2024年14期 总第357期
四川省上市公司协会 2024年5月31日
财经信息
2023年城镇单位就业人员年平均工资情况
2023年,全国城镇非私营单位和私营单位就业人员年平均工资分别为120698元和68340元;规模以上企业就业人员年平均工资为98096元,其中中层及以上管理人员198285元,专业技术人员140935元,办事人员和有关人员89502元,社会生产服务和生活服务人员75216元,生产制造及有关人员75463元。
2024年1—4月份全国房地产市场基本情况
1—4月份,全国房地产开发投资30928亿元,同比下降9.8%(按可比口径计算);其中,住宅投资23392亿元,下降10.5%。
1—4月份,新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%,其中住宅销售面积下降23.8%。新建商品房销售额28067亿元,下降28.3%,其中住宅销售额下降31.1%。
4月份,房地产开发景气指数为92.02。
2024年1—4月份全国规模以上工业企业利润增长4.3%
1—4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额20946.9亿元,同比增长4.3%(按可比口径计算)。
1—4月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7396.4亿元,同比下降2.8%;股份制企业实现利润总额15508.1亿元,增长0.9%;外商及港澳台投资企业实现利润总额5285.9亿元,增长16.7%;私营企业实现利润总额5448.0亿元,增长6.4%。
4月份国民经济运行延续回升向好态势
一、工业生产加快,装备制造业和高技术制造业较快增长
4月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,比上月加快2.2个百分点;环比增长0.97%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长2.0%,制造业增长7.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。装备制造业增加值增长9.9%,比上月加快3.9个百分点;高技术制造业增加值增长11.3%,加快3.7个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值增长5.4%;股份制企业增长6.9%,外商及港澳台投资企业增长6.2%;私营企业增长6.3%。分产品看,3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长55.0%、39.2%、31.9%。1-4月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-3月份加快0.2个百分点。4月份,制造业采购经理指数为50.4%,企业生产经营活动预期指数为55.2%。1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15055亿元,同比增长4.3%。
二、服务业持续恢复,现代服务业发展较好
4月份,全国服务业生产指数同比增长3.5%。分行业看,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,交通运输、仓储和邮政业生产指数同比分别增长10.8%、6.1%、5.4%、4.3%,分别快于服务业生产指数7.3、2.6、1.9、0.8个百分点。1-4月份,全国服务业生产指数同比增长5.0%。1-3月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。4月份,服务业商务活动指数为50.3%;服务业业务活动预期指数为57.4%。其中,铁路运输、道路运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。
三、市场销售保持增长,服务消费增势良好
4月份,社会消费品零售总额35699亿元,同比增长2.3%;环比增长0.03%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额31026亿元,同比增长2.1%;乡村消费品零售额4673亿元,增长3.5%。按消费类型分,商品零售31784亿元,增长2.0%;餐饮收入3915亿元,增长4.4%。基本生活类和部分升级类商品销售增长较快,限额以上单位通讯器材类,体育、娱乐用品类,粮油、食品类,饮料类商品零售额分别增长13.3%、12.7%、8.5%和6.4%。1-4月份,社会消费品零售总额156026亿元,同比增长4.1%。全国网上零售额44110亿元,同比增长11.5%。其中,实物商品网上零售额37356亿元,增长11.1%,占社会消费品零售总额的比重为23.9%。1-4月份,服务零售额同比增长8.4%。
四、固定资产投资规模扩大,高技术产业投资增长较快
1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)143401亿元,同比增长4.2%;扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长8.9%。分领域看,基础设施投资同比增长6.0%,制造业投资增长9.7%,房地产开发投资下降9.8%。全国新建商品房销售面积29252万平方米,同比下降20.2%;新建商品房销售额28067亿元,下降28.3%。分产业看,第一产业投资同比增长1.9%,第二产业投资增长13.0%,第三产业投资增长0.3%。民间投资增长0.3%;扣除房地产开发投资,民间投资增长7.2%。高技术产业投资同比增长11.1%,其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长9.7%、14.5%。高技术制造业中,航空、航天器及设备制造业,计算机及办公设备制造业投资分别增长49.6%、10.2%;高技术服务业中,电子商务服务业、信息服务业投资分别增长27.6%、19.9%。4月份,固定资产投资(不含农户)环比下降0.03%。
五、货物进出口较快增长,贸易结构继续优化
4月份,货物进出口总额36389亿元,同比增长8.0%。其中,出口20762亿元,增长5.1%;进口15627亿元,增长12.2%。进出口相抵,贸易顺差5135亿元。1-4月份,货物进出口总额138053亿元,增长5.7%。其中,出口78113亿元,增长4.9%;进口59940亿元,增长6.8%。1-4月份,一般贸易进出口增长5.3%,占进出口总额的比重为65.1%。民营企业进出口增长10.7%,占进出口总额的比重为54.6%,比上年同期提高2.5个百分点。机电产品出口增长6.9%,占出口总额的比重为59.2%。
六、就业形势总体稳定,城镇调查失业率下降
1-4月份,全国城镇调查失业率平均值为5.2%,比上年同期下降0.2个百分点。4月份,全国城镇调查失业率为5.0%,比上月和上年同月均下降0.2个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%;外来户籍劳动力调查失业率为4.9%,其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.5%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。
七、居民消费价格同比涨幅稳中有升,工业生产者价格同比降幅收窄
4月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点;环比上涨0.1%,上月为下降1.0%。分类别看,食品烟酒价格同比下降1.4%,衣着价格上涨1.6%,居住价格上涨0.2%,生活用品及服务价格上涨1.4%,交通通信价格上涨0.1%,教育文化娱乐价格上涨1.8%,医疗保健价格上涨1.6%,其他用品及服务价格上涨3.8%。在食品烟酒价格中,鲜果价格下降9.7%,粮食价格上涨0.5%,鲜菜价格上涨1.3%,猪肉价格上涨1.4%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-4月份,全国居民消费价格同比上涨0.1%。
4月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.3个百分点;环比下降0.2%。全国工业生产者购进价格同比下降3.0%,环比下降0.3%。1-4月份,全国工业生产者出厂价格和购进价格同比分别下降2.7%和3.3%。
2024年5月中国采购经理指数(PMI)运行情况
5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.5%,比上月下降0.9个百分点,制造业景气水平有所回落。
从企业规模看,大型企业PMI为50.7%,比上月上升0.4个百分点;中、小型企业PMI为49.4%和46.7%,比上月下降1.3和3.6个百分点。
5月份,非制造业商务活动指数为51.1%,与上月基本持平,非制造业继续保持扩张。
5月份,综合PMI产出指数为51.0%,比上月下降0.7个百分点,继续高于临界点,表明我国企业生产经营活动总体保持恢复发展态势。
2024年4月份能源生产情况
4月份,规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产总体平稳。
原煤生产降幅收窄,进口明显回升。4月份,规上工业原煤产量3.7亿吨,同比下降2.9%,降幅比3月份收窄1.3个百分点;日均产量1239万吨。进口煤炭4525万吨,同比增长11.3%。
1—4月份,规上工业原煤产量14.8亿吨,同比下降3.5%。进口煤炭1.6亿吨,同比增长13.1%。
原油生产平稳增长,进口由降转增。4月份,规上工业原油产量1747万吨,同比增长1.3%,增速比3月份加快0.1个百分点;日均产量58.2万吨。进口原油4472万吨,同比增长5.9%。
天然气生产稳定增长,进口保持较快增长。4月份,规上工业天然气产量198亿立方米,同比增长3.2%,增速比3月份放缓1.3个百分点;日均产量6.6亿立方米。进口天然气1030万吨,同比增长15.1%。
1—4月份,规上工业天然气产量830亿立方米,同比增长5.0%。进口天然气4300万吨,同比增长20.7%。
电力生产增速有所加快。4月份,规上工业发电量6901亿千瓦时,同比增长3.1%,增速比3月份加快0.3个百分点;日均发电230.0亿千瓦时。1—4月份,规上工业发电量29329亿千瓦时,同比增长6.1%。
2024年5月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年5月中旬与5月上旬相比,24种产品价格上涨,19种下降,7种持平。
监管动态
中共中央政治局:审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》、《防范化解金融风险问责规定(试行)》。会议指出,要始终紧扣中部地区作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽的战略定位,着力推进各项重点任务,推动中部地区崛起取得新的重大突破。会议强调,要坚持严字当头,敢于较真碰硬,敢管敢严、真管真严,释放失责必问、问责必严的强烈信号,推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角,将严的基调、严的措施、严的氛围在金融领域树立起来并长期坚持下去。
国务院:印发《2024-2025年节能降碳行动方案》,围绕能源、工业、建筑、交通、公共机构、用能设备等重点领域和重点行业,部署节能降碳十大行动。行动方案要求,2024年,单位GDP能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右,规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消费占比达到18.9%左右。2025年,非化石能源消费占比达到20%左右。
国常会:审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。会议指出,要积极培育跨境电商经营主体;加大金融支持,加强相关基础设施和物流体系建设;加强行业自律,引导有序竞争,更好赋能产业链上下游发展。
国家主席习近平:我国旅游发展步入快车道,形成全球最大国内旅游市场,成为国际旅游最大客源国和主要目的地,旅游业从小到大、由弱渐强,成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国,让旅游业更好服务美好生活。
国家主席习近平:主持召开企业和专家座谈会强调,紧扣推进中国式现代化主题,进一步全面深化改革。要坚决破除妨碍推进中国式现代化的思想观念和体制机制弊端,着力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾,不断为中国式现代化注入强劲动力、提供有力制度保障。要坚持和发展我国基本经济制度,构建高水平社会主义市场经济体制;推动生产关系和生产力、上层建筑和经济基础更好相适应。推进经济体制改革要从现实需要出发,从最紧迫的事情抓起,在解决实践问题中深化理论创新、推进制度创新。
国家主席习近平:促进高质量充分就业,全面贯彻劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业的方针,不断增强广大劳动者的获得感幸福感安全感。
国务院总理李强:培育更多良种,从源头上保障国家粮食安全。要推进种业领域创新平台建设,加强重点品种前沿性研究。
国务院总理李强:公布《国有企业管理人员处分条例》,自2024年9月1日起施行。《条例》聚焦国有企业经营管理易发多发违纪违法问题,将公职人员政务处分法第三章规定的有关违法行为具体化为51项违法情形,并明确相应的处分。
工信部:公告《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024年版)》。
工信部:印发《工业互联网专项工作组2024年工作计划》。
工信部、交通运输部、商务部:印发《制造业企业供应链管理水平提升指南(试行)》,明确要以高起点部署供应链战略为引领,以保障循环畅通为底线,以提高质量和效益为目标,以高端化、智能化、绿色化为路径进行布局。《指南》提出,从加强企业供应链多维协同、实现企业供应链管理精益化、加快企业供应链数字化转型、健全企业绿色供应链体系、构建企业全球供应链网络、提升企业供应链韧性和安全水平等6个方向引导制造业企业提升供应链管理水平。
工信部:发布《关于开展2024年全国中小企业服务月活动的通知》。活动以促进中小企业高质量发展为主线,聚焦中小企业生产经营发展的痛点难点,坚持需求导向、问题导向,强化各级中小企业主管部门、协会/商会、服务机构之间协同联动,引领带动各类服务资源,集中开展形式多样、内容丰富的中小企业服务活动,促进中小企业专精特新发展。
工信部:印发《服务型制造标准体系建设指南》,提出到2025年,基本形成能够支撑服务型制造创新发展的标准体系,累计制修订20项以上服务型制造标准,基本覆盖基础通用、核心要素、业务类型及融合业态应用相关标准,逐步建立起较为完善的服务型制造标准体系,提升服务型制造标准公共服务能力,满足服务型制造健康规范发展需要,促进服务型制造新模式新业态加快发展。
工信部:公示《全国工业领域电力需求侧管理第六批参考产品(技术)拟入选目录》,共24项产品(技术)。四川川能智网实业有限公司的“智网在线——工业互联网能源大数据平台”进入目录。
工信部:印发《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则(试行)》,实施细则提出,重要数据和核心数据处理者按照国家法律法规、行业监管部门有关规定以及评估标准,对数据处理活动的目的和方式、业务场景、安全保障措施、风险影响等要素,开展数据安全风险评估。
工信部等四部门:发布《关于开展2024年“百场万企”大中小企业融通对接活动的通知》。活动将集聚知识产权服务机构、高等院校、科研院所、金融机构等各方资源,推动更多中小企业融入大企业创新链产业链供应链,助推新质生产力发展。
工信部:发布《关于组织开展2024年老年用品产品推广目录申报工作的通知》。凡在国境内注册的开展老年用品研发、生产的企事业单位均可自愿申报,产品范围包括老年服装服饰、日用辅助产品、养老照护产品、健康促进产品、适老化家居产品、适老环境改善产品等6大领域20个品类。
工信部:印发《无线电发射设备监督检查办法》,《办法》旨在加强和规范对无线电发射设备的监督检查,从源头上防止和减少有害干扰,维护空中电波秩序,保证各项无线电业务的正常进行,《办法》自2024年9月1日起施行。
工信部:公示《2024年新型数字服务优秀案例名单》。四川省通信管理局推荐的5G物联网应用赋能精准种植和“智慧金农+创业担保贷”大数据平台助力构建数字经济体系进入名单。
工信部副部长张云明:深化5G+工业互联网融合应用,助力企业“智改数转网联”,推动教育、医疗、养老等领域形成数字化、智能化、泛在可及的服务体系。打造规范透明可预期的监管环境,主动对接国际高标准经贸规则,扩大高水平对外开放。
国资委:正加强引导中央企业进入战略性新兴产业。2024年开始,至少每个季度相关央企需要上报一次战新产业推动进展。此外,国资委拟开“绿灯”,对一些央企战新投资项目视同主业投资管理,主业投资无须监管部门审批,可以提高企业投资效率。
国资委党委:国资央企要突出主业、聚焦实业,更加注重做强和做优,推进国有企业整合重组、有序进退、提质增效,积极布局产业新赛道,因地制宜发展新质生产力,大力培育发展新动能。
国资委主任张玉卓:要坚持质量第一、效益优先,提升服务主业实业的能力和水平。要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域,聚焦战略性新兴产业和未来产业,以国家产业政策和市场为导向,选准选好重点投资领域,当好长期资本、耐心资本、战略资本,做产业投资的引领者、持续回报的投资者。
发改委:采取更多务实举措,推动新能源汽车提质、降本、扩量,巩固和扩大产业发展优势。下一步要推动落实汽车以旧换新、新能源汽车下乡、公共领域车辆电动化等政策措施,进一步扩大市场规模。支持相关企业加快电动化和智能化技术研发,锻长板、补短板,持续增强产业竞争力。
发改委等四部门:发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》,其中提出,优化税费优惠政策。落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性减税降费政策,重点支持科技创新和制造业发展,强化企业科技创新主体地位。适当降低先进技术装备和资源品进口关税。
发改委、国家数据局等四部门:发布印发《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》,提出13项具体措施,全领域、全过程、全方位推进城市数字化转型。到2027年,全国城市全域数字化转型取得明显成效,形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市。
发改委等六部门:印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》。实施观光游览设施、高清超高清设备、演艺设备更新提升行动。力争到2027年,引导推动全国文化和旅游领域更新一批设施设备。
发改委:公开征求《重要商品和服务价格指数行为管理办法(修订征求意见稿)》意见,旨在进一步规范重要商品和服务价格指数行为,促进价格指数市场健康有序发展。
国家数据局:印发《数字中国建设2024年工作要点清单》,围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。
央行:召开2024年科技工作会议指出,加快数字央行规划建设,持续增强网络安全和数据安全保障能力,深入推进金融科技应用与数字化转型,不断加强金融标准供给与实施。
央行:发布《中国人民银行关于调整商业性个人住房贷款利率政策的通知》。《通知》明确取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限。
央行:发布《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》。下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点,5年以下(含5年)和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%,5年以下(含5年)和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。
央行、金融监管总局:发布《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》。《通知》明确,对于贷款购买商品住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%,二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。
央行:拟设立3000亿元保障性住房再贷款,利率1.75%,期限1年,可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行等21家全国性银行。按照贷款本金60%发放再贷款,可带动银行贷款5000亿元。鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房,用作配售型或配租型保障性住房,预计带动银行贷款5000亿元。
央行副行长陶玲:大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新;健全重点领域融资对接和企业科创属性评价机制;支持更多境外央行、国际开发机构、跨国企业集团等在境内发行熊猫债。
央行副行长陶玲:将出台扎实做好科技金融大文章的指导性文件,明确科技金融政策指引。加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。联合相关部门畅通创业投资“募投管退”循环,壮大耐心资本。正在全力配合立法机关尽快第二次审议金融稳定法,中国人民银行法、商业银行法等法律的修订也在抓紧推进。
能源局:召开全国可再生能源开发建设调度视频会指出,要全力推进三批大型风电光伏基地建设;地方政府要加强行业引导,指导新能源项目有序开发;各开发企业要有序竞争,严格依法依规开发项目;优化新能源发展的市场和政策环境。
能源局、国家林草局:发布《关于有序推进光伏治沙项目开发建设有关事项的通知》,推进荒漠化防治与风电光伏一体化工程建设,促进光伏产业和防沙治沙融合发展。
能源局:发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》。生产煤矿在保障煤炭安全稳定供应的前提下,积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造,重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。大型煤矿到2025年底前建成单个或多个系统智能化,具备条件的要实现采掘系统智能化。鼓励300万吨/年以上的生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造,力争率先建成全系统智能化煤矿。
科技部:印发《2024年全国科技活动周重大示范活动清单、轮值主场活动清单、特色群众性科技活动清单》。
财政部:发布《关于2024年超长期特别国债(一期)发行工作有关事宜的通知》,明确了2024年超长期特别国债发行有关安排。今年的政府工作报告提出,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。根据此次发布的《通知》,今年拟发行超长期特别国债的期限分别为20年、30年、50年,首次发行时间为5月17日,11月中旬发行完毕。
财政部、农业农村部、金融监管总局:联合印发《关于在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策的通知》。
财政部:印发《预算绩效评价业务委托合同管理操作指引(试行)》。《操作指引》明确,合同双方开展合同全过程管理应遵循平等自愿、合法合规、权责清晰和诚实信用等原则。合同内容应包括但不限于合同双方的相关信息、委托事项名称、委托事项内容、工作要求、合同双方的权利义务、履约验收、合同价款及支付方式、合同的变更与解除、违约责任及争议解决方法、档案管理等方面。
财政部:就《企业可持续披露准则——基本准则(征求意见稿)》征求意见。总体目标是,到2027年,我国企业可持续披露基本准则、气候相关披露准则相继出台。到2030年,国家统一的可持续披露准则体系基本建成。
商务部、财政部:联合印发《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》,统筹用好县域商业建设行动相关资金,聚焦打通废旧家电家具回收堵点,支持以县城、乡镇为重点,改造提升家电家具回收等服务网点,畅通家电更新消费循环。
商务部:发布《对外承包工程项目备案和立项管理办法》。该管理办法共7章49条,涉及一般项目备案管理、特定项目立项批准、项目信息及时报告、实行业务分级管理、加强促进和监管等主要内容。
商务部、中信保公司:联合印发《关于充分发挥出口信用保险作用 扎实推进贸易高质量发展 加快建设贸易强国的通知》。
商务部、财政部:公示《2024年现代商贸流通体系试点城市评审结果》,拟将成都等20个城市纳入2024年现代商贸流通体系试点范围。
商务部等三部门:发布《关于对有关物项实施出口管制的公告》,公告指出,对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术,燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术;航天服面窗相关装备及软件、技术;超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。
文旅部:公示《拟确认22家旅游度假区为国家级旅游度假区》,其中四川省的成都西岭雪山-花水湾旅游度假区进入名单。
自然资源部:就修订《土地储备管理办法》公开征求意见。其中提出,各地应根据国民经济和社会发展规划、国土空间规划,编制土地储备三年滚动计划,合理确定未来三年土地储备规模,优先储备空闲、低效利用等存量建设用地。土地储备资金实行专款专用。
生态环境部等多部门:印发《深化气候适应型城市建设试点名单》,确定四川省成都市、广元市等39个市(区)为深化气候适应型城市建设试点。
住建部:发布《关于做好住房公积金个人住房贷款利率下调相关工作的通知》。住建部:将出台保交房相关配套政策文件,重点着力四方面,打好商品住房项目保交房攻坚战。城市政府推动符合白名单条件的项目应进尽进。推动消化存量商品住房。妥善处置盘活存量土地,目前尚未开发或已开工未竣工的存量土地,通过政府收回收购、市场流通转让等方式,妥善处置盘活。
交通运输部:公布《2023年“十大最美农村路”名单》、《2023年“我家门口那条路——最具人气的路”名单》。确定了四川省甘孜藏族自治州色达县五色海旅游环线等10条农村公路为2023年“十大最美农村路”。
交通运输部:印发《2024年立法工作计划》。
卫健委等八个部门:联合印发《关于加强重症医学医疗服务能力建设的意见》,提出到2025年末,力争每个省份至少有1家综合医院达到或接近国家重症区域医疗中心能力和水平。到2025年末,全国重症医学床位(包括综合ICU床位和专科ICU床位)达到15张/10万人,可转换重症医学床位达到10张/10万人,相关医疗机构综合ICU床医比达到1:0.8,床护比达到1:3。
市场监管总局:印发《特种设备检验检测机构规范化专业化建设年行动方案》。
市场监管总局、中国人民银行:发布《关于发布金融科技产品认证目录(第三批)和认证规则的公告》,建立人民币现金机具产品认证制度,进一步健全阻截假币的重要金融基础设施。
市场监管总局:发布《关于开展第二届“企业商业秘密保护能力提升服务月”活动的通知》。
市场监管总局:发布《服务器等147种产品质量监督抽查实施细则》。
市场监管总局等八部门:发布《关于进一步优化政务服务提升行政效能推进“高效办成一件事”的实施意见》,通过优化业务流程、打通业务系统、强化数据共享,提升企业信息变更、企业注销和开办餐饮店的标准化、规范化、便利化水平。
市场监管总局:就《市场监管部门优化营商环境重点举措(2024年版)》公开征求意见。《重点举措》提出全面推进信用风险分类管理、促进平台经济有序发展、促进广告行业持续健康发展等优化营商环境的重点工作。
市场监管总局:修订出台《行业标准管理办法》,于2024年6月1日起正式施行。本次修订的主要内容和亮点为:一是着力健全行业标准协调机制。根据《中华人民共和国标准化法》等新要求,在行业标准制定起草、组织实施等环节设置标准间协调配套规定,健全行业标准协调推进机制,构建协调配套、简化高效的行业标准管理体制。二是重点防范利用行业标准限制竞争。
金融监管总局:全力推进中小金融机构改革化险,因地制宜、分类施策,有计划、分步骤开展工作;严肃查处影响金融稳定、破坏市场秩序、造成重大风险的违法违规问题;推动依法将所有金融活动全部纳入监管,建立健全监管责任归属认领和兜底监管机制;配合防范化解地方债务风险,指导金融机构按照市场化方式开展债务重组、置换;要促进金融与房地产良性循环,进一步发挥城市房地产融资协调机制作用。
金融监管总局局长李云泽:强调地方政府、房地产企业、金融机构要各尽其责,继续坚持因城施策,以城市为主体、以项目为中心,严格把好“白名单”准入关,按照分类推进处置的要求,重点支持在建已售未交付住宅项目,打好商品住房烂尾风险处置攻坚战。
金融监管总局副局长肖远企:近期将发布《关于进一步发挥城市房地产融资协调机制作用满足房地产项目合理融资需求的通知》,建立健全城市房地产融资协调机制。按照条件和标准审核“白名单”项目,对于暂时不符合条件与标准的项目,要切实解决相应问题,使其符合“白名单”的项目条件和标准。
金融监管总局法规司司长綦相:将强化“五大监管”,防控重点领域风险。严格执法敢于亮剑,严肃查处违法违规问题。进一步健全金融法治,完善金融法律体系的“四梁八柱”,同时按照问题导向、急用先行、标本兼治的原则优化监管制度。
网信办等:印发《数字乡村建设指南2.0》《2024年数字乡村发展工作要点》。
网信办等三部门:印发《信息化标准建设行动计划(2024-2027年)》,提出推进人工智能芯片、车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。
国家知识产权局等九部门:印发《知识产权保护体系建设工程实施方案》,提出推进全国商业秘密保护创新试点工作。加强人工智能、基因技术、网络直播等知识产权保护规则研究。
医保局:发布《关于加强区域协同 做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》。《通知》提出继续大力推进医药集中带量采购工作,加强区域协同,提升联盟采购规模和规范性,明确行业预期,持续巩固改革成果。主要包括以下四部分内容:一是扩大联盟范围,形成全国联盟集中采购。二是加强统筹协调,合理确定采购品种。三是聚焦重点领域,积极推进2024年集采扩面。四是完善执行机制,增强集采制度效果。
医保局:发布《关于进一步推广三明医改经验 持续推动医保工作创新发展的通知》,明确要落实好三明医改取得的制度性成果。围绕“三医”协同发展和治理,通知从加快药品耗材集采改革进度、加大医保支持基层医疗机构力度、着力提升医保支付管理水平等6个方面明确将要开展的“任务清单”。在药品耗材集采改革方面,各省份2024年要实现国家和省级集采药品品种达500个以上。通知明确,要确保以集采为推动力实现更深层次、更高质量的“腾笼换鸟”,集采腾出的费用空间首先向人民群众释放改革红利,并为新药、新诊疗项目进入临床应用腾出空间,为医疗服务价格调整创造条件。
疾控局等9部门:联合发布《全国疾病预防控制行动方案(2024-2025年)》,将重点实施新冠等急性呼吸道传染病防控、重点急性传染病防控等10大行动。
中央网络安全和信息化委员会办公室等四部门:印发《互联网政务应用安全管理规定》。规定要求,建设运行互联网政务应用应当依照有关法律、行政法规的规定以及国家标准的强制性要求,采取技术措施和其他必要措施,防范内容篡改、攻击致瘫、数据窃取等风险,保障互联网政务应用安全稳定运行和数据安全。规定共8章,包括总则、开办和建设、信息安全、网络和数据安全、电子邮件安全、监测预警和应急处置、监督管理以及附则。规定自2024年7月1日起施行。
上海金融法院:公开开庭审理原告刘某某、郑某某诉被告金力泰、袁某、罗某证券虚假陈述责任纠纷一案。这是全国首例上市公司董监高违反公开承诺案件。原告以袁某、罗某未履行增持承诺导致其投资损失为由,要求金力泰、袁某、罗某共同赔偿投资差额损失、佣金损失等共计900余万元。
证监会:发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》,对量化交易监管作出全方位、系统性规定,10月8日正式实施,预留充分过渡期和市场准备时间。《管理规定》提出,加强高频交易监管,从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求;明确交易监测和风险防控要求;明确北向程序化交易按照内外资一致的原则,纳入报告管理,执行交易监控标准。
证监会:发布实施《监管规则适用指引—发行类第10号》,要求发行人在招股说明书说清上市目的,督促发行人树立正确“上市观”。明确“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺。完善上市后分红政策的信息披露规则。强化未盈利企业相关信息披露。
证监会:明确2024年执法工作重点,将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为。其中,重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为,密切盯防并严厉打击操纵市场、内幕交易等影响市场正常秩序的违法行为。
证监会等四部门:联合印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》,明确提出坚持零容忍要求,依法从严打击证券期货违法犯罪活动。依法从严从快从重查处财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场和证券欺诈等违法犯罪案件,加大财产刑的适用和执行力度。坚持应移尽移、当捕则捕、该诉则诉,严格控制缓刑适用,加大财产刑适用和执行力度,最大限度追赃挽损,完善全链条打击、全方位追责体系。
证监会:发布《投资研究时序数据参考模型》、《证券期货业基础数据元规范 第1部分:基础数据元》、《证券期货业基础数据元规范 第2部分:基础代码》等3项金融行业标准,自公布之日起施行。
证监会:发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》,要求大股东在重大违法情形下不得减持、不得违规融券卖股,防止利用他人账户持股、转融通出借股份、约定购回式交易卖出股份;可责令违规减持者一定期限内回购,并上缴价差。
证监会主席吴清:进一步依法严打证券违法犯罪行为。欺诈发行、财务造假、内幕交易、操纵市场等违法犯罪行为是资本市场的毒瘤,严重侵害投资者合法权益。同时,进一步畅通投资者维权救济渠道。
证监会综合司司长周小舟:将优先支持突破关键核心技术“卡脖子”企业股债融资;深入研究完善发行上市、并购重组、私募创投等制度安排,增强资本市场制度竞争力,提升对新产业新业态新技术的包容性。将依法全面加强监管,以“零容忍”的态度严厉惩治各类违法违规行为,并健全资本市场风险预防预警处置问责制度体系。
上交所:召开“资本市场理性投资、价值投资、长期投资座谈会”,汇聚行业机构合力,推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念,培育和弘扬中国特色金融文化,深入践行“五要五不”。
上交所:摸排拟于2024年申报沪市主板和科创板的企业情况,要求券商上报拟申报企业的基本信息、申报详情、财务数据以及面临的监管风险、申报障碍等内容。对拟申报科创板的企业,还需上报一系列体现科创板特色的企业信息。
北交所:发布《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》。主要修订内容包括:一是落实防范绕道减持要求。二是强化实控人、大股东、董事会秘书责任。三是取消过程性披露要求。四是优化违法违规不得减持的规定。五是规定敏感期交易限制。
北交所、全国股转公司:举办“心系投资者 携手共行动——5·15全国投资者保护宣传日”专项投教活动。本次活动是新“国九条”出台后的首个“5•15全国投资者保护宣传日”,新“国九条”强调,“必须始终践行金融为民的理念,突出以人民为中心的价值取向,更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益,助力更好满足人民群众日益增长的财富管理需求”。
中国证券业协会:发布《证券公司提供投资价值研究报告行为指引》,进一步规范投价报告的形成过程,防范利益冲突,强化分析师执业独立性,推动提升投价报告质量,充分发挥投价报告在发行定价中重要参考作用。
四川省人民政府:修订发布《四川省科学技术奖励办法》,进一步强化奖励导向、明晰奖励工作管理体制、明确奖励对象和条件等。
四川省政府常务会议:审议通过《中国(四川)自由贸易试验区对标领航行动实施方案》、《关于促进低空经济发展的指导意见》、《关于推动财政高质量发展的实施意见》,研究部署安全生产、低空经济发展等工作。
四川省经信厅:发布《关于组织开展规上工业企业研发平台入库备案工作的通知》。
四川省经信厅:印发《四川省2024年中小企业服务月活动方案》。中小企业服务月活动以“服务中小企业、推动高质量发展”为主题。在抽样调查部分企业服务需求的基地上,围绕政策、融资、市场开拓、能力提升、育才引才等5个中小企业关切的问题,拟定了15个方向的具体服务举措,明细21个部门和单位共59项活动清单。
四川省经信厅、四川省财政厅:公示《四川省推荐第二批全国中小企业数字化转型试点城市评选结果》,拟确定绵阳市、宜宾市为推荐对象。
四川省经信厅:公示《2024年度四川省中小企业特色产业集群评审及核查情况》。具体名单如下:
序号 | 集群名称 | 所属市(州) | 所属区县 | 序号 | 集群名称 | 所属市(州) | 所属区县 |
1 | 崇州市智能家居产业 | 成都市 | 崇州市 | 18 | 西充县有机农产品精深加工产业 | 南充市 | 西充县 |
2 | 成都市郫都区电磁空间安全产业 | 成都市 | 郫都区 | 19 | 营山县机械汽配产业 | 南充市 | 营山县 |
3 | 彭州市中医药产业 | 成都市 | 彭州市 | 20 | 遂宁基础电子元器件产业 | 遂宁市 | 船山区 |
4 | 邛崃市新能源电池材料及设备产业 | 成都市 | 邛崃市 | 21 | 遂宁市安居区商用车及其零部件产业 | 遂宁市 | 安居区 |
5 | 大竹县川渝合作电子信息配套产业 | 达州市 | 大竹县 | 22 | 射洪市生态白酒及休闲食品产业 | 遂宁市 | 射洪市 |
6 | 渠县户外纺织服装特色产业 | 达州市 | 渠县 | 23 | 雅安市名山区大数据产业 | 雅安市 | 名山区 |
7 | 宣汉县微玻纤新材料产业 | 达州市 | 宣汉县 | 24 | 汉源县农产品深加工产业 | 雅安市 | 汉源县 |
8 | 广汉市火锅食材产业 | 德阳市 | 广汉市 | 25 | 资阳市雁江区交通装备产业 | 资阳市 | 雁江区 |
9 | 中江县控制继电器产业 | 德阳市 | 中江县 | 26 | 安岳县鞋服产业 | 资阳市 | 安岳县 |
10 | 邻水县汽摩配套产业 | 广安市 | 邻水县 | 27 | 自贡市沿滩区泵阀制造产业 | 自贡市 | 沿滩区 |
11 | 广安市气盐结合精细化工产业 | 广安市 | 前锋区 | 28 | 自贡市荣县陶产业 | 自贡市 | 荣县 |
12 | 广元市利州区铝基新材料产业 | 广元市 | 利州区 | 29 | 屏山县纺织材料产业 | 宜宾市 | 屏山县 |
13 | 泸州市龙马潭区火工装备产业集群 | 泸州市 | 龙马潭区 | 30 | 隆昌市特色玻陶产业 | 内江市 | 隆昌市 |
14 | 绵阳市涪城区智慧显示模组产业 | 绵阳市 | 涪城区 | 31 | 威远县玻纤新材料产业 | 内江市 | 威远县 |
15 | 三台县预制食品产业 | 绵阳市 | 三台县 | 32 | 盐边县绿色采选产业 | 攀枝花市 | 盐边县 |
16 | 绵阳市涪城区智能家电终端核心零部件产业 | 绵阳市 | 涪城区 | 33 | 青神县精密传动联结件产业 | 眉山市 | 青神县 |
17 | 绵阳市涪城区人工智能机器人产业 | 绵阳市 | 涪城区 |
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四川省经信厅:印发《四川省工业能效指南(2024年第一版)》,《指南》重点聚焦我省绿色低碳优势产业以及传统产业中能源消耗占比较高、示范带动作用明显的5个行业75个工业产品(生产工序),科学划分能效基准水平和标杆水平。其中,52个产品(工序)能效水平高于国家能耗限额标准限定值,与先进值和准入值一致,10个产品(工序)能效水平严于国家能耗限额标准先进值(1个产品达到国际先进水平),13个产品(工序)能效水平填补国家能耗限额标准空白。
四川省经信厅:发布《关于开展工业领域重点行业低(无)VOCs原辅材料替代技术、产品、工艺、装备、工程、案例、解决方案等项目征集工作的通知》。
四川省发改委:公告《新发展格局下四川省物流降本增效路径研究》课题承担单位征集。本课题主要通过对深化体制机制改革、提高物流服务水平、促进产业链供应链融合发展、健全物流枢纽与通道网络、发展物流新质生产力、加强物流发展要素供给、减税降费、改善营商环境等方面进行分析研究,找出导致物流成本高、效率不优的主要因素,提出针对性和操作性强的政策建议。
四川省发改委等十二部门:联合发布《关于开展设备更新和回收循环利用项目入库工作的通知》。《通知》明确,为推动我省各领域设备更新改造,拟建立全省设备更新和回收循环利用重点项目库。入库范围包含设备更新改造和废弃物回收循环利用两个方向,涵盖工业、交通运输、农业机械、教育、文旅等9大领域。
四川省发改委:印发《四川省再生资源回收循环利用行动方案》,作为全省推动大规模设备更新和消费品以旧换新“1+N”政策体系的重要内容。《行动方案》重点围绕再生资源回收分拣、再生资源规范拆解加工、危险废弃物安全处置、资源高水平再生循环利用四大方面,加快构建回收站点、分拣中心、拆解处置利用基地“三位一体”再生资源回收循环利用体系。
四川省发改委等十七部门:印发《四川省2024年“数据要素×”重点工作方案》。《方案》坚持数据主导,从国家文件提出的12个领域、51个细分方向出发,在贯彻落实国家部署要求的基础上,根据我省发展实际,选择“看得准、做得成”的细分方向予以重点突破,加快推进数据要素协同优化、复用增效、融合创新,拓展我省数字经济的发展空间和增长潜力。
四川省科技厅:发布《关于征集人工智能领域成果转化项目需求的通知》,为加快推动人工智能技术赋能经济社会高质量发展,现面向全市人工智能创新主体和行业用户,征集人工智能创新应用案例和应用场景需求。
四川省科技厅:公示《推荐表扬2023年度四川省科技创新领军企业和企业家》,拟推荐表扬中无人机、成都华微、天奥电子、欧林生物等50家企业,拟推荐表扬电科网安的魏洪宽、天邑股份的李世宏、坤恒顺维的张吉林、盟升电子的向荣、安宁股份的罗阳勇等49位企业家。
四川省科技厅:公示《2023年度四川省科学技术奖补充提名受理项目》。共收到有关单位和专家提名的项目(人选)共46项(人),其中:科学技术杰出贡献奖候选人1人,杰出青年科学技术创新奖8人,自然科学奖4项、技术发明奖3项、科学技术进步奖30项。
四川省科技厅:发布《关于征集2025年度国家自然科学基金区域创新发展联合基金(四川)项目指南的通知》。区域联合基金指南征集领域包括:电子信息、新材料与先进制造、能源与化工、生物与农业(含环境与生态)、人口与健康、现代交通与航空航天等六个领域。
四川省科技厅:发布《关于开展2024年度“天府友谊奖”推荐工作的通知》。推荐“天府友谊奖”的外国专家是应聘(邀)在我省行政区域单位工作的各类外国籍专业技术人员或管理人员。推荐“天府友谊奖”的外国专家应是对我国友好,为我省科技创新、经济建设和社会发展作出突出贡献者。
成都市人民政府:印发《成都市建设西部中试中心实施方案》。《实施方案》主要包括“建设中试平台”“提升中试服务”“完善中试生态”“塑造中试品牌”4个方面12项重点任务。按照规划,到2025年,成都将聚集100个重点中试平台,服务500个重大中试项目,推动500个创新产品上市,孵化100家科技创新企业,培育技术经理(经纪)人才4000名。到2030年,探索形成一批可复制、可推广的经验做法,建成具有全国影响力的西部中试中心。
成都市人民政府:发布《推动金融高质量发展 推进西部金融中心建设的若干政策》。《若干政策》聚焦构建具有竞争力的现代金融机构体系、提升金融服务实体经济质效、做好金融“五篇大文章”等方面提出29条举措,推动共建西部金融中心,优化对实体经济和“一带一路”金融服务供给。
成都市人民政府:发布《成都市“交子之星”企业上市全生命周期服务计划实施方案(试行)》。《实施方案》依托“蓉易上”资本市场综合服务平台,提供“科技成果转化——上市主体培育——首发上市辅导——上市企业高质量发展”全生命周期服务,并明确提出,力争到2026年,纳入成都市上市后备企业资源库企业超800家,培育链主型上市公司超20家,实现直接融资超4000亿元的发展目标。
成都市委组织部等十部门:联合发布《2024投资成都系列政策及应用场景》。系列政策共十项,从焦点问题入手,坚定实施制造强市战略,聚焦战略性新兴产业,以真金白银推动产业建圈强链,迈向高质量发展。
成都市新型工业化推进大会:发布《成都市人工智能产业高质量发展三年行动计划(2024—2026年)》、《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024—2026年)》、《成都市加快推进制造业智能化改造数字化转型三年行动计划(2024—2026年)》、《成都市中小企业数字化转型城市试点实施方案》。
成都人工智能产业总体目标:到2026年,核心产业规模达到1700亿元,带动相关产业规模达到1万亿元,算力规模达到20000PFlops,人工智能技术创新与产业发展综合实力进入全国第一方阵。
成都将加快形成以氢燃料电池商用车为主的汽车产业新质生产力,抢占国内氢燃料电池商用车产业新赛道。未来三年,成都将聚焦建设“绿氢之都”,采取超常规举措,实施“六大工程”,推进重点项目46个,总投资170亿元以上。推动氢能产业产值年均增长25%以上,规模三年翻一番,进入全国前五。
成都将实施分级分类促转、链群协同提升、降碳安全融合等六大专项行动,深化数智融合应用,做强产品服务供给,筑牢数字底座支撑,打造全国中小企业数字化转型城市试点、制造业新型技术改造城市试点的典范样板。到2026年,成都将培育智能工厂超过100个,建设数字化车间超过300个、数字产线超过500条、智造单元超过3000个,打造一批智改数转产品或服务,实现规上工业企业智改数转全覆盖,五大支柱产业深度覆盖。
《实施方案》则明确,到2025年底,完成360家以上试点企业数字化改造,实现智能终端、集成电路制造、汽车零部件及配件制造、中药饮片加工和化学药品制剂制造5个试点行业规上工业中小企业数字化水平二级及以上的比例达到90%以上,规下工业中小企业数字化水平二级及以上的比例实现明显提升。
成都市经信局:发布《关于组织开展2024年工业互联网标识解析行业节点试点项目入库工作的通知》。
成都市经信局:发布《关于组织申报新型显示重大专项配套项目的通知》。申报主体为具有独立法人资格的新型显示产业类(包括新型显示、超高清视频和激光)企业。
成都市经信局:发布《关于申报2024年四川省工业质量标杆的通知》。重点围绕集成电路、新型显示、智能终端、汽车、创新药、高端医疗器械、航空发动机、工业无人机等先进制造业中重点产业链相关领域。
成都市经信局:发布《关于开展2024年度市级工业设计中心申报及复核工作的通知》。
成都市经信局:就《成都市支持中小企业数字化转型城市试点若干政策措施实施细则(征求意见稿)》成都市中小企业数字化转型城市试点服务商管理办法(征求意见稿)》、《成都市中小企业数字化转型服务券管理办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。
成都市经信局:发布《关于组织开展2024年四川省制造业智能化改造数字化转型项目(省级重点项目)征集工作的通知》。
成都市经信局市新经济委:印发《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》、《成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施》、《成都市促进大数据产业发展专项政策》,成都正构建“算法+算力+数据”的全产业政策体系。制定加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施,对通过国家备案的大模型奖励100万元,推动大模型创新发展和规范应用。
成都市发改委:发布《成都市惠企政策全生命周期管理办法(试行)》。《管理办法》聚焦惠企政策全生命周期管理,共7章25条具体内容,覆盖政策制定、政策联审、发布推送、申报兑现、评估问效等全流程环节。
成都市发改委:发布《2024年全市惠企政策机会清单(首批)》,对2021-2023年间发布的存量政策进行“摸底”和分类管理,促进政策“免申即享”“易申快享”。
公司动态
四川上市公司基本情况
截至5月31日,四川辖区共有A股上市公司175家,排名全国第8。其中上交所主板42家,科创板20家,深交所主板59家,创业板45家,北交所9家。
截至5月31日,四川辖区A股上市公司的总市值为26,154.28亿元(证监会算法),占A股上市公司总市值的3.38%,其中辖区市值排名前十的上市公司见表1。2024年四川辖区上市公司再融资(含增发、配股、可转债、可交换债)募集金总额为25.21亿元。
表1 市值排名前十的上市公司
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 总市值(证监会算法)(亿元) (截止5-31) | 所属行业 (证监会) | 城市 |
1 | 000858.SZ | 五粮液 | 5694.32 | 制造业 | 宜宾市 |
2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 2573.77 | 制造业 | 泸州市 |
3 | 600438.SH | 通威股份 | 1035.90 | 制造业 | 成都市 |
4 | 600674.SH | 川投能源 | 877.92 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 成都市 |
5 | 688506.SH | 百利天恒 | 705.68 | 制造业 | 成都市 |
6 | 600039.SH | 四川路桥 | 685.01 | 建筑业 | 成都市 |
7 | 300502.SZ | 新易盛 | 615.71 | 制造业 | 成都市 |
8 | 601838.SH | 成都银行 | 602.60 | 金融业 | 成都市 |
9 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 532.94 | 制造业 | 射洪市 |
10 | 002422.SZ | 科伦药业 | 512.67 | 制造业 | 成都市 |
2024年5月,四川辖区月涨幅排名前10位的股票中(见表2),制造业占据7席;电力、热力、燃气及水生产和供应业占据3席。其中涨幅最大的是明星电力,上涨71.48%;其次是瑞迪智驱,上涨62.38%。
表2 月涨幅前10的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月涨幅 (%) | 收盘价 (2024-5-31) | 年涨跌幅(%) | 所属行业 (证监会) |
1 | 600101.SH | 明星电力 | 71.48 | 14.01 | 66.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 62.38 | 112.71 | 62.38 | 制造业 |
3 | 600505.SH | 西昌电力 | 35.90 | 10.94 | 28.86 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4 | 002246.SZ | 北化股份 | 32.39 | 10.26 | 25.27 | 制造业 |
5 | 002977.SZ | 天箭科技 | 26.82 | 34.85 | -1.61 | 制造业 |
6 | 836239.BJ | 长虹能源 | 22.54 | 18.05 | -1.69 | 制造业 |
7 | 600644.SH | 乐山电力 | 22.15 | 7.17 | 3.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8 | 300092.SZ | 科新机电 | 21.46 | 12.27 | -7.88 | 制造业 |
9 | 300696.SZ | 爱乐达 | 17.18 | 15.72 | -9.71 | 制造业 |
10 | 001288.SZ | 运机集团 | 16.78 | 25.87 | 53.80 | 制造业 |
月跌幅前10位的股票中(见表3),制造业占据6席;信息传输、软件和信息技术服务业占据2席;电力、热力、燃气及水生产和供应业和综合各占据1席。其中跌幅最大的为正源股份,下跌47.92%;其次为升达林业,下跌27.92%。
表3 月跌幅前10的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月涨幅 (%) | 收盘价 (2024-5-31) | 年涨跌幅(%) | 所属行业 (证监会) |
1 | 600321.SH | 正源股份 | -47.92 | 0.50 | -72.07 | 制造业 |
2 | 002259.SZ | 升达林业 | -27.92 | 2.53 | -26.24 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3 | 833230.BJ | 欧康医药 | -26.31 | 9.30 | -34.74 | 制造业 |
4 | 600603.SH | 广汇物流 | -15.88 | 5.67 | -27.12 | 综合 |
5 | 000801.SZ | 四川九洲 | -14.97 | 10.79 | 40.13 | 制造业 |
6 | 603679.SH | 华体科技 | -13.60 | 11.05 | -25.99 | 制造业 |
7 | 688117.SH | 圣诺生物 | -13.40 | 25.13 | -10.89 | 制造业 |
8 | 002253.SZ | 川大智胜 | -12.66 | 10.83 | -24.27 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9 | 600839.SH | 四川长虹 | -11.83 | 4.92 | -6.99 | 制造业 |
10 | 002777.SZ | 久远银海 | -11.61 | 16.98 | -32.38 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
四川辖区上市公司本月重大事项
1.IPO
表4 IPO相关情况
序号 | 上市地 | 板块 | 公司名称 | 本次审核状态变更 | 日期 |
1 | 北京 | 北交所 | 成都成电光信科技股份有限公司 | 已问询(第二次)变更为已回复(第二次) | 2024-05-30 |
2 | 上海 | 科创板 | 成都四方伟业软件股份有限公司 | 中止审查变更为终止(撤回) | 2024-05-28 |
3 | 深圳 | 创业板 | 成都蕊源半导体科技股份有限公司 | 中止审查变更为终止(撤回) | 2024-05-26 |
4 | 上海 | 科创板 | 成都佳驰电子科技股份有限公司 | 报送证监会变更为中止审查 | 2024-05-14 |
5 | 深圳 | 创业板 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 上市 | 2024-05-13 |
6 | 北京 | 北交所 | 成都长城开发科技股份有限公司 | 已回复变更为已问询(第二次) | 2024-05-10 |
2.资本运作
本月无再融资实施完成事项。
表5 再融资预案披露事项
最新公告日 | 预案公告日 | 证券代码 | 证券名称 | 事项类型 | 方案进度 | 预计募集资金(亿元) | 目的 |
2024-05-31 | 2024-05-31 | 300502.SZ | 新易盛 | 可转债 | 董事会预案 | 18.80 | -- |
2024-05-21 | 2024-04-27 | 603809.SH | 豪能股份 | 可转债 | 证监会核准 | 5.50 | -- |
表6 上市公司重大资产重组事项
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新披露 | 首次披露 | 重组进度 | 重组事件 |
1 | 600378.SH | 昊华科技 | 2024-05-31 | 2023-02-01 | 发审委通过 | 昊华科技定增收购中化蓝天100%股权 |
2 | 300937.SZ | 药易购 | 2024-05-15 | 2021-10-18 | 进行中 | 药易购收购享健药易购51%股权 |
3 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 2024-05-08 | 2024-02-07 | 达成转让意向 | 蜀道装备购买雅海能源控股权 |
表7 对外投资事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事项摘要 |
1 | 2024-05-21 | 002246.SZ | 北化股份 | 2024年5月11日,公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2024)04号),公司使用闲置本次募集资金24,500万元进行结构性存款 |
2 | 2024-05-08 | 002246.SZ | 北化股份 | 2024年4月30日,公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行7天通知存款业务,金额24,500万元 |
3 | 2024-05-18 | 002497.SZ | 雅化集团 | 近日,公司购买了理财产品。 |
4 | 2024-05-21 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 |
5 | 2024-05-22 | 300101.SZ | 振芯科技 | 近日,公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司使用人民币5,300万元的闲置自有资金购买了银行理财产品。 |
6 | 2024-05-27 | 300463.SZ | 迈克生物 | 继续使用人民币7,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品 |
7 | 2024-05-24 | 300504.SZ | 天邑股份 | 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理 |
8 | 2024-05-13 | 300504.SZ | 天邑股份 | 使用部分闲置自有资金进行现金管理 |
9 | 2024-05-15 | 300696.SZ | 爱乐达 | 本次使用闲置募集资金购买理财产品 |
10 | 2024-05-17 | 603027.SH | 千禾味业 | ●本次收回现金管理的受托方:中信银行成都建设路支行●本次收回现金管理产品名称:中信银行单位大额存单230496期●本次收回现金管理本金金额:1,000万元●本次收回现金管理收益:25.33万元 |
11 | 2024-05-15 | 603027.SH | 千禾味业 | ●本次购买国债逆回购的金额:8,000万元●理财期限:2024年5月14日-2024年5月27日 |
3.业绩与分红
本月辖区内无上市公司披露业绩快报,披露业绩预告的上市公司共1家,预盈。
表8 业绩披露
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2024-05-10 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 业绩预告 | 第1次2024年中报业绩预告,公司业绩:略增。 预测业绩:净利润约5,146.63万元~5,688.39万元。较去年同期净利润5,071.50万元,变化约为1.48%~12.16% |
表9 分红派息事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2024-05-29 | 000935.SZ | 四川双马 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派3.406027元 |
2 | 2024-05-10 | 001337.SZ | 四川黄金 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2.5元 |
3 | 2024-05-18 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派0.9元 |
4 | 2024-05-23 | 002422.SZ | 科伦药业 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派8元 |
5 | 2024-05-10 | 002539.SZ | 云图控股 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
6 | 2024-05-07 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1.24元 |
7 | 2024-05-22 | 002749.SZ | 国光股份 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2.5元 |
8 | 2024-05-22 | 002773.SZ | 康弘药业 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派3.8元 |
9 | 2024-05-07 | 002818.SZ | 富森美 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派6.8元 |
10 | 2024-05-07 | 300092.SZ | 科新机电 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2.3元 |
11 | 2024-05-21 | 300440.SZ | 运达科技 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派0.45元 |
12 | 2024-05-24 | 300504.SZ | 天邑股份 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
13 | 2024-05-08 | 300559.SZ | 佳发教育 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1.5元 |
14 | 2024-05-20 | 300678.SZ | 中科信息 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派0.5元 |
15 | 2024-05-17 | 300696.SZ | 爱乐达 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1元 |
16 | 2024-05-30 | 300789.SZ | 唐源电气 | 分红派息 | 2023年年报分红:10转3股派2.92元 红股上市日2024-06-06 |
17 | 2024-05-23 | 300820.SZ | 英杰电气 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派4元 |
18 | 2024-05-22 | 301050.SZ | 雷电微力 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派4.08元 |
19 | 2024-05-24 | 301172.SZ | 君逸数码 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
20 | 2024-05-21 | 301256.SZ | 华融化学 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
21 | 2024-05-24 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1元 |
22 | 2024-05-29 | 430425.BJ | 乐创技术 | 分红派息 | 2023年年报分红:10转4股派4元 红股上市日2024-06-06 |
23 | 2024-05-15 | 600702.SH | 舍得酒业 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派21.5元 |
24 | 2024-05-30 | 601208.SH | 东材科技 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1.5元 |
25 | 2024-05-30 | 601811.SH | 新华文轩 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派4元 |
26 | 2024-05-21 | 603759.SH | 海天股份 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2.7元 |
27 | 2024-05-30 | 603809.SH | 豪能股份 | 分红派息 | 2023年年报分红:10转4.8股派2元 红股上市日2024-06-05 |
28 | 2024-05-16 | 688297.SH | 中无人机 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1.77元 |
29 | 2024-05-31 | 688629.SH | 华丰科技 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派0.5元 |
30 | 2024-05-17 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派3.5元 |
31 | 2024-05-24 | 833230.BJ | 欧康医药 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
32 | 2024-05-24 | 833943.BJ | 优机股份 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
33 | 2024-05-18 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派2元 |
34 | 2024-05-11 | 870199.BJ | 倍益康 | 分红派息 | 2023年年报分红:10派1.5元 |
4.增持与减持
表10 股东增/减持公司股票事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2024-05-21 | 000155.SZ | 川能动力 | 增持 | 经核查,范文成先生在范艾君女士担任本公司监事之前已持有公司股票4,100股。2024年2月至2024年4月期间,范文成先生买卖公司股票构成短线交易 |
2 | 2024-05-21 | 000155.SZ | 川能动力 | 减持 | 2024-04-30,范文成减持0.05万股公司股份。截止2024-05-21,持有股份数量为0.5万股,占流通股份总数比例为0%。 |
3 | 2024-05-21 | 000155.SZ | 川能动力 | 增持 | 2024-04-23,范文成增持0.05万股公司股份。截止2024-05-21,持有股份数量为0.55万股,占流通股份总数比例为0%。 |
4 | 2024-05-21 | 000155.SZ | 川能动力 | 增持 | 2024-04-16,范文成增持0.04万股公司股份。截止2024-05-21,持有股份数量为0.5万股,占流通股份总数比例为0%。 |
5 | 2024-05-21 | 000155.SZ | 川能动力 | 增持 | 2024-02-22,范文成增持0.05万股公司股份。截止2024-05-21,持有股份数量为0.46万股,占流通股份总数比例为0%。 |
6 | 2024-05-25 | 000912.SZ | 泸天化 | 增持 | 2024年5月24日,公司收到泸天化集团《关于增持四川泸天化股份有限公司股票超总股本1%的告知函》,2024年3月1日-2024年5月24日增持15702600股。 |
7 | 2024-05-25 | 000912.SZ | 泸天化 | 增持 | 2024-03-19至2024-05-24,泸天化(集团)有限责任公司增持363.31万股公司股份。截止2024-05-25,持有股份数量为2.27亿股流通股份,占流通股份总数比例为14.49%。 |
8 | 2024-05-17 | 001337.SZ | 四川黄金 | 增持 | 尹经纬先生于2024年4月8日至5月15日期间买卖公司股票。2024年4月8日买入4700股,2024年4月15日买入2400股。 |
9 | 2024-05-17 | 001337.SZ | 四川黄金 | 减持 | 2024-05-15,尹经纬减持0.17万股公司股份,平均减持价格为27.316CNY |
10 | 2024-05-17 | 001337.SZ | 四川黄金 | 增持 | 2024-04-15,尹经纬增持0.24万股公司股份,平均增持价格为28.75CNY |
11 | 2024-05-17 | 001337.SZ | 四川黄金 | 增持 | 2024-04-08,尹经纬增持0.47万股公司股份,平均增持价格为31.9351CNY |
12 | 2024-05-11 | 002539.SZ | 云图控股 | 增持 | 2024年4月23日至2024年5月6日期间,副总裁阚夕国先生配偶苏庆玲女士通过名下证券账户买卖公司股票 |
13 | 2024-05-11 | 002539.SZ | 云图控股 | 减持 | 2024-05-06,苏庆玲减持0.03万股公司股份,平均减持价格为8.5CNY。截止2024-05-11,持有股份数量为0.0万股。 |
14 | 2024-05-11 | 002539.SZ | 云图控股 | 增持 | 2024-04-23,苏庆玲增持0.02万股公司股份,平均增持价格为7.54CNY |
15 | 2024-05-07 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 增持 | 2024-02-06至2024-04-30,成都彩虹实业股份有限公司增持39.15万股公司股份,平均增持价格为12.7085CNY。截止2024-05-07,持有股份数量为59.15万股,占流通股份总数比例为1.13%。 |
16 | 2024-05-18 | 600137.SH | 浪莎股份 | 增持 | 2024-04-16,浪莎控股集团有限公司增持5万股公司股份。截止2024-05-18,持有股份数量为4160.75万股,占流通股份总数比例为42.8%。 |
17 | 2024-05-31 | 688696.SH | 极米科技 | 减持 | 2024-05-27至2024-05-30,北京百度毕威企业管理中心(有限合伙)减持17.97万股公司股份。截止2024-05-31,持有股份数量为40.39万股,占流通股份总数比例为0.58%。 2024-05-27至2024-05-30,北京百度网讯科技有限公司减持28.53万股公司股份。截止2024-05-31,持有股份数量为422.2万股,占流通股份总数比例为6.03%。 |
5.其他重大事项
表11 董事长、高管变动情况
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
1 | 2024-05-25 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 财务负责姚志伟离任 |
2 | 2024-05-25 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 新聘财务总监秦亮 |
3 | 2024-05-17 | 002268.SZ | 电科网安 | 新聘董事长陈鑫 |
4 | 2024-05-17 | 002268.SZ | 电科网安 | 董事、董事长孟玲离任。 |
5 | 2024-05-21 | 002422.SZ | 科伦药业 | 新聘总经理刘思川 |
6 | 2024-05-22 | 002628.SZ | 成都路桥 | 新聘董事长林晓晴 |
7 | 2024-05-09 | 002628.SZ | 成都路桥 | 董事长王培利离任 |
8 | 2024-05-09 | 002628.SZ | 成都路桥 | 董事会秘书张婉离任 |
9 | 2024-05-09 | 002628.SZ | 成都路桥 | 新聘财务负责人程宝平 新聘董事会秘书陈丽竹 |
10 | 2024-05-06 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 新聘董事长黄蕾 |
11 | 2024-05-06 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 董事长汪辉君离任 |
12 | 2024-05-17 | 300470.SZ | 中密控股 | 新聘财务总监刘小强 新聘总经理陈虹 |
13 | 2024-05-06 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 代董事长谢乐敏离任 |
14 | 2024-05-06 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 新聘董事长胡圣厦 |
15 | 2024-05-24 | 600101.SH | 明星电力 | 新聘董事长陈峰 |
16 | 2024-05-24 | 600101.SH | 明星电力 | 新聘财务总监张万慧 |
17 | 2024-05-24 | 600101.SH | 明星电力 | 代董事长何浩离任 |
18 | 2024-05-11 | 600101.SH | 明星电力 | 财务总监邹德成离任 |
19 | 2024-05-21 | 600353.SH | 旭光电子 | 新聘总经理张纯 |
20 | 2024-05-09 | 601811.SH | 新华文轩 | 新聘财务总监徐永平 |
表12 重大项目情况表
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件 | 事件摘要 |
1 | 2024-05-25 | 000888.SZ | 峨眉山A | 签署合作意向书 | 峨眉山旅游股份有限公司于近日与国网四川省电力公司乐山供电公司、乐山电力股份有限公司在乐山市签署了《关于协同推进峨眉山市旅游业高质量发展合作协议》,拟在推进旅游行业与电力行业的深度融合方面展开合作。本次签订《发展合作协议》有利于加强各方深度合作,实现优势互补、合作共赢,进一步推动公司高质量发展。 |
2 | 2024-05-07 | 002366.SZ | 融发核电 | 项目中标 | 融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司(以下简称“烟台台海核电”)于近日收到上海核工程研究设计院股份有限公司发来的中标通知书,确认烟台台海核电为上海核工程研究设计院股份有限公司海阳5、6号机组、SNLY项目1、2号机组、廉江3、4号机组、白龙项目3、4号机组、SNLY项目3、4号机组、廉江项目5、6号机组反应堆主冷却剂管道和波动管设备采购项目(招标文件编号ZBW-GW-2024-0022)标段3的中标单位。 |
3 | 2024-05-25 | 600644.SH | 乐山电力 | 签署合作意向书 | 乐山电力股份有限公司(以下简称“公司”)近日与峨眉山旅游股份有限公司、国网四川省电力公司乐山供电公司签署了《关于协同推进峨眉山市旅游业高质量发展合作协议》(以下简称“《合作协议》”),拟在推进旅游行业与电力行业的深度融合方面展开合作,实现优势互补、共同发展。 |
4 | 2024-05-16 | 603759.SH | 海天股份 | 签署合作意向书 | 海天水务集团股份公司近日与四川天府新区管理委员会、石化实业集团(香港)有限公司以书面方式签署战略合作协议。 |
四川辖区优秀上市公司研究
1. 通威股份(600438):传统主业保持优势 分红回购计划彰显发展信心
FY23业绩:收入1,391亿元,同比-2.3%;归母净利润135.7亿元,同比-47.2%。其中,公司实现硅料销量38.72万吨,同比+50.8%,多晶硅及化工业务分部毛利率53.26%,同比-21.87ppt;公司实现电池片销售80.66GW(含自用),同比+68.1%,电池组件业务分部毛利率12.77%,同比+2.58ppt。FY23业绩主要受资产减值损失计提49.23亿元影响。此外,公司拟派发现金红利40.74亿元、分红率约30%,同时拟计划回购资金总额20-40亿元(含),充分优化股东回报、彰显对未来发展的信心。
公司公布1Q24业绩:收入195.7亿元,同比-41.1%;归母净利润-7.9亿元,环比亏损有所收窄。期间费用率环比+1.8ppt至11.23%,其中研发费用率环比+0.85ppt至1.35%,主要系加大新电池技术研发投入。分业务来看:我们估算硅料权益出货约7.5万吨,单位盈利约0.85万元/吨;PERC电池出货约16GW、TOPCon电池出货约8GW,电池业务平均单位亏损约2分/W。
发展趋势
传统硅料业务保持行业领先,扩产巩固龙头地位。
FY23硅料平均生产成本约4.2万元/吨、完全成本约4.5万元/吨,当前N型料月度产出占比超90%,保持行业领先。公司预计云南基地20万吨产能2Q24投产、内蒙20万吨产能3Q24投产,带动24年底名义产能达85万吨,我们认为新产能贡献有利于巩固公司主业市占率优势,同时有望缓解四川基地电价上涨压力。
多技术路线电池研发、产能布局取得积极进展。
1)TOPCon技术:产品上,公司公告最新量产平均转换效率达26.26%,非硅成本降至0.16元/W左右。产能上,积极推进存量PERC产能升级和TNC新产能建设,公司预计24年逐步完成约38GWPERC技改,并新增眉山基地(16GW)和双流基地(25GW)TNC电池产能,预计24/25年底TNC产能达100GW/130-150GW。
2)其他电池技术:公司公告最新异质结组件刷新功率记录,最高输出功率达762.79W、转换效率24.56%。公司P-TBC和N-TBC中试线批次效率最高分别达25.51%/26.66%,小尺寸钙钛矿/HJT叠层电池效率达33.08%。
组件市场端表现突破,产业链一体化加速。FY23实现组件销量31.11GW,同比+292.08%,其中海外销售占比约6%,公司计划24年占比提升至15-20%,我们认为海外市场表现有望取得突破。伴随盐城/金堂/南通基地投产,当前组件名义产能达75GW,我们看好公司全产业链竞争实力进一步巩固。
(内容来源:中金公司2024-5-6)
2. 雅化集团(002497.SZ):锂盐扩能项目有序推进,自有矿山投产提供资源保障
公司发布2023年年报和2024年一季报
2023年公司全年营业收入118.95亿元,同比-17.72%;实现归母净利润0.40亿元,同比-99.11%;实现扣非归母净利润-2.14亿元,同比-104.76%。
2024年Q1实现营业收入18.52亿元,环比-23.58%,同比-39.03%;实现归母净利润0.15亿元,环比由亏转盈,同比-97.48%;实现扣非归母净利润0.08亿元,环比由亏转盈,同比-98.64%。
锂价波动毛利率承压,民爆业务毛利率同比改善
2023年公司毛利合计16.02亿元,锂盐业务贡献4.66亿元,占比29.1%;民爆行业贡献10.82亿元,占比67.5%。
锂业务:2023年碳酸锂由短缺转至过剩,锂价承压。公司锂业务毛利率同比下降43.56pct至5.62%;重点子公司方面,雅安锂业实现净利润4.74亿元。
民爆业务:民爆业务营收33.96亿元,同比提升12.21%。毛利率较上年同期上升2.52pct至31.85%。重点子公司方面,雅安公司实现净利润5.56亿元。
锂盐产量同比增加,扩能项目有序推进
2023年,公司全年实现锂盐产品产量、销量分别为31261吨、29397吨,分别同比+9.89%、-7.16%。截至2023年末,公司拥有锂盐综合产能7.3万吨,主要产品产能为氢氧化锂6.3万吨、碳酸锂0.6万吨。公司雅安锂业二期3万吨氢氧化锂生产项目已于2023年建成投产,且已达产。公司对锂产业进行扩能规划,2023年已启动雅安锂业三期高等级锂盐生产线建设项目,目前该项目有序推进中。
公司锂业务客户订单充足。(1)与特斯拉合同续签至2030年,每年20.7万吨-30.1万吨氢氧化锂。(2)供给SK ON氢氧化锂至2025年,合同数量不少于2万吨,不高于3万吨。(3)供给LGES氢氧化锂至2025年,不超过3万吨。(4)供给宁德时代氢氧化锂至2026年,合同数量4.1万吨。(5)供给LGC氢氧化锂至26年,合同数量3万吨。
Kamativi锂精矿已完成首批发运,自控+外购实现资源保障
公司目前开采项目为津巴布韦Kamativi锂矿,已完成项目一期建设,首批锂精矿已于2024年发运回国。随着2024年二期项目的建成投产,将实现年供给35万吨以上自控锂精矿,自给率超过60%,能满足公司现有大部分锂盐产能对锂精矿的需求,公司也实现了自控锂矿+外购锂矿的资源保障体系。
包销方面:主要有银河锂业12万吨/年锂精矿、Core7.5万吨/年锂精矿(2023年3月额外获得1.85万吨)、ABY12万吨/年锂精矿。公司2023年与DMCC签订锂辉石矿承购协议,每年提供至少50万吨锂辉石DSO矿产品,4年合计200万吨,另外公司2024年与DMCC签订5年协议,约定2024年交付第一批产品,锂辉石精矿不少于1.5万吨/年,将在Q4发运,2025年-2028年交付数量不少于12.5万吨/年。公司与Pilgangoora协议约定,2024年向公司供应锂辉石精矿2-8万吨,2025-2026年供应锂辉石精矿10-16万吨。
参控股方面:李家沟产能计划18万吨/年,公司拥有优先供应权;参股澳洲EFE、EVR公司,公司拥有项目优先合作权,其中EVR拥有澳大利亚肖河锂锡钽项目及奥地利韦因贝尼项目和东阿尔卑斯山锂矿等锂资源项目。公司控股中非实业,其拥有纳米比亚达马拉兰矿区4个矿权。公司控股普得科技,间接持有KMC公司60%股权。KMC公司拥有津巴布韦Kamativi矿区锂锡钽铌铍等伟晶岩多金属矿100%矿权。
(内容来源:国投证券 2024-5-8)
3. 东方电气(600875.SH)/东方电气(1072.HK):能源装备制造龙头企业,构建“六电六业”发展新格局
要点
能源装备制造龙头企业,构建“六电六业”发展新格局。东方电气是全球最大的能源装备制造企业集团之一,在双碳背景下加快“绿色智造”转型,已形成了“六电并举、六业协同”的产业格局(“六电”:风电、太阳能、水电、核电、气电、煤电;“六业”:高端石化装备产业、节能环保产业、工程与国际贸易产业、现代制造服务业、电力电子与控制产业、新兴产业)。
新型电力系统建设过程中,公司各项业务深度受益
煤电:电力系统的“压舱石”,已进入新增建设加速期。在新型电力系统的建设中,煤电一直起着“压舱石”的作用,在顶峰保供和缓解消纳上都起着重要的作用。当前煤电进入了新增建设加速期:根据北极星电力网不完全统计,2023年至2024年3月末,240个火电项目取得核准、开工、签约等重要进展。煤电设备行业的竞争格局较为稳定,公司处于领先地位,将充分受益于煤电行业整体的快速发展。
气电:优质的调节电源,新增投运明显加速。燃气机组是优质的调峰电源,在新型电力系统中扮演重要角色。气电的新增投运在2023年出现明显加速,根据中电联数据,2023年新增气电装机10GW,同比+60%。目前公司已经实现在F级50MW重型燃机整机试验点火成功,空负荷试验达到额定转速并实现稳定运行,在气电设备领域处于国内领先地位。
核电:核电新增装机的增长空间广阔。根据《我国电力碳达峰、碳中和路径研究(舒印彪等),核电2030年前年均开工6-8台机组,2030年核电装机容量约1.2亿千瓦,增长空间广阔。核电设备的竞争格局相对稳定,公司处于领先地位在核岛设备领域,东方电气与上海电气的技术实力全国领先,在常规岛设备领域东方电气、上海电气与哈电集团三足鼎立。
(内容来源:光大证券2024-5-9)
4. 科伦药业(002422.SZ):创新步入正轨,ADC龙头商业化曙光将至
三轮驱动,创新步入正轨。公司以输液起家,通过产业资本深度融合,构建科伦药业、科伦博泰和川宁生物“品”字型运营架构。2023年公司实现收入214.5亿元(+12.7%),归母净利润24.6亿元(+44.0%),业绩稳健,盈利能力提升:一方面,输液产品结构持续优化;另一方面,抗生素中间体量价齐升,仿制药新品获批并通过集采放量,成为公司盈利新增长点。更重要的是,子公司科伦博泰多款创新药研发兑现,商业化曙光将至。
ADC平台国内领先,产品即将步入收获期。首先,2款ADC管线将进入商业化阶段:SKB264为首款国产TROP-2 ADC,乳腺癌、肺癌等适应症潜力巨大,同时海外商业化进程顺利,截至24年5月默沙东已启动9项全球三期临床,联用K药潜力巨大;A166为国内首款乳腺癌HER2 ADC,上市在即。其次,非ADC管线储备丰富,肿瘤领域PD-L1、西妥昔单抗类似物有望于年内或明年初获批上市,RET抑制剂有望于年内提交NDA;非肿瘤领域覆盖的适应症市场空间广阔,包括类风湿关节炎、斑秃、哮喘、血栓栓塞性疾病等。
合成生物学新品上市,仿制药受益集采放量。川宁生物已实现合成生物学从研发到生产的一体化布局,已交付红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因等产品,股权激励考核目标涵盖2024-2025每年新增2-3个合成生物学产品正式生产并形成收入。同时,抗生素中间体国内产能领先,随着市场需求恢复以及降本增效推进,盈利能力迎来向上拐点。仿制药方面,公司首仿抢仿能力突出,新产品梯队完整,存量大产品集采影响已消化,新产品借力集采实现放量。
国内输液龙头,独创可立袋提供充足现金流。国内大输液龙头地位稳固,公司自主研发“可立袋”引领输液包装发展方向,提升密闭式输液销量占比。同时,肠外营养等优势领域持续加强,输液板块内生现金流充足。
(内容来源:东方证券 2024-5-25)
上市公司本月违规案例精选
1.2个交易日内披露,为何董秘仍被处罚?
【案例简介】
经查明,2023年11月14日,中国招标投标公共服务平台公布中标结果公告显示,上交所某上市公司的全资子公司中标AI算力一体机采购项目,中标金额21.12亿元,约占公司2022年经审计主营业务收入的274.54%,且涉及“AI”、“算力”等热点。前述中标结果公布后,公司未及时披露相关情况,直至中国招标投标公共服务平台公布中标结果公告次一交易日(即11月15日)公司股价涨停,经监管督促后公司方于11月16日披露项目中标的提示性公告。
上市公司在重大事项达到披露标准,且已经在非法定信息披露渠道公开的情况下,未及时履行信息披露义务,经监管督促方才予以公告,影响了投资者的知情权。
【纪律处分及监管措施】
上市公司的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》第2.1.1条、第2.1.7条、第2.2.4条、第6.1.2条等有关规定。上海证券交易所对上市公司及时任董事会秘书予以监管警示。
【规则摘要】
《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》
2.1.7 上市公司及相关信息披露义务人应当在本规则规定的期限内披露重大信息,不得有意选择披露时点。
2.2.4 上市公司及相关信息披露义务人应当在涉及的重大事项触及下列任一时点及时履行信息披露义务:
(一)董事会或者监事会作出决议;
(二)签署意向书或者协议(无论是否附加条件或期限);
(三)公司(含任一董事、监事或者高级管理人员)知悉或者应当知悉该重大事项发生;
【信公提示】
上述案例中,上市公司确实在2个交易日内披露了相关重大事项,但仍遭到处罚,其主要原因是相关信息已经在非法定信息披露渠道先行公开。因此,上市公司在触及应当履行信息披露义务的时点时(尤其涉及热点概念),应选择在法定信息披露渠道披露。
2.上市公司破发,控股股东需注意减持限制
【案例简介】
A公司作为上市公司首次公开发行时的控股股东,于 2023 年 10 月 9 日通过集中竞价方式减持上市公司100,000 股,占上市公司总股本的 0.069%,减持金额为 626,000 元。
上市公司存在破发情况,A公司不得通过二级市场减持上市公司股票。
【纪律处分及监管措施】
控股股东的上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8月修订)》第 1.4 条及《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》(深证上〔2023〕924 号)的规定。深圳证券交易所对上市公司控股股东予以监管警示。
【规则摘要】
《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8月修订)》
1.4发行人、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人,收购人及其他权益变动主体,重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方,为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员,以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体,应当遵守法律法规、本规则及本所其他规定。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
第十一条 最近二十个交易日中,任一日股票收盘价(向后复权)低于首次公开发行时的股票发行价格的,上市公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得通过证券交易所集中竞价交易或者大宗交易方式减持股份,但已经按照本办法第九条规定披露减持计划,或者中国证监会另有规定的除外。
上市公司在首次公开发行时披露无控股股东、实际控制人的,首次公开发行时持股百分之五以上的第一大股东及其一致行动人应当遵守前款规定。
前两款规定的主体不具有相关身份后,应当继续遵守本条前两款规定。
【信公提示】
上市公司存在破发情况时,上市公司首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人不得通过二级市场减持。需要注意的是,此类情形下,首次公开发行时的控股股东、实际控制人及其一致行动人若在上市后不再具有相关身份或者解除一致行动协议的,应当继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》相关规定。
(内容来源:上海信公科技集团股份有限公司 2024-5-31)