市 |
1 | 000858.SZ | 五粮液 | 7025.71 | 制造业 | 宜宾市 |
2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 3549.11 | 制造业 | 泸州市 |
3 | 600438.SH | 通威股份 | 1566.68 | 制造业 | 成都市 |
4 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 983.01 | 制造业 | 射洪市 |
5 | 600039.SH | 四川路桥 | 861.10 | 建筑业 | 成都市 |
6 | 600674.SH | 川投能源 | 645.03 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 成都市 |
7 | 000876.SZ | 新希望 | 568.73 | 制造业 | 绵阳市 |
8 | 601838.SH | 成都银行 | 539.29 | 金融业 | 成都市 |
9 | 600875.SH | 东方电气 | 534.59 | 制造业 | 成都市 |
10 | 600702.SH | 舍得酒业 | 513.79 | 制造业 | 射洪市 |
2023年7月，四川辖区月涨幅排名前10位的股票中（见表2），制造业占据6席；信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、批发和零售业、租赁和商务服务业均占据1席，其中涨幅最大的是水井坊，上涨27.72%；其次是舍得酒业，上涨24.41%。
表2 月涨幅前10的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月涨幅 （%） | 收盘价 （2023-7-31） | 年涨跌幅（%） | 所属行业 （证监会） |
1 | 600779.SH | 水井坊 | 27.72 | 75.34 | -10.76 | 制造业 |
2 | 600702.SH | 舍得酒业 | 24.41 | 154.20 | -3.13 | 制造业 |
3 | 688506.SH | 百利天恒 | 23.00 | 89.00 | 177.69 | 制造业 |
4 | 601838.SH | 成都银行 | 22.77 | 14.14 | -7.58 | 金融业 |
5 | 600828.SH | 茂业商业 | 20.00 | 4.44 | 13.27 | 批发和零售业 |
6 | 002818.SZ | 富森美 | 19.27 | 15.78 | 29.45 | 租赁和商务服务业 |
7 | 600321.SH | 正源股份 | 18.56 | 1.98 | 9.39 | 制造业 |
8 | 301172.SZ | 君逸数码 | 18.46 | 49.99 | 18.46 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 15.05 | 241.11 | 7.50 | 制造业 |
10 | 002630.SZ | 华西能源 | 13.94 | 2.86 | -2.72 | 制造业 |
月跌幅前10位的股票中（见表3），制造业占据7席、信息传输、软件和信息技术服务业占据3席，其中跌幅最大的为盟升电子，下跌27.49%；其次为金时科技，下跌25.80%。
表3 月跌幅前10的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月涨幅 （%） | 收盘价 （2023-7-31） | 年涨跌幅（%） | 所属行业 （证监会） |
1 | 688311.SH | 盟升电子 | -27.49 | 50.71 | -37.56 | 制造业 |
2 | 002951.SZ | 金时科技 | -25.80 | 7.39 | -17.43 | 制造业 |
3 | 300502.SZ | 新易盛 | -23.64 | 51.90 | 118.53 | 制造业 |
4 | 300467.SZ | 迅游科技 | -23.54 | 15.62 | 31.15 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5 | 300678.SZ | 中科信息 | -22.38 | 38.80 | 135.44 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6 | 301117.SZ | 佳缘科技 | -18.51 | 52.66 | -33.59 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7 | 300733.SZ | 西菱动力 | -18.29 | 12.33 | -40.38 | 制造业 |
8 | 688636.SH | 智明达 | -18.18 | 45.00 | -57.35 | 制造业 |
9 | 002773.SZ | 康弘药业 | -16.00 | 16.06 | 2.36 | 制造业 |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | -15.45 | 4.27 | 61.74 | 制造业 |
四川辖区上市公司本月重大事项
1.IPO
表4 IPO相关情况
序号 | 上市地 | 板块 | 公司名称 | 本次审核状态变更 | 日期 |
1 | A23251.SH | 凤生股份 | 四川凤生纸业科技股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-28 |
2 | A23221.SZ | 福华化学 | 福华通达化学股份公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-27 |
3 | A23213.SZ | 里伍铜业 | 四川里伍铜业股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-27 |
4 | 835287.BJ | 鹏业软件 | 成都鹏业软件股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-25 |
5 | A23185.SZ | 百图股份 | 雅安百图高新材料股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-25 |
6 | A23174.SZ | 汉桐集成 | 成都市汉桐集成技术股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-24 |
7 | A23187.SZ | 众邦股份 | 四川众邦新材料股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-24 |
8 | A23193.SZ | 欣捷高新 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-24 |
9 | A22407.BJ | 科志股份 | 四川科志人防设备股份有限公司 | 报送证监会变更为证监会注册 | 2023-07-21 |
10 | A22216.SZ | 万创科技 | 成都万创科技股份有限公司 | 待上会变更为已审核通过 | 2023-07-21 |
11 | A23152.SZ | 美康股份 | 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-18 |
12 | A23105.SH | 锦江电子 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 已受理变更为已问询 | 2023-07-07 |
13 | A22016.SZ | 青都旅游(IPO终止) | 成都市青城山都江堰旅游股份有限公司 | 中止审查变更为终止(撤回) | 2023-07-05 |
14 | A23034.SH | 成都高速 | 成都高速公路股份有限公司 | 已问询变更为已回复 | 2023-07-04 |
15 | A20294.SZ | 一通密封 | 成都一通密封股份有限公司 | 中止审查变更为报送证监会 | 2023-07-03 |
16 | 301172.SZ | 君逸数码 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 上市 | 2023-07-26 |
17 | 301515.SZ | 港通医疗 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 上市 | 2023-07-25 |
2.资本运作
表5 上市公司重大资产重组事项
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新披露 | 首次披露 | 重组进度 | 重组事件 |
1 | 600674.SH | 川投能源 | 2023-07-26 | 2022-08-23 | 股东大会通过 | 川投能源收购国能大渡河公司10%股权 |
表6 再融资实施完成事项
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 发行日期 | 上市日期 | 事项类型 | 发行规模(亿元) |
1 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2023-07-18 | 2023-08-10 | 可转债 | 6.40 |
表7 再融资预案披露事项
序号 | 最新公告日 | 预案公告日 | 证券代码 | 证券名称 | 事项类型 | 方案进度 | 预计募集资金(亿元) |
1 | 2023-07-29 | 2023-04-05 | 600875.SH | 东方电气 | 增发 | 发审委/上市委通过 | 50.00 |
2 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 002272.SZ | 川润股份 | 增发 | 董事会预案 | 2.90 |
3 | 2023-07-13 | 2023-04-27 | 300471.SZ | 厚普股份 | 增发 | 股东大会通过 | 2.20 |
4 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 688117.SH | 圣诺生物 | 增发 | 董事会预案 | 1.60 |
表8 对外投资事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事项摘要 |
1 | 20230729 | 603327.SH | 福蓉科技 | 委托理财受托方：中国银行股份有限公司崇州支行 本次委托理财金额：人民币63,535.09万元 本次委托理财金额：人民币63,535.09万元 委托理财产品名称：协定存款 委托理财期限：自2023年7月27日到2024年7月26日 |
2 | 20230721 | 300696.SZ | 爱乐达 | 本次使用闲置募集资金购买理财产品 |
3 | 20230718 | 300463.SZ | 迈克生物 | 继续使用人民币12,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品 |
4 | 20230715 | 603317.SH | 天味食品 | 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行； 本次委托理财金额：1亿元； 委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款202336458、（四川）对公结构性存款202336459； 委托理财期限：89、90天 |
5 | 20230714 | 300101.SZ | 振芯科技 | 近日，公司的全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）使用人民币2,000万元的闲置自有资金购买了银行理财产品 |
6 | 20230713 | 002773.SZ | 康弘药业 | 近日，公司子公司成都康弘生物科技有限公司使用自有资金购买了理财产品。 |
7 | 20230712 | 300789.SZ | 唐源电气 | 使用闲置资金新增购买理财产品 |
8 | 20230712 | 603027.SH | 千禾味业 | 本次现金管理的受托方：中国农业银行股份有限公司成都马鞍支行、中信银行成都建设路支行；本次现金管理产品类型：可转让大额存单、结构性存款；本次现金管理的金额：43,000万元；本次现金管理的年化利率：2.9%、2.7%、3.0% |
9 | 20230708 | 002246.SZ | 北化股份 | 2023年6月29日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2023）8号）,公司使用闲置本次募集资金24,000万元进行结构性存款 |
10 | 20230707 | 300092.SZ | 科新机电 | 继续使用闲置募集资金购买了银行理财产品 |
11 | 20230707 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司近期购买了理财。 |
12 | 20230707 | 300733.SZ | 西菱动力 | 公司子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理 |
13 | 20230707 | 601208.SH | 东材科技 | 公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 |
14 | 20230705 | 002268.SZ | 电科网安 | 公司近期使用闲置募集资金购买一笔结构性存款 |
15 | 20230705 | 300733.SZ | 西菱动力 | 本次进行募集资金现金管理 |
16 | 20230704 | 603317.SH | 天味食品 | 委托理财受托方：中国银行股份有限公司双流分行；本次委托理财总金额：5亿元；委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款202335806、（四川）对公结构性存款202335728；委托理财期限：100、101天 |
3.业绩与分红
本月辖区披露业绩快报上市公司共5家，均为盈利。披露业绩预告的上市公司58家,17家预亏，41家预盈。
表9 业绩披露
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 20230729 | 688070.SH | 纵横股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 预测业绩：净利润约-547.68万元~-547.68万元。较去年同期净利润-110.99万元，变化约为-393.45%~-393.45% 业绩变动原因说明：2023年上半年，公司积极推进经营发展各项工作，无人值守系统、大载重固定翼无人机系统、多旋翼无人机等新产品研发进展顺利，尤其是大载重固定翼无人机实现首飞成功。募投项目“大鹏无人机制造基地项目”顺利完成建设并投入使用，为公司产能提升、质量进步奠定良好基础。同时，公司大力推进国内外市场开发，强化产业生态建设，推进伙伴战略化，市场订单实现持续良性增长。2023年1-6月，公司实现订单总额同比增长约48%，国内市场受整体经济环境影响，相对去年同期基本持平；防务市场订单稳定增长，相关新产品开发取得重大突破；海外业务订单同比大幅增长。随着行业发展，工业无人机在安防应急、能源巡检、智慧城市等领域的工具化应用趋势日益明显，公司也从早期单一无人机销售到整体解决方案提供，逐渐增加承接无人机相关大型综合类项目，订单交付周期有所变长，特别是金额较大的综合类项目，涉及定制开发、外协配套、生产交付、用户培训等多个环节，总体交期一般在6个月以上。2023年上半年，公司的营业收入保持持续增长态势，但营业收入增速低于订单增速，主要系国内部分订单交付迟缓、部分订单交付周期有所加长影响。毛利率方面，综合类大型项目增加，其相关毛利率有所降低，导致2023年上半年毛利率较上年有所下降。同时，公司基于对行业发展的信心和预期，持续加大产品创新、研发投入，市场拓展力度继续加强，整体费用较上年有所增加，以上综合因素影响导致公司2023年上半年净利润亏损。 |
2 | 20230728 | 301256.SZ | 华融化学 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 预测业绩：净利润约7,500.00万元~8,000.00万元。较去年同期净利润3,562.10万元，变化约为110.55%~124.59% 业绩变动原因说明：1、报告期内，在氢氧化钾价格下行的过程中，公司实施尽产尽销策略，氢氧化钾销量同比增加，期末产品库存同比大幅下降；公司优化采购方式，氯化钾实际单位成本同比大幅降低，实际单位毛利大幅增加；因此公司实际毛利大幅增加。2、2022年，公司出口业务量价齐升，出口收入大幅增长，公司持有美元外汇大幅增加并持有至报告期内，而报告期内美元增值幅度与上年同期基本一致，故报告期内公司汇兑收益大幅增加。3、2022年3月，公司首次公开发行股票募集资金到账。对比上年同期，报告期内闲置自有资金和闲置募集资金增加，因此现金管理收益增加。4、非经常性损益金额约为1,790万元，同比增加约860万元，主要系现金管理收益同比增加。 |
3 | 20230725 | 833943.BJ | 优机股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
4 | 20230722 | 600131.SH | 国网信通 | 业绩快报 | 公司已于2023-07-22披露2023年中报业绩快报： |
5 | 20230719 | 600039.SH | 四川路桥 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略增。 |
6 | 20230719 | 600101.SH | 明星电力 | 业绩快报 | 公司已于2023-07-19披露2023年中报业绩快报： |
7 | 20230715 | 000155.SZ | 川能动力 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略增。 |
8 | 20230715 | 000510.SZ | 新金路 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
9 | 20230715 | 000586.SZ | 汇源通信 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
10 | 20230715 | 000688.SZ | 国城矿业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
11 | 20230715 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
12 | 20230715 | 000757.SZ | 浩物股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
13 | 20230715 | 000876.SZ | 新希望 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
14 | 20230715 | 002253.SZ | 川大智胜 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
15 | 20230715 | 002259.SZ | 升达林业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 |
16 | 20230715 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
17 | 20230715 | 002366.SZ | 融发核电 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
18 | 20230715 | 002386.SZ | 天原股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
19 | 20230715 | 002497.SZ | 雅化集团 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
20 | 20230715 | 002539.SZ | 云图控股 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略减。 |
21 | 20230715 | 002628.SZ | 成都路桥 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 |
22 | 20230715 | 002651.SZ | 利君股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
23 | 20230715 | 002926.SZ | 华西证券 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
24 | 20230715 | 002935.SZ | 天奥电子 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
25 | 20230715 | 600321.SH | 正源股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
26 | 20230715 | 600331.SH | 宏达股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
27 | 20230715 | 600392.SH | 盛和资源 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
28 | 20230715 | 600603.SH | 广汇物流 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
29 | 20230715 | 600678.SH | 四川金顶 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
30 | 20230715 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
31 | 20230715 | 601107.SH | 四川成渝 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
32 | 20230715 | 603027.SH | 千禾味业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
33 | 20230715 | 603053.SH | 成都燃气 | 业绩快报 | 公司已于2023-07-15披露2023年中报业绩快报： |
34 | 20230715 | 603077.SH | 和邦生物 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
35 | 20230715 | 603261.SH | 立航科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
36 | 20230715 | 603477.SH | 巨星农牧 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
37 | 20230714 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
38 | 20230714 | 000912.SZ | 泸天化 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
39 | 20230714 | 002268.SZ | 电科网安 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略增。 |
40 | 20230714 | 002357.SZ | 富临运业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
41 | 20230714 | 002480.SZ | 新筑股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
42 | 20230714 | 002630.SZ | 华西能源 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
43 | 20230714 | 002951.SZ | 金时科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
44 | 20230714 | 300092.SZ | 科新机电 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
45 | 20230714 | 300425.SZ | 中建环能 | 业绩快报 | 公司已于2023-07-14披露2023年中报业绩快报： |
46 | 20230714 | 300434.SZ | 金石亚药 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
47 | 20230714 | 300463.SZ | 迈克生物 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
48 | 20230714 | 600109.SH | 国金证券 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
49 | 20230714 | 600353.SH | 旭光电子 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
50 | 20230714 | 600505.SH | 西昌电力 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
51 | 20230714 | 603679.SH | 华体科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 |
52 | 20230713 | 000888.SZ | 峨眉山A | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 |
53 | 20230713 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
54 | 20230713 | 600391.SH | 航发科技 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：扭亏。 |
55 | 20230711 | 300937.SZ | 药易购 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
56 | 20230711 | 600644.SH | 乐山电力 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
57 | 20230708 | 002272.SZ | 川润股份 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：首亏。 |
58 | 20230708 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：续亏。 |
59 | 20230708 | 600674.SH | 川投能源 | 业绩快报 | 公司已于2023-07-08披露2023年中报业绩快报： |
60 | 20230706 | 002258.SZ | 利尔化学 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预减。 |
61 | 20230705 | 002422.SZ | 科伦药业 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
62 | 20230704 | 301172.SZ | 君逸数码 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：略增。 |
63 | 20230703 | 301515.SZ | 港通医疗 | 业绩预告 | 第1次2023年中报业绩预告，公司业绩：预增。 |
表10 分红派息事项
序号 | 披露 日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 20230727 | 600779.SH | 水井坊 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派7.5元 |
2 | 20230722 | 000688.SZ | 国城矿业 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.35元 |
3 | 20230722 | 600875.SH | 东方电气 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派3.35元 |
4 | 20230719 | 600880.SH | 博瑞传播 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.12元 |
5 | 20230718 | 301050.SZ | 雷电微力 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派1.5元 |
6 | 20230719 | 601838.SH | 成都银行 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派7.6793元 |
7 | 20230714 | 600558.SH | 大西洋 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.3元 |
8 | 20230713 | 002628.SZ | 成都路桥 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.23元 |
9 | 20230712 | 600131.SH | 国网信通 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派2元 |
10 | 20230707 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派1元 |
11 | 20230711 | 600392.SH | 盛和资源 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派1元 |
12 | 20230706 | 000731.SZ | 四川美丰 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派1.721171元 |
13 | 20230706 | 000801.SZ | 四川九洲 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派1元 |
14 | 20230707 | 002386.SZ | 天原股份 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.75元 |
15 | 20230707 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派7.77元 |
16 | 20230706 | 600101.SH | 明星电力 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.8元 |
17 | 20230708 | 600674.SH | 川投能源 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派4元 |
18 | 20230708 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派3元 |
19 | 20230706 | 002651.SZ | 利君股份 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.4元 |
20 | 20230706 | 600378.SH | 昊华科技 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派6.4元 |
21 | 20230705 | 002268.SZ | 电科网安 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.6元 |
22 | 20230705 | 002246.SZ | 北化股份 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.5元 |
23 | 20230703 | 600137.SH | 浪莎股份 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派1.3元 |
24 | 20230704 | 600505.SH | 西昌电力 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派0.38元 |
25 | 20230701 | 603053.SH | 成都燃气 | 分红派息 | 2022年年报分红：10派3元 |
4.增持与减持
表11 股东增/减持公司股票事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 20230728 | 300841.SZ | 康华生物 | 减持 | 2023-07-26至2023-07-27，蔡勇减持7.2万股公司股份。截止2023-07-28，持有股份数量为668.74万股，占流通股份总数比例为5.67%。 |
2 | 20230727 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 减持 | 2023-03-10至2023-07-25，内江大牛企业管理咨询服务中心(有限合伙)减持150.02万股公司股份。截止2023-07-27，持有股份数量为868.81万股，占流通股份总数比例为7.57%。 |
3 | 20230726 | 300841.SZ | 康华生物 | 减持 | 2023-06-26至2023-07-25，蔡勇减持81.08万股公司股份。截止2023-07-26，持有股份数量为675.94万股，占流通股份总数比例为5.73%。 |
4 | 20230726 | 603333.SH | 尚纬股份 | 减持 | 2023-04-26至2023-07-25，李广元减持610万股公司股份，平均减持价格为4.3893CNY。截止2023-07-26，持有股份数量为1.39亿股流通股份，占流通股份总数比例为22.44%。 |
5 | 20230720 | 000757.SZ | 浩物股份 | 减持 | 2023-06-14至2023-07-19，申万宏源产业投资管理有限责任公司减持640.2万股公司股份。截止2023-07-20，持有股份数量为3999.66万股，占流通股份总数比例为7.82%。 |
6 | 20230719 | 300467.SZ | 迅游科技 | 减持 | 2023-05-26至2023-07-18，章建伟减持78.88万股公司股份。截止2023-07-19，持有股份数量为343.03万股，占流通股份总数比例为2.11%。 |
7 | 20230719 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 减持 | 2023-07-18，伍江念减持55万股公司股份，平均减持价格为64.75CNY。截止2023-07-19，持有股份数量为1678.56万股，占流通股份总数比例为33.03%。 |
8 | 20230718 | 688222.SH | 成都先导 | 减持 | 2023-04-17至2023-07-17，安吉东方佳钰企业管理合伙企业(有限合伙)减持530.76万股公司股份，平均减持价格为14.4317CNY。截止2023-07-18，持有股份数量为2835.82万股，占流通股份总数比例为7.08%。 |
9 | 20230718 | 002366.SZ | 融发核电 | 减持 | 2023-07-14，刘梅减持0.7万股公司股份，平均减持价格为6.26CNY |
10 | 20230718 | 688222.SH | 成都先导 | 减持 | 2023-04-19至2023-04-21，深圳市钧天投资企业(有限合伙)减持200.84万股公司股份。截止2023-07-18，持有股份数量为1642.55万股，占流通股份总数比例为4.1%。 |
11 | 20230718 | 002366.SZ | 融发核电 | 增持 | 2023-07-07，刘梅增持0.7万股公司股份，平均增持价格为6.48CNY |
12 | 20230717 | 300733.SZ | 西菱动力 | 减持 | 2023-06-29至2023-06-30，崔鸿钧减持304万股公司股份，平均减持价格为15.34CNY。截止2023-07-17，持有股份数量为1204.02万股，占流通股份总数比例为6.13%。 |
13 | 20230714 | 688553.SH | 汇宇制药-W | 减持 | 2023-07-13，王晓鹏减持60.64万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持60.64万股公司股份，平均减持价格为11.54CNY。截止2023-07-14，持有股份数量为1703.76万股，占流通股份总数比例为5.89%。 |
14 | 20230712 | 603809.SH | 豪能股份 | 增持 | 成都豪能科技股份有限公司于2023年7月11日收到公司董事杨燕女士的通知，杨燕女士的股票账户由于其亲属误操作，于2023年7月6日通过二级市场增持公司股票1,000股。 |
15 | 20230711 | 688070.SH | 纵横股份 | 减持 | 2023-06-26至2023-07-10，深圳市德青投资有限公司减持43.79万股公司股份，平均减持价格为44.7625CNY。截止2023-07-11，持有股份数量为601.26万股，占流通股份总数比例为15.67%。 |
16 | 20230711 | 688553.SH | 汇宇制药-W | 减持 | 2023-04-20至2023-07-07，上海爽飒企业管理咨询事务所(有限合伙)减持130.77万股公司股份。截止2023-07-11，持有股份数量为1269.56万股，占流通股份总数比例为4.39%。 |
17 | 20230705 | 300841.SZ | 康华生物 | 减持 | 2023-06-08至2023-06-20，青岛盈科盛道创业投资基金合伙企业(有限合伙)减持130.76万股公司股份。截止2023-07-05，持有股份数量为1179.99万股，占流通股份总数比例为10%。 |
18 | 20230704 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 减持 | 2023-06-30，徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)减持33.91万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持33.91万股公司股份，平均减持价格为26.54CNY。截止2023-07-04，持有股份数量为670.24万股，占流通股份总数比例为6.17%。 |
19 | 20230704 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 减持 | 2023-06-29，徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)减持20万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持20万股公司股份，平均减持价格为27.02CNY。截止2023-07-04，持有股份数量为704.15万股，占流通股份总数比例为6.48%。 |
20 | 20230704 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 减持 | 2023-06-28，徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)减持80万股公司股份：其中通过大宗交易系统减持80万股公司股份，平均减持价格为28.845CNY。截止2023-07-04，持有股份数量为724.15万股，占流通股份总数比例为7.13%。 |
5.其他重大事项
表12 主要高管变动情况
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
1 | 20230728 | 300101.SZ | 振芯科技 | 执行总经理杨国勇离任 总经理谢俊离任 |
2 | 20230728 | 300101.SZ | 振芯科技 | 新聘总经理杨国勇 |
3 | 20230726 | 002628.SZ | 成都路桥 | 总经理王培利离任 |
4 | 20230726 | 002628.SZ | 成都路桥 | 新聘总经理杨春 |
5 | 20230726 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 董事长罗晓勇离任 |
6 | 20230721 | 000803.SZ | 山高环能 | 董事长匡志伟离任 |
7 | 20230721 | 300841.SZ | 康华生物 | 总经理王振滔离任 董事会秘书陆皓离任 |
8 | 20230721 | 300841.SZ | 康华生物 | 新聘董事会秘书吴文年 新聘总裁吴红波 |
9 | 20230710 | 600828.SH | 茂业商业 | 财务总监王宗磊离任 |
10 | 20230710 | 600839.SH | 四川长虹 | 董事长赵勇离任 |
11 | 20230705 | 002935.SZ | 天奥电子 | 财务负责人陈静离任 |
12 | 20230705 | 002935.SZ | 天奥电子 | 新聘财务负责人王利强 |
13 | 20230701 | 300101.SZ | 振芯科技 | 董事长莫晓宇离任 |
14 | 20230701 | 300101.SZ | 振芯科技 | 新聘董事长谢俊 |
表13 重大项目情况表
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 20230727 | 000628.SZ | 高新发展 | 项目中标 | 公司于 2023 年 7 月 19 日披露了《关于全资子公司预中标高新区高投芯光智造园项目设计-施工总承包的公告》(具体详见 2023 年 7月 19 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告)。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司(以下简称倍特建安)于近日收到招标人成都高新西区发展建设有限公司(以下简称西区公司)发出的中标通知书,确定倍特建安(联合体牵头人)与中国五冶集团有限公司(以下简称五冶集团)(联合体成员)、中国建筑西南设计研究院有限公司(联合体成员),信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(联合体成员)组成的联合体(以下简称联合体)为该项目的中标人。按照联合体分工,倍特建安在该项目中承担主要的施工工作,承接除五冶集团承接的 6号楼及对应地下室区域施工图范围内的施工外的所有施工工作内容及工程总承包管理工作。该项目公开招标时的工程建设费招标控制价为 237,487.20 万元。 |
2 | 20230720 | 300440.SZ | 运达科技 | 项目中标 | 近日成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“运达科技”)的控股子公司广州运达智能科技有限公司(以下简称“广州运达”)收到了两个项目的中标通知书,项目一为广州十三五部分线路及十一号线智能运维轨旁在线检测系统集成包,中标金额为7,390万元(含税),项目二为广州十三五部分线路及十一号线智能运维检修业务系统集成包,中标金额为4,457.2322万元(含税)。上述两个项目中标合同总额为11,847.2322万元(含税)。 |
3 | 20230720 | 300092.SZ | 科新机电 | 签署合作意向书 | 2023年7月19日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）与东华工程科技股份有限公司（以下简称“东华科技”）签署了《战略合作协议》 |
4 | 20230710 | 300504.SZ | 天邑股份 | 项目中标 | 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日在指定信息披露媒体披露了公司作为中标候选人的《中标结果公示的提示性公告》(公告编号:2023-041)。近日,公司收到中国移动通信有限公司发送的《中标通知书》,确定公司为中国移动2023年至2024年光分路器产品集中采购项目中标人. |
四川辖区优秀上市公司研究
1. 英杰电气（300820.SZ）：引领泛半导体电源国产替代，充电桩打造新增长极
业绩高增的光伏电源龙头，引领泛半导体电源国产替代英杰电气深耕工业电源领域二十余年，为国内泛半导体电源龙头，2022年光伏、半导体业务分别占收入比重48%、15%。公司为股权结构集中的民营企业，截至2023年Q1末两位实控人合计持股68%，经营决策高效。受益光伏上游扩产、半导体国产替代和充电桩业务拓展，公司业绩高速增长，2022年实现营收12.8亿元，同比增长94%，归母净利润3.4亿元，同比增长115%。截至2023年Q1末，公司存货、合同负债分别为17、10亿元，同比提升80%、20%，在手订单32亿元，订单饱满，业绩增长可持续。
光伏电源：硅料、硅片份额稳定在七成以上，电池片打造新增长极公司的光伏电源可应用于硅料、硅片、电池片三个环节。公司2005年进入晶硅设备电源市场，实现硅料、硅片环节电源的国产替代，与隆基、中环、晶盛等头部客户建立稳定联系，市场地位稳固。2022年公司硅料/硅片电源收入6.1亿元，同比增长71%。根据我们测算，若2023年硅料、硅片扩产规模分别为104万吨、208GW，对应电源市场规模分别为14/8亿元，短中期将为公司贡献稳定的收入增量。电池片电源国产替代刚起步，电池片技术迭代驱动设备市场规模持续增长。我们预计2023-2025年电池片电源市场规模分别为22/22/26亿元，当前国产化率低。公司的电源在TOPCON、HTJ两种路线设备上均有测试，未来有望批量供应，光伏业务增长可持续。
半导体电源：当前国产化率不及5%，2025年中国大陆市场空间近百亿射频电源主要应用于刻蚀和薄膜沉积设备等等离子体加工设备，是技术壁垒最高的半导体设备零部件之一。国内射频电源主要被美系厂商AE、MKS垄断，当前国产化率低于5%。在半导体领域，公司2017年为中微半导体的MOCVD设备配套特种电源，实现进口替代，2018年开始研究射频电源，目前已有产品在客户处验证。我们测算2025年中国大陆半导体设备射频电源市场规模约107亿元人民币，公司成长空间广阔。
充电桩：2025年全球市场空间超千亿，公司在手订单饱满减碳政策、产业链升级等因素驱动下，新能源汽车渗透率快速提升，充电桩需求持续增长。我们测算2023-2025年全球充电桩市场规模545/771/1126亿元，2022-2025年CAGR为53%。公司2016年切入充电桩赛道，市场认可度高。2022年公司充电桩业务实现收入0.86亿元，同比增长126%，新签订单1.41亿元，同比增长114%。其中国内、海外新签订单分别占比59%、41%，国内外市场同步拓展。2023年6月，公司定增方案过审，拟定增2.5亿元用于充电桩扩产和补流，充电桩项目总投资额3亿元，达产后将新增40万台交流电桩和1.2万台直流电桩产能，预计产值8.3亿元。2022年公司充电桩业务全球收入份额仅0.3%。随定增破除产能瓶颈，收入有望持续增长。
（内容来源：东吴证券2023-07-02）
2. 新乳业（002946.SZ）：从并购转向内生，战略精进中奔赴“卓越”
事件概述
2023年5月31日公司公告正式发布《2023-2027年战略规划》并举行2023年投资者大会暨创新大会。
分析判断：
延续“鲜立方”战略，做强低温
根据公司战略规划，在22年营收突破百亿后，新一期五年规划将继续以“鲜立方战略”为核心方向，聚焦核心业务，努力推动公司规模复合年均双位数增长，净利率实现翻一番。公司将延续“鲜立方”战略，将低温鲜奶和低温特色酸奶作为核心重点品类推动整体增长。产品端：1）以“24小时”系列产品为代表的高品质鲜奶产品未来五年复合年均增长率不低于20%；2）通过产品创新和重点产品推广的方式加速低温特色酸奶品类增长；3）围绕菌种、菌株、发酵等方面进行研发创新，力争未来五年新品年复合增长率大于10%。
2010年公司制定以低温为抓手的“鲜战略”，将低温鲜奶和低温酸奶作为核心重点品类；根据公司年报，22年公司成功实现规模突破百亿、区域走向全国，其中低温鲜奶同比增长15+%，市占率超过10%，低温酸奶业务在行业整体下行的环境下逆势增长。低温是乳业未来发展趋势，我们看好公司未来做强此方向，实现收入和利润双提升。
合理思路下渠道开拓和精耕路线
在前期多年并购基础上，公司新一期五年规划将专注核心区域和核心市场的深入开拓。根据公司战略规划及2023年投资者大会暨创新大会上的公司解读：
1）核心区域和核心市场加强深度和密度，同时以特色品牌进行从单一基地城市拓展到核心城市群的区域扩张，紧抓下沉市场的机遇，京津冀、华东和华南三大核心城市群共同驱动高速成长。
2）推动各子公司进行线上、线下渠道有机融合，将订奶入户、形象店、自主征订、电商等D2C业务作为渠道增长的第一引擎，推动2027年D2C业务规模占比达到30%；同时，坚持以数字化转型实现用户精准运营和服务提升，五年力争实现突破5000万数字化用户（根据2023年投资者大会暨创新大会目前数字化用户已超过1500万）。
我们认为公司渠道开拓思路非常合理：
1）加强核心区域而非全国面，符合低温发展的逻辑，也将带给公司未来更好的增长曲线。
2）特色品牌开拓，将赋予各地区更好的的收入和利润扩张。
3）D2C渠道作为核心并指定目标，将是增长和利润最有利的保障，也是最符合当前低温区域企业的发展之路。
以内生增长为主，打造卓越管理
通过多年的投后整合和管理提升，我们认为公司已经形成集团总控区域子公司及部分上游自有奶源的良好业务基础和发展态势，因此新一期五年规划公司确定了未来的增长来源将以内生增长为主，投资并购为辅，努力将负债率在未来五年降低10个百分点。同时，公司将通过打造卓越的管理团队，切实从“鲜、亲、透”三大核心内容提升企业的核心竞争力，我们认为公司有望通过提升内生增长能力和管理运营能力等方面增加费用投放使用效率，进一步提升业绩释放能力。
（内容来源：华西证券2023-07-07）
3. 豪能股份（603809.SH）：国内领先的同步器龙头，迎汽车电动化+航空航天器国产化新机遇
深耕行业数十载的汽车同步器龙头。成都豪能科技股份有限公司深耕汽车行业数十载，是国家专精特新小巨人，公司传统业务为同步器组件（结合齿、齿毂、齿套、齿环等）及总成，涵盖乘用车和商用车主流客户。2017年上市后公司积极培育新业务，通过内涵发展与外延并购的方式，产品逐步拓展至离合器、差速器、电机轴、轨道交通、航空航天等领域。
同步器与差速器市场规模合计超百亿，第三方制造+国产替代趋势明朗。1）同步器：同步器是变速箱的重要组成部分，有提高汽车换挡效率的作用，主要配套机械式自动变速器（AMT）、双离合自动变速器（DCT）、专用混合动力变速器（DHT）。虽然燃油车销量近年逐步萎缩，但受益于DCT和DHT渗透率的提高，燃油车同步器单车配套价值量有望提升，我们预计2022年国内乘用车同步器市场规模为69亿元，2028年增加至81亿元，年复合增速为2.9%。2）差速器：差速器是能够使左右驱动轮实现不同转速转动的机构，不论燃油车、电动车均需使用，不受电动替代燃油的影响，差速器生产商未来有望受益于四驱系统车型单车搭载量更高、电动车差速器单价更高、差速器总成第三方制造三大趋势，我们预计2022年乘用车差速器市场规模为63亿元，2025年增加至68亿元，年复合增速为2.7%。
同步器业务维持稳定，新能源+航空航天业务打开成长空间。分业务看公司布局：1）同步器业务：竞争优势显著，商用车AMT带来业绩增量。公司同步器具有规模优势、先进设备、全产业链工艺，在产品品质和单位成本方面具有显著优势，我们预计公司乘用车同步器业务有望保持规模稳定，而高单价的商用车AMT产品有望带来一定增量。2）新能源业务：绑定头部客户，品类持续扩张。公司从2011年起开始进行差速器产品相关研发，并于2021-2022年进行小规模量产，具备设备、全产业链和成本优势，与比亚迪、德纳、吉利、长城等优质客户展开合作，正积极建设500万套差速器总成和200万根电机轴产线，随着产能逐渐释放有望实现业绩显著增长。3）航空航天业务：高壁垒高利润的优质赛道。公司通过收购昊轶强、参股航天神坤、设立恒翼升与豪能空天的方式实现了航空航天零部件业务的布局，客户包括军机、民机及商业航空企业，航空航天业务具有认证壁垒高、资质门槛多、供应链体系稳定、利润率高等特点，有望开启公司第三成长曲线。
（内容来源：信达证券2023-07-11）
4. 佳发教育（300559.SZ）：AI+教育先行者，业绩释放可期
教育考试信息化龙头，积极探索增长新曲线
佳发教育成立于2002年，是全国教育考试信息化龙头，在标准化考点建设中占有较大市场份额。2018年起，公司顺应“新高考”改革政策推出智慧教育系列相关产品；2019年把握市场风向，向素质教育领域进军，开辟新的市场；2021年，公司推出了智慧体育、生涯教育、新一代英语听说等解决方案。2017-2022年，公司营业收入CAGR约为16.51%。公司积极探索增长新曲线，伴随传统招考信息化业务需求恢复、AI+教育场景持续渗透，业绩有望加速增长。
利好政策持续落地，智慧教室、智慧招考需求旺盛自2022年9月份以来，国务院、教育部、中国人民银行、财政部等部门相继出台了针对教育信息化贴息贷款的支持政策。央行宣布设立设备更新改造再贷款，以不高于3.2%的利率向教育、卫生健康文旅体育等领域等投放，额度在2000亿元以上，将进一步带动高校及职业院校对智慧校园、智慧教室、实训室等相关设备购置和应用场景的建设需求。2023年1月，教育部发布《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》，进一步推动作弊防控系统、安检门等防作弊设备的建设需求。公司“守正智能安检门”已在全国范围内广泛应用，助力国家打击替考作弊等专项行动，综合治理考试环境。
借鉴海外发展路径，AI+教育产业化落地加速
从海外映射的视角看，自GPT大模型发布以来，AI与教育行业融合程度不断加深，如语言学习应用程序多邻国整合了OpenAI最新发布的GPT-4大型语言模型，推出订阅服务，每月收费30美元，按年收费为168美元，为国内相关应用的收费模式提供了借鉴案例。
公司积极探索依托AI人工智能、大数据分析等先进技术的英语听说、生涯规划等未来市场潜力较大的素质教育新产品。其中，英语听说综合智能解决方案基于与腾讯合作的智能评分引擎，可基于考生作答的语义分析评价考生的口语应用能力，对学生发音进行全面评估和反馈，使评分更准确和反馈更精准。目前，英语听说综合智能解决方案已在全国10多个省市，超过2000所学校成熟运用，年服务学生超过300万人次。公司依托G端考试、评测场景，向C端学生训练场景转化，有望打开新的成长空间。
（内容来源：中邮证券2023-07-26）
上市公司本月违规案例精选
1. 差额补足义务也构成对外担保
【案例简介】
深主板某上市公司于2020年10月20日对某合伙企业向某咨询有限公司提供29,462万元借款事项作出差额补足担保承诺。该笔担保未经上市公司董事会或股东大会审议，也未履行临时信息披露义务，公司迟至2023年4月29日才在2022年年度报告中披露。
上市公司于2021年7月21日对某信托股份有限公司向某公司提供的25,000万元股权投资款及收益作出差额补足担保承诺。该笔担保均未经上市公司董事会或股东大会审议，也未履行临时信息披露义务，公司迟至2023年4月29日才在2022年年度报告中披露。
【纪律处分及监管措施】
福建监管局认为上市公司及林某的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款、第二十二条第二款的规定，对上市公司及董事长林某采取出具警示函措施的决定。
【规则摘要】
《上市公司信息披露管理办法》
第二十二条 发生可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。
前款所称重大事件包括：
（一）《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
……
《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释》
第三十六条 第三人向债权人提供差额补足、流动性支持等类似承诺文件作为增信措施，具有提供担保的意思表示，债权人请求第三人承担保证责任的，人民法院应当依照保证的有关规定处理。
【信公提示】
上市公司向债权人明确表达了差额补足义务，即意味着会承担还款的风险及义务，实质上也构成担保，需要按照担保来履行审议程序及信息披露义务。
2. 未来展望不能这么写！
【案例简介】
2023年4月26日，创业板某公司在2022年年度报告“公司未来发展的展望”部分披露，“公司计划将与字节跳动联合发起‘字节跳动教育产业联盟’……为字节跳动教育生态创业者服务和赋能。”5月24日，公司在2022年年报问询函回复中再次披露上述事项。有媒体报道称5月31日午间字节跳动发布声明，称“近期，某上市公司在回复深交所年报问询函时称计划与字节跳动联合发起‘字节跳动教育产业联盟’。经确认，该信息不实，字节跳动与抖音及旗下各业务都没有与第三方公司成立所谓‘字节跳动教育联盟’的计划。”2023年6月5日，公司披露《关于对深圳证券交易所关注函的回函》，称“所述内容为2023年工作计划，未对所述事项做充分的风险提示，未说明是公司单方面的合作意向，系公司相关工作人员理解不充分，存在用词不准确、工作不严谨的情况”。前述公司计划将与字节跳动联合发起“字节跳动教育产业联盟”等相关信息披露不准确。
【纪律处分及监管措施】
深圳证券交易所认为，上市公司的上述行为违反了《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第1.4条，第5.1.1条的规定，对上市公司出具监管函。
【规则摘要】
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》
5.1.1上市公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项(以下简称重大信息、重大事件或者重大事项)，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
【信公提示】
上述案例中，上市公司未与合作方达成正式合作，仅是单方面的意向，还未正式启动实施，但是在年报中披露的信息有夸大成分，风险提示不充分，披露内容不准确，给投资者造成了严重误导。因此，在年度报告中的未来展望部分，上市公司同样应注意信息披露的真实、准确。
（内容来源：上海信公科技集团股份有限公司 2023-7-31）
四川省上市公司协会通讯2023年20期（总第387期）
