2024年31期  总第374期

四川省上市公司协会                                             2024年11月15日

财经信息

10月份国民经济运行稳中有进 主要经济指标回升明显

一、工业生产增势稳定，装备制造业和高技术制造业较快增长

10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长4.6%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。装备制造业增加值同比增长6.6%，高技术制造业增加值增长9.4%，分别快于全部规模以上工业增加值1.3和4.1个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长5.9%，外商及港澳台投资企业增长2.9%；私营企业增长4.8%。分产品看，新能源汽车、工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长48.6%、33.4%、11.8%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。10月份，制造业采购经理指数为50.1%，比上月上升0.3个百分点；企业生产经营活动预期指数为54.0%，上升2.0个百分点。1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额52282亿元，同比下降3.5%。

二、服务业明显加快，现代服务业发展较好

10月份，全国服务业生产指数同比增长6.3%，比上月加快1.2个百分点。分行业看，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长10.2%、9.5%、8.8%，分别快于服务业生产指数3.9、3.2、2.5个百分点。1-10月份，全国服务业生产指数同比增长5.0%，比1-9月份加快0.1个百分点。1-9月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长7.2%。10月份，服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.2个百分点；服务业业务活动预期指数为56.2%，上升1.6个百分点。其中，铁路运输、水上运输、航空运输、邮政、资本市场服务、生态保护及公共设施管理等行业商务活动指数位于55.0%以上较高景气区间。

三、市场销售较快回升，以旧换新相关商品销售加快

10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点；环比增长0.41%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额39255亿元，同比增长4.7%；乡村消费品零售额6141亿元，增长4.9%。按消费类型分，商品零售额40444亿元，增长5.0%；餐饮收入4952亿元，增长3.2%。升级类商品销售较好，限额以上单位化妆品类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长40.1%、26.7%。在消费品以旧换新政策带动下，限额以上单位家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类、汽车类商品零售额分别增长39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分别加快18.7、8.0、7.0、3.3个百分点。1-10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%，比1-9月份加快0.2个百分点。全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%。1-10月份，服务零售额同比增长6.5%。

四、固定资产投资稳定增长，高技术产业投资增长较快

1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）423222亿元，同比增长3.4%，增速与1-9月份持平；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.6%。分领域看，基础设施投资同比增长4.3%，制造业投资增长9.3%，房地产开发投资下降10.3%。全国新建商品房销售面积77930万平方米，同比下降15.8%，降幅比1-9月份收窄1.3个百分点；新建商品房销售额76855亿元，下降20.9%，降幅收窄1.8个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长2.5%，第二产业投资增长12.2%，第三产业投资下降0.9%。民间投资同比下降0.3%；扣除房地产开发投资，民间投资增长6.3%。高技术产业投资同比增长9.3%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长8.8%、10.6%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长34.5%、9.4%；高技术服务业中，专业技术服务业、电子商务服务业投资分别增长32.0%、16.3%。10月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.16%。

五、货物进出口较快增长，贸易结构继续优化

10月份，货物进出口总额37007亿元，同比增长4.6%，比上月加快3.9个百分点。其中，出口21899亿元，增长11.2%；进口15108亿元，下降3.7%。1-10月份，货物进出口总额360219亿元，同比增长5.2%。其中，出口208028亿元，增长6.7%；进口152191亿元，增长3.2%。1-10月份，一般贸易进出口增长3.9%，占进出口总额的比重为64.1%。民营企业进出口增长9.3%，占进出口总额的比重为55.1%，比上年同期提高2.1个百分点。机电产品出口增长8.5%，占出口总额的比重为59.4%。

六、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降

1-10月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点。10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%；外来户籍劳动力调查失业率为4.8%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。

七、居民消费价格小幅上涨，工业生产者价格同比下降

10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点；环比下降0.3%。分类别看，食品烟酒价格同比上涨2.0%，衣着价格上涨1.1%，居住价格下降0.1%，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.8%，教育文化娱乐价格上涨0.8%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨4.7%。在食品烟酒价格中，粮食价格下降0.7%，鲜果价格上涨4.7%，猪肉价格上涨14.2%，鲜菜价格上涨21.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。1-10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%。

10月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%，环比下降0.1%；全国工业生产者购进价格同比下降2.7%，环比下降0.3%。1-10月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.1%。

2024年1—10月份全国房地产市场基本情况

1—10月份，全国房地产开发投资86309亿元，同比下降10.3%（按可比口径计算）；其中，住宅投资65644亿元，下降10.4%。

10月份，房地产开发景气指数为92.49。

2024年10月份能源生产情况

10月份，规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产平稳增长。

原煤生产稳步增长。10月份，规上工业原煤产量4.1亿吨，同比增长4.6%，增速比9月份加快0.2个百分点；日均产量1328.4万吨。进口煤炭4625万吨，同比增长28.5%。

原油生产增速加快。10月份，规上工业原油产量1777万吨，同比增长2.5%，增速比9月份加快1.4个百分点；日均产量57.3万吨。进口原油4470万吨，同比下降8.7%。

天然气生产较快增长。10月份，规上工业天然气产量208亿立方米，同比增长8.4%，增速比9月份加快1.6个百分点；日均产量6.7亿立方米。进口天然气1054万吨，同比增长20.7%。

规上工业电力生产平稳增长。10月份，规上工业发电量7310亿千瓦时，同比增长2.1%；规上工业日均发电235.8亿千瓦时。1—10月份，规上工业发电量78027亿千瓦时，同比增长5.2%。

2024年10月下旬和11月上旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年10月下旬与10月中旬相比，14种产品价格上涨，36种下降。2024年11月上旬与10月下旬相比，19种产品价格上涨，30种下降，1种持平。

监管动态

全国人大常委会：表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。

全国人大常委会：发布《国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告》。其中提出，深入实施国有企业改革深化提升行动。加大研发投入力度，提高应用基础研究投入比重。深化国有重点金融企业改革。推进修订分行业国有金融企业绩效评价制度，优化激励约束机制。牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，强化国有金融企业内部风险防范化解工作。

全国人大常委会、全国人大财委会：发布《关于行政事业性国有资产管理情况的监督调研报告》。其中提出，推进金（矿产）、木（林业）、水（水利）、火（能源）、土（土地）、数（数据）等6类资源资产化，推进实物、债权、股权、特许经营、未来收益权等5类国有资产证券化，推进闲置资金、低效资金等2类国有资金杠杆化。

国办：发布《国务院办公厅关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，完善冰雪经济产业链条，到2027年冰雪经济总规模达到1.2万亿元。深入实施冰雪运动“南展西扩东进”战略，推动冰雪运动在全国普及发展。支持冰雪企业上市和再融资、发行债券、资产证券化。

国常会：审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》。要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。另外，要深入贯彻党中央关于积极应对人口老龄化、发展养老事业和养老产业的决策部署，大力发展银发经济。

国家主席习近平：就业是最基本的民生，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。始终坚持就业优先；着力解决结构性就业矛盾；完善重点群体就业支持政策；深化就业体制机制改革；加强劳动者权益保障。

国务院副总理张国清：搞好国有企业是关系党和国家事业全局的“国之大者”，坚定不移做强做优做大国有资本和国有企业，要推进国有资本“三个集中”，推动国企进一步突出主业、聚焦实业，当好长期资本、耐心资本、战略资本。要“一企一策”完善国企考核评价制度，开展国有经济增加值核算。

工信部、生态环境部：征集了一批“无废园区”“无废企业”典型案例。

工信部：组织开展第一批先进适用技术遴选工作，包括节能、节水、降碳、环保、资源综合利用等。

工信部：就《科技型企业孵化器认定管理办法（征求意见稿）》公开征集意见，孵化器按照基础级、高能级、卓越级三个等级实行分级管理。工业和信息化部制定全国孵化器规划、政策和标准，建设全国企业孵化“一张网”，推动孵化器高质量发展。

工信部：公告《符合环保装备制造业规范条件企业名单（2024年版）》（含新申报通过评审企业及通过复核的已公告企业）。

工信部：召开低空产业发展领导小组第一次全体会议。培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。大力发展无人化、电动化、智能化低空装备，推动新一代信息通信技术、数字技术、人工智能等技术全方位赋能低空产业体系。

工信部等五部门：发布《2024年新能源汽车下乡车型目录（第二批）》。

工信部：就《新型储能制造业高质量发展行动方案》公开征求意见，目标是到2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展；新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。

工信部：印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》，逐步完善重点工业产品碳足迹核算方法规则和标准体系，推动建立符合国情实际的产品碳足迹管理体系，促进工业绿色低碳转型，助力经济高质量发展。到2027年，制定出台200项重点工业产品碳足迹核算规则标准，应用场景得到显著拓展。

工信部等四部门：印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》。

国资委党委：召开扩大会议指出，要顺应信息技术发展潮流，推动文化建设数字化赋能、信息化转型，把文化资源优势转化为文化发展优势。

国资委副主任谭作钧：要携手推进科技创新，共同做强发展新质生产力的技术源头；携手推动产业创新，共同建强发展新质生产力的重要载体；携手深化企业改革，共同创造发展新质生产力的良好生态；携手强化开放合作，共同培育发展新质生产力的广阔空间。

发改委等十二部门：联合印发《核技术应用产业高质量发展三年行动方案（2024-2026年）》提出，到2026年，围绕核技术在医学诊疗、农业育种、食品加工、材料改性、安检安保等重点方向或领域的应用，突破一批关键技术，建设一批创新平台，培育一批专精特新企业，力争核技术应用产业年直接经济产值达4000亿元。

发改委等三部门：印发《关于推动饲草产业高质量发展的意见》，部署加快发展饲草产业，保障我国奶类、牛羊肉等畜产品供应，优化城乡居民膳食结构。力争到2030年优质饲草种植面积达到1.35亿亩、产量达到1.3亿吨。力争到2030年饲草种子自给率达到75%。

发改委、住建部：公示污水处理绿色低碳标杆厂名单和经验做法。

发改委：近年来外部环境日趋复杂严峻，企业开拓国际市场、获取海外订单时遇到一些困难挑战。将会同有关方面密切跟踪外向型民营企业生产经营情况，围绕助力企业拓展市场、纾困解难，加强金融、法律服务，在政策、规划、资金等方面给予针对性的支持帮扶。

发改委等五部门：发布《关于深化家政服务业产教融合的意见》。意见提出，发展家政相关专业学历教育。原则上每个省至少建设1个职业教育高水平现代家政类专业群，全国建设2个以上国家级职业教育高水平现代家政类专业群。

数据局等部门：召开数字中国建设工作推进会议指出，要持续深化数据要素市场化配置改革。推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。

央行：召开外资金融机构座谈会，央行行长潘功胜指出，将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通，促进贸易和投融资便利化，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，促进经济持续回升向好、金融高质量发展。

央行：发布《2024年第三季度中国货币政策执行报告》。研究适当收窄利率走廊的宽度，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行；把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平；保持融资和货币总量合理增长；适应形势变化研究修订货币供应量统计，更好反映货币供应的真实情况。

央行行长潘功胜：促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道；完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行；壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。

央行行长潘功胜：做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。

央行行长潘功胜：大力发展科技创新债券和绿色债券。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。

央行副行长陆磊：为更好推动高质量发展，同步发挥货币总量调控和结构优化功能十分重要。人民银行积极发展面向科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”的结构性政策安排，既是践行金融改革要求，更是从根本上顺应内外形势变化，以促进全要素生产力稳步提升的必要举措。

央行金融研究所所长丁志杰：在全球利率下行的大趋势下，货币政策有更大的空间，可以进一步加大逆周期调控，进行有力度的降息和择机降准。同时，可以实施更加给力的财政政策，积极利用可提升的赤字空间，在宏观经济逆周期调控方面发挥更大的作用。

财政部：就《财政部关于新公司法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》向社会公开征求意见。其中提出，企业根据新公司法第二百一十四条规定，使用公积金弥补亏损的，应当以本企业年度财务会计报告为依据，以未分配利润负数冲减至零为限，依次冲减任意盈余公积金、法定盈余公积金；仍不能弥补的，可以冲减股东投入形成的金额确定、由全体股东共享且未限定用途的资本公积金。弥补亏损后，资本公积金余额不得为负。

财政部等三部门：发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。公告明确，加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求；降低土地增值税预征率下限，缓解房地产企业财务困难。

财政部等三部门：对个人购买家庭唯一和第二套住房，面积为140平方米及以下的，均减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，分别减按1.5%和2%的税率征收契税。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年以上（含2年）住房一律免征增值税。

财政部等四部门：印发《中央生态环保转移支付资金竞争性评审项目申报和管理暂行办法》。

财政部部长蓝佛安：实施这样一次大规模置换措施，意味着我们化债工作思路作了根本转变，从过去的应急处置向现在的主动化解转变，从点状式排雷向整体性除险转变，从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透明管理转变，从侧重于防风险向防风险、促发展并重转变。从政策效应看，能够发挥“一石二鸟”作用。

财政部部长蓝佛安：支持房地产市场健康发展的相关税收政策，已按程序报批，近期即将推出。隐性债务置换工作，马上启动。发行特别国债补充国有大型商业银行核心一级资本等工作，正在加快推进中。专项债券支持回收闲置存量土地、新增土地储备，以及收购存量商品房用作保障性住房方面，财政部正在配合相关部门研究制定政策细则，推动加快落地。

商务部等六部门：修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。从允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求、增加要约收购这一战略投资方式、允许以境外非上市公司股份作为支付对价、适当降低持股比例和持股锁定期要求等五方面降低了投资门槛。

文旅部等六部门：公布《第二批交通运输与旅游融合发展示范案例》，共68个案例。其中四川省3个，具体如下：

案例名称	申报单位	推荐单位	案例类别
“川九”旅游公路	阿坝州交通运输局	四川省文化和旅游厅、四川省交通运输厅	干线旅游公路
夜游锦江（活水公园-东湖公园段）	成都九昱文化旅游发展有限公司、成都市锦江区文化体育和旅游局	四川省文化和旅游厅、四川省交通运输厅	水运旅游产品
“熊猫”旅游列车	四川成都铁路国际商旅集团有限公司	中国铁路成都局集团有限公司	铁路旅游产品

文旅部：公布《首批文化和旅游部技术创新中心名单》，共11个。其中四川省1个，具体如下：

技术创新中心名称	依托单位	共建单位	省级管理单位	技术创新中心主任	专家委员会主任委员
视觉融合场景体验文化和旅游部技术创新中心	四川川投智胜数字科技有限公司	四川大学、力方数字科技集团有限公司	四川省文化和旅游厅	张建伟	熊澄宇

文旅部：就《旅游投诉处理办法》（修订征求意见稿）公开征求意见。

文旅部、文物局：公布《2024年全国红色旅游新技术应用优秀案例名单》，确定“数字一大——数字世界中的中国共产党人的精神家园”元宇宙服务矩阵等8个案例为全国首批红色旅游新技术应用优秀案例。

自然资源部：发布《国家生态保护修复公报2024》，包括国家生态保护修复实践、国家生态保护修复制度、国土空间自然生态评价、国土空间生态保护修复行动、绿色地球中国贡献五部分内容。这是我国首次以公报形式全面反映生态保护修复工作。

自然资源部：印发《自然资源部主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则》。

自然资源部：发布《关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》。积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发。

生态环境部：发布《全面实行排污许可制实施方案》。《实施方案》紧扣生态环境质量改善目标，谋划全面实行排污许可制度改革任务，持续推动排污许可制度改革走深走实。

生态环境部等七部门：印发《土壤污染源头防控行动计划》，要求强化科技创新，开展污染协同控制等重点专项攻关，加强低扰动、低成本风险管控和绿色低碳修復等新技术、新材料、新装备的研发应用。

住建部：印发《城市数字公共基础设施标准体系》。建设城市数字公共基础设施是发展数字经济、建设数字社会的基石，是城市提升政务协同能力、产业发展质效和民生服务水平的有效路径。为统筹城市数字公共基础设施建设，以城市提质增效为引领，构建城市数字化、网络化、智能化发展的公共性、集约性的数字公共基础设施体系，夯实数字城市与新型智慧城市的公共基础底座，为城市实现数字化转型发展提供统一数字底座，并对接底座一体化推进城市数字应用体系建设，制定本标准体系。

住建部：公示《2024年度三星级绿色建筑标识项目》。

住建部：印发《数字家庭建设可复制可推广经验做法清单（第一批）》。四川省住房和城乡建设厅会同四川省经济和信息化厅编制《四川省数字家庭建设指南（试行）》的经验进入清单。

交通运输部：“人工智能+交通运输”实施意见正在编制，研究完善交通运输领域人工智能创新平台建设，推动开展场景攻关；健全有组织科研机制，探索开展自动驾驶等提升行动。

交通运输部、发改委：印发《交通物流降本提质增效行动计划》，明确到2027年，交通物流降本提质增效取得显著成效，社会物流总费用与GDP的比率力争降低至13.5%左右。支持30个左右城市开展国家综合货运枢纽补链强链建设。

国家航天局：正在编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》，规划鼓励“能商则商”，留出商业航天发展的空间，研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。

民政部等二十四部门：印发《关于进一步促进养老服务消费 提升老年人生活品质的若干措施》。《若干措施》聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。

卫健委：召开医药企业座谈会，推动完善服务支持医药产业发展政策。会议强调，支持医药企业参与医疗卫生服务体系建设，推进疾病早筛早诊早治、多联疫苗研发等医药科技创新工作。

卫健委等三部门：印发《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，从四个板块构建十三套具体模型，推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。

金融监管总局：发布《关于进一步提升金融服务适老化水平的指导意见》。《指导意见》提出，对针对老年人“非法集资”等骗局要切实做好风险提示。

金融监管总局：印发《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》。

网信办：发布《移动互联网未成年人模式建设指南》。《指南》提出未成年人模式建设的整体方案，鼓励和支持移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台等，共同参与未成年人模式建设，将分散的功能集成化，将分段保护一体化，筑牢未成年人网络保护的“三重防线”。《指南》共7章，细化不同主体的具体建设任务，统一“三方联动”“一键启动”等技术标准，为企业履行未成年人网络保护义务提供指引。

知识产权局、市场监管总局：发布《关于做好知识产权领域信用监管工作的通知》，提出6项工作内容和4项组织保障措施，深入贯彻落实党中央、国务院关于全面加强知识产权保护工作的决策部署，做好知识产权领域信用监管工作，推进知识产权领域诚信体系建设，加强知识产权保护，促进经济高质量发展。

医保局、人社部：发布《关于推进长期照护师职业技能等级认定的实施意见》。

证监会：召开贯彻落实党的二十届三中全会精神 促进资本市场平稳健康发展座谈会。座谈中，大家一致认为，今年以来，随着新“国九条”出台和资本市场“1+N”政策体系逐步落地，特别是近期我国一揽子增量政策的积极效应正在持续显现，各方预期和信心明显增强，资本市场回暖向好，展现出较强的韧性。随着财政政策、货币金融政策逆周期调节力度进一步加大，宏观经济有望持续回升向好，维护资本市场平稳健康发展具备坚实基础和条件。

证监会：将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度；中介机构要履行好“看门人”职责，不断提升专业投研能力。

证监会：监管机构将积极推动出台《上市公司监督管理条例》，提高行政处罚威慑力，推动最高院出台背信损害上市公司利益罪司法解释，加大涉刑移送和刑事追责力度，通过民行刑有机衔接的立体式追责，让控股股东、实控人不敢随意伸手占用掏空，让实施侵占的大股东“人财两空”。

证监会：发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，自发布之日起实施。《指引》要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。

证监会主席吴清：证券基金机构是资本市场重要的中介机构、专业服务机构，要进一步坚定信心，加快提升投行、投资、投研等专业能力，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行。

证监会副主席李明：提升A股投资价值，为投资者创造长期回报。同时，坚定不移推进市场、机构、产品全方位制度型开放，便利跨境投融资，扩大沪深港通投资标的范围。截至10月底，沪深股通标的股票数量2788只，市值占A股市场总市值比例超过90%。

证监会机构司司长申兵：近期会同商务部，明确了主权基金通过QFII渠道投资的税收优惠落地操作性指引，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则等，以法治的方式消除外资参与市场面临的不确定性。

证监会首席风险官、发行司司长严伯进：将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度。

沪深北交易所：发布《上市公司可持续发展报告编制指南（征求意见稿）》。《指南》针对市场关注的开展双重重要性评估分析、四要素披露框架等给予了必要的细化指导，为上市公司编制可持续发展报告提供参考。

上交所：制定了《上海证券交易所进一步深化“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作十条》。提升在审项目咨询沟通的效率和便利度，在现场沟通基础上，保荐机构可以通过发行上市审核系统，实时与审核工作人员进行信息沟通。

上交所：举办科创板指数及产品交流会，就指数化投资发展方向、科创板指数产品以及配套机制、引导中长期资金入市等进行深入交流。据悉，上交所正加快推动将科创板ETF纳入基金通平台转让，研究优化做市商机制、盘后交易机制，积极引导更多社会资金流向新质生产力等国家重点支持领域，满足广大投资者资产配置需求，相关工作均已取得一定进展。

上交所：发布《并购重组典型案例汇编》，专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的案例，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。

上交所：制定《推动提高沪市上市公司ESG信息披露质量三年行动方案（2024-2026年）》，并就上市公司可持续发展报告编制指南公开征求意见。将持续创新ESG金融服务和产品，丰富ESG指数产品供给，鼓励发行各类ESG主题基金。

上交所：牢牢把握“强监管、防风险、促高质量发展”这条主线，全面推进各项深化改革的措施。以推动股票发行注册制走深走实为契机，以健全投融资相协调的资本市场功能为关键，建设优质创新资本中心和财富管理中心。

上交所、中证指数公司：宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于12月16日正式实施。上证180指数方案优化后，指数定位更加清晰，指数表征性、投资性和稳定性均有提升。

上交所理事长邱勇：将强化一线监管，严厉打击财务造假、内幕交易、市场操纵等违法违规行为，不断优化市场生态。将加快投资端建设，积极鼓励各类中长期资金通过指数化投资方式配置资产。

上交所副总经理王泊：上交所将加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具。科创板积极引导资本向“硬科技”企业和新质生产力集聚，企业投资价值正在持续提升，平均研发投入居A股各板块之首；截至目前，9成公司已实施现金分红，金额累计超1400亿元。

北交所：发布《北京证券交易所以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价指引（试行）》。评价体系由上市公司质量评价、保荐业务质量评价和评价得分调整三个部分构成。其中，上市公司质量评价占比90%，包括公司经营质量、市场表现评价、公司合规情况三大类13项指标；保荐业务质量评价占比10%，采用每年度北交所、全国股转系统证券公司执业质量评价中的保荐业务执业质量评价结果，覆盖专业质量和合规质量两个维度；评价得分调整主要衡量保荐机构执业规模和执业风险，在前述指标得分的基础上作出调整。

北交所：组织开展合规交易理性参与主题投教活动，旨在帮助投资者避免碰触交易红线，确保合法合规交易；引导树立理性投资意识，审慎作出投资决策，避免盲目跟风；提升风险防范意识，警惕社交媒体荐股和题材炒作，远离非法证券活动诱惑陷阱。

中上协：发布《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》，于11月1日施行。下一步，中上协将《履职指引》作为独立董事履职评价的重要依据，对履职行为未达到《履职指引》要求的独立董事，将督促有关上市公司采取相应内部措施，及时通报有关证监局和证券交易所。

中上协：发布《2024上市公司董事会最佳实践案例征集活动名单》，最终评选出最佳实践案例119家、优秀实践案例247家、典型实践案例106家。其中四川省上市公司五粮液、天齐锂业、国网信通和泸州老窖进入最佳实践案例名单；明星电力、乐山电力、水井坊、四川长虹、成都银行、兴蓉环境、四川美丰、创维数字、科伦药业、雅化集团、硅宝科技和中建环能进入优秀实践案例名单。

中证协：发布《2023年度证券公司履行社会责任情况报告》。《报告》梳理总结了证券公司履行社会责任特色成果及行业优秀实践案例，展现了证券行业积极服务国家战略的工作成效。

四川省委、省政府：召开支持川中丘陵四市打造产业发展新高地现场办公会。会议指出，川中丘陵地区位于成渝发展主轴，区位优势独特、战略支点作用明显，是四川、重庆相向发展、相互赋能的关键支撑。支持川中四市协同打造产业发展新高地，对推动区域协调发展，全面建设社会主义现代化四川具有重要意义，也是成渝地区双城经济圈建设走深走实的重要标志。

四川省人民政府：发布《关于<成都都市圈国土空间规划（2021—2035年）>的批复》。批复表示原则同意。《规划》是成都都市圈空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。

四川省人民政府：发布《关于<成都东部新区国土空间规划（2021—2035年）>的批复》。批复表示原则同意。《规划》是成都东部新区空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。

四川省人民政府：召开全省项目投资工作专题会议。会议指出，随着当前市场和国家政策导向变化，项目投资结构正面临调整，由过去传统的基础设施、房地产领域加快向新质生产力、民生消费等领域转变。

四川省人民政府：召开全省支持小微企业融资协调工作机制动员部署视频会议，传达国家动员部署视频会议精神，安排我省建立支持小微企业融资协调工作机制等有关工作。会议指出，省委、省政府高度重视小微企业融资工作，省委财经委员会第八次会议明确提出推动金融政策、惠企政策落地落实，提升服务中小微企业水平，进一步提振经营主体信心。全省各级各部门要从当前经济工作突出矛盾和主要任务出发认识支持小微企业融资工作，聚焦解决融资“难、贵、慢”，切实推动资金从银行端流向实体经济，促进经营主体健康发展，努力为完成全年目标、稳定经济增长作贡献。

四川省人民政府：印发《提升成都国际航空枢纽能级推动空中丝绸之路建设三年行动方案》，提出开展成都天府国际机场二期项目前期研究工作，加快实施成都双流机场提质改造工程，促进成都“两场一体”高效协同、功能互补、差异发展。

四川省人民政府：印发《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027年）》。《行动方案》要求，依托我省可再生能源优势和氢能高端装备产业基础，重点围绕对比国际国内具有比较优势的领域，进一步完善氢能全链条布局，丰富应用场景，加强科技创新和人才培养，建立氢能综合管理体系。

四川省人民政府：发布《关于<南充临江新区国土空间规划（2021—2035年）>的批复》。批复表示原则同意。《规划》是南充临江新区空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。

四川省人民政府：发布《关于成都市龙泉驿区等15个县（市、区）国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》。原则同意《成都市龙泉驿区国土空间总体规划（2021—2035年）》《成都市青白江区国土空间总体规划（2021—2035年）》《成都市新都区国土空间总体规划（2021—2035年）》《成都市温江区国土空间总体规划（2021—2035年）》《成都市双流区国土空间总体规划（2021—2035年）》《成都市郫都区国土空间总体规划（2021—2035年）》《成都市新津区国土空间总体规划（2021—2035年）》《简阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》《都江堰市国土空间总体规划（2021—2035年）》《彭州市国土空间总体规划（2021—2035年）》《邛崃市国土空间总体规划（2021—2035年）》《崇州市国土空间总体规划（2021—2035年）》《金堂县国土空间总体规划（2021—2035年）》《大邑县国土空间总体规划（2021—2035年）》《蒲江县国土空间总体规划（2021—2035年）》。《规划》是空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。

四川省人民政府：印发《四川省城市建筑垃圾管理办法》，适用于四川省城市建成区内建筑垃圾的产生、收集、贮存、运输、利用、处置等活动。《办法》共40条，对建筑垃圾的产生、收集和贮存管理等方面都进行了明确的规定，自2024年12月10日起施行，有效期五年。

四川省人民政府：召开会议专题研究全省新型基础设施建设、算电融合、数字政府建设。施小琳指出，要统筹协调、深入论证，坚持企业主体、市场化逻辑，按照可持续发展和适度超前原则，多措并举加快推动算电融合发展。加强与电源电网建设规划衔接，围绕企业需求，优化成都、雅安、绵阳等地算力布局，支持在清洁能源富集地区就地就近布局“绿电+算力”设施、建设一批数据产业园区，在部分市场需求大的地区适度超前建设超算智算中心。持续优化省算力调度服务平台，建设高效算力传输网络，开放更多先进算力创新应用场景，加快建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点，切实把四川清洁能源、应用场景丰富的优势转化为发展动能。要以数字政府改革为牵引，建强数字政府底座为重点，以应用场景为突破口，加快构建数字政府体系。科学有序推进全省一体化数据中心、共性支撑平台建设，实现在一个平台上共享数据和协同业务。面向自然人和法人主体，按照急用先行原则，瞄准痛点难点，优化重构智慧政务、智慧服务端口，建设推广报表通、天府健康通等应用，拓展蓉税乐企、社保卡一卡通等应用场景。把建设完善省增信平台作为重点，打通部门壁垒，推动政务、金融等数据汇聚融合，为企业精准“画像”，推出一批增信服务和产品，更好推动惠企政策直达快享、贷款融资降本提速、政务办事高效便捷，进一步提升监管效能、减轻企业负担，以数字化信息化赋能经济治理。

四川省人民政府：召开会议专题研究中央生态环境保护督察通报典型案例整改及生态环保项目储备工作。施小琳强调，要严肃对待、照单全收，扎实推动通报和反馈问题真改实改、立行立改。压紧压实生态环境保护责任链条，进一步细化完善整改措施，迅速有力抓好落实，共同努力交出合格的整改答卷。以案为鉴、以案促改，举一反三、全面排查生态环保领域存在问题，清单制+责任制抓好整改，推动生态环境质量持续改善。坚持实事求是、有的放矢，依法依规处置问题，坚决避免层层加码、简单关停、搞“一刀切”。针对群众反映强烈的空气质量反弹问题，坚决打好大气污染防治“保卫战”，加强联防联控，推进PM2.5和臭氧污染协同治理，科学开展重污染天气应对，有效改善冬季环境空气质量，提升群众获得感满意度。

四川省委办公厅、四川省政府办公厅：发布《关于推动卫生健康高质量发展加快建设健康四川的意见》，积极推动健康四川建设，切实做到抓发展树标杆、抓质量优服务、抓人才增能力、抓管理提质效，快马加鞭、奋发作为，为全省医疗卫生事业的高质量发展作出新的更大贡献。

全省对外开放发展重点企业座谈会：座谈会上，部分重点外向型企业负责人围绕完善国际班列贸易通道功能、优化出入境管理政策和流程、助力企业降低能源物流等成本、加大四川名品宣传推介力度、加强涉外法律服务指导等提出意见建议。

川渝共建新时代文化高地暨巴蜀文化旅游走廊推进会：会上签署18项合作协议，包含建立新闻宣传共建共享共推机制、协同创建文旅产业融合发展示范区、共建川渝石窟寺国家遗址公园、共推“长征精神”“红岩精神”等红色游径、举办2025川渝春节联欢晚会等内容。接下来，将进一步梳理具体项目，拉出清单，建立台账，工程化、项目化推进，确保各项任务落地落实。会上还发布了巴蜀文化旅游走廊建设成果、长江国家文化公园（川渝段）建设成果，推介了第六届川剧节暨四川省第二届川剧汇演和川渝精品旅游线路、景区，并为成渝古道文化旅游发展联盟、环华蓥山文化旅游发展联盟授牌。

四川省经信厅：发布《关于组织开展2024年实体经济和数字经济深度融合典型案例征集工作的通知》。面向实体经济和数字经济深度融合发展需求，围绕数字化转型通用工具产品、工业互联网平台创新领航应用、数字领航企业实践、数字化供应链生态等4个方向，挖掘一批创新性强、渗透性好、覆盖度高的典型案例，为企业应用新一代信息技术、做强做优实体经济提供路径参考。

四川省经信厅：发布《关于组织智能技术在生物制造领域典型应用案例征集工作的通知》。以智能技术和生物制造深度融合为主线，围绕生物制造创新研发、中试放大、生产制造等重点环节，聚焦高性能蛋白质无件设计及构建等8大场景，开展典型应用案例征集工作。

四川省经信厅：发布《关于开展先进适用技术（第一批）遴选工作的通知》。面向有色、化工、通用机械、轻工、电子行业，遴选以适用性为核心，具备技术领先优势，已有成熟应用实践，可快速复制推广，符合经济和社会协调发展的技术，包括承载和应用技术的工艺、物料、装备、软件、系统、管理、咨询和服务等。

四川省经信厅：公示《2024年四川省省级工业设计中心拟通过认定和复核名单》。天邑股份、运机集团等36家企业进入名单。

四川省财政厅、四川省粮储局、四川省农业农村厅、四川省科技厅：印发《深入推进“天府菜油”行动省级财政奖补政策》。《奖补政策》共5条，包括种业振兴、精深加工、品牌培育、市场拓展、主体培优5个方面。

四川省财政厅、四川省自然资源厅：印发《中央和省级财政重点生态保护修复治理及耕地保护专项资金管理办法》。

四川省科技厅：就《四川省人工智能链主企业遴选及管理办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。

四川省科技厅：发布《关于征集人工智能重大科技项目指南建议的通知》。紧紧聚焦促进科技和产业深度融合，助力人工智能产业加快发展，围绕算力、行业垂直大模型、机器人和无人机等领域，重点征集产业技术攻关、创新产品研制及应用示范等方面的科研需求。

四川省科技厅：发布《关于征集重大科技成果转化项目、重大创新产品的通知》。围绕人工智能、电子信息、装备制造、食品轻纺、能源化工、先进材料、医药健康等重点产业领域，一是相关成果转化后对提升产业链发展具有重要促进和支撑作用，或在保障和改善民生中具有重要意义，形成较好经济社会效益。二是相关重大创新产品应已取得重大技术突破，具有显著市场竞争优势和较好市场前景的产品。

四川省科技厅：发布《关于印发科技助力经济持续回升向好九条政策措施的通知》。九条措施涉及强化企业科技创新能力、加快中试研发和成果转化、优化科技产业融合发展环境等方面，旨在加速让“创新之花”结出“产业之果”，助力经济持续回升向好。

四川省科技厅：发布《关于征集生物制造领域重大科技需求建议的通知》。聚焦生物制造领域的合成生物、基因工程、生物药械和生物材料等重点方向，征集产业技术攻关、创新产品研制及应用示范等方面的重大科研需求。

四川省科技厅、四川省地方金融管理局：发布《关于组织开展四川省科技金融创新基地遴选工作的通知》。科技金融创新基地申报主体分为科技金融投（融）资机构、服务机构、研究机构三类。申报主体服务的科技型企业范围为高新技术企业和科技型中小企业。

四川省科技厅：发布《关于组织申报川渝共建重点实验室的通知》。重点支持电子信息、高端装备、先进制造、先进材料、能源化工、食品轻纺、生命健康、智慧农业、生态保护与修复、人工智能、生物制造、卫星网络、新能源与智能网联汽车、无人机、第六代移动通信技术（6G）、量子科技、太赫兹、元宇宙、深空深地、未来交通、生物芯片、先进核能等领域。

四川省科技厅：发布《关于组织申报国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”等重点专项2025年度第一批项目的通知》。

四川省地方金融管理局：就《四川省地方金融管理行政裁量权基准（征求意见稿）》公开征求意见。

成都市经信局等四部门：公示《拟承担2024年度成都市氢燃料电池商用车示范应用项目的示范应用联合体牵头企业》。

成都市经信局：公示《2023年度绿色工厂绿色供应链管理企业补助项目名单》。具体名单如下：

成都市经信局市新经济委：公示《2023年度绿色工厂绿色供应链管理企业补助项目名单》，共27家企业榜上有名。名单显示，在国家绿色工厂一项中，拟补助成都冶金实验厂有限公司、成都青山利康药业股份有限公司和成都圣恩生物科技股份有限公司等7家企业，在四川省绿色工厂中，拟补助希望深蓝空调制造有限公司、成都华神科技集团股份有限公司和四川华都核设备制造有限公司等18家企业。此外，还拟补助四川南都国舰新能源股份有限公司和明珠家具股份有限公司两家国家绿色供应链管理企业。

成都市经信局：公示《2023年四川省绿色低碳优势产业重点园区和五星级国家新型工业化产业示范基地补助资金拟支持项目名单》，拟对3个区（市）县推荐的5个项目给予资金补助，其中成都高新区推荐的2个项目符合五星级国家新型工业化产业示范基地补助资金项目申报条件，双流区、金堂县推荐的3个项目符合四川省绿色低碳优势产业重点园区补助资金项目申报条件。

成都市商务局：印发《成都国际消费中心城市消费场景建设导则》。《导则》明确了消费场景建设的五大目标定位，即“创造美好生活引力场、构造公园城市美空间、建造品质品牌活力区、打造新型消费策源地、营造消费环境标杆地”。

成都市文旅局：公示《成都市第九批市级非物质文化遗产代表性项目推荐名单》。

成都市市场监管局：就《成都市电梯维护保养单位维保质量信用等级评价管理办法》公开征求意见。