2022年28期 总第360期
四川省上市公司协会 2022年10月31日
财经信息
2022年9月份规模以上工业增加值增长6.3%
根据国家统计局10月24日公布,9月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%(增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,9月份,规模以上工业增加值比上月增长0.84%。1—9月份,规模以上工业增加值同比增长3.9%。
2022年9月份社会消费品零售总额增长2.5%
9月份,社会消费品零售总额37745亿元,同比增长2.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额33532亿元,增长1.2%。
1—9月份,社会消费品零售总额320305亿元,同比增长0.7%。其中,除汽车以外的消费品零售额287131亿元,增长0.7%。
2022年9月份能源生产情况
9月份,规模以上工业原煤、原油、天然气生产同比增长,电力生产下降。与8月份相比,原煤、原油增速加快,天然气有所放缓,电力明显回落。
原煤生产较快增长。9月份,生产原煤3.9亿吨,同比增长12.3%,增速比上月加快4.2个百分点,日均产量1289万吨。1—9月份,生产原煤33.2亿吨,同比增长11.2%。
原油生产由降转升。9月份,生产原油1681万吨,同比增长1.4%,上月为下降0.2%,日均产量56.0万吨。1—9月份,生产原油15375万吨,同比增长3.0%。
原油加工量由降转升。9月份,加工原油5681万吨,同比增长1.9%,上月为下降6.5%,日均加工189.4万吨。1—9月份,加工原油49726万吨,同比下降5.1%。
天然气生产增速有所放缓。9月份,生产天然气164亿立方米,同比增长4.6%,增速比上月放缓1.7个百分点,日均产量5.5亿立方米。1—9月份,生产天然气1601亿立方米,同比增长5.4%。
电力生产明显回落。9月份,发电6830亿千瓦时,同比下降0.4%,上月为增长9.9%,日均发电227.7亿千瓦时。1—9月份,发电6.3万亿千瓦时,同比增长2.2%。
2022年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2022年10月中旬与10月上旬相比,23种产品价格上涨,24种下降,3种持平。
2022年10月中国采购经理指数(PMI)运行情况
10月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.2%,比上月下降0.9个百分点,低于临界点。
从企业规模看,大型企业PMI为50.1%,比上月下降1.0个百分点,仍高于临界点;中、小型企业PMI分别为48.9%和48.2%,比上月下降0.8和0.1个百分点,继续低于临界点。
10月份,非制造业商务活动指数为48.7%,比上月下降1.9个百分点,低于临界点。
10月份,综合PMI产出指数为49.0%,比上月下降1.9个百分点,落至临界点以下,表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。
前三季度国民经济恢复向好
经国家统计局初步核算,前三季度国内生产总值870269亿元,按不变价格计算,同比增长3.0%,比上半年加快0.5个百分点。分产业看,第一产业增加值54779亿元,同比增长4.2%;第二产业增加值350189亿元,增长3.9%;第三产业增加值465300亿元,增长2.3%。分季度看,一季度国内生产总值同比增长4.8%,二季度增长0.4%,三季度增长3.9%。从环比看,三季度国内生产总值增长3.9%。
其中,粮食生产形势较好,畜牧业平稳增长,农业(种植业)增加值同比增长3.8%;工业生产恢复加快,装备制造业和高技术制造业较快增长,全国规模以上工业增加值同比增长3.9%,比上半年加快0.5个百分点;服务业持续恢复,现代服务业增势较好,服务业增加值同比增长2.3%,比上半年加快0.5个百分点;市场销售逐步改善,基本生活类商品销售较快,社会消费品零售总额320305亿元,同比增长0.7%,上半年为同比下降0.7%;固定资产投资稳中有升,高技术产业投资较快增长,全国固定资产投资(不含农户)421412亿元,同比增长5.9%;居民消费价格温和上涨,工业生产者出厂价格涨幅回落,就业形势总体稳定,居民收入平稳增长,农村居民收入增长快于城镇。
2022年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.3%
1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元,同比下降2.3%。
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20947.9亿元,同比增长3.8%;股份制企业实现利润总额45593.4亿元,下降0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元,下降9.3%;私营企业实现利润总额17005.0亿元,下降8.1%。
1—9月份规模以上工业企业效益状况呈现出工业企业营收较快增长、装备制造业利润由降转增、电力、热力、燃气及水生产和供应业利润明显回升、采矿业利润保持较高增速、私营、外资企业利润降幅收窄,中小企业利润增长加快等特点。
2022年前三季度全国规模以上文化及相关产业
企业营业收入增长1.4%
据对全国6.8万家规模以上文化及相关产业企业调查,2022年前三季度,文化企业实现营业收入86459 亿元,按可比口径计算,比上年同期增长1.4%,增速比上半年加快1.1个百分点。
2022年1—9月份全国固定资产投资(不含农户)增长5.9%
1—9月份,全国固定资产投资(不含农户)421412亿元,同比增长5.9%。其中,民间固定资产投资232043亿元,同比增长2.0%。从环比看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.53%。
分产业看,第一产业投资10558亿元,同比增长1.6%;第二产业投资132146亿元,增长11.0%;第三产业投资278708亿元,增长3.9%。
第二产业中,工业投资同比增长11.1%。其中,采矿业投资增长8.2%,制造业投资增长10.1%,电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长17.8%。
第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.6%。其中,水利管理业投资增长15.5%,公共设施管理业投资增长12.8%,道路运输业投资增长2.5%,铁路运输业投资下降3.1%。
2022年1—9月份全国房地产开发投资下降8.0%
1—9月份,全国房地产开发投资103559亿元,同比下降8.0%;其中,住宅投资78556亿元,下降7.5%。
1—9月份,商品房销售面积101422万平方米,同比下降22.2%,其中住宅销售面积下降25.7%。商品房销售额99380亿元,下降26.3%,其中住宅销售额下降28.6%。
2022年前三季度居民收入和消费支出情况
前三季度,全国居民人均可支配收入27650元,比上年同期名义增长5.3%,扣除价格因素,实际增长3.2%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入37482元,增长(以下如无特别说明,均为同比名义增长)4.3%,扣除价格因素,实际增长2.3%;农村居民人均可支配收入14600元,增长6.4%,扣除价格因素,实际增长4.3%。
2022年前三季度全国及分城乡居民人均可支配收入与增速
前三季度,全国居民人均消费支出17878元,比上年同期名义增长3.5%,扣除价格因素影响,实际增长1.5%。分城乡看,城镇居民人均消费支出22385元,增长1.8%,扣除价格因素,实际下降0.2%;农村居民人均消费支出11896元,增长6.4%,扣除价格因素,实际增长4.3%。
2022年前三季度居民人均消费支出及构成
2022年三季度全国工业产能利用率为75.6%
三季度,全国工业产能利用率为75.6%,比上年同期下降1.5个百分点,比上季度回升0.5个百分点。
分三大门类看,三季度,采矿业产能利用率为76.9%,比上年同期上升0.9个百分点;制造业产能利用率为75.9%,下降1.4个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为72.7%,下降2.6个百分点。
2021年中国创新指数为264.6
据国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组测算,2021年中国创新指数达到264.6(以2005年为100),比上年增长8.0%。分领域看,创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到296.2、219.0、353.6和189.5,分别比上年增长11.3%、4.4%、10.6%和2.8%。测算结果表明,2021年,我国创新发展水平加速提升,创新环境明显优化,创新投入稳步提高,创新产出较快增长,创新成效进一步显现,为推动高质量发展提供了有力支撑。
监管动态
国务院常务会议:部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施,努力推动四季度经济好于三季度,保持经济运行在合理区间。会议部署加快释放扩消费政策效应,因城施策支持刚性和改善性住房需求;要求深入落实制造业增量留抵税额即申即退,支持企业纾困和发展。
国务院:公布《促进个体工商户发展条例》,自2022年11月1日起施行。《条例》共39条,主要内容包括:一是明确个体工商户在社会主义市场经济中的地位和作用,以及促进个体工商户发展的基本原则。二是完善促进个体工商户发展的工作机制。三是明确政府及其有关部门在促进个体工商户发展方面的职责要求。四是强化政府及其有关部门履职约束,加大个体工商户合法权益保护力度。
国务院办公厅:印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》。
国务院办公厅:印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》。全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。三类平台为“1+32+N”框架结构。“1”是指国家政务大数据平台,是我国政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户;“32”是指31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台,负责本地区政务数据的目录编制、供需对接、汇聚整合、共享开放,与国家平台实现级联对接;“N”是指国务院有关部门的政务数据平台,负责本部门本行业数据汇聚整合与供需对接,与国家平台实现互联互通,尚未建设政务数据平台的部门,可由国家平台提供服务支撑。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。
国务院办公厅:印发《关于复制推广营商环境创新试点改革举措的通知》,《通知》指出,2021年,国务院部署在北京、上海、重庆、杭州、广州、深圳6个城市开展营商环境创新试点,形成了一批可复制推广的试点经验。经国务院同意,决定在全国范围内复制推广一批营商环境创新试点改革举措。
水利部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、农业农村部、应急管理部、中国气象局、国家疾病预防控制局、国家乡村振兴局:联合印发《强化农村防汛抗旱和供水保障专项推进方案》,对乡村建设行动重点任务之一的强化农村防汛抗旱和供水保障工作进行部署推进。
《方案》提出,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,结合农村实际需要,以相关规划为依托,以项目为抓手,统筹推进县域内水旱灾害防御工程和供水保障工程建设,健全建管用相结合的长效机制,确保乡村水利项目长期稳定发挥效用,为持续改善农村生产生活条件、建设宜居宜业美丽乡村提供水利支撑和保障。到2025年,乡村水旱灾害防御能力明显增强,农村供水保障水平进一步提升,全国农村自来水普及率达到88%,规模化供水工程覆盖农村人口比例达到60%。
《方案》从强化防洪工程建设、完善抗旱工程体系、加强水旱灾害防御应对、推进农村供水工程建设、强化水源保护和水质保障、加强农村供水工程管理六个方面提出了具体任务,还从强化统筹协调、保障资金投入、分类推进实施三个方面提出了保障措施。
国家林业和草原局、自然资源部:联合印发《全国湿地保护规划(2022—2030年)》,提出到2025年,全国湿地保有量总体稳定,湿地保护率达到55%,科学修复退化湿地,红树林规模增加、质量提升,健全湿地保护法规制度体系,提升湿地监测监管能力水平,提高湿地生态系统质量和稳定性。
水利部、公安部:联合制定《关于加强河湖安全保护工作的意见》,两部门将紧密协作,统筹水资源、水环境、水生态治理,推进水行政执法与刑事司法有效衔接,加大河湖安全保护力度。
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会):发布2022年第13号中国国家标准公告,批准《信息化和工业化融合数字化转型价值效益参考模型》《信息化和工业化融合管理体系供应链数字化管理指南》等4项两化融合国家标准正式发布。
国家发展改革委、商务部:发布《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》,于2023年1月1日施行。新版《鼓励目录》扩大了鼓励外商投资先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等高精尖领域的范围,支持劳动密集型外资企业向中西部、东北地区投资。新版鼓励目录主要变化有:一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向,新增或扩展元器件、零部件、装备制造等有关条目。二是持续引导外资投向生产性服务业。全国目录将促进服务业和制造业融合发展作为修订重点,新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续优化利用外资区域布局。结合各地劳动力、特色资源等比较优势扩大中西部目录鼓励范围。
国家发展改革委等6部门:印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》,明确3方面15条利用外资工作的方向和重点任务,包括:优化投资环境,扩大外商投资增量;加强投资服务,稳定外商投资存量;引导投资方向,提升外商投资质量。其中提出,支持符合条件的外商投资企业在A股上市或发行公司信用类债券。人民银行、外汇局:上调跨境融资宏观审慎调节参数,决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25。
中国人民银行:于10月31日开展央行票据互换(CBS)操作,操作量50亿元,期限3个月,费率0.10%。本次操作面向公开市场业务一级交易商公开招标,中标机构包括国有大型商业银行、股份制银行、城商行、农商行、证券公司等各类金融机构。换入债券既有国有大型商业银行和股份制银行发行的永续债,也有城商行发行的永续债。
中国证监会: 发布《中国证监会关于12386服务平台优化运行有关事项的公告》并设立12386服务平台,《公告》自2022年11月1日起施行。
12386服务平台通过打造“四个一”架构,贯通“三个端口”,实现了单一热线向综合性服务平台的重要变革,推动投资者诉求处理服务向网络延伸、向线上延伸,形成了金融监管领域群众诉求接收处理的新模式。一是建立一个对外窗口,打通“入口端”。由12386服务平台统一接收投资者提出的各类诉求,让投资者容易记、记得住、找得到,方便群众反映情况,服务群众全天候、不打烊。二是建设一体化诉求处理系统,打通“处理端”和“出口端”。强化科技赋能,对后端诉求处理技术系统进行全新升级,实现诉求分转、处理、反馈、督办等全过程电子化运转、智能化处理、全流程闭环管理,全面提升投资者诉求处理速度和效率。三是建立一套基本制度,明确职责定位。明确12386服务平台定位、运转机制、处理流程与要求等内容,强化制度支撑、严格程序管理、统一服务要求,保障平台服务工作规范有序,依法依规。四是建立一套考核体系,压实诉求处理责任。发挥考核指挥棒作用,建立健全以服务投资者为导向的考核评价制度,强化跟踪督办问效和监督检查,督促各方履职尽责,为投资者提供更加优质的诉求处理服务。
中国银保监会:正式发布《企业集团财务公司管理办法》,在强化风险管理、实施分级监管的同时扩大对外开放。
《办法》调整了准入标准和扩大对外开放。从申请人资产总额、营业收入、利润总额要求等方面提高了财务公司的设立门槛,重申严格准入、优中选优的监管导向,引导企业集团理性申设财务公司。与此同时明确,外资跨国集团可直接发起设立外资财务公司为其在中国境内的成员单位提供金融服务。
《办法》提出,一家企业集团只能设立一家财务公司。
《办法》对财务公司的业务范围进行了优化,强化其主责主业,即专注服务集团内部、回归服务实体经济本源。
《办法》增加了公司治理和股东股权监管要求,明确股东、实际控制人和集团不得干预财务公司业务经营,加强具有财务公司特色的公司治理建设,提升财务公司法人独立性。
上交所和国新投资有限公司:对联合开发的中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数进行正式公告及发布安排。上述3条指数将与前期发布的中证国新央企综合指数共同组成“1+N”系列央企指数。
上交所:扩大了主板融资融券标的股票范围,将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只,自2022年10月24日起实施。
上交所:科创板股票做市交易业务将正式启动。共50家,四川省1家,为中无人机。
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
省份 |
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
省份 |
1 |
688009 |
中国通号 |
北京 |
26 |
688105 |
诺唯赞 |
江苏省 |
2 |
688111 |
金山办公 |
北京 |
27 |
688093 |
世华科技 |
江苏省 |
3 |
688009 |
中国通号 |
北京 |
28 |
688337 |
普源精电-U |
江苏省 |
4 |
688778 |
厦钨新能 |
福建省 |
29 |
688223 |
晶科能源 |
江西省 |
5 |
688278 |
特宝生物 |
福建省 |
30 |
688002 |
睿创微纳 |
山东省 |
6 |
688318 |
财富趋势 |
广东省 |
31 |
688002 |
睿创微纳 |
山东省 |
7 |
688622 |
禾信仪器 |
广东省 |
32 |
688363 |
华熙生物 |
山东省 |
8 |
688228 |
开普云 |
广东省 |
33 |
688161 |
威高骨科 |
山东省 |
9 |
688772 |
珠海冠宇 |
广东省 |
34 |
688139 |
海尔生物 |
山东省 |
10 |
688686 |
奥普特 |
广东省 |
35 |
688122 |
西部超导 |
陕西省 |
11 |
688325 |
赛微微电 |
广东省 |
36 |
688122 |
西部超导 |
陕西省 |
12 |
688676 |
金盘科技 |
海南省 |
37 |
688063 |
派能科技 |
上海 |
13 |
688526 |
科前生物 |
湖北省 |
38 |
688728 |
格科微 |
上海 |
14 |
688187 |
时代电气 |
湖南省 |
39 |
688098 |
申联生物 |
上海 |
15 |
688187 |
时代电气 |
湖南省 |
40 |
688981 |
中芯国际 |
上海 |
16 |
688116 |
天奈科技 |
江苏省 |
41 |
688065 |
凯赛生物 |
上海 |
17 |
688599 |
天合光能 |
江苏省 |
42 |
688012 |
中微公司 |
上海 |
18 |
688800 |
瑞可达 |
江苏省 |
43 |
688099 |
晶晨股份 |
上海 |
19 |
688690 |
纳微科技 |
江苏省 |
44 |
688297 |
中无人机 |
四川省 |
20 |
688678 |
福立旺 |
江苏省 |
45 |
688819 |
天能股份 |
浙江省 |
21 |
688355 |
明志科技 |
江苏省 |
46 |
688777 |
中控技术 |
浙江省 |
22 |
688106 |
金宏气体 |
江苏省 |
47 |
688777 |
中控技术 |
浙江省 |
23 |
688046 |
药康生物 |
江苏省 |
48 |
688006 |
杭可科技 |
浙江省 |
24 |
688599 |
天合光能 |
江苏省 |
49 |
688777 |
中控技术 |
浙江省 |
25 |
688599 |
天合光能 |
江苏省 |
50 |
688767 |
博拓生物 |
浙江省 |
深交所:进一步扩大融资融券标的股票范围,将深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只,调整自2022年10月24日起实施。
北交所、全国股转系统:发布2022年第三季度证券公司执业质量评价结果。涉及101家券商公司,其中四川省4家:国金证券、华西证券、川财证券、宏信证券,合计分值分值为:111.49、108.06、104.82、100.13,排在36位、61位、93位、99位。
序号 |
券商简称 |
省份 |
合计分值 |
序号 |
券商简称 |
省份 |
合计分值 |
1 |
申万宏源 |
新疆维吾尔自治区 |
148.32 |
52 |
东方证券 |
上海 |
109.06 |
2 |
安信证券 |
广东省 |
140.11 |
53 |
申港证券 |
上海 |
109.02 |
3 |
中信建投 |
北京 |
134.14 |
54 |
万联证券 |
广东省 |
108.75 |
4 |
长江证券 |
湖北省 |
132.71 |
55 |
财达证券 |
河北省 |
108.69 |
5 |
银河证券 |
北京 |
132.31 |
56 |
英大证券 |
广东省 |
108.65 |
6 |
民生证券 |
上海 |
131.56 |
57 |
五矿证券 |
广东省 |
108.32 |
7 |
开源证券 |
陕西省 |
130.64 |
58 |
天风证券 |
湖北省 |
108.17 |
8 |
财通证券 |
浙江省 |
130.57 |
59 |
东海证券 |
江苏省 |
108.14 |
9 |
中泰证券 |
山东省 |
130.22 |
60 |
江海证券 |
黑龙江省 |
108.07 |
10 |
东北证券 |
吉林省 |
127.68 |
61 |
华西证券 |
四川省 |
108.06 |
11 |
西部证券 |
陕西省 |
122.30 |
62 |
华金证券 |
江西省 |
107.94 |
12 |
国元证券 |
安徽省 |
121.06 |
63 |
长城证券 |
广东省 |
107.72 |
13 |
山西证券 |
山西省 |
121.01 |
64 |
渤海证券 |
天津 |
107.59 |
14 |
浙商证券 |
浙江省 |
120.56 |
65 |
国盛证券 |
江西省 |
107.52 |
15 |
东吴证券 |
江苏省 |
120.46 |
66 |
湘财证券 |
湖南省 |
107.49 |
16 |
国信证券 |
广东省 |
120.33 |
67 |
爱建证券 |
上海 |
107.28 |
17 |
海通证券 |
上海 |
119.86 |
68 |
东亚前海 |
广东省 |
107.11 |
18 |
中信证券 |
广东省 |
119.60 |
69 |
华龙证券 |
甘肃省 |
106.99 |
19 |
招商证券 |
广东省 |
118.83 |
70 |
国都证券 |
北京 |
106.89 |
20 |
南京证券 |
江苏省 |
118.74 |
71 |
西南证券 |
重庆 |
106.75 |
21 |
国融证券 |
内蒙古自治区 |
118.22 |
72 |
华创证券 |
贵州省 |
106.64 |
22 |
东莞证券 |
广东省 |
117.08 |
73 |
中信华南 |
广东省 |
106.32 |
23 |
华泰证券 |
江苏省 |
116.64 |
74 |
大通证券 |
辽宁省 |
106.27 |
24 |
广发证券 |
广东省 |
116.37 |
75 |
首创证券 |
北京 |
106.16 |
25 |
第一创业 |
广东省 |
114.93 |
76 |
华鑫证券 |
广东省 |
106.04 |
26 |
光大证券 |
上海 |
114.38 |
77 |
华林证券 |
西藏自治区 |
106.03 |
27 |
联储证券 |
山东省 |
114.19 |
78 |
信达证券 |
北京 |
105.84 |
28 |
东方财富 |
上海 |
114.03 |
79 |
中银证券 |
上海 |
105.73 |
29 |
东兴证券 |
北京 |
113.35 |
80 |
诚通证券 |
北京 |
105.64 |
30 |
德邦证券 |
上海 |
112.83 |
81 |
大和证券 |
北京 |
105.51 |
31 |
金元证券 |
海南省 |
112.62 |
82 |
大同证券 |
山西省 |
105.45 |
32 |
恒泰证券 |
内蒙古自治区 |
112.19 |
83 |
银泰证券 |
广东省 |
105.41 |
33 |
平安证券 |
广东省 |
112.17 |
84 |
星展证券 |
上海 |
105.37 |
34 |
财信证券 |
湖南省 |
112.11 |
85 |
世纪证券 |
广东省 |
105.35 |
35 |
国海证券 |
广西壮族自治区 |
111.61 |
86 |
甬兴证券 |
浙江省 |
105.14 |
36 |
国金证券 |
四川省 |
111.49 |
87 |
长城国瑞 |
福建省 |
105.09 |
37 |
红塔证券 |
云南省 |
111.20 |
88 |
金圆统一 |
福建省 |
105.04 |
38 |
九州证券 |
青海省 |
111.16 |
89 |
网信证券 |
辽宁省 |
105.04 |
39 |
华安证券 |
安徽省 |
111.16 |
90 |
国开证券 |
北京 |
105.03 |
40 |
兴业证券 |
福建省 |
110.69 |
91 |
华兴证券 |
上海 |
105.01 |
41 |
万和证券 |
海南省 |
110.41 |
92 |
中金财富 |
广东省 |
104.95 |
42 |
中原证券 |
河南省 |
110.21 |
93 |
川财证券 |
四川省 |
104.82 |
43 |
国泰君安 |
上海 |
110.09 |
94 |
中邮证券 |
陕西省 |
104.47 |
44 |
方正证券 |
湖南省 |
110.04 |
95 |
中航证券 |
江西省 |
103.84 |
45 |
中山证券 |
广东省 |
109.96 |
96 |
国联证券 |
江苏省 |
103.70 |
46 |
华福证券 |
福建省 |
109.86 |
97 |
中天证券 |
辽宁省 |
100.88 |
47 |
太平洋证券 |
云南省 |
109.71 |
98 |
华宝证券 |
上海 |
100.35 |
48 |
粤开证券 |
广东省 |
109.67 |
99 |
宏信证券 |
四川省 |
100.13 |
49 |
中金公司 |
北京 |
109.36 |
100 |
国新证券 |
北京 |
100.05 |
50 |
中天国富 |
贵州省 |
109.30 |
101 |
瑞银证券 |
北京 |
100.00 |
51 |
上海证券 |
上海 |
109.14 |
|
|
|
|
四川省人民政府办公厅:印发《关于加快推进新时代体育强省建设的实施意见》。《意见》明确到2025年,基本建成体育强省;到2035年,基本建成现代化体育强省。此外,《意见》还提出了加快推进新时代体育强省建设的方向和具体举措,为未来我省新时代体育强省建设提供了根本遵循。
四川省人民政府办公厅:印发《四川省县域民营经济改革试点方案》。《方案》提出,到2025年,力争试点县(市、区)民营市场主体数量较2022年增长40%,民营经济增加值较2022年增长20%,占GDP比重提高5个百分点。
试点工作由省市场监管局(省民营办)、财政厅牵头制定评选方案,会同相关部门和专家团队组成评审小组,择优确定4个试点县(市、区)开展试点。对每个试点县(市、区)在试点期限内,每年给予1000万元资金支持,连续支持三年。
试点任务主要包括:一、探索融资增信新模式;二、探索降本减负新路径;三、探索惠企服务直达新方式;四、探索转企升规新机制;五、探索多元化解纠纷新方法。
四川省人民政府办公厅:印发《建设培育“川字号”特色劳务品牌二十二条措施》,就加强劳务品牌发现培育、加强劳务品牌从业人员技能提升、加强劳务品牌发展要素保障、加强劳务品牌创建宣传推介等提出培育措施。
四川省人民政府办公厅:公布《四川省第四批天府旅游名县候选县(市、区)和第二批天府旅游名镇、名村名单》,名单包括第四批8个天府旅游名县、10个天府旅游名镇、30个天府旅游名村、10家天府旅游名宿、9件天府旅游名品、10名天府旅游名导。
四川省科技厅:“天府科创贷”绵阳分中心正式启动运营。“天府科创贷”绵阳分中心将正式入驻基金小镇,联动金融分支机构建立不少于15个网点、不少于50名服务专员的服务体系,通过与省中心联动,形成“1+1+N”的服务模式,具体负责绵阳辖区内“天府科创贷”政策推广、业务受理、工作宣传等主要工作任务。目前,“天府科创贷”累计向全省843家科技型企业发放贷款43.76亿元,政策落地全省21个市(州)。其中,绵阳市85家科技型企业获得4.14亿元贷款,放贷额居全省第三。
基金小镇坐落于绵阳高新区,总投资2.58亿元、占地面积35亩、总建筑面积1.5万平方米,已经入驻机构13家,管理基金25支、管理规模267.24亿元。
公司动态
四川上市公司基本情况
截至10月31日,四川辖区共有A股上市公司167家,列全国第8。其中上交所主板46家,科创板17家,深交所主板56家,创业板43家,北证5家。
截至10月31日,四川辖区A股上市公司的总市值为26,806.2441亿元(证监会算法),占A股上市公司总市值的3.61%,其中辖区市值排名前十的上市公司见表2。2022年四川辖区上市公司再融资(含增发、配股)募集资金总额118.37亿元。
表1 市值排名前十的上市公司
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
总市值(证监会算法)(亿元) (截止10-31) |
所属行业 (证监会) |
城市 |
1 |
000858.SZ |
五粮液 |
5,181.9467 |
制造业 |
宜宾市 |
2 |
000568.SZ |
泸州老窖 |
2,301.4054 |
制造业 |
泸州市 |
3 |
600438.SH |
通威股份 |
1,958.2453 |
制造业 |
成都市 |
4 |
002466.SZ |
天齐锂业 |
1,411.3685 |
制造业 |
射洪市 |
5 |
600875.SH |
东方电气 |
644.9613 |
制造业 |
成都市 |
6 |
000876.SZ |
新希望 |
585.0453 |
制造业 |
绵阳市 |
7 |
600039.SH |
四川路桥 |
541.5394 |
建筑业 |
成都市 |
8 |
601838.SH |
成都银行 |
501.8154 |
金融业 |
成都市 |
9 |
600674.SH |
川投能源 |
491.4722 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
成都市 |
10 |
600378.SH |
昊华科技 |
391.7514 |
制造业 |
成都市 |
2022年10月,四川辖区月涨幅排名前10位的股票中(见表2),信息传输、软件和信息技术服务业占据8席、制造业占据2席,其中涨幅最大的是创意信息,上涨53.71%;其次是久远银海,上涨40.94%。
表2 月涨幅前10的股票
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
月涨幅 (%) |
收盘价 (2022-10-31) |
年涨跌幅(%) |
所属行业 (证监会) |
1 |
300366.SZ |
创意信息 |
53.71 |
10.36 |
-14.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2 |
002777.SZ |
久远银海 |
40.94 |
17.35 |
-37.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3 |
688302.SH |
海创药业-U |
37.38 |
43.44 |
44.32 |
制造业 |
4 |
002268.SZ |
卫士通 |
32.07 |
36.32 |
-35.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5 |
300559.SZ |
佳发教育 |
31.39 |
9.92 |
9.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6 |
300249.SZ |
依米康 |
29.29 |
10.02 |
38.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7 |
688311.SH |
盟升电子 |
27.02 |
90.83 |
20.53 |
制造业 |
8 |
300440.SZ |
运达科技 |
25.89 |
7.78 |
-19.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
9 |
002253.SZ |
川大智胜 |
25.74 |
13.19 |
-26.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10 |
300678.SZ |
中科信息 |
25.26 |
18.40 |
-18.29 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
月跌幅前10位的股票中(见表3),制造业占据4席、金融业占据2席、电力、热力、燃气及水生产和供应业占据1席、农、林、牧、渔业占据1席、卫生和社会工作占据1席、综合占据1席,其中跌幅最大的为西部资源,下跌42.33%;其次为泸州老窖,下跌32.22%。
表3 月跌幅前10的股票
序号 |
证券代码 |
证券简称 |
月涨幅 (%) |
收盘价 (2022-09-30) |
年涨跌幅(%) |
所属行业 (证监会) |
1 |
600139.SH |
西部资源 |
-42.33 |
1.73 |
-29.10 |
金融业 |
2 |
000568.SZ |
泸州老窖 |
-32.22 |
156.35 |
-38.41 |
制造业 |
3 |
000593.SZ |
德龙汇能 |
-25.27 |
7.54 |
17.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4 |
003023.SZ |
彩虹集团 |
-24.71 |
26.45 |
-1.78 |
制造业 |
5 |
600603.SH |
广汇物流 |
-21.85 |
7.37 |
85.64 |
综合 |
6 |
000858.SZ |
五粮液 |
-21.11 |
133.50 |
-40.04 |
制造业 |
7 |
301239.SZ |
普瑞眼科 |
-20.90 |
49.14 |
-6.79 |
卫生和社会工作 |
8 |
603477.SH |
巨星农牧 |
-20.47 |
19.15 |
23.55 |
农、林、牧、渔业 |
9 |
688696.SH |
极米科技 |
-20.47 |
166.22 |
-69.89 |
制造业 |
10 |
601838.SH |
成都银行 |
-16.75 |
13.62 |
13.50 |
金融业 |
四川辖区上市公司10月重大事项
1.IPO
表4 IPO相关情况
序号 |
交易所 |
板块 |
公司名称 |
状态 |
日期 |
1 |
北京 |
北证 |
成都瑞奇智造科技股份有限公司 |
过会 |
2022-10-21 |
2 |
北京 |
北证 |
四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 |
过会 |
2022-10-10 |
2.资本运作
本月无再融资实施完成事项.
表5 再融资预案披露事项
序号 |
最新公告日 |
预案公告日 |
证券代码 |
证券名称 |
事项 |
方案进度 |
预计募集 |
1 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
603077.SH |
和邦生物 |
可转债 |
董事会预案 |
46.00 |
2 |
2022-10-28 |
2022-01-13 |
603327.SH |
福蓉科技 |
可转债 |
股东大会通过 |
6.40 |
3 |
2022-10-14 |
2022-03-31 |
601208.SH |
东材科技 |
可转债 |
证监会核准 |
14.00 |
表6 上市公司重大资产重组事项
序号 |
证券代码 |
证券名称 |
最新披露 |
首次披露 |
重组进度 |
重组事件 |
1 |
600603.SH |
广汇物流 |
2022-10-18 |
2022-05-31 |
完成 |
广汇物流收购铁路公司92.7708%股权 |
2 |
002357.SZ |
富临运业 |
2022-10-01 |
2022-07-30 |
失败 |
富临运业出售绵阳商行6.545%股权 |
表7 对外投资事项
序号 |
披露日期 |
证券代码 |
证券名称 |
事项摘要 |
1 |
20221025 |
300696.SZ |
爱乐达 |
公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品 |
2 |
20221022 |
600674.SH |
川投能源 |
截至2022年10月21日,公司最近十二个月使用闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品未到期余额(包含10月21日当日到期银行未到账金额147,000万元)为人民币169,000万元。 |
3 |
20221022 |
600702.SH |
舍得酒业 |
公司及子公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品。 |
4 |
20221020 |
002773.SZ |
康弘药业 |
近日,公司及子公司成都康弘生物科技有限公司(以下简称“康弘生物”)使用自有资金购买了理财产品。 |
5 |
20221019 |
603317.SH |
天味食品 |
委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流分行;本次委托理财金额:3亿元;委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款202222457、(四川)对公结构性存款202222458;委托理财期限:183天、182天;委托理财受托方:中国光大银行股份有限公司成都分行;本次委托理财金额:2亿元;委托理财产品名称:2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品255;产品委托理财期限:90天 |
6 |
20221018 |
300463.SZ |
迈克生物 |
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,并继续使用人民币43,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品 |
7 |
20221015 |
002697.SZ |
红旗连锁 |
根据上述决议,2022年10月13日,公司使用自有闲置资金人民币5,000万元,购买中国光大银行股份有限公司成都分行(以下简称:“光大银行”)发行的“2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品179”。 |
8 |
20221015 |
002773.SZ |
康弘药业 |
近日,公司子公司成都康弘医药贸易有限公司(以下简称“成都康贸”)使用自有资金购买了理财产品。 |
9 |
20221015 |
603317.SH |
天味食品 |
委托理财受托方:中国银行股份有限公司双流银河路支行;本次委托理财金额:2亿元;委托理财产品名称:(四川)对公结构性存款202222226、(四川)对公结构性存款202222227;产品委托理财期限:91天、90天 |
10 |
20221012 |
002497.SZ |
雅化集团 |
2022年10月10日,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司使用人民币9,000万元暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。 |
11 |
20221012 |
601208.SH |
东材科技 |
公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 |
12 |
20221011 |
002773.SZ |
康弘药业 |
近日,公司使用自有资金购买了理财产品 |
13 |
20221010 |
300463.SZ |
迈克生物 |
近日,公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,并继续使用人民币23,000万元的闲置募集资金购买了银行理财产品。 |
3.业绩与分红
本月辖区内披露业绩预告的上市公司共7家,均为预盈;业绩快报的上市公司共6家,均为预盈。
表8 业绩披露
序号 |
披露日期 |
证券代码 |
证券名称 |
类型 |
事件摘要 |
1 |
20221021 |
600438.SH |
通威股份 |
业绩快报 |
公司已于2022-10-21披露2022年三季报业绩快报: |
2 |
20221019 |
600039.SH |
四川路桥 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约601058.8300万元,增加约74.54% |
3 |
20221017 |
300547.SZ |
川环科技 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩略增,预测业绩:净利润约7700.0万元~9400.0万元,变动幅度为:11.91%~36.62% |
4 |
20221017 |
600131.SH |
国网信通 |
业绩快报 |
公司已于2022-10-17披露2022年三季报业绩快报: |
5 |
20221015 |
000568.SZ |
泸州老窖 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩略增,预测业绩:净利润约805242.63万元~825732.63万元,变动幅度为:28.32%~31.58% |
6 |
20221015 |
002466.SZ |
天齐锂业 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约1520000.0万元~1690000.0万元,变动幅度为:2768.96%~3089.83% |
7 |
20221015 |
600674.SH |
川投能源 |
业绩快报 |
公司已于2022-10-15披露2022年三季报业绩快报: |
8 |
20221015 |
833943.BJ |
优机股份 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约3550万元~3750万元,增长47.54%~55.85% |
9 |
20221014 |
601838.SH |
成都银行 |
业绩快报 |
公司已于2022-10-14披露2022年三季报业绩快报: |
10 |
20221013 |
600644.SH |
乐山电力 |
业绩快报 |
公司已于2022-10-13披露2022年三季报业绩快报: |
11 |
20221011 |
002258.SZ |
利尔化学 |
业绩快报 |
公司已于2022-10-11披露2022年三季报业绩快报: |
12 |
20221010 |
300092.SZ |
科新机电 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩略增,预测业绩:净利润约9200.0万元~9500.0万元,变动幅度为:20.22%~24.14% |
13 |
20221010 |
600438.SH |
通威股份 |
业绩预告 |
第1次2022年三季报业绩预告,公司业绩预增,预测业绩:净利润约2140000.0000万元~2180000.0000万元,增加259.98%~266.71% |
表9 分红派息事项
序号 |
披露日期 |
证券代码 |
证券名称 |
事件类型 |
事件摘要 |
1 |
20221013 |
833943.BJ |
优机股份 |
分红派息 |
2022年中报分红:10派2元 |
4.增持与减持
表10 股东增/减持公司股票事项
序号 |
披露日期 |
证券代码 |
证券名称 |
事件类型 |
事件摘要 |
1 |
20221031 |
300841.SZ |
康华生物 |
减持 |
2022-09-28至2022-10-26,平潭盈科盛道创业投资合伙企业(有限合伙)减持81.83万股公司股份。截止2022-10-31,持有股份数量为1767.42万股,占流通股份总数比例为19.31%。 |
2 |
20221028 |
301050.SZ |
雷电微力 |
减持 |
2022-10-14,重庆宜达企业管理合伙企业(有限合伙)减持8.68万股公司股份,平均减持价格为75.33CNY。截止2022-10-28,持有股份数量为705.2万股,占流通股份总数比例为5.26%。 |
3 |
20221017 |
600039.SH |
四川路桥 |
增持 |
2022-10-11至2022-10-14,蜀道投资集团有限责任公司增持281.02万股公司股份,平均增持价格为10.3763CNY。截止2022-10-17,持有股份数量为33.58亿股流通股份,占流通股份总数比例为71.27%。 |
4 |
20221026 |
600378.SH |
昊华科技 |
减持 |
2022-09-16至2022-10-14,盈投控股有限公司减持659.72万股公司股份:其中通过大宗交易系统减持659.72万股公司股份。截止2022-10-26,持有股份数量为4372.32万股,占流通股份总数比例为4.84%。 |
5 |
20221028 |
301050.SZ |
雷电微力 |
减持 |
2022-10-13,重庆宜达企业管理合伙企业(有限合伙)减持46.82万股公司股份,平均减持价格为75.4CNY。截止2022-10-28,持有股份数量为713.88万股,占流通股份总数比例为5.32%。 |
6 |
20221014 |
603317.SH |
天味食品 |
增持 |
2022-10-13,思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金增持250.68万股公司股份:其中通过大宗交易系统增持250.68万股公司股份,平均增持价格为23.39CNY。截止2022-10-14,持有股份数量为575.68万股,占流通股份总数比例为0.76%。 |
7 |
20221014 |
603317.SH |
天味食品 |
增持 |
2022-10-11,思勰投资安欣九号一期私募证券投资基金增持325万股公司股份:其中通过大宗交易系统增持325万股公司股份,平均增持价格为23.31CNY。截止2022-10-14,持有股份数量为325万股,占流通股份总数比例为0.43%。 |
8 |
20221012 |
301286.SZ |
侨源股份 |
增持 |
2022-09-29至2022-10-10,乔莉娜增持36万股公司股份,平均增持价格为17.76CNY |
9 |
20221010 |
600039.SH |
四川路桥 |
增持 |
2022-08-29至2022-10-10,蜀道投资集团有限责任公司增持3705.08万股公司股份,平均增持价格为10.73CNY。截止2022-10-10,持有股份数量为33.55亿股流通股份,占流通股份总数比例为71.21%。 |
10 |
20221001 |
603759.SH |
海天股份 |
减持 |
2022-09-30,四川和邦投资集团有限公司减持923.51万股公司股份:其中通过大宗交易系统减持923.51万股公司股份。截止2022-10-01,持有股份数量为3516.49万股,占流通股份总数比例为18.01%。 |
11 |
20221010 |
688319.SH |
欧林生物 |
减持 |
2022-08-08至2022-09-30,张渝减持196.32万股公司股份。截止2022-10-10,持有股份数量为1830万股,占流通股份总数比例为6.4%。 |
12 |
20221001 |
603327.SH |
福蓉科技 |
减持 |
2022-09-09至2022-09-14,福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)减持22.82万股公司股份,平均减持价格为18.676CNY。截止2022-10-01,持有股份数量为1271.97万股,占流通股份总数比例为2.44%。 |
13 |
20221010 |
301286.SZ |
侨源股份 |
增持 |
2022-06-29,张丽霞增持0.5万股公司股份,平均增持价格为23.25CNY。截止2022-10-10,持有股份数量为1.3万股,占流通股份总数比例为0.04%。 |
14 |
20221010 |
301286.SZ |
侨源股份 |
增持 |
2022-06-28,张丽霞增持0.5万股公司股份,平均增持价格为23.83CNY。截止2022-10-10,持有股份数量为0.8万股,占流通股份总数比例为0.02%。 |
15 |
20221027 |
000155.SZ |
川能动力 |
增持 |
2022-06-07至2022-06-10,四川省能源投资集团有限责任公司增持513.23万股公司股份。截止2022-10-27,持有股份数量为3.55亿股流通股份,占流通股份总数比例为27.95%。 |
5.其他重大事项
表11 董事长、董秘和财务总监变动情况
序号 |
披露日期 |
证券代码 |
证券名称 |
事件摘要 |
||||
1 |
20221028 |
600139.SH |
西部资源 |
代董事会秘书史跃朋离任 |
||||
2 |
20221028 |
600139.SH |
西部资源 |
新聘董事会秘书史丫丫 |
||||
3 |
20221028 |
688513.SH |
苑东生物 |
财务总监熊常健离任 |
||||
4 |
20221028 |
688513.SH |
苑东生物 |
新聘财务总监伯小芹 |
||||
5 |
20221027 |
000757.SZ |
浩物股份 |
代财务总监文双梅离任 |
||||
6 |
20221027 |
002023.SZ |
海特高新 |
总经理魏彦廷离任 |
||||
7 |
20221027 |
002023.SZ |
海特高新 |
新聘总经理谭建国 |
||||
8 |
20221018 |
600139.SH |
西部资源 |
董事会秘书高飞离任 |
||||
9 |
20221017 |
603333.SH |
尚纬股份 |
财务总监黄金喜离任 |
||||
10 |
20221017 |
603333.SH |
尚纬股份 |
新聘财务总监李应 |
||||
11 |
20221010 |
301239.SZ |
普瑞眼科 |
新聘总经理孙强 |
||||
12 |
20221009 |
301239.SZ |
普瑞眼科 |
总经理徐旭阳离任 |
表12已修改已修改 重大项目情况表
序号 |
披露日期 |
证券代码 |
证券名称 |
事件类型 |
事件摘要 |
1 |
20221028 |
300432.SZ |
富临精工 |
签署合作意向书 |
经双方友好协商,本着“优势互补、平等互利、同等优先、合作共赢”的原则,绵阳富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)与江西特种电机股份有限公司(以下简称“江特电机”)于近日签署《战略合作协议》,双方在在锂电材料产业产能优化布局及产业投资方面建立战略合作关系,同时不断拓展合作领域,构筑良性互动、绿色发展的新格局。 |
2 |
20221026 |
000629.SZ |
钒钛股份 |
签署合作意向书 |
攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称“公司”)与国家电投集团西南能源研究院有限公司(以下简称“国电投西南院”)、大连融科储能集团股份有限公司(以下简称“大连融科”)于近日在四川省成都市签订了《战略合作协议书》,各方就共同加强全钒液流储能产业前沿关键技术应用,推动全钒液流电池储能应用的推广和商业模式创新,实现全钒液流电池储能技术创新发展的目的,达成战略合作意向。 |
3 |
20221027 |
301239.SZ |
普瑞眼科 |
签署合作意向书 |
因经营业务需要,公司全资子公司上海普瑞宝视眼科医院有限公司拟承租上海骏利新辉商务管理有限公司(以下简称“上海骏利”)位于上海市宝山区长江西路1788号骏利财智中心壹楼C-D-E-F室建筑、贰楼西侧建筑、叁至捌楼整层建筑(以下简称“租赁物业”)为其经营所在地,并与上海骏利签署《房屋租赁合同》,租赁期限为自实际签约之日起十年,租赁总额为不超过人民币9,692万元。 |
4 |
20221026 |
002480.SZ |
新筑股份 |
项目中标 |
2022年10月25日,成都市新筑路桥机械股份有限公司收到招标人中国铁路上海局集团有限公司徐州铁路枢纽工程建设指挥部发来的《中标通知书》,公司被确定为项目包件号C03(包件名称:桥梁支座)中标人,中标金额91,935,417元。有关中标项目的具体情况及对公司的影响详见公司于2022年10月22日披露的《关于项目预中标的提示性公告》(公告编号:2022-098)。 |
5 |
20221025 |
000803.SZ |
山高环能 |
签署合作意向书 |
为充分发挥在餐厨垃圾处理与再生能源领域优势,提升公司盈利水平,公司全资子公司北控十方(山东)环保能源集团有限公司(以下简称“十方环能”)拟与山东省水利工程局有限公司(以下简称“水工局”)就“石家庄市餐厨垃圾处置中心二期项目”签订《设备采购及安装合同》,合同总价(含增值税)为人民币14,875.95万元。 |
6 |
20221018 |
300504.SZ |
天邑股份 |
签署合作意向书 |
近日,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)收到与中国移动通信集团终端有限公司(以下简称“中移终端公司”或“甲方”)签订的《中国移动通信集团终端有限公司采购框架合同(终端类)》,约定甲方通过采购框架合同和订单的方式购买乙方供应的无线路由器产品 |
四川辖区优秀上市公司研究
1. 新易盛(300502.SZ):利润持续增长,行业维持高景气
营收利润持续增长,公司发展未来可期
22年前三季度公司实现营收24.15亿元(YoY+19.57%),实现归母净利7.62亿元(YoY+64.01%),营收利润同比双增长。其中,收购Alpine公司确认投资收益1.04亿,且由于人民币兑美元汇率下跌,财务费用约-1.59亿。考虑全球数据中心需求和建设升级,云厂商投入加大,研究所上调盈利预测。
全球云厂商加大投入,带动光模块持续增长
随着云计算和大数据流量高速增长,数据中心需求和建设升级,光模块在数据网络中心中成本逐步上升,据Lightcounting预测,光模块市场规模有望于2022年实现17%增长。全球云巨头资本开支的迅速增长,将带来云厂商光模块采购额持续提升。公司抓住发展契机,聚集优势资源,提升200G/400G等光模块市场占有率,加速硅光和800G光模块等行业前沿研究。我们认为光模块行业的高景气度及全球云巨头资本开支的高增速是公司业绩的良好保障。
产品研发进入新阶段,股权激励提振信心
公司22年完成对Alpine的收购,与之形成技术和产业链的高效互补,发挥协同效应。同时随着800G硅光芯片研发成功,公司逐步完成了在硅光、800G、相干光模块和激光雷达等业务板块的部署。收购完成和研发投入持续增加,将提升公司在光模块行业的竞争力,增加公司利润增长点,进一步打开公司成长空间。此外,公司发布限制性股票激励计划,制定23和24年业绩目标,以2019-2021年营业收入平均值为基数,未来增长率分别不低于70%和120%。计划授予公司高层、中层管理人员和核心骨干共计157.85万股,该激励计划覆盖面广,进一步提振员工信心,利于公司全面发展。
(内容来源:华泰证券 2022-10-28)
2. 钒钛股份(000629.SZ):资源王者携手技术龙头,强强联合进军钒电池电解液领域
事件:10 月11 日,公司发布公告,表示与大连融科签署《合资协议》,决定共同投资3161万元成立合资公司,钒钛股份将持股51%并控股,大连融科持股49%。根据规划,子公司将先在2022 年内建设完成一期2000 立方米/年钒电解液产线,并在2023-2024 年协商投资建设6 万立方米/年钒电解液产线。
电解液是钒电池的关键性材料,通过和钒电池龙头大连融科的深度合作,公司将迅速切入钒电池电解液环节。钒电解液是全钒液流电池的关键材料之一,技术壁垒较高,目前国内仅有大连融科、北京普能等少数几家公司具备成熟技术和量产能力。此次公司与融科的合作,将促使其迅速切入钒电池产业链的关键环节。若后续6 万立方米电解液完全达产,对应钒需求量约为1.2~1.5 万吨五氧化二钒当量,对应钒电池装机规模为1.2GWh。预计投产后,公司将成为全球钒电池电解液绝对龙头。
政策催化钒电池产业规模化加速,各地钒电池储能项目加快落地。22 年6 月底国家能源局发布储能安全政策后,安全性要求催化各地钒电池项目落地加快:9 月17 日,中核汇能发布22-23 年储能项目招标,含1GWh 钒电池项目;9 月20 日,新疆伊犁250MW/1GWh全钒液流电池储能项目开工;9 月27 日,上海电气中标山东两个1MW/2MWh 全钒液流电池储能项目;9 月28 日,红坪100MW/400MWh 长时全钒液流储能电站项目落地湖南吉首市。实际项目落地叠加龙头公司加快布局,钒电池产业迎来规模化发展机遇期。
钒电池需求增长预期拉动下,8 月以来钒价企稳回升。此前钒产品下游90%以上为钢铁行业,故6-7 月受钢价下行影响,钒价有一定程度下跌;但随着钒液流电池在储能领域的应用加快进行,储能领域对钒需求形成有力支撑。此背景下,8 月以来钒价稳步上涨,截至10 月11 日,五氧化二钒价格为11.8 万元/吨,较8 月1 日的9.8 万元/吨上涨20.41%。
(内容来源:申万宏源 2022-10-11)
3. 舍得酒业(600702.SH):股权激励保障中长期发展,业绩考核目标设置合理
股权激励保障中长期发展,业绩考核目标设置合理。公司公告2022年限制性股票激励计划(草案),拟向激励对象授予不超过116.91万股限制性股票,授予价格为69.04元/股。本激励计划涉及的激励对象共284人,限售期存在12、24、36个月三个节点。公司层面考核指标:第一个解除限售期考核条件22年营收和利润增速分别不低于19.54%和12.36%;第二个解除限售期考核条件21-23年营收和利润复合增速分别不低于22.12%和12.25%;第三个解除限售期业绩考核条件21-24年营收和利润复合增速分别不低于26.34%和18.05%。我们认为,公司将考核目标设置为逐年提升,充分考虑了当前复杂的外部环境以及白酒行业周期性发展特点,目标符合公司当下状况和对未来的预期。
投资增产扩能项目+股权激励,助力老酒战略实施。公司计划投资70.54亿元建设增产扩能项目,项目将新增年产原酒约6万吨,原酒储能约34.25万吨,制曲产能约5万吨。21年公司现有成品酒产能4.27万吨,设计产能6.00万吨,经测算,27年项目建成后公司产能达到10.27万吨,较21年年底产能增长140.45%。同时公司推出新一轮股权激励,进一步建立,健全公司长效激励机制,充分调动公司骨干员工的积极性,使各方共同关注公司的长远发展,保障老酒战略实施。
(内容来源:广发证券2022-10-18)
4. 创维数字(000810.SZ):业绩符合预期,主业景气度高,VR布局快速推进
事件:10月24日晚,公司发布2022年三季报,前三季度公司实现营收90.29亿元,同比增长18.46%,实现归母净利润7.07亿元,同比增长162.82%;每股收益为0.65元,同比增长156.52%。
简评:
(1) 主业经营情况良好,毛利率同比提升。
2022 前三季度,公司实现营收90.29 亿元,同比增长18.46%,实现归母净利润7.07 亿元,同比增长162.82%,若加回去年Q3 计提资产减值2.58 亿元,则归母净利润同比增长34.16%。单季度看,2022Q3 公司实现营业收入27.89 亿元,同比下降8.45%,预计主要受消费电子产品影响,实现归母净利润2.15 亿元,同比扭亏为盈利,毛利率为18.05%,同比提升1.86pct,主要原因是人民币贬值所致。整体来看,公司前三季度经营情况良好,机顶盒与网关业务均保持较高增速,此外VR 布局公司也正积极推进。
(2) Pancake 新机销售进展顺利,公司积极布局优秀内容应用。
2022 年7 月公司发布国内首款pancake VR 一体机,支持头手6自由度,分辨率达4560*2280,主机重量仅189g(Pico 4 为295g),定价分2999 与3999 两款。其中Pancake 1c 在2022 年8 月正式在C 端销售(预售阶段在京东预定量超8000 台)。此外,公司VR 新机在海外B、C 端市场新签订单情况良好。公司VR 团队已经与多家互联网大厂、游戏平台、直播平台及内容开发者等开展合作,为公司内容生态平台注入更多优秀的内容和应用。目前创维Pancake 1 系列在游戏层面已引进《Hibow》、《律动回廊》、《法老王的秘宝》、《星途:弹幕强袭》、《快斩三国》、《霓虹冲刺》、《梦境世界》、《一刀流》等多款游戏,视频应用层面已可体验《Go Now》等带来的沉浸式现场表演,公司内容团队也在拍摄相关视频,相关直播平台已经在对接上架中。
运营商发展VR 积极性高,重视公司在运营商市场的优势。VR作为5G 重要应用方向之一,运营商参与热情高,或推出一些针对VR 的激励补贴计划。我们认为应当重视创维数字在运营商市场的优势。公司的机顶盒、家庭网关等产品均面向运营商,在渠道销售端有深厚的积累。公司宽带连接业务的快速突破,印证了公司在运营商各省分公司拥有较强的集采落地能力。我们看好后续公司与运营商在VR 领域的深度合作
(3)宽带网关业务持续突破,运营商集采中标排名居前。
2022 年1 月,中国移动发布2022 年-2023 年智能家庭网关产品集中采购公告,拟采购各类智能家庭网关合计2630.25 万台,共计分为5 个标包。2022 年5 月,中标结果公布,公司在标包1 至标包5 均中标,尤其是在标包3(10G GPON-WiFi6)、标包五(10G GPON)分别位列第3(份额17.39%)、第2(份额23%)中标候选人,其余标包也均列前5 中标候选人。2022 年10 月17 日,中国电信发布《中国电信天翼网关4.0 集中采购项目(2022 年度)遴选(第一次)中标候选人公示》,公司在标包1(G-PON)与标包2(10G-PON)分别位列第4、第6,且公司报价处于中上水平,保证了毛利率。
千兆家庭宽带刚刚进入爆发阶段,2022-2023 年有望迅速提升渗透率。根据工信部统计数据,2021 年底国内千兆宽带用户3456 万户,其中2021 年净增2816 万户。回顾百兆宽带的发展历程,2016 年渗透率为16.5%,2017年38.9%,2018 年达到70.3%,而截至2021 年底国内千兆宽带用户渗透率仅6.45%,2020 年底渗透率为1.3%。
参考百兆宽带的发展过程,千兆宽带用户渗透率将有望在2022-2023 年快速提升至35%左右,我们预计2022-2023年国内每年净增千兆宽带用户数分别为7000 万户和1.2 亿户,将推动家庭网关需求放量。
(4)车载显示业务持续突破中高端客户,未来有望快速成长。
公司汽车电子业务面向Tier1 原装品牌车厂,定位于车载人机交互显示总成系统、车载智能显示仪表系统等。2022年上半年连续取得多个明星车型的显示总成项目的新定点,目前定点的原装品牌车厂及获得的在手订单在进一步递增。其中,公司向Smart 品牌面向全球销售的纯电车型-精灵#1 提供的12.8 英寸悬浮式人机交互中控大屏系统已于今年7 月份按时达成,正批量交付。此外,公司于2022Q3 还取得了奇瑞等品牌明星车型的人机交互中控屏系统定点等项目。公司将积极配合和支持品牌汽车主机厂的交付,达成全年的经营目标。
(内容来源:中信建投2022-10-25)
上市公司10月违规案例精选
1. 重要子公司破产重整也应及时披露
【案例简介】
2022年2月26日,沪主板某上市公司(已退市)披露公告称,2022年2月25日,公司全资子公司A公司收到法院民事裁定书,裁定受理申请人B公司对A公司的重整申请。A公司是公司的核心子公司,2021年实现营业收入占公司总收入的100%,对公司经营情况具有重大影响。根据公司备案提交的民事裁定书及补充材料,法院已于2022年2月8日就破产申请相关事项通知A公司并于2月10日召开听证会,A公司负责人出席会议并在3个工作日内提交经审计的财务报表等材料。公司未就A公司被债权人申请重整事项及时履行信息披露义务。
【纪律处分及监管措施】
上海证券交易所认为,公司重要子公司被申请重整,是市场关注的重大事项,涉及公司后续经营发展和战略规划,对公司股票价格和投资者决策产生较大影响。公司未及时披露重要子公司被申请重整事项,影响投资者知情权。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》第2.2.10条、第7.5.1条、第7.5.4条等有关规定。此外,公司还存在时任高级管理人员、监事未依规履职等违规行为,上交所对上市公司及相关责任人予以通报批评。
【规则摘要】
《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》
7.5.4 上市公司应当在董事会作出向法院申请重整、和解或者破产清算的决定时,或者知悉债权人向法院申请公司重整或者破产清算时,及时披露申请情况以及对公司的影响,并充分提示风险。
在法院裁定是否受理破产事项之前,公司应当每月披露进展情况。
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》
第二条 上市公司实施破产事项适用本指引。实施预重整等程序的上市公司,参照本指引规定履行信息披露义务。
上市公司控股股东、第一大股东、对上市公司经营具有重要影响的子公司和参股公司发生破产事项,可能对上市公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的,参照本指引规定履行信息披露义务。
【信公提示】
上市公司重要子公司发生破产重整事项,涉及公司后续经营发展和战略规划,对于公司具有重大影响,对公司股票价格和投资者决策产生较大影响,上市公司应当及时履行信息披露义务,并充分提示风险。
2. 莫把回函当宣传!
【案例简介】
2022年6月15日,创业板某上市公司在互动易回复投资者提问称“已有100位老师参与直播平台分享文学文史知识,同时为用户提供多品类课程和产品”,该回复未就相关业务风险进行充分提示。6月15日、6月16日公司股价涨停,6月17日收盘公司股价涨幅为9.57%。
6月17日,深交所向上市公司发出关注函,要求上市公司说明直播业务经营模式、产业链上下游情况、主要客户及供应商等信息并充分提示业务风险。6月20日午间,上市公司直通披露关注函回复公告,回函主要介绍公司直播业务背景和优势,未对直播业务经营模式、主要客户及供应商等情况予以充分说明,也未对直播业务风险进行有针对性的提示,并称“预计本年度直播业务收入占比将显著提升”。公司披露的回函未能客观、完整反映直播带货业务的具体情况,未能充分提示风险。回函披露后,公司股价于当日下午开盘后再次涨停,并达到股价异常波动标准。
2022年6月21日,上市公司披露《关于对深圳证券交易所关注函回函的更正公告》称,公司于6月20日披露的回函中部分表述不清晰、不准确,存在以宣传口吻表述的情形,并就直播业务开展处于探索阶段、业务高度依赖主播个人能力、所售教育产品存在被提高监管要求或被要求停止售卖的可能性、业务发展存在重大不确定性、公司持续亏损、存在债务违约等相关业务及经营风险进行补充风险提示。
【纪律处分及监管措施】
深圳证券交易所认为,上市公司的上述行为违反了《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4条、第5.1.1条的规定,对上市公司及董事长兼总裁窦某、董事会秘书陈某予以通报批评的处分。
【规则摘要】
《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》
5.1.4 本规则所称准确,是指上市公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字,内容应易于理解,不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句,不得有误导性陈述。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
8.5.2 上市公司在互动易平台发布信息的,应当谨慎、客观,以事实为依据,保证所发布信息的真实、准确、完整和公平,不得使用夸大性、宣传性、误导性语言,不得误导投资者,并充分提示相关事项可能存在的重大不确定性和风险。
上市公司信息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准,在互动易平台发布的信息不得与依法披露的信息相冲突。
【信公提示】
当上市公司股价出现异动,市场又出现与公司相关的炒作热点时,针对交易所发来的关注函或问询函,上市公司的回复内容应当以客观事实为依据,遵循信息披露基本原则,保证所披露的信息真实、准确、完整,不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句,并向投资者充分提示风险。
(内容来源:上海信公科技集团股份有限公司 2022-10-31)