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要点
能源装备制造龙头企业,构建“六电六业”发展新格局。东方电气是全球最大的能源装备制造企业集团之一,在双碳背景下加快“绿色智造”转型,已形成了“六电并举、六业协同”的产业格局(“六电”:风电、太阳能、水电、核电、气电煤电;“六业”:高端石化装备产业、节能环保产业、工程与国际贸易产业、现代制造服务业、电力电子与控制产业、新兴产业)。
新型电力系统建设过程中,公司各项业务深度受益
煤电:电力系统的“压舱石”,已进入新增建设加速期。在新型电力系统的建设中,煤电一直起着“压舱石”的作用,在顶峰保供和缓解消纳上都起着重要的作用。当前煤电进入了新增建设加速期:根据北极星电力网不完全统计,2023年至2024年3月末,240个火电项目取得核准、开工、签约等重要进展。煤电设备行业的竞争格局较为稳定,公司处于领先地位,将充分受益于煤电行业整体的快速发展。
气电:优质的调节电源,新增投运明显加速。燃气机组是优质的调峰电源,在新型电力系统中扮演重要角色。气电的新增投运在2023年出现明显加速,根据中电联数据,2023年新增气电装机10GW,同比+60%。目前公司已经实现在F级50MW重型燃机整机试验点火成功,空负荷试验达到额定转速并实现稳定运行,在气电设备领域处于国内领先地位。
核电:核电新增装机的增长空间广阔。根据《我国电力碳达峰、碳中和路径研究(舒印彪等),核电2030年前年均开工6~8台机组,2030年核电装机容量约1.2亿千瓦,增长空间广阔。核电设备的竞争格局相对稳定,公司处于领先地位在核岛设备领域,东方电气与上海电气的技术实力全国领先,在常规岛设备领域。
东方电气(600875.SH)/东方电气(1072.HK):能源装备制造龙头企业,构建“六电六业”发展新格局
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