2024年32期  总第375期

四川省上市公司协会                                             2024年11月30日

财经信息

2024年1—10月份全国规模以上工业企业利润下降4.3%

1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额58680.4亿元，同比下降4.3%（按可比口径计算）。

1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额18530.9亿元，同比下降8.2%；股份制企业实现利润总额43718.5亿元，下降5.7%；外商及港澳台投资企业实现利润总额14559.0亿元，增长0.9%；私营企业实现利润总额16501.7亿元，下降1.3%。

2024年11月中国采购经理指数运行情况

11月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月上升0.2个百分点，制造业扩张步伐小幅加快。

11月份，非制造业商务活动指数为50.0%，比上月下降0.2个百分点，位于临界点，非制造业景气水平小幅回落。

11月份，综合PMI产出指数为50.8%，与上月持平，表明我国企业生产经营活动总体继续扩张。

2024年11月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年11月中旬与11月上旬相比，15种产品价格上涨，35种下降。

监管动态

中办、国办：印发《粮食节约和反食品浪费行动方案》。到2027年年底，粮食和食物节约长效机制更加健全，标准规范和指标体系不断完善，餐饮行业、机关食堂、学校食堂等人均每餐食品浪费量明显下降，餐饮浪费得到有效遏制。

中办、国办：印发《有效降低全社会物流成本行动方案》。到2027年社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设。鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式。

中办、国办：印发《关于数字贸易改革创新发展的意见》，主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。

        国务院：公布《2024年“强化企业服务 提升减负成效”典型案例》，共63个案例。

国常会：讨论并原则通过《中华人民共和国危险化学品安全法（草案）》，决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出，要用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造。

国常会：要进一步加强对平台经济健康发展的统筹指导，加大政策支持力度，壮大工业互联网平台体系，支持消费互联网平台企业挖掘市场潜力，强化平台经济领域数据要素供给，用好大规模设备更新政策，加快推进化工老旧装置淘汰退出和更新改造。

国家主席习近平：我国总体上已由人口增量发展转向减量发展阶段，认识、适应、引领人口发展新常态，着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化。

国务院总理李强：要把改善民生和扩大内需结合起来，加强各方面协同合作，推进规划创新，完善标准规范，加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境。

国务院总理李强：在北京同第二届链博会参展参会企业代表座谈时指出。当前，世界经济增长乏力。越是在这样的时候，越要认识到全球产供链对世界经济的重要意义，反对搞各种形式的“脱钩断链”“另起炉灶”。中国是全球产供链的关键环节，我们将继续加大逆周期调节力度，为深化全球产供链合作、促进世界经济复苏贡献更大力量。

国务院副总理何立峰：要强化港口物流枢纽和综合服务能力建设，加快数字化智能化转型，推进区域港口一体化协同发展，提升外贸进出口的韧性和便捷性。

工信部：公布《2024年产业园区推进新型工业化典型案例名单》。四川省共有来自12个园区的15个典型案例上榜，入围案例数量位居全国第一。成都共有两个案例入选。我省入围的15个案例按类型具体分为：科创类2个（眉山高新区、自贡高新区）、产业链发展类3个（德阳高新区、德阳经开区、沿滩高新区）、数实融合类2个（成都高新区、雅安经开区）、绿色发展类1个（眉山高新区）、工业用地盘活类3个（武侯工业园区、古蔺经开区、中江高新区）、营商环境类2个（内江经开区、自贡高新区）、区域协同类2个（沿滩高新区、宜宾三江新区）。具体名单如下：

工信部：公示《2024年先进制造业集群竞赛胜出名单》。全国共有35个集群入选公示名单，两个涉及成都的集群胜出，分别是成渝地区生物医药集群和成德绵自凉航空航天集群。具体名名单如下：

工信部：修订发布《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》，引导合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

工信部：发布《关于开展民用爆炸物品行业重点场景数字化转型需求和典型案例征集的通知》。围绕民爆行业上下游重点场景，针对数字化转型过程中面临的关键问题，开展转型需求和典型案例征集工作，指导强化数字技术场景解决方案供给，遴选一批可复制、可推广的场景数字化实践案例，梳理形成基于民爆行业乳化炸药数字化转型场景图谱和电子雷管数字化转型场景图谱的需求清单、解决方案清单及服务商清单，强化供需精准对接，推动民爆行业数字化转型走深向实。

工信部：发布《2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单》，南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都入选首批10大试点城市。

工信部：就《智慧家庭综合标准化体系建设指南（2024版）》（征求意见稿）公开征求意见。

工信部等十二部门：印发《5G规模化应用“扬帆”行动升级方案》。深化基于5G的编队行驶、远程驾驶等高级别自动驾驶应用场景；构建5G-A产业链；探索5G行业虚拟专网在海洋、低空等新兴场景部署；夯实全域优质5G网络覆盖，加速推动5G RedCap县级以上城市连续覆盖。

工信部、应急管理部：发布《关于组织开展2024年应急通信装备创新揭榜挂帅工作的通知》。面向自然灾害和突发事件处置应急通信保障工作场景，结合应急通信保障队伍和应急救援队伍实际需求，聚焦应急指挥通信、公网韧性恢复、应急预警传播和高精度定位等重难点问题，共设立10项任务榜单。

工信部：开展“十五五”工业绿色低碳发展规划预研，实施制造业绿色低碳发展行动。制定一批重点工业产品碳足迹核算标准。加快培育绿色低碳新兴产业，加强人才培养，健全工业碳达峰碳中和长效机制。

工信部部长金壮龙：大力发展新一代信息技术产业。构建促进专精特新中小企业发展壮大机制。健全构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系体制机制。落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，推动电信、互联网等领域有序扩大开放。

工信部部长金壮龙：要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态；加速智能装备研制，推进家电、手机等消费终端换代，打造智能化软件应用；主动融入全球产业链创新链，引进先进技术和高端人才。

工信部副部长张云明：将推动出台工业互联网高质量发展指导意见，形成新阶段工业互联网顶层设计，并出台“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案。还将开展工业互联网与重点产业链深度融合“链网协同”行动。

工信部副部长单忠德：将加快培育发展原子级制造产业，研究出台原子级制造创新发展实施意见。支持建立原子级制造创新发展联盟，打造高水平产业链和产业集群。

国资委：目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中，在维护国家国防安全、粮食安全、能源安全等方面发挥战略安全兜底作用，在投资选择上始终聚焦科技属性、技术价值、新兴领域，要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”。

国资委等部门：联合印发《中央企业科技成果应用拓展工程首批项目清单》，遴选确定产线带动、产品牵引、工程推动、中试平台、场景创建等5类共计50个项目。

发改委：将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的“两新”政策举措。将更大力度支持民营企业参与国家重大项目建设。对于地方违背市场准入制度的情况，要发现一起，整改一起，通报一起，加快破解各类市场准入的“玻璃门”“旋转门”和“弹簧门”。

发改委等十部门：联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》，从稳定和扩大农民工就业、维护农民工劳动保障权益、促进进城农民工均等享有城镇基本公共服务等方面，推动农民工就业增收、更好融入城市。

发改委：发布《有效降低全社会物流成本行动方案》。该方案不是要压缩物流企业的合理利润和影响从业人员的收入，而是加强物流各环节协同衔接，全面提升物流体系运行效率，用尽可能少的物流费用支出，支撑尽可能多的经济产出。

最高察检察长应勇：要增强打击利用虚拟货币等新技术、新产品、新业务等实施洗钱犯罪的能力，形成打击合力。

数据局：征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见。优化网络计费方式，降低东西部数据传输成本，促进东部中高时延业务向西部转移。推动实现“瓦特”产业向“比特”产业转化，不断壮大数算产业生态体系，到2029年基本建成国家数据基础设施主体结构。

数据局：建立健全数据基础制度体系，加快出台数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件；有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新；在新型基础设施规划安排下，研究制定国家数据基础设施建设规划；支持有条件的行业和地区开展先行先试探索建设数据基础设施。

数据局：发布《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》，这是国家层面首次针对可信数据空间这一新型数据基础设施进行前瞻性的系统布局。根据《计划》，到2028年，我国将建成100个以上可信数据空间，形成一批数据空间解决方案和最佳实践。

数据局：依法严厉打击非法获取、出售或提供数据的黑灰产业，加强敏感个人信息保护，限制超出授权范围使用个人信息；依法依规惩处利用数据开展垄断、不正当竞争等行为。

数据局局长刘烈宏：我国是世界上首个提出数据要素理论的国家，数据作为生产要素具有不同于传统生产要素的特征，推进数据要素化、市场化、价值化还面临大量理论和实践问题，希望专家学者持续加强数据基础理论研究，推动数据要素更好赋能经济社会高质量发展。

央行等九部门：联合召开科技创新和技术改造贷款工作推进会议，各银行机构要用好用足政策资源，对清单内企业和项目做到“应签尽签、能投尽投”。开发与初创期科技型企业以及中小企业技改融资需求更加匹配的贷款产品，将政策更多向民营和中小企业倾斜。

央行等七部门：联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。《方案》提出，建设证券期货业数字化公共服务平台，将金融服务嵌入工业互联网等数字化场景，布局先进高效的算力体系赋能金融数字化转型。

央行：市场利率定价自律机制工作会议召开。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，促进金融机构提升自主理性定价能力。存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。

央行科技司司长李伟：《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》正在加紧出台中。《指南》针对跨境支付、跨境汇款、跨境开户等业务大类，扩展形成40余项可免于申报数据出境安全评估义务的细化业务场景。

能源局：印发《电网安全风险管控办法》。共分为七章35条，总体上沿用了原有的框架结构，固化保留了成熟的经验做法，在此基础上，进一步强化源头治理，针对性补充适应新型电力系统新问题新挑战的管控措施，重点修订完善了五个方面内容。一是优化了文稿整体结构。二是补充了电网安全风险管控范畴和责任主体。三是细化了电网安全风险定级原则。四是突出了电网安全风险源头治理。五是加强了与电网安全管控实际工作的衔接。

能源局：印发《关于加强电力安全治理 以高水平安全保障新型电力系统高质量发展的意见》，加强电力安全治理，以高水平安全保障新型电力系统高质量发展。这是国家层面首次专门就全方位加强电力系统运行安全治理出台的政策文件，从健全电力安全治理体系、增强电力安全治理能力、完善电力安全治理措施、提升电力安全监督管理效能等四方面，提出22项工作举措。

财政部：发布《注册会计师行业严重失信主体名单管理办法》，存在注册会计师被罚暂停执业12个月、会计师事务所被罚暂停经营业务12个月等八种情形的，将被列入严重失信主体名单。

商务部：印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，涵盖金融支持、跨境贸易结算、跨境电商等9方面政策措施，以促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。

商务部：目前全国汽车报废更新申请量、全国汽车置换更新申请量均已突破200万份，累计超过400万份，日均补贴申请量持续保持在高位，将提前谋划明年的汽车以旧换新接续政策，稳定市场预期。

商务部：将抓好外贸领域政策落地落实，帮助外贸企业稳订单拓市场，“小包裹”优惠待遇取消不影响跨境电商竞争力，跨境电商相关条款已纳入近期签订、升级的自贸协定中。

商务部等四部门：印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》，明确允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。

文旅部、工信部、民政部：发布《关于公布2024年智慧旅游适老化典型案例的通知》。

文旅部：发布《关于促进旅行社研学旅游业务健康发展的通知》。《通知》共有9条，包括：注重研学旅游正向引导、丰富研学旅游资源供给、发挥研学旅游标准引领作用、制定推广研学旅游合同示范文本、强化研学旅游安全管理、防范出境研学旅游风险、加强研学旅游市场监管、培育研学旅游专门人才，以及落实研学旅游主体责任等。文旅部：发布《关于组织开展研学旅游基地品质提升试点工作的通知》，确定由黑龙江、浙江、安徽、山东、湖北、四川等6省作为首批试点省份。

最高法：发布《关于进一步规范网络司法拍卖工作的指导意见》。这次《网拍指导意见》与此前相比，一是更加全面且更具针对性，对网络司法拍卖各重要环节重点问题作出规定；二是吸收地方法院有益经验，例如增加了被执行人自行处置的相关规则。总的来说，《网拍指导意见》是在以往规范性文件的基础上，进一步完善了网络司法拍卖制度规范。

人社部、发改委等十部门：联合印发《关于进一步加强农民工服务保障工作的意见》。进一步放开放宽城镇落户限制，推动有意愿的进城农民工在城镇落户，并保障进城落户农民工合法土地权益。

生态环境部等五部门：发布《国家危险废物名录（2025年版）》。

住建部、财政部：联合印发通知，明确城中村改造政策支持范围，从最初的35个超大特大城市和城区常住人口300万以上的大城市，进一步扩大到近300个地级及以上城市。地级城市资金能平衡、征收补偿方案成熟的项目，均可纳入政策支持范围。

住建部：发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》。

交通运输部：发布《关于组织做好国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”等重点专项2025年度第一批项目申报工作的通知》。

交通运输部、国家铁路局、中国国家铁路集团有限公司：联合发布《集装箱铁水联运品牌线路培育典型案例》。

交通运输部：发布《内河航运北斗差分数据播发与接收技术要求》等10项交通运输行业标准。

交通运输部：召开部务会，会议强调，要压实安全生产责任，加强风险隐患排查整治，切实抓好行业安全生产和维护稳定等各项工作。要加快建立健全交通运输领域重大风险会商研判机制，持续分析研判行业存在的重大风险和突出隐患，落实风险评估、排查化解、应急处置、协同防控等各环节要求，确保防范到位。

交通运输部：公布《2024年公路水运工程建设领域守信典型企业目录》。其中四川省成都市路桥工程股份有限公司进入施工企业目录。

交通运输部、发改委：印发《交通物流降本提质增效行动计划》。《计划》明确指出，要加快建设国家综合立体交通网。以联网补网强链为重点，适度超前加快规划建设国家综合立体交通网主骨架。深入推进运输结构调整优化。组织开展优化运输结构攻坚工程。加快推进铁路专用线进入港口堆场、物流园区、工矿企业。推进交通物流与产业融合发展。优化交通物流基础设施布局，支持交通物流与先进制造业、现代农业、战略性新兴产业等高效衔接、深度融合，促进物流供应链一体化融合创新。制定完善新能源汽车动力电池、储能电池、大容量光伏电池运输服务保障措施，完善新能源汽车港口滚装码头布局，积极拓展新能源汽车集装箱船、多用途船运输。加快完善能源、矿石、建材、粮食等大宗物资运输服务保障体系，依托主要港口、重要口岸、铁路物流中心，建设一批大宗散货混配和接卸中转基地。

交通运输部相关负责人：未来农村公路将重点围绕路网、安全、运输、助力产业、就业增收等方面，实施新一轮农村公路提升行动。

卫健委等七部门：公布《关于进一步推进医疗机构检查检验结果互认的指导意见》。

卫健委等4部门：印发《独资医院领域扩大开放试点工作方案》。独资医院扩大开放试点，允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给。

税务总局：发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。自12月1日起，在全国正式推广应用数电发票。

税务总局：发布《关于降低土地增值税预征率下限的公告》。将土地增值税预征率下限降低0.5个百分点。调整后，除保障性住房外，东部地区省份预征率下限为1.5%，中部和东北地区省份预征率下限为1%，西部地区省份预征率下限为0.5%（地区的划分按照国务院有关文件的规定执行）。

市场监管总局：发布国际标准《冷链物流无接触配送要求》。该标准规定了冷链物流服务供应商通过无接触配送方式将货物从配送中心配送到收货人过程中应满足的要求，包括对涉及的设施设备、操作流程要求等。

金融监管总局：发布《关于改进财务再保险监管的通知》，对财务再保险的分出公司和分入公司，都新设风险综合评级门槛，同时设定了分出和分入的额度上限。

金融监管总局：修订印发《银行业金融机构小微企业金融服务监管评价办法》，明确每年将对银行业金融机构小微企业信贷总体投放、成本及风险、服务结构优化、激励约束机制、合规经营及内控等多方面进行综合评价。

金融监管总局等四部门：发布《关于推进农业保险精准投保理赔等有关事项的通知》。

金融监管总局：发布《保险资产风险分类暂行办法》，扩大资产风险分类的覆盖范围，除特殊情形外将所有投资资产纳入分类范围，同时完善固定收益类资产、权益类资产、不动产类资产风险分类标准。此外，要求保险公司将资产风险分类情况纳入内外部审计范畴。

金融监管总局局长李云泽：近日主持召开保险业高质量发展座谈会时指出，保险业发展与宏观经济息息相关。发挥保险资金长期投资优势，加大对战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施等重点领域投资力度。

金融监管总局局长李云泽：要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效。要增强大型银行自身高质量发展能力，改进资产负债管理，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。

网信办等四部门：决定自11月24日起至2025年2月14日开展“清朗·网络平台算法典型问题治理”专项行动。严禁利用算法实施大数据“杀熟”；深入整治“信息茧房”、诱导沉迷问题；防范盲目追求利益侵害新就业形态劳动者权益。

网信办：发布《数字化绿色化协同转型发展报告（2024）》，双化协同为高质量发展带来新的发展动力和方式；双化协同与产业体系深度融合，带动产业高端化、智能化、绿色化发展。根据报告，我国双化协同发展模式日益清晰，打破传统产业边界和局限，有力促进了不同经济主体间的创新融合，催生出以新能源汽车等为代表的数字技术与绿色低碳产业紧密融合、协同共进的新产业新业态。

海关总署：发布《关于进一步促进跨境电商出口发展》，宣布了多项优化跨境电商出口监管的最新措施。这些措施主要包括：取消跨境电商出口海外仓企业备案、简化出口单证申报手续、扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点、推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式，自12月15日起施行。

开展跨境电商出口海外仓业务的企业，无需向海关办理出口海外仓业务模式备案。同时，企业在申报环节仍需向海关传输订仓单电子数据，并对真实性负责。在上海、杭州、宁波、厦门、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、黄埔、成都、西安海关等12个直属海关开展出口拼箱货物“先查验后装运”监管模式试点，允许跨境电商出口货物以散货形式进入海关监管作业场所（场地），先行接受海关查验，再根据实际需求灵活拼箱装运。

教育部：发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。

第十九届中国国际中小企业博览会：发布了《中小企业数字化赋能专项行动方案（2025—2027）》和2024年度大企业技术创新需求榜单，组织47家产业链链主企业与专精特新中小企业签署合作协议，意向采购金额达近千亿元。

2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周：发布《医药工业“十四五”期间产业升级突出进展和产业技术未来发展重点领域》。

中国互联网络信息中心：发布《生成式人工智能应用发展报告（2024）》。报告显示，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人。各行各业正在积极拥抱生成式人工智能带来的智能化升级浪潮。

中国低空经济联盟：发布《低空经济发展趋势报告》，无人机将无处不在，成为物流快递、应急抢险等城市管理的主要工具；大概两三年以后，我国主要大城市的空中交通网络和地面飞行服务设施将基本建成，eVTOL也将大批量商业化。到2030年四五座的eVTOL有望保持在两三百万价格区间，将可能有10万架eVTOL进入家庭或成为空中的士。

证监会：将推动市场、机构、产品全方位、制度型开放。进一步优化完善互联互通机制，扩大沪深港通的标的范围，拓展内地企业境外上市渠道。支持更多外资机构来华投资展业，支持更多符合条件的内地机构“走出去”开展跨境业务。

证监会：支持推出更多跨境ETF产品，拓展存托凭证互联互通，优化内地与香港基金互认安排。加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放。将坚持市场化、法治化、国际化方向，努力打造“愿意来、留得住、发展得好”的良好局面。进一步健全境外上市监管协调机制。

证监会：发布《上市公司行业统计分类与代码》《区域性股权市场跨链技术规范》《区域性股权市场跨链数据规范》《区域性股权市场跨链认证安全规范》《区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南》《证券期货业信息技术架构管理指南》《证券期货业数据标准属性框架》《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等8项金融行业标准，自公布之日起施行。

证监会主席吴清：加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，将推出更多务实的举措；将始终坚持市场化、法治化、国际化的方向，为国际投资者投资中国市场创造更好的环境。

证监会主席吴清：9月出台了推动中长期资金入市的指导意见，着力打通社保、保险、理财等资金入市的堵点、痛点，培育鼓励长期投资的市场生态。当然长期投资、短期投资都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。

证监会主席吴清：近日在第三届国际金融领袖投资峰会上致辞时特别提到了并购重组。业内人士认为，在多重有利因素共同驱动下，并购重组市场愈发活跃，有望掀起新一轮高质量产业并购潮。同时，相关部门通过出具问询函、编发案例等方式持续加强并购重组监管，将更好维护重组市场秩序。

沪深交易所：分别发布基础设施REITs年度报告指引、中期报告和季度报告指引，完善以“管资产”为核心的基础设施REITs存续期信息披露规则体系。

上交所：修订发布科创板上市公司自律监管指南，在日常信息披露中新增估值提升计划公告格式，并修订利润分配相关公告格式。

上交所、中证指数公司：决定调整上证50、科创50、上证180等指数样本，其中上证50指数更换5只样本，调入赛力斯、寒武纪等。中证指数公司宣布调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，其中沪深300指数更换16只样本，调入赛力斯、百利天恒等；中证500指数更换50只样本，调入龙芯中科、拓荆科技等。上述调整将于12月13日收市后生效。

深交所：制定创业板IPO审核指南，涉及三大领域共9个细分行业，分别是：先进制造领域，包括生物医药与医疗器械制造、汽车制造产业链、高端装备制造等相关业务；数字经济领域，包括集成电路、软件与信息技术服务、互联网、人工智能等相关业务；绿色低碳领域，包括光伏产业链、锂电池产业链等相关业务。

北交所：发布《关于制定上市公司估值提升计划、修订现金分红及股份回购相关公告格式模板的通知》。

中上协：发布了《中国上市公司ESG发展报告（2024年）》《中国上市公司ESG行业报告（2024年）》《中国上市公司ESG价值核算报告（2024年）》三本研究报告，以及《中国上市公司可持续发展最佳实践案例2024》。

中证协：就《证券公司保荐业务持续督导工作指引》并征求意见。指引制定较为健全的保荐业务持续督导执业规范，形成统一明确的执业标准。针对可转债股债双性特点，制定可转债项目的股性持续督导与债性受托管理工作标准。形成统一的持续督导工作底稿目录。

中证协：修订发布《证券公司重大资产重组财务顾问业务执业质量评价办法（2024年修订）》。

中证协：发布《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》及其配套文件。

中基协：发布《期货风险管理公司大宗商品风险管理业务管理规则》，自2025年1月1日起实施。

中基协：发布《港股通投资顾问服务机构备案指引》。

四川省人民政府：发布《关于建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用的通知》。《通知》明确，县（市、区）人民政府负责本辖区内土壤剥离再利用工作，按照“谁占用、谁剥离”原则，确定建设占用耕地耕作层土壤剥离、运输、存储和管护的工作主体。

四川省人民政府：发布《关于加快数字经济高质量发展的实施意见》。围绕发展以数据为关键要素的数字经济，提出4个方面重点工作任务。一是推进数据要素市场化配置，包括促进数据资源有序开发利用、加快培育一体化数据市场、强化数据安全治理保障3项具体任务。二是适度超前布局数字基础设施，包括加快网络设施提质扩容、科学布局算力设施、强化数据基础设施建设3项具体任务。三是加快发展数字新技术新赛道，包括加强数字关键核心技术攻关、大力发展人工智能产业、培育发展数据产业、创新发展平台经济4项具体任务。四是全面推进数字化赋能，包括纵深推进工业数智变革、促进现代服务业数字化发展、加快数字城乡发展、推动数字化绿色化协同发展、深化数字化治理能力建设5项具体任务。

四川省人民政府、重庆市人民政府：联合主办的第三届成渝地区双城经济圈全球投资推介会。现场发布《成渝地区“双城双百”投资项目清单》，四川、重庆联合包装推出200个优选投资项目，集中签约8个具有代表性的项目。

四川省常务会议：会议审议通过《天府实验室建设管理办法》，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于“在推进科技创新和科技成果转化上同时发力”的重要要求，加快构建天府实验室管理架构，健全内部管理制度，凝练部署重大科研任务，支持关键技术共研、设施设备共享、应用场景共建，力争尽快形成一批标志性成果，推动就地转化应用；科学制定多维度评价标准，认真做好成效评估，加快实现规范化、实体化、高质量运行。要聚焦建设西部地区创新高地，梳理全省创新平台矩阵，进一步明晰各自功能定位和核心任务，提升与产业发展的匹配度，促进科技创新与产业创新深度融合，加快构建结构合理、功能互补、协同联动的科技创新体系，不断提升创新整体效能，更好服务和支撑高质量发展。

四川省经信厅：发布《全省工业领域重点行业低（无）VOCs原辅材料替代技术、产品、装备、工艺、工程、案例、解决方案等项目名单》。

四川省经信厅：发布《关于组织开展2024年度中小企业“揭榜”工作的通知》。

四川省经信厅：发布《关于做好2024年四季度至2025年一季度工业重大项目竣工投产激励工作的通知》。对2024年10月1日至2025年3月31日期间，按期新建成投产且新增生产规模2000万元以上的省级重点工业和技术改造项目（近3年），省级财政按核定项目设备（含软件）投资的5%给予激励，单个项目最高不超过1000万元。支持重点产业建圈强链，促进重点企业智能化改造数字化转型发展。其中：较备案核准时限提前2个月以上竣工投产的项目，最高补助标准提高至1500万元。

四川省经信厅：公示《2024年大企业大集团定向采购激励项目拟支持企业名单》。具体名单如下：

四川省经信厅等十一部门：印发《四川省磷石膏综合利用实施方案》。《方案》提出，到2026年，四川省磷石膏无害化处理和综合利用水平大幅提升，磷石膏综合利用产品更加丰富，利用途径有效拓宽，综合利用率超过国家要求，综合消纳量（包括综合利用量和无害化处理量）与产生量实现动态平衡，在有条件的地方，逐步消纳历史堆存。培育一批专业化龙头企业，打造2-3个磷石膏综合利用特色产业基地，产业链发展韧性有效增强，逐步形成上下游精准对接、深度合作，跨产业跨地区资源共享、协同创新的可持续发展格局，推动产业链向高附加值领域延伸。

四川省经信厅：发布《关于做好2025年四川省工业领域设备更新和技术改造“智改数转”项目（切块资金项目）入库申报工作的通知》。项目需要符合企业智改数转网联、产业链和集群数字化转型重点方向。

四川省发改委等四部门：印发《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024—2027年）》。《方案》明确提高算力基础设施能级、提升算力高效运载能力、加快算力资源调度运营、强化存力高效灵活保障、提升绿色能源利用水平、健全算网安全保障体系等6个方面的21条具体任务。

四川省发改委、四川省经信厅：发布《关于在固定资产投资项目节能审查中开展碳排放评价的通知》。《通知》提出从四个方面开展项目碳排放评价工作。一是在节能报告中完善碳排放评价专章，明确碳排放核算的范围。为便于项目建设单位开展工作，《通知》以附件形式提供了《碳排放评价专章编制大纲》。二是碳排放评价纳入节能审查全流程，节能审查时对项目碳排放评价专章进行论证，节能审查验收时一并对降碳措施落实情况等进行验收。三是鼓励新上项目消费可再生能源，鼓励建设单位多种方式提高可再生能源消费比例，并明确了电力碳排放核算方法。四是加强高碳排放项目碳排放监测管理，年二氧化碳排放量50万吨及以上的新上项目，原则上须同步建设碳排放在线连续自动监测系统（CEMS），配备碳排放计量器具，加强碳排放监测、分析与管理。

四川省财政厅等八部门：印发《四川省现代化产业发展融资风险补偿资金池管理暂行办法》。《暂行办法》包括总则、职责分工、子产品管理、业务流程、支持政策、资金管理、风险控制、绩效与监督、附则，共9章50条。

四川省公安厅：召开全省公安机关森林草原防灭火工作会议。会议强调，森林草原防灭火工作是事关人民群众生命财产安全和国家生态安全的大事，全省各级公安机关要扎实深入开展森林草原防灭火常态化治理和火案攻坚专项行动，以建立完善“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，推动森林草原防灭火工作向“深耕善治”纵深推进，为建设平安四川、美丽四川提供坚强安全保障。

四川省科技厅：公示《2024年度拟通过省级众创空间备案名单》。具体名单如下：

四川省科技厅：公示《2024年度拟通过省级科技企业孵化器认定名单》。具体名单如下：

四川省科技厅：就《四川省科技资源共享服务平台管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

四川省科技厅：公示《2025年第一批省级科技计划项目》。

四川省科技厅：公示《四川省科技赋能防灾减灾救灾“揭榜挂帅”项目“一次榜单”中榜结果》。

四川省科技厅：发布《关于转发“空间飞行器在轨服务与维护系统”国家科技重大专项2024年度公开项目申报指南的通知》。

成都市人民政府：印发《成都市重污染天气应急预案（2024年修订）》。

成都市经信局：公示《成都市中小企业数字化转型专业服务商（第三批）名单》。具体名单如下：

成都市经信局：公布《2024成都市服务型制造典型案例》。具体名单如下：

成都市文旅局：发布《重大文化广电旅游活动合规经营指南》。

成都市文旅局：发布《大型营业性演出合规经营指南》。

成都市市场监管局等四部门：印发《成都市机动车检验机构合规经营指南》。

成都市市场监管局、成都市生态环境局：印发《成都市生态环境监测机构合规经营指南》。

成都市市场监管局等四部门：印发 《大型活动知识产权保护办法》。

成都市人社局：发布《成都市就业援助基地认定管理办法》。

成都市民政局：印发《关于加强养老服务机构文化建设的通知》，聚焦养老服务机构文化活动阵地建设、文化活动组织、老年文化品牌建设等方面，提出具体措施。

成都市投资促进局：印发《成都市鼓励外资研发中心设立和发展暂行办法》。《办法》旨在进一步推进高水平对外开放，扩大国际科技交流合作，鼓励外国投资者设立研发中心。《办法》的出台，标志着成都成为第一个出台外资研发中心专项支持政策的副省级城市。

公司动态

四川上市公司基本情况

截至11月30日，四川辖区共有A股上市公司176家，排名全国第8。其中上交所主板41家，科创板20家，深交所主板59家，创业板46家，北交所10家。

截至11月30日,四川辖区A股上市公司的总市值为28,204.29亿元(证监会算法)，占A股上市公司总市值的3.26%，其中辖区市值排名前十的上市公司见表1。2024年四川辖区上市公司再融资（含增发、配股、可转债、可交换债）募集金总额为121.62亿元。

表1  市值排名前十的上市公司

2024年11月，四川辖区月涨幅排名前10位的股票中（见表2），制造业占据5席；信息传输、软件和信息技术服务业占据2席；科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业以及卫生和社会工作各占据1席。其中涨幅最大的是银河磁体，上涨72.30%；其次是乐创技术，上涨52.15%。

表2  月涨幅前10的股票

    月跌幅前10位的股票中（见表3），制造业占据5席；建筑业和信息传输、软件和信息技术服务业各占据2席；电力、热力、燃气及水生产和供应业占据1席。其中跌幅最大的为川润股份，下跌38.58%；其次为成都路桥，下跌34.56%。

表3  月跌幅前10的股票

四川辖区上市公司本月重大事项

1.IPO

表4 IPO相关情况

2.资本运作

本月无再融资实施完成事项和再融资预案披露事项。

表5  上市公司重大资产重组事项

表6  对外投资事项

3.业绩与分红

本月辖区内无披露业绩快报和业绩预告。

表7  分红派息事项

    4.增持与减持

表8  股东增/减持公司股票事项

5.其他重大事项

表9  董事长、高管变动情况

表10  重大项目情况表

四川辖区优秀上市公司研究

    1. 昊华科技（600378.SH）：完成收购中化蓝天，公司有望持续稳定增长

制冷剂产品量价齐升，公司2024Q3单季度归母净利润同比增加

2024年前三季度，公司实现营业收入102.07亿元，同比-11.61%；实现归母净利润8.51亿元，同比-18.60%；实现扣非归母净利润5.78亿元，同比-14.60%；销售毛利率22.73%，同比-2.31个pct，销售净利率8.73%同比-2.22pct；期间费用方面，2024年前三季度公司销售费用率为2.88%同比+1.23个pct；管理费用率为6.19%，同比+0.15个pct；研发费用率为6.21%，同比-0.96个pct；财务费用率为0.51%，同比+0.38个pct。

2024Q3单季度，公司实现归母净利润为3.15亿元，同比+53.40%，主要系公司完成收购中化蓝天，并纳入合并范围，公司盈利能力大幅增强中化蓝天受益于三代制冷剂配额管制政策，主要制冷剂产品量价齐升，同时公司开展降本增效，成效显著。期间费用方面，2024Q3单季度公司销售费用率为3.29%，同比+1.27个pct，环比+1.31个pct；管理费用率为5.86%，同比-1.74个pct，环比-0.53个pct；研发费用率为5.60%，同比-1.53个pct，环比-1.44个pct；财务费用率为0.62%，同比+0.30个pct，环比+0.37个pct。

完成收购中化蓝天，整体盈利能力进一步增强

2024Q3，公司发行股份购买中化蓝天100%股权完成标的资产交割过户手续以及发行股份购买资产新增股份登记，中化蓝天成为公司全资子公司，2024年7月份起中化蓝天纳入公司合并报表范围。中化蓝天的并入有效提升了公司的整体盈利能力，优化公司业务结构和抗风险能力，进一步增强公司综合实力。中化蓝天并入后，公司1-9月份实现营业收入102.07亿元（其中中化蓝天实现营收49.46亿元），较并入前提升93.96%；1-9月份实现归母净利润8.51亿元（其中中化蓝天实现归母净利3.28亿元），较并入前提升62.82%。

持续加强核心技术攻关，在建项目有序推进

公司不断强化核心技术的研发力度，推动科技成果的高效产出。2024年1-9月，公司累计申请专利228项，其中申请发明专利172项。2024Q3公司各项目建设有序推进。昊华气体西南电子特气项目已开工建设；曙光苑10万条/年民航轮胎项目和西南院清洁能源催化材料产业化基地项目进行试生产；中化蓝天电子材料（郴州）有限公司年产1000吨全氟烯烃项目开展土建及安装施工；晨光院2.6万吨/年高性能有机氟材料项目黎明院46600吨/年专用新材料西南股和相关原材料产业化能力建设项目开展土建及安装施工、试生产准备等工作。

（内容来源：国海证券2024-11-05）

2. 梓橦宫（832566.BJ）：布局拓展中医药产业链建设药材基地，多个新研发项目启动

2024Q1-Q3营收2.98亿元，同比+1%；归母净利润5721万元，同比-12%

2024Q1-Q3营收2.98亿元，同比+1%；归母净利润5721万元，同比-12%公司发布2024年三季度报告，营收2.98亿元，同比+0.66%，归母净利润5721.06万元，同比-12.22%；扣非净利润4954.82万元，同比-10.46%。

多个新研发项目启动，马甲子胶囊Ia期临床首例受试者入组

公司积极寻找新药研发项目，富马酸伏诺拉生片、布洛芬缓释胶囊、硫酸氨基葡萄糖胶囊等多个新研发项目启动，公司2024Q1-Q3研发费用778.58万元，同比增长33.02%。2024年8月，梓橦宫子公司成都马甲子生物科技有限公司研发的一类创新药马甲子胶囊完成了Ia期临床试验首例受试者入组。

公司提前布局拓展中医药产业链，间接持股竹苑公司建设中药材基地

中医药产业是公司未来发展的主要产业之一，公司提前布局拓展中医药产业链现已涵盖中药材种植、中药饮片和中成药的生产与销售。公司现有中成药品种有东方胃药胶囊、清肠通便胶囊、紫草膏、虎杖伤痛酊、婴儿健脾散、金泽冠心胶囊、牛黄解毒片、清凉油、风油精、元胡止痛片等。公司已有的300余亩中药材种植试验基地的中药材种植已经趋于饱和。公司计划在现有中药产品类别不断完善，中药产品研发进度符合预期的基础上，进一步扩大中药材基地种植面积，保障公司中药产品的研发和生产，进一步拓展中医药板块业务。因此，公司拟通过全资子公司梓橦宫投资使用自有资金2800万元，以增资方式对外投资间接控股竹苑公司，持股比例73.68%，利用竹苑公司流转的715亩土地及生产服务中心等用于公司中药材基地建设。计划建设芍药、吴茱萸、马甲子、天冬等中药材标准种植基地，为公司中成药生产提供中药材原料，完善公司的中药产业链条。

（内容来源：开源证券 2024-11-06）

3. 振芯科技（300101.SZ）：北斗全链布局，激励+回购显长期价值

股权激励+回购彰显发展信心

2024年11月7日，公司发布股票激励计划，以2023年为基数，上市公司合并层面业绩考核目标为2025/2026/2027年的营业收入增长率分别≥20%/40%/70%（对应10.22亿元/11.83亿元/14.48亿元），或归母净利润增长率分别≥50%/80%/240%（对应当期未摊销激励计划股份支付费用的归母净利润为1.1亿元/1.31亿元/2.48亿元）。激励计划授予的激励对象共计41人，为公司部分董事、高级管理人员（董事长、副董事长、董事、总经理合计5人），以及公司核心骨干（36人）。假定公司于2024年12月初授予激励对象权益，将在2024-2027年分别产生摊销费用468.26万元/5197.00万元/1685.70万元/537.74万元。

2024年11月11日，公司发布回购报告书，拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币3，600万元且不超过人民币7，200万元，回购价格不超过人民币26.97元/股。

公司在2021年发布股权激励后，实现了2021和2022年的业绩高增，激励效果显著。此次公司进一步筹备员工持股与股权激励，有望充分调动公司核心管理人员、业务（技术）骨干的积极性，促进公司健康发展。

全产业链布局，受益北斗规模化推进

截至 2024 年上半年，我国各种类型的北斗终端设备（不含消费类电子）应用超过2700万台/套，较去年同期增加超过400万台/套，同比增长17.4％。2024年7月12日，工业和信息化部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》，鼓励依托车联网、智能网联相关平台建设，全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。北斗系统有望在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域得到更广泛的应用。

自1999年至今，公司深耕北斗行业20余载，最早且全程参与了北斗一代、二代、三代应用终端研制及卫星应用服务，形成了“元器件—终端—系统及应用”完整优势产业链，目前处于国内北斗行业第一梯队。产品主要包括手持型、车载型、船载型、指挥型等9大系列100多种终端。

2024年前三季度，公司重点推进了北三手持型终端、北斗卫星接收机、北斗定位模块板卡等新产品应用推广，北三产品新签订单量及交付量均较上年同期实现增长。北斗导航综合应用业务实现收入15，991.27万元，较上年同期增长14.53%。公司凭借“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局将充分受益北斗产业发展机遇。

（内容来源：中航证券 2024-11-13）

4. 富临精工（300432.SZ）：铁锂业务转好，加码机器人部件

公司为国内传统精密零部件龙头，同时切入新能源铁锂正极材料与新能源汽车智能电控等零部件赛道。23 年公司业绩受到碳酸锂价格大幅下跌影响而承压，24 年以来，随着锂价企稳同时公司高压密新品出货加速，铁锂材料业务自Q3 开始迎来盈利拐点。

传统零部件提供利润基本盘，智能电控及增量零部件加速释放公司传统零部件业务19-23 年稳步增长，营收CAGR 达5.2%。公司积极争取国内主流自主品牌的海外出口传统业务，巩固市场份额，预计传统零部件业务未来几年仍将实现稳步增长。公司在新能源车汽零业务上有扎实的技术和布局，与下游上汽、广汽、比亚迪、华为、联合电子、吉利、长城、蔚小理等头部客户深度合作。公司紧跟新能源汽车智能化、电动化转型步伐，新能源智能电控及增量零部件业务有望实现快速增长。

铁锂差异化定位中高端市场，上下游深度合作保障业绩增长公司独创采用固相法+草酸亚铁制作磷酸铁锂，产品压实密度高，循环衰减较少；且持续通过研发创新匹配下游中高端需求，顺应新能源汽车行业快充趋势推出磷酸铁锂快充产品，出货量提升速度明显。公司下游与大客户宁德时代深度合作，24 年8 月公司与宁德签署协议，获25-27 年每年至少14万吨的磷酸铁锂材料订单，为公司出货量提供有力支撑。一体化方面，公司积极布局锂、磷等原料端，保障原料端稳定供应以及推进降本。

积极布局人形机器人产业，进一步延伸精密智造产业汽车减速器和机器人减速器在精密机械加工技术工艺和精密齿轴等相关设备方面具有转化通用的基础条件，公司基于汽车零部件的生产制造经验，向人形机器人领域延伸，有望打开成长空间。24 年10 月公司公告拟与智元机器人等成立合资公司，共同开发人形机器人市场应用。公司已拓展谐波减速器和行星减速器平台的电关节产品，样机方案已完成并进行小批量生产。

（内容来源：华泰证券  2024-11-22）

上市公司2024年11月违规动态