2022年33期  总第365期

四川省上市公司协会                                            2022年12月15日

财经信息

2022年11月份国民经济保持恢复态势

11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。

1-11月份总体发展如下：一、农业生产形势较好，粮食产量再创新高；二、工业生产持续增长，高技术制造业增长较快；三、服务业生产放缓，现代服务业增势较好；四、市场销售略减，基本生活类商品销售和网上零售较快增长；五、固定资产投资规模继续扩大，高技术产业投资较快增长；六、货物进出口保持增长，贸易结构继续优化；七、就业形势基本稳定，城镇调查失业率略有上升；八、居民消费价格同比涨幅回落，工业生产者价格同比下降。

2022年11月下旬、12月上旬流通领域重要生产资料市场价格
变动情况

根据国家统计局12月4日公布，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年11月下旬与11月中旬相比，13种产品价格上涨，35种下降，2种持平。

根据国家统计局12月14日公布，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年12月上旬与11月下旬相比，29种产品价格上涨，18种下降，3种持平。

2022年11月份CPI同比上涨1.6% 环比下降0.2%

2022年11月份，全国居民消费价格同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.7%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.3%，服务价格上涨0.5%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨2.0%。

11月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.8%，非食品价格持平；消费品价格下降0.1%，服务价格下降0.2%。

2022年11月份工业生产者出厂价格同比下降1.3% 环比上涨0.1%

2022年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比下降0.6%，环比持平。1—11月平均，工业生产者出厂价格比去年同期上涨4.6%，工业生产者购进价格上涨6.7%。

2022年11月份规模以上工业增加值增长2.2%

11月份，规模以上工业增加值同比实际增长2.2%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月下降0.31%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%。

2022年1—11月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.3%

1—11月份，全国固定资产投资（不含农户）520043亿元，同比增长5.3%。其中，民间固定资产投资284109亿元，同比增长1.1%。从环比看，11月份固定资产投资（不含农户）下降0.87%。

2022年1—11月份全国房地产开发投资下降9.8%

1—11月份，全国房地产开发投资123863亿元，同比下降9.8%；其中，住宅投资94016亿元，下降9.2%。

　1—11月份，房地产开发企业房屋施工面积896857万平方米，同比下降6.5%。其中，住宅施工面积633916万平方米，下降6.7%。房屋新开工面积111632万平方米，下降38.9%。其中，住宅新开工面积81734万平方米，下降39.5%。房屋竣工面积55709万平方米，下降19.0%。其中，住宅竣工面积40442万平方米，下降18.4%。

　1—11月份，房地产开发企业到位资金136313亿元，同比下降25.7%。其中，国内贷款15823亿元，下降26.9%；利用外资66亿元，下降26.6%；自筹资金48994亿元，下降17.5%；定金及预收款44601亿元，下降33.6%；个人按揭贷款21870亿元，下降26.2%。

11月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.42。

2022年11月份社会消费品零售总额下降5.9%

11月份，社会消费品零售总额38615亿元，同比下降5.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额34828亿元，下降6.1%。

1—11月份，社会消费品零售总额399190亿元，同比下降0.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额358490亿元，下降0.2%。

2022年11月份能源生产情况

11月份，能源保供稳价政策有力推进，能源先进产能平稳有序释放，规模以上工业原煤、原油、天然气和电力生产同比保持增长。与10月份相比，原煤、原油增速加快，天然气、电力增速放缓。

关于2022年粮食产量数据的公告

根据对全国31个省（区、市）的调查，2022年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别为：一、全国粮食播种面积118332千公顷（177498万亩），比2021年增加701千公顷（1052万亩），增长0.6%；二、全国粮食单位面积产量5802公斤/公顷（387公斤/亩），比2021年减少3.3公斤/公顷（0.2公斤/亩），下降0.1%；三、全国粮食总产量68653万吨（13731亿斤），比2021年增加368万吨（74亿斤），增长0.5%。其中谷物产量63324万吨（12665亿斤），比2021年增加49万吨（10亿斤）。

关于2022年棉花产量的公告

根据对全国31个省（区、市）的统计调查（新疆棉花播种面积通过遥感测量取得），2022年全国棉花播种面积、单位面积产量和总产量分别为：一、全国棉花播种面积3000.3千公顷（4500.4万亩），比2021年减少27.9千公顷（41.8万亩），下降0.9%；二、全国棉花单位面积产量1992.2公斤/公顷（132.8公斤/亩），比2021年增加99.6公斤/公顷（6.6公斤/亩），增长5.3%；三、全国棉花总产量597.7万吨，比2021年增加24.6万吨，增长4.3%。

监管动态

中共中央政治局会议：分析研究2023年经济工作，强调做好明年经济工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。

中共中央、国务院：印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，指出必须坚定实施扩大内需战略，不断释放内需潜力，充分发挥内需拉动作用，建设更加强大的国内市场，推动我国经济平稳健康可持续发展。《纲要》提出，展望2035年，实施扩大内需战略的远景目标包括消费和投资规模再上新台阶，完整内需体系全面建立等。《纲要》提出，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式。推动生育政策与经济社会政策配套衔接。增加劳动者特别是一线劳动者劳动报酬。实施渐进式延迟法定退休年龄。加强对高收入者的税收调节和监管。

国务院办公厅：印发《“十四五”现代物流发展规划》。《规划》是我国现代物流领域第一份国家级五年规划。

《规划》明确，按照“市场主导、政府引导，系统观念、统筹推进，创新驱动、联动融合，绿色低碳、安全韧性”原则，到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，物流创新发展能力和企业竞争力显著增强，物流服务质量效率明显提升，“通道+枢纽+网络”运行体系基本形成，安全绿色发展水平大幅提高，现代物流发展制度环境更加完善。

《规划》作出六方面工作安排，包括加快物流枢纽资源整合建设、构建国际国内物流大通道、完善现代物流服务体系、延伸物流服务价值链条、强化现代物流对社会民生的服务保障、提升现代物流安全应急能力；提出三方面发展任务，包括加快培育现代物流转型升级新动能、深度挖掘现代物流重点领域潜力、强化现代物流发展支撑体系；从优化营商环境、创新体制机制、强化政策支持、深化国际合作、加强组织实施等方面，对加强实施保障提出明确要求。

国务院：决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。

科技部、住建部：印发《“十四五”城镇化与城市发展科技创新专项规划》，提出在国家可持续发展议程创新示范区、雄安新区以及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等重点区域，建设一批高品质绿色健康建筑和低碳宜居示范城市。

财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、中华全国供销合作总社：下发《关于进一步做好政府采购脱贫地区农副产品有关工作的通知》，要求各地依托脱贫地区农副产品网络销售平台深入推进政府采购脱贫地区农副产品工作。

市场监管总局：发布《关于涉疫物资价格和竞争秩序提醒告诫书》，从规范价格行为、维护公平竞争等方面，对涉疫物资生产经营者划出“九不得”红线。

提醒告诫书中明确要求生产经营者不得违反诚实信用和公平合理原则、不得违反明码标价规定、不得哄抬价格、不得价格欺诈、不得串通涨价、不得价格歧视、不得虚假宣传、不得仿冒混淆、不得商业诋毁。同时，对广大生产经营者提出自查和整改要求，并鼓励社会各界举报违法违规线索，推动社会共治。

国家中医药管理局：印发《“十四五”中医药信息化发展规划》，部署深化数字便民惠民服务等四大任务，并提出加强中医医院智慧化建设等15项具体措施。

证监会 司法部：就修订《律师事务所从事证券法律业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。

本次《管理办法》的主要修订内容包括：一是适应证券法律服务行业发展新形势，拓展律师事务所从事证券法律业务领域，增加新的证券法律业务种类，并明确律师事务所可以会同保荐机构组织制作招股说明书。二是落实全面依法治国的新要求，结合资本市场法治建设取得突破性进展，行政处罚、民事赔偿、刑事追责相互衔接的立体惩戒体系更加成熟的实际情况，删除立案调查与业务受理审核挂钩的规定。同时，证监会正在认真研究《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》中其他中介机构相关内容的修改事宜，以做好规则间的衔接，后续将公开征求意见。三是完善证券法律业务监管规定，增加律师事务所从事证券法律业务备案的相关规定和完成核查验证的工作要求等事项，督促律师事务所归位尽责，维护投资者合法权益。四是加强律师事务所建立健全风险控制制度的要求，完善证券法律业务风险防范机制，提高证券法律服务质量，服务资本市场高质量发展。五是为落实《证券法》监管要求，增强对律师事务所违法违规执业行为的威慑力度，在立法授权范围内增加规定了应承担行政法律责任的情形，完善了律师事务所从事证券法律业务的法律责任体系。

证监会：同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。广州期货交易所工业硅期货合约正式挂牌交易时间为2022年12月22日，工业硅期权合约正式挂牌交易时间为2022年12月23日。

证监会：确定黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油期货和期权为境内特定品种，并于2022年12月26日引入境外交易者参与交易。

证监会：同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。

上交所：发布《上海证券交易所资产支持证券业务规则（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

为了适应资产证券化业务新发展阶段和市场需求，上交所坚持“真实出售、破产隔离”原则，立足问题导向，结合日常监管实践，对《上海证券交易所资产证券化业务指引》进行了修订，修订后更名为《上海证券交易所资产支持证券业务规则》。

本次修订涉及挂牌条件及确认程序、发行及转让、信息披露、投资者权益保护、停复牌及终止挂牌、自律监管等多个环节。主要包括以下内容：一是聚焦资产支持证券特点，突出资产信用，细化基础资产和现金流预测等挂牌条件要求，构建符合资产证券化市场发展规律的制度机制；二是明确挂牌条件确认程序，加强廉洁风险防范，强化对挂牌条件确认工作的约束和监督，提高规范化和透明化程度；三是规范全链条信息披露安排，加强投资者权益保护，新增持有人会议制度，强化业务参与人风险管理职责，引导市场机构归位尽责；四是优化发行挂牌程序，完善停复牌监管，简化挂牌申请文件，提升挂牌工作效率。

上交所：制定新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》。其中沪市公司质量提升计划将加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度，提出开展投机炒作整治专项行动，多措并举遏制“炒差”“炒概念”痼疾；研究制定符合上市公司实际的ESG信息披露制度；研究提升并购重组、股权激励、再融资的制度灵活性。上交所同步制定新一轮央企综合服务相关安排，服务推动央企估值回归合理水平，助推央企进行专业化整合。

深交所：就《深圳证券交易所资产支持证券业务规则》公开征求意见。《规则》是资产支持证券的基础业务规则，对其挂牌条件确认、发行、挂牌及存续期管理作出了全面、系统的规定，主要内容包括：一是明确资产支持证券挂牌要求，包括挂牌条件及其确认程序、基础资产及重要参与人的基本要求。二是健全资产支持证券存续期管理机制，对其发行和挂牌程序、投资者适当性、转让机制、信息披露方式、停复牌及终止挂牌等方面进行了全面完善，强化重点环节监管,督促市场主体归位尽责。三是强化风险防控，设“持有人权益保护”专章，强化基础资产真实、合法、有效和独立要求，明确重要业务参与人的信用风险管理职责，规范持有人会议的相关机制，夯实投资者保护机制,维护投资者合法权益。此外，《规则》还明确了本所对监管对象可以采取的日常监管措施、自律监管措施或者纪律处分的具体类型，强化对违规行为的约束和处分。

深交所：制定上市公司提质三年行动落实方案 推动上市公司高质量发展迈上新台阶。一是加大促进高质量发展的制度供给，优化主板发行上市条件，研究完善股权激励、再融资、并购重组制度机制等。二是加快促进高质量发展的监管质效，加大对“首恶”的惩戒力度，严厉打击财务造假、占用担保等恶性违法违规行为。三是塑造促进高质量发展的市场生态，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，优化综合服务体系。

深交所：深证100ETF期权于12月12日上市交易。

北交所：就《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》公开征求意见。

《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》（征求意见稿）共六章五十八条。与《管理细则》相比，新增十一条，删除八条，修改二十九条。本次修订，主要是围绕强化政治把关和防范廉政风险，从优化规模结构、完善上市委运行程序、强化履职尽责、从严监督管理等方面予以修改完善。具体如下：

一是优化委员结构，建立专职化委员队伍。结合本所实际合理确定委员规模，上市委委员由不超过六十名调整至三十名，重组委委员由不超过三十名调整至二十名。明确上市委、重组委委员由本所以外的专家和本所相关专业人员组成，由本所聘任。委员包括专职委员和兼职委员，以专职委员为主，专职委员由具有证券监管经验的专业人员担任。

二是细化委员任职条件，强化委员推荐单位责任。上市委、重组委委员应当政治立场坚定，具有较高的政治思想素质、理论水平和道德修养。委员选聘时，推荐单位应当就推荐人选的政治素质、专业能力与廉洁自律等方面的情况出具意见。本所会同推荐单位共同加强对委员的日常管理，建立委员信息档案。委员因发生违法违规行为被解聘的，取消其所在单位五年内再次推荐委员的资格。

三是强化委员监督管理，细化委员考核要求。明确委员应当按照本所规定就廉洁履职和遵守工作纪律等签署履职相关承诺，接受本所的管理和廉政监督。委员为专职委员的，股票买卖、廉洁从业纪律等参照适用本所从业人员管理规定。本所从政治素质、专业水平、廉政情况等方面按季度对委员履职情况进行考核，考核结果向委员推荐单位通报，并将考核结果作为再次聘任的重要依据。

四是增加委员离职管理要求。要求委员从所在单位离职的，应当及时以书面形式通知本所。明确委员聘任期满后，不得利用原任委员影响为任职单位或者本人谋取不正当利益，不得从事妨碍市场公平竞争的业务活动；两年内不得到与发行上市审核直接相关的市场机构任职，不得到本所为任职单位办理经营相关业务，不得从事与发行上市审核直接相关的盈利性活动，不得入股拟公开发行并上市企业或者成为证券、基金、期货经营机构股东。

五是完善重组委运行机制。将《管理细则》修订为《北京证券交易所上市委员会和并购重组委员会管理细则》，明确本所设立上市委和重组委，上市委和重组委的组成、职责与权利、工作程序、工作纪律与管理监督等适用本细则。此外，重组委委员可以由上市委委员兼任。

六是优化会议程序。增加会议暂停机制，明确审议会议过程中，出现不可抗力、意外事件或者其他特殊情形，导致会议无法继续召开的，可以暂停会议。优化退市审议程序，明确参会委员可以要求退市公司代表接受问询，提供补充材料，或者要求聘请相关专业机构或者专家发表专业意见。本所可以自行或者委托相关机构就公司有关情况进行调查核实，并将核查结果提交上市委审议。